申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 除另有说明外，本上市保荐书所用简称与《扬州惠通科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）中的释 义相同。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 | 中文名称 | 扬州惠通科技股份 ...

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"发行人"或"惠通科技"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网 站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国 证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网， 网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）。 （三）首次公开发行后的总股本：14,048.00 万股 （四）首次公 ...

上海市通力律师事务所 关于扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之法律意见书 致:扬州惠通科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》(以下简称"《上市规则》") 和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布之已生效且现行有效的相关规定等法律、法 规以及规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件"),按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"上市申请人"或"惠通科技")委托,本 所指派陈鹏律师、骆沙舟律师、纪宇轩律师(以下合称"本所律师")作为上市申请人 本次申请股票在深圳证券交易所创业板上市(以下简称"本次股票上市")的法律顾问, 根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出 ...

上市信息 - 公司于2025年1月15日在深交所创业板上市，股票简称惠通科技，代码301601[5][35] - 本次公开发行后总股本14048.00万股，发行股票数量3512.00万股[35][71] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量29972106股，占比21.34%[11][35][72] 财务数据 - 报告期内各期公司营业收入分别为49827.07万元、81319.72万元、59234.47万元及44348.57万元，扣非归母净利润分别为8196.25万元、12064.36万元、9068.09万元及8116.02万元[23] - 2021 - 2024年1 - 6月研发费用分别为2369.11万元、4083.88万元、4481.70万元及1372.41万元，占当期营收比例分别为4.75%、5.02%、7.57%及3.09%[24] - 预测2024年度营业收入80793.35万元，同比增长36.40%；归母净利润10787.08万元，同比增长9.28%；扣非净利润10569.10万元，同比增长16.55%[29] 发行情况 - 发行价格为11.80元/股[84] - 发行市盈率分别为13.71倍、12.59倍、18.28倍、16.79倍[86] - 发行市净率为1.33倍[87] - 初始战略配售发行数量为526.80万股，占本次发行数量的15%，最终战略配售股份数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%[89] - 网上发行中签率为0.0201491665%，有效申购倍数为4962.98445倍[90] - 本次发行募集资金总额为41441.60万元，实际募集资金净额为35371.79万元[93] 股权结构 - 严旭明发行后持股2160.00万股，持股比例15.38%，可上市交易日期为2028 - 1 - 15[39] - 严旭明及张建纲合计控制公司53.15%的股份，系公司共同控股股东及实际控制人[51] - 扬州惠信、扬州惠誉、扬州惠金、扬州惠盈分别持有公司448.00万股、402.00万股、321.00万股、479.00万股股份[56][59][61][63] 风险提示 - 公司面临行业周期性、工程服务合同期限长、主要客户变动大等风险[20][21][22] - 研发新技术面临成果不达预期或失败风险，可能影响公司长期发展[24] - 投资聚乳酸新材料项目可能出现实施不顺或收益不达预期风险[25] 股价稳定措施 - 公司股票自上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于最近一年度经审计的每股净资产，启动股价稳定措施[140] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董事和高管增持等[141] 利润分配 - 公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[170] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[170] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺招股资料无虚假等，若有问题采取相应措施[180][181] - 公司若因非不可抗力未履行承诺，采取披露情况、纠正或补充承诺、赔偿投资者等措施[188]

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕 1464号）。本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源证券承销保荐"或"保荐人（主承销商）")。发行 人的股票简称为"惠通科技"，股票代码为"301601"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） 、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,512.00万股。 本次发行价格为人民币11.80元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 ...

