公司上市进程 - 2021年7月1日由中仑新材料有限公司整体变更成立[4] - 2022年3月28日，2021年年度股东大会审议通过多项与本次发行上市有关的议案[9] - 2022年12月30日，深交所创业板上市审核委员会审议通过[10] - 2024年1月19日，中国证监会同意首次公开发行股票的注册申请[10] - 本次上市尚需经深交所审核同意，并与深交所签订上市协议[11] 公司合规情况 - 截至2024年6月18日，公司依法有效存续，无应终止情形[13] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[16] - 截至2024年6月18日，公司及其控股股东等最近三年无相关刑事犯罪[18][25] - 截至2024年6月18日，董事等最近三年无受中国证监会行政处罚等情形[26] 公司经营情况 - 最近二年主营业务为功能性BOPA薄膜等相关材料产品的研发、生产和销售，未发生重大不利变化[21] - 最近二年董事、高级管理人员未发生重大不利变化，实际控制人为杨清金[21] - 截至2024年6月18日，不存在对持续经营有重大不利影响的事项[22] 发行相关数据 - 本次发行完成后，股本总额变更为40,001万元[27] - 本次发行完成后，股份总数达40,001万股，公开发行股份占比15%[27] - 2022年、2023年净利润（扣非前后较低者）分别为26,947.04万元、20,113.46万元[28] 其他事项 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺自上市日起三十六个月内锁定股份[28] - 本次上市由海通证券保荐，指定薛阳、张仙俊为保荐代表人[30]

公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，注册资本34000.00万元[7] - 公司是专注功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，从事功能性BOPA薄膜等产品研产销[8] - 公司产品销往全球五大洲40多个国家和地区[10] 技术与产品 - 截至报告期末，公司共取得专利授权199项[8] - 公司是全球极少数同时成熟掌握分步拉伸等三种拉伸工艺的企业之一[8] - 公司核心技术包括母粒防黏助剂分散技术等多项技术[11] - 公司多项技术对应相关专利，部分技术产品已批量生产，部分处于中试阶段[12][15] - 公司拥有3条6.6米幅宽和2条7.4米幅宽大规模BOPA薄膜生产线[70] - 公司于2021年6月成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产[86] - 公司锂电膜进入璞泰来、福斯特等行业内知名企业供应链体系[83] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为231173.15万元、225977.42万元、197793.74万元[19] - 2023 - 2021年营业收入分别为235227.39万元、229683.11万元、199359.19万元[19][21] - 2023 - 2021年研发投入分别为7699.85万元、7042.64万元、6499.80万元[21] - 2023年末资产总额285573.59万元，2022年末为259529.51万元，2021年末为231417.51万元[22] - 2023年净利润20620.36万元，2022年为28532.64万元，2021年为29827.10万元[22] - 2023年资产负债率（母公司）为37.18%，2022年为43.33%，2021年为46.43%[22] - 报告期内原材料在主营业务成本中的占比分别为79.09%、79.17%和79.50%[24] - 报告期内发行人前五名供应商采购金额合计占比分别为80.69%、81.11%和89.82%[27] - 报告期内发行人功能性BOPA薄膜的销售收入占比分别为91.02%、87.02%和82.95%[28] - 报告期内公司产品出口销售占主营业务收入的比重分别为31.05%、36.64%和30.36%[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为25977.26万元、23089.67万元和25463.42万元，占各期末总资产的比例分别为11.23%、8.90%和8.92%[35] - 截至2023年12月31日，公司用于抵押的固定资产及无形资产账面价值为118119.05万元，占资产总额的比例为41.36%[36] - 报告期各期末公司长短期借款余额分别为42929.24万元、39911.10万元和40244.77万元[38] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.91%、22.49%和18.67%，呈小幅下滑[39] - 募投项目建成达产预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销金额约11926.95万元[42] 市场与行业 - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至38.16万吨，年复合增长率为8.91%，预计到2025年为57.90万吨，年复合增长率为8.37%[87] - 2016 - 2020年我国BOPA薄膜需求量从10.45万吨增长至17.36万吨，年复合增长率达13.53%，预计2025年达30.45万吨[88] - 发行人子公司长塑实业聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%[88] 上市相关 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数6001.00万股，占发行后总股本比例15.00%，发行后总股本40001.00万股[55] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销，拟上市地点为深圳证券交易所[55] - 保荐人认为公司符合相关规定，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，同意推荐上市并承担保荐责任[129]

