公司动态 - Nazzic S Keene 被任命为 Caterpillar 董事会成员 自 2024 年 11 月 1 日起生效 她将担任提名与治理委员会以及薪酬与人力资源委员会的成员 [1] - Nazzic S Keene 曾担任 Science Applications International Corporation (SAIC) 的首席执行官和董事 在 SAIC 任职期间 她推动了信息技术行业的增长和变革 [1] - Nazzic S Keene 目前还担任 Automatic Data Processing Inc 和 ITT Inc 的董事 [1] 公司概况 - Caterpillar Inc 是全球领先的建筑和采矿设备 非公路柴油和天然气发动机 工业燃气轮机以及柴油电力机车制造商 2023 年销售额和收入为 671 亿美元 [2] - 公司通过三个主要部门开展业务 建筑工业 资源工业和能源与运输 并通过其金融产品部门提供融资和相关服务 [2] - Caterpillar 致力于帮助客户建设一个更美好 更可持续的世界 并为减少碳排放的未来做出贡献 [2]

公司表现 - 卡特彼勒最新交易日收盘价为39664美元较前一交易日上涨011%表现优于标普500指数的021%跌幅道琼斯指数下跌014%纳斯达克指数下跌005% [1] - 过去一个月卡特彼勒股价上涨1827%超过工业产品板块818%的涨幅和标普500指数594%的涨幅 [1] - 分析师预计卡特彼勒即将发布的季度每股收益为536美元同比下降29%季度营收预计为1636亿美元同比下降269% [1] - 年度共识预期显示卡特彼勒每股收益为2191美元同比增长33%营收为6559亿美元同比下降219% [2] 估值与评级 - 卡特彼勒当前远期市盈率为1808高于行业平均的1019表明其估值较高 [3] - 卡特彼勒的PEG比率为185远低于制造业-建筑和采矿行业平均的677 [3] - 卡特彼勒目前的Zacks评级为3（持有）过去一个月内Zacks共识每股收益预期上调015% [3] 行业分析 - 制造业-建筑和采矿行业属于工业产品板块其Zacks行业排名为72位于所有250多个行业的前29% [4] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股的平均Zacks排名来评估行业强度研究表明排名前50%的行业表现优于后50%的行业 [4]

公司研究 - 分析师持有GE、CAT、DE、PSA、EXR、NSC、UNP、CP等公司的股票或衍生品头寸 [1] - 分析师未从文章中提到的公司获得报酬 [1] 行业研究 - iREIT on Alpha提供包括REITs、mREITs、优先股、BDCs、MLPs、ETFs等在内的深度研究 [1] - iREIT on Alpha提供438条用户评价，大多数为5星 [1] - iREIT on Alpha提供免费2周试用 [1]

公司合作与创新 - Caterpillar和Trimble宣布延长其长期合资企业Caterpillar Trimble Control Technologies (CTCT)的合作协议，旨在加速建筑行业中的坡度控制技术创新和客户采用 [1] - 该协议将扩大坡度控制解决方案的分布，并通过灵活的平台为Caterpillar、Trimble及其他技术提供商和设备制造商提供更广泛的互操作性解决方案 [1] - 通过加强合作，双方将增加创新和差异化，开发新产品，并寻求新的行业和地理机会 [1] 客户解决方案 - Caterpillar客户可以通过工厂安装的坡度选项、Cat® Grade 3D Ready选项以及通过Cat经销商扩展的售后市场和数字产品来获取技术 [2] - Trimble客户将受益于更广泛的分布网络和Trimble Construction One™套件，进一步扩展其建筑技术生态系统 [2] - 该合作将推动坡度控制技术的创新，提供本地化和差异化的解决方案，同时提高技术的互操作性 [2] 公司背景 - Caterpillar是全球领先的建筑和采矿设备制造商，2023年销售额和收入达671亿美元，业务遍及全球，主要通过建筑工业、资源工业和能源与运输三个主要部门运营 [3] - Trimble通过定位、建模和数据分析等核心技术连接数字和物理世界，提高客户的生产力、质量、安全性和可持续性 [4][5]

文章核心观点 - 可靠的股息增长是卡特彼勒、雪佛龙和埃克森美孚三家蓝筹公司的核心特质，这三只股息股票值得买入 [1] 卡特彼勒 - 自1933年起向投资者支付股息，过去30年持续提高股息，2022年设定的自由现金流目标为40 - 80亿美元，2024年初提高至50 - 100亿美元 [1] - 核心终端市场随经济波动，矿业机械终端市场取决于矿业资本支出状况，但自由现金流低点50亿美元可轻松覆盖当前约26亿美元的股息支出 [1][2] - 非周期性且高利润率的服务收入持续扩张，预计从2016年的140亿美元增长到2026年的280亿美元，有助于扩大利润率 [2] - 长期增长前景来自其机械在基础设施建设和能源转型关键金属开采中的作用，未来可能加入股息之王行列 [3] 雪佛龙 - 2024年受能源价格下跌影响股价表现不佳，西得克萨斯中质原油价格下跌1.1%，雪佛龙股价下跌1.2% [4] - 目前股价为运营现金流的7.3倍，低于五年平均的8.3倍，是耐心投资者买入的好时机，股息收益率达4.4% [4][6] - 连续37年提高股息，过去10年股息复合年增长率为4.1%，过去十年运营现金流充足，能支撑股息支付 [5] - 运营能源价值链各环节的强大资产，完成对赫斯的收购后，未来有望继续产生强劲的自由现金流 [5] 埃克森美孚 - 2023年末提高股息，到2024年底将连续42年提高股息，若持续下去，2032年将成为股息之王 [7] - 2013 - 2023年股息增长36.3%，增速较2003 - 2013年的132.1%明显放缓，但公司计划到2027年使年收益和现金流增加140亿美元，支持股息增长 [8] - 低碳解决方案部门预计从锂、氢、生物燃料和碳捕获与封存项目组合中获得15%的回报 [8] - 收购先锋自然资源公司后，二季度上游产量从一季度的378万桶/日增至436万桶/日，但公司计划到2027年将产量控制在420万桶/日 [9] - 派息率为45.7%，基于过往收益能够轻松负担股息，股息收益率为3.3%，是平衡的能源股 [10]

