分红股票 - 分红股票在市场动荡时提供一些安慰[1] - 分红股票通常比亏损公司更稳定[1] - Meta Platforms最近成为一家分红股票，首次发放季度股息为每股0.50美元[23] Visa - Visa是一家市值超过5000亿美元的领先信用卡和借记卡公司[3] - Visa在2024财年第一季度报告了9%的年同比营收增长和17%的年同比GAAP净利润增长[4] Procter & Gamble - Procter & Gamble是一家消费者必需品公司，拥有近200年历史[6] - Procter & Gamble的股价今年迄今上涨了6%，表现出色[8] Stag Industrial - Stag Industrial是一家拥有550多个房产的工业房地产投资信托公司[10] Caterpillar - Caterpillar股价今年迄今上涨了21%，过去五年涨幅达155%[13] Microsoft - Microsoft是云计算领域的领导者，Microsoft Cloud贡献了公司一半以上的总收入[18] Main Street Capital - Main Street Capital是一家高收益的商业发展公司，今年迄今股价上涨了9%[21]

Caterpillar财报预测 - Caterpillar将于4月25日公布2024年第一季度财报，预计营收达164亿美元，每股收益为5.18美元，略高于市场预期[1] - CAT股票表现强劲，但未持续击败市场，2021年和2023年表现不佳[2] - 鉴于经济环境不确定，高油价和高利率，Caterpillar估值已充分，预计估值为每股315美元，略低于目前355美元[4]

Caterpillar股票表现 - Caterpillar股票在过去一年中表现强劲，为股东创造了62%的总回报[3] - Caterpillar连续91年支付季度股息，并在过去30年中每年都提高了股息[3] - Caterpillar在过去五年中通过回购股份降低了11%的流通股数，仅2023年就分配了50亿美元[4] Costco股票表现 - Costco在过去一年中为股东创造了48%的总回报[10] - Costco拥有约30%的股息支付比率，每股定期季度股息为1.16美元，年收益率为0.65%[10] - Costco在过去11年中发放了五次特别现金股息，目前仍有34亿美元的净现金[11] Costco财务数据 - Costco在2024财年前两个季度拥有73.4万付费家庭会员，会员费收入为22亿美元，同比增长8.2%[12] - Costco在过去12个月中实现了2488亿美元的营收和68亿美元的净收入，同比分别增长13.2%和5.7%[13] - Costco有两个增长杠杆：国际扩张和提高会员费[14] Costco估值和投资建议 - Costco历史上大约每五年提高一次会员费，即使每个会员级别的会员费增加5美元，也能每年额外产生3.6亿美元的收入[15] - Costco的估值较高，目前市盈率为46倍，高于五年平均值39倍[15] - Caterpillar和Costco作为各自行业的领导者，无论市场好坏都能获利，对于长期投资者而言是值得购买的蓝筹股[18]

Caterpillar公司业绩预测 - Caterpillar Inc. 预计在2024年第一季度报告中，销售额和利润都将有所改善[1] - 预计Caterpillar的总销售额为160亿美元，同比增长1%[2] - 预计Caterpillar的每股盈利为5.12美元，同比增长4.3%[3] - Caterpillar在过去四个季度中持续超过Zacks Consensus Estimate，平均超出19.7%[5] Caterpillar公司销售预测 - Caterpillar的供应链问题缓解，订单量增加，预计将有助于公司的销售增长[7] - 预计Caterpillar的销售成本将下降0.1%，但销售、一般和管理费用可能会增加[8] Caterpillar公司利润预测 - 预计Caterpillar的运营利润将略有增加，达到34亿美元，运营利润率为21.1%[10] Caterpillar公司各行业部门预测 - 预计Caterpillar的资源行业部门销售额将同比下降7.5%，运营利润将下降8.9%[11] - 预计Caterpillar的建筑行业部门销售额将同比增长0.9%，运营利润将增长0.8%[13] - 预计Caterpillar的能源与运输部门销售额将增长4%，运营利润将增长3.8%[15] Caterpillar公司盈利模型预测 - 模型预测Caterpillar本季度将实现盈利超预期，具有较高的盈利概率[17]