新股认购 - 网上投资者需在2024年6月13日（T + 2日）日终前确保资金账户有足额新股认购资金[2] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，六个月内不得参与网上申购[3] 发行规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司和保荐人将中止发行[2] 摇号抽签 - 2024年6月12日（T + 1日）上午进行中仑新材首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式[4] - 中签号码46,807个，每个中签号码可认购500股中仑新材A股股票[4]

发行情况 - 公司首次公开发行6001.0000万股A股，发行价格为11.88元/股[2] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额300.0500万股回拨至网下发行[3] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4860.8500万股，占比81.00%；网上初始发行数量为1140.1500万股，占比19.00%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为5588.79042倍，高于100倍，启动回拨机制，将1200.2000万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后，网下最终发行数量为3660.6500万股，占比61.00%；网上最终发行数量为2340.3500万股，占比39.00%[4] - 回拨后，网上发行的中签率为0.0367283142%，有效申购倍数为2722.69507倍[4] - 网下投资者需于2024年6月13日16:00前足额缴纳新股认购资金[4] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[5] - 本次发行网下申购工作于2024年6月11日结束，有效申购数量为12327790万股[9] 投资者情况 - A类投资者有效申购股数8415010万股，占比68.26%，初步配售数量25989232股，占比71.00%；B类投资者有效申购股数3912780万股，占比31.74%，初步配售数量10617268股，占比29.00%[10] 机构申购与获配 - 上海东方证券资产管理有限公司旗下多只基金申购数量均为2300万股，旗下东方红启元三年持有期混合型证券投资基金初步获配数量为8574股，初步获配金额为101859.12元；旗下除该基金外多只基金初步获配数量均为7103股，初步获配金额均为84383.64元[19][20] - 大成国际资产管理有限公司旗下大成中国灵活配置基金申购数量为2300万股，初步获配数量为7103股，初步获配金额为84383.64元[20] - 国华兴益保险资产管理有限公司旗下多只产品申购数量均为2300万股，初步获配数量均为7103股，初步获配金额均为84383.64元[20] 众多机构产品数据 - 博时、融通、国寿安保等众多基金管理有限公司旗下多只基金及多个年金计划和养老金产品相关数据为持有数量2300、份额7103、金额84383.64[21][25][26] - 易方达基金管理有限公司旗下多只基金、多个年金计划及组合相关数据为持有数量2300、份额7103、金额84383.64，涉及中国石油化工集团等多个企业年金计划[45][47][49] - 广发、景顺长城、鹏扬等基金旗下多只基金相关数据为2300、7103、84383.64[57][60][35] - 华泰资产管理有限公司旗下多个年金计划、职业年金计划和企业年金计划组合相关数据为2300、7103、84383.64，涉及中国航空工业集团等多个企业年金计划[63][64] - 泰康资产管理有限责任公司管理多个企业年金计划、职业年金计划和养老金产品，涉及金额均为84,383.64，部分计划相关数量为2,300和7,103[71][77][79] - 长江养老保险股份有限公司多个职业年金计划及产品相关数据为数量2300，金额7103，数值84383.64，涉及山东省（柒号）等众多职业年金计划[83][84] - 中信证券、光大永明等多家公司相关产品对应数值为2300、7103、84383.64[87] - 工银瑞信基金管理有限公司旗下多个年金计划、基金和产品相关数据为数量2300，金额7103，数值84383.64[93][95] - 银华、摩根、安信等基金管理有限公司旗下多产品涉及金额为84,383.64，对应数值为2,300和7,103[98] - 招商基金管理有限公司多个项目涉及金额为84,383.64，对应数值为2,300和7,103，涉及中国工商银行等多个企业年金计划[101] - 富荣、东方阿尔法、中庚等基金旗下多只基金相关数值为2300、7103、84383.64[108][109] - 东吴、平安、金信等基金旗下多只基金相关数值为2300、7103、84383.64[109][110]