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文章核心观点 - 卡特彼勒在销售和盈利能力指标上打破纪录，股价接近可能结束的周期性顶部，投资者应关注这只股息股票 [1] 其他要点 - 股票价格采用2024年9月25日下午价格，视频于2024年9月27日发布 [1]

文章核心观点 - 卡特彼勒股价周四创历史新高 今年涨幅超30% 中国新的刺激措施推动市场反弹 公司有望受益于中国房地产市场复苏 [1] 股价表现 - 卡特彼勒股价周四上涨超3%至历史新高 周二因中国推出大规模货币刺激计划已上涨4% [1] - 卡特彼勒股价近期上涨3.2%至390.49美元 此前触及历史高位397.22美元 今年迄今涨幅约32% [2] 中国刺激措施 - 中国政府周四表示将进行“必要的财政支出” 稳定陷入困境的房地产行业 彭博社报道北京计划向大型国有银行注资约1400亿美元以支撑经济 [1] 公司业绩 - 上个月公司公布的第二季度营收低于分析师预期 但利润略好于预期 [2] 行业关联 - 作为建筑设备公司 卡特彼勒被视为经济扩张或收缩的风向标 有望从中国房地产市场扩张中受益 [2]

文章核心观点 - 分析卡特彼勒公司最新股价表现、盈利预测、估值情况及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 最新收盘价378.25美元，较前一日下跌1.99%，表现逊于标普500指数（当日下跌0.19%），道指下跌0.7%，纳斯达克指数上涨0.04% [1] - 过去一个月股价上涨9.91%，超过工业产品板块4.53%的涨幅和标普500指数1.95%的涨幅 [1] 公司盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益5.36美元，较去年同期下降2.9%，季度营收163.6亿美元，较去年同期下降2.69% [1] - 全年Zacks共识预测每股收益21.91美元，营收655.9亿美元，较上一年分别变化+3.3%和 -2.19% [2] - 过去一个月Zacks共识每股收益预估提高0.18%，目前Zacks排名为3（持有） [3] 公司估值情况 - 目前远期市盈率为17.61，高于行业平均的10.16 [3] - 目前PEG比率为1.8，而制造业 - 建筑和采矿业平均PEG比率为6.75 [3] 行业排名情况 - 制造业 - 建筑和采矿业属于工业产品板块，目前Zacks行业排名为184，处于所有250多个行业的后28% [4] - Zacks行业排名通过确定组成行业的个股平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 卡特彼勒是全球领先的重型机械制造商，其股价年初至今上涨35.4%，虽看似昂贵，但有四个因素可推动其股价创新高 [1] 公司概况 - 卡特彼勒是建筑和采矿用重型机械、设备及车辆的领先制造商，在工业产品领域竞争，对手包括迪尔公司、CNH工业和特雷克斯公司 [1] - 卡特彼勒股票是全球经济健康状况的晴雨表，经济扩张时产品需求上升，经济收缩时需求下降 [1] 推动股价上涨因素 - 美联储降息周期或刺激建筑活动，低利率降低融资和借贷成本，使公司更易负担卡特彼勒昂贵机械，增加产品需求，投资者常将其股票用作通胀对冲 [2] - 卡特彼勒推出的动态能量传输（DET）系统可在大型矿用卡车运行时为电池充电，提高效率和速度，减少停车充电需求，增加正常运行时间、效率和生产率，是变革性增长驱动力 [3] - 美国两党基础设施法案授权到2026年近1.2万亿美元用于关键基础设施建设，包括道路、桥梁、机场等，卡特彼勒是主要施工机械供应商 [4] - 卡特彼勒股票形成A - B - C模式，延伸初始目标为1.62，最高可达3.618 [5] 股价分析 - 卡特彼勒股价为386美元，较上一交易日上涨14.83美元（4.00%），52周股价范围为223.76 - 389.43美元，股息率1.46%，市盈率17.43，平均目标价336.31美元，最高目标价435美元 [1] - 股价可能回调，也可能继续上涨至最高目标价435美元，每日相对强弱指数（RSI）反弹至68，斐波那契回调支撑位为356.24美元、345.48美元、336.31美元和330.80美元 [6] 投资建议 - 看涨投资者可考虑在锚定成交量加权平均价格、共识目标或斐波那契回调支撑位使用现金担保看跌期权逢低买入，若获得股票，可在斐波那契上行水平卖出有保护看涨期权执行轮动策略获取收益，还有1.52%的年度股息收益率 [6] 其他信息 - MarketBeat追踪华尔街顶级分析师推荐股票，卡特彼勒未在顶级分析师推荐的五只股票名单中，目前分析师对其评级为“持有” [7]