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为49827.07万元、81319.72万元、59234.47万元及44348.57万元[19][41][123][126] - 2021 - 2024年1 - 6月扣非归母净利润分别为8196.25万元、12064.36万元、9068.09万元及8116.02万元[16][41][126] - 2024年1 - 9月公司营业收入为50733.11万元，较上年度同期增长31.47%[76][78][79] - 2024年1 - 9月公司净利润为8766.39万元，较上年度同期增长27.13%[76] - 2024年1 - 9月扣非归母净利润为8647.88万元，较上年度同期增长28.94%[76][78][79] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为20431.63万元，较上年同期增加347.14%[76][79] - 预测2024年度营业收入80793.35万元，同比增长36.40%[47][80][81][128] - 预测2024年度归母净利润10787.08万元，同比增长9.28%[47][80][81][128] - 预测2024年度扣非净利润10569.10万元，同比增长16.55%[47][80][81][128] 业务数据 - 2024年1 - 6月设备制造业务收入35357.36万元，占比80.64%[61] - 2024年1 - 6月EPC工程总承包业务收入4894.26万元，占比11.16%[61] - 2024年1 - 6月设计咨询业务收入1999.59万元，占比4.56%[61] - 2024年1 - 6月其他业务收入1595.52万元，占比3.64%[61] - 尼龙66生产线累计设计年产能超14.3万吨，PBAT生物降解材料生产线累计设计年产能超30万吨，双氧水流化床生产线累计设计年产能超310万吨[59] - 公司在尼龙66、PBAT/PBS、双氧水（流化床）的市场占有率约为20%、11%和35%[59] 研发与项目 - 高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目总投资约15016.00万元，其中14266.00万元用于采购设备，建设期9个月[14] - 技术研发中心（惠通研究院）项目拟投资25230.00万元，工期约20个月[14] - 2021 - 2024年1 - 6月研发费用分别为2369.11万元、4083.88万元、4481.70万元及1372.41万元，占营收比例分别为4.75%、5.02%、7.57%及3.09%[42][124] - 2021年7月投资设立子公司实施年产10.5万吨聚乳酸项目，一期年产3.5万吨项目处于设备安装阶段[44][113] 发行相关 - 本次发行新股股票数量为3512.00万股，占发行后总股本的25%[20][55] - 每股发行价格为11.80元[20][55] - 发行后总股本为14048.00万股[20][55] - 募集资金总额41441.60万元，净额35371.79万元，发行费用总额（不含增值税）6069.81万元[56] - 高级管理人员、核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10.00%，限售期12个月[56] 公司架构与股权 - 公司注册资本10536万元[54][141] - 有限公司成立时间为1998年12月8日，股份公司设立日期为2016年8月12日[51] - 截至招股书签署日，严旭明直接及间接合计控制公司27.80%股份，张建纲直接及间接合计控制25.35%股份[182] - 严旭明、张建纲合计控制公司53.15%股份，系共同控股股东及实际控制人，近两年未变[183] 诉讼相关 - 聚友化工起诉公司及相关业主方侵犯发明专利权及技术秘密，涉山西华阳和长鸿生物项目，合计求偿5.6亿元[88][102] - 即使败诉，按江苏省高院规定，公司可能面临合计赔偿1000万元以内[103] - 中科启程承诺承担因提供技术导致公司侵权的全部违约责任和损失[104] - 公司实际控制人承诺对败诉赔偿责任全额补偿[105] 其他 - 公司拥有化工石化医药行业（化工工程）专业工程设计甲级资质[15] - 截至2024年6月30日公司拥有境内发明专利43项[66] - 2019年5月，公司收购杨健、李为民持有的天辰设计院100.00%股权，交易对价3300万元[167][171]

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕 1464号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承销商）")协商确定本次发行股份 数量为3,512.00万股。本次发行价格为人民币11.80元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 ...

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月8日（T+2日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在2025年1月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承销 商）")包销。 1 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债 券与可交换公司债券的次数合并 ...

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公 司"）首次人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股 份数量为3,512.00万股。本次发行价格为人民币11.80元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社 会保障 ...

上海市锦天城律师事务所 关于扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的 投资者核查事项的法律意见书 致：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"主承销商"或"申万宏源承销保荐"）的委托，为扬 州惠通科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"惠通科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的网下发行与承销见证事宜提供法 律服务。依据《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》（证 监会令第 205 号）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（证监会令第 208 号，以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 ...