发行情况 - 公司首次公开发行6001.0000万股A股，发行价11.88元/股[2] - 初始与最终战略配售股数差额300.0500万股回拨至网下发行[3] 发行比例 - 战略配售回拨后，网下初始发行4860.8500万股，占比81.00%；网上1140.1500万股，占比19.00%[4] - 回拨后网下最终发行3660.6500万股，占比61.00%；网上2340.3500万股，占比39.00%[11] 时间安排 - 2024年6月11日网上定价初始发行，投资者6月13日缴款[5] - 6月12日摇号抽签，6月13日公布网上中签结果[12] 用户数据 - 网上发行有效申购户数7944580户，有效申购股数63720594000股，配号127441188个[10] 发行结果 - 网上投资者初步有效申购倍数5588.79042倍，启动回拨机制[11] - 回拨后网上中签率0.0367283142%，有效申购倍数2722.69507倍[11] 限售情况 - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[7]

发行情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，占发行后总股本15%，发行后总股本40001万股[2] - 初始战略配售300.05万股，占发行数量5%[2] - 回拨前网下初始发行4560.8万股，占扣除战略配售后80%[4] - 回拨前网上初始发行1140.15万股，占扣除战略配售后20%[4] 时间安排 - 网上路演时间为2024年6月7日14:00 - 17:00[4] - 最终发行及配售情况2024年6月13日公告明确[4] 其他 - 发行申请获深交所审议通过，获证监会同意注册[1] - 发行采用战略配售、网下和网上发行结合方式[1] - 招股意向书及资料可在指定网站查阅[5] - 网上路演网址为全景路演（https://rs.p5w.net）[4]

公司基本信息 - 中仑新材料股份有限公司成立于2018年11月19日，注册资本34,000.00万元[12] - 公司整体变更日期为2021年7月1日[12] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[74] 发行相关 - 本次拟发行股票6,001.00万股，占发行后总股本比例15.00%[15] - 证券发行类型为首次公开发行股票并在创业板上市[14] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[16] 人员情况 - 保荐代表人薛阳自2011年、张仙俊自2017年开始从事投资银行业务[7][8] - 项目协办人章江河自2014年开始从事投资银行业务[9] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为199,359.19万元、229,683.11万元和235,227.39万元[44] - 报告期内归属于发行人股东的净利润分别为29,827.10万元、28,532.64万元和20,620.36万元[45] - 报告期内扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别为28,130.01万元、26,947.04万元和20,113.46万元[45] 技术与产品 - 公司拥有母粒防黏助剂分散技术等多项核心技术[41] - 依托自身优势开发出“EHA锁鲜型薄膜”等新型BOPA薄膜[46] - 2021年6月成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产[53] 市场情况 - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜需求量年复合增长率为8.91%，预计2025年达57.90万吨[54] - 2016 - 2020年我国BOPA薄膜需求量年复合增长率达13.53%，预计2025年达30.45万吨[55] - 2021 - 2023年公司聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%[55] 财务指标 - 报告期内主营业务收入占营业收入比例保持在98%以上[44][45] - 报告期内原材料在主营业务成本中的占比分别为79.09%、79.17%和79.50%[105] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.91%、22.49%和18.67%[121] 未来展望 - 募投项目预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销金额约11,926.95万元[124] - 2022 - 2028年全球食品饮料软包装市场规模预计从1327.70亿美元增长至1829.70亿美元[139] - 2022 - 2028年我国食品饮料软包装市场规模预计从163.96亿美元增长至229.06亿美元[139]