投资策略 - 比尔·盖茨在投资策略中优先考虑股息收入，今年预计将获得4.632亿美元的股息收入[1] - 盖茨的投资组合中的五个关键股票显著贡献了他的可观股息收入[2] - 盖茨在加拿大国家铁路、微软、废物管理、卡特彼勒和迪尔公司中的投资将为他带来超过4.13亿美元的年度股息收入[3]

投资组合构建 - 投资者可以构建一个月度支付的投资组合[1] - 可以通过持有可口可乐（KO）、卡特彼勒（CAT）和麦当劳（MCD）股票来实现这一目标[3] 可口可乐股票信息 - 可口可乐是一家美国跨国公司，其股票被评为Zacks Rank 2（买入）[4] - 可口可乐是“股息贵族”，目前的股息率为3.3%[5] 卡特彼勒股票信息 - 卡特彼勒是世界上最大的建筑设备制造商，股票目前的年度股息率为1.4%[6] 麦当劳股票信息 - 麦当劳的股票目前的年度股息率为2.5%，五年年均股息增长率为7.4%[7] 股息投资优势 - 投资者喜欢股息，因为它们提供了对其他头寸下跌影响的一种良好缓冲，并提供 passsive income 流[8]

全球经济挑战 - 全球经济正面临社会经济不稳定和气候变化的挑战[2] Caterpillar (NYSE:CAT) - Caterpillar是最大的建筑设备制造商之一，受益于全球基础设施支出[3] Deere & Co (NYSE:DE) - Deere & Co在重型机械领域也扮演着重要角色，其产品线多样化，持续实现强劲的收入和净利润增长[8]

Caterpillar公司分析 - Caterpillar是一个周期性股票，其收入、利润率、利润和现金流量往往随着经济的波动而起伏[1] - 摩根士丹利的分析师设定了327美元的新价格目标，并给予等权重评级，而摩根大通的新价格目标是435美元，并给予超重评级[2] - 买入Caterpillar的理由包括低利率刺激建筑活动、基础设施支出对其设备的持续好处，以及较高的大宗商品价格推动其采矿机械和能源设备销售[3]

道琼斯指数成分股 - 投资者更倾向于选择相对安全的道琼斯指数成分股[2] - Chevron (CVX)作为综合石油巨头，在当前地缘政治环境下，仍然是值得关注的道琼斯指数成分股之一[4],[6] - Merck (MRK)作为制药巨头，涵盖多个健康领域，不受国际关系影响，是一个潜在的道琼斯指数成分股[7],[9],[10] - Caterpillar (CAT)作为农业和重型建筑机械巨头，受全球经济状况和通货膨胀影响，是道琼斯指数成分股中风险最高的之一，但金矿和能源市场的增长可能会带来机会[11],[12],[13]

Caterpillar公司盈利预期 - 分析师预计Caterpillar公司未来3年的盈利增长率为3.3%，2024年至2026年每股收益将从21.2美元增长至23.36美元，但到2027年预计将下降至17.16美元[1] Caterpillar公司海外市场销售 - Caterpillar公司超过一半的销售和收入来自海外市场，2022年仅约47%的收入来自北美地区，亚太地区是其第三大市场，但中国销售预计将在2022年底放缓，面临的困境可能比预期更严重且持续时间更长[2] Caterpillar公司股价估值 - 尽管增长前景暗淡，Caterpillar公司的股价估值仍然较高，前瞻市盈率预计2024年为17.25倍，到2027年将升至21.3倍，远高于过去十年的中位数16倍，股息率也处于历史低位，仅为1.39%[3] Caterpillar公司回报潜力评估 - 由于低增长和高估值，Caterpillar公司的回报潜力不佳，应用折现股利模型评估其回报潜力，结果显示公司的公平价值约为199美元，远低于当前股价365美元，存在较高的估值风险[4]