公司上市信息 - 公司股票将于2025年12月23日在深圳证券交易所创业板上市 [1]

公司上市信息 - 公司股票将于2025年12月23日在深圳证券交易所创业板上市 [1]

上市概况 - 纳百川新能源股份有限公司将于2025年12月23日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 首次公开发行股票数量为2,791.74万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行的新股 [2] 发行定价与估值 - 本次发行价格为22.63元/股 [3] - 发行后公司总股本为11,166.96万股 [4] - 公司所属行业为“汽车制造业”，截至2025年12月2日，该行业最近一个月静态平均市盈率为28.71倍 [3] - 本次发行价格对应的2024年扣非后摊薄市盈率为28.70倍，低于行业平均市盈率28.71倍 [5] - 本次发行市盈率28.70倍，低于同行业可比上市公司2024年扣非后平均静态市盈率49.24倍 [5] 财务数据基准 - 2024年扣非前后每股收益的计算基准为2024年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润除以T-4日总股本 [5] - 在计算可比公司静态市盈率算术平均值时，因方盛股份2024年利润规模较小而被剔除，新富科技因自2025年6月17日起停牌而被剔除 [5]

上市信息 - 公司股票于2025年12月23日在深交所创业板上市，简称纳百川，代码301667[3][34] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 发行后总股本为1.116696亿股，无限售流通股2249.4459万股，占比20.14%[9] 财务数据 - 预测2025年营业收入17.367642亿元，较上年增长20.86%[18] - 预测2025年归母净利润1.047026亿元，较上年增长9.72%[18] - 预测2025年扣非后归母净利润1.004159亿元，较上年增长14.05%[18] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务毛利率分别为22.00%、19.43%、17.54%、14.34%[21] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务收入分别为100813.32万元、111346.37万元、140781.10万元、32941.62万元[21] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11112.28万元、8925.78万元、8804.38万元、1391.38万元[21] 发行情况 - 发行价22.63元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率28.70倍[12] - 本次公开发行后总股本为111,669,600股，发行股票数量为27,917,400股[34] - 战略配售股份数量合计为4,187,610股，占本次发行数量的15.00%，限售期12个月[34] - 网下发行部分10%（1,235,331股）限售6个月，占网下发行总量的10.06%，约占本次发行总数量的4.42%[36] - 本次发行募集资金总额为63,177.08万元，净额为55,555.22万元[71] 股东结构 - 陈荣贤发行后持股20,904,500股，占比18.72%，可上市交易日期为2028年12月23日[37] - 陈荣贤直接持股2090.45万股，占发行前总股本24.96%，合计持股2591.2776万股，占比30.94%[44][46] - 陈荣贤、张丽琴、陈超鹏余直接持有和间接控制公司发行前合计55.58%股份[47] 承诺与措施 - 实际控制人陈荣贤等承诺上市36个月内不转让或委托管理首发前股份[93] - 稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效[114] - 公司若招股书等材料有虚假记载等，将在违法事实认定后10个工作日内启动回购首次公开发行全部股份[132]

上市信息 - 纳百川新能源股票于2025年12月23日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为11,166.96万股[3] - 首次公开发行股票数量为2,791.74万股，占发行后总股本25.00%[3] 发行价格 - 本次发行价格为22.63元/股[5] 市盈率情况 - 截至2025年12月2日，“（C36）汽车制造业”最近一月静态平均市盈率为28.71倍[5] - 截至2025年12月2日，可比上市公司2024年扣非后平均静态市盈率为49.24倍[6] - 本次发行价格对应的发行人2024年扣非后摊薄市盈率为28.70倍[7] - 本次发行价格低于行业和可比公司扣非后平均市盈率[7]

浙商证券股份有限公司 关于纳百川新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市保荐书 保荐人 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""本保荐人"或"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称 "《注册办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人首 次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者 造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。 1 | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、申请上市股票的发行情况 24 | | ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 纳百川新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | | 正文 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 | 3 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 4 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 4 | | 四、 | 本次发行上市的保荐人和保荐代表人 | 5 | | 五、 | 发行人及相关责任主体出具的承诺及约束措施 | 5 | | 六、 | 结论意见 | 6 | 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于纳百川新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2053 号 致：纳百川新能源股份有限公司 本所接受贵公司的委托，作为公司本次发行上市之特聘专项法律顾问，根据 《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《管理办法》《编 报规则12号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执 ...