内部控制评价 - 注册会计师和董事会认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12][20] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[57][58] - 自2023年12月31日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[21] 公司架构与制度 - 公司建立完善组织架构，各部门设置合理、职责明确[22][23] - 公司制定多项管理制度，涵盖人事、环境、采购等方面[24][29][41] 风险控制与监督 - 公司建立多项控制措施控制风险，分离不相容岗位[31][37] - 公司通过董事会和监事会监督内部控制[52] 缺陷认定标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[55][57]

财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金356,039,147.70元，较2023年12月31日减少[10] - 2024年3月31日短期借款190,000,000.00元，较2023年12月31日增加[10] - 2024年3月31日应收账款234,056,109.32元，较2023年12月31日增加[10] - 2024年3月31日存货391,488,357.29元，较2023年12月31日增加[10] - 2024年3月31日流动资产合计1,205,580,664.04元，较2023年12月31日增加[10] - 2024年3月31日固定资产1,290,174,110.42元，较2023年12月31日减少[10] - 2024年3月31日负债合计1,276,753,774.28元，较2023年12月31日增加[10] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,654,900,843.58元，较2023年12月31日增加[10] - 2024年3月31日资产总计2,931,654,617.86元，较2023年12月31日增加[10] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业总收入5.6443400038亿元，同比增长18.66%[12] - 2024年1 - 3月营业总成本5.0693139106亿元，同比增长27.07%[12] - 2024年1 - 3月净利润5513.780945万元，同比下降16.81%[12] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.16元/股，同比下降15.79%[12] 现金流情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计6.0724985436亿元，同比增长15.91%[13] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计5.8258540461亿元，同比增长16.01%[13] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2466.444975万元，同比增长14.52%[13] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 4447.727837万元，亏损扩大85.15%[13] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 6852.432239万元，亏损收窄24.40%[13] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 8722.386109万元，亏损收窄7.43%[13] 另一组财务数据对比 - 2024年3月31日流动资产合计277,513,341.02元，较2023年12月31日增长约29.13%[15] - 2024年3月31日流动负债合计536,614,499.33元，较2023年12月31日增长约13.05%[15] - 2024年3月31日资产总计1,340,839,100.90元，较2023年12月31日增长约5.02%[15] - 2024年3月31日所有者权益合计804,224,601.57元，较2023年12月31日增长约0.28%[15] 另一组经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入463,263,227.27元，较2023年1 - 3月增长约38.79%[17] - 2024年1 - 3月营业成本457,928,130.94元，较2023年1 - 3月增长约39.53%[17] - 2024年1 - 3月营业利润2,979,016.57元，较2023年1 - 3月下降约23.21%[17] - 2024年1 - 3月利润总额2,979,016.57元，较2023年1 - 3月下降约23.21%[17] - 2024年1 - 3月净利润2,226,889.93元，较2023年1 - 3月下降约23.16%[17] - 2024年1 - 3月财务费用 - 46,521.17元，2023年1 - 3月为266,276.26元[17] 现金流另一组数据 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为341,169,269.92元，2023年同期为257,000,000.00元[19] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为341,356,930.29元，2023年同期为257,404,705.42元[19] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为274,244,465.58元，2023年同期为263,801,070.33元[19] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为67,112,464.71元，2023年同期为 - 6,396,364.91元[19] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为20,080,000.00元，2023年同期为53,795,465.74元[19] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计为52,056,179.82元，2023年同期为54,720,474.15元[19] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,976,179.82元，2023年同期为 - 925,008.41元[19] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为35,135,575.59元，2023年同期为 - 7,321,373.32元[19] 其他信息 - 公司设立时初始注册资本为30,000万元，现有注册资本为34,000万元[20] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项余额大于1000万元，未办妥产权证书的重要固定资产账面原值≥2000万元[29]

业绩总结 - 鉴证报告涵盖中仑新材2021 - 2023年度非经常性损益情况[5] - 2023年非经常性损益总额6389049.03元，2022年19260026.15元，2021年20910079.06元[15] - 2023年非经常性损益净额5069001.01元，2022年15856057.52元，2021年16970919.32元[15] - 鉴证报告认为非经常性损益明细表公允反映公司情况[11]