估值与市场表现 - 公司当前的12个月远期市盈率（P/E）为33.92，远高于标普500的22.66和食品杂货行业的15.88，显示其估值较高 [1][2] - 公司股票在过去六个月下跌了50.7%，而同期行业增长0.9%，标普500增长10.6%，表现显著落后 [5] - 公司价值评分为D，进一步凸显其估值可能过高 [2] 财务表现与挑战 - 2024年第三季度收入同比下降31%至2.657亿美元，主要由于最大分销商百事可乐的库存优化调整，影响收入约1.24亿美元 [9] - 毛利率下降440个基点至46%，主要由于百事可乐激励计划全面实施，牺牲了盈利能力 [12] - 销售和营销费用占收入的37.6%，显示公司在品牌建设上的持续投入，但高支出和利润率压力引发短期盈利担忧 [12] 行业与竞争压力 - 消费者偏好转向健康替代品、可支配支出减少以及对能量饮料的疲劳感，对行业整体需求造成压力 [10] - 竞争对手如红牛和怪兽饮料推出无糖和健康产品，威胁公司的市场份额，尤其是在便利店渠道 [11] - 公司依赖促销定价以保持竞争力，进一步压缩利润空间 [11] 增长战略与机会 - 公司通过创新、品牌建设和营销努力提升竞争力，推出新口味和产品变体以应对消费者偏好变化 [16] - 在亚马逊和Costco等零售渠道的销售增长显著，亚马逊销售增长21%至2700万美元，Costco销售增长15% [19] - 公司通过食品服务渠道（如餐厅、酒店和娱乐场所）实现多样化收入，占北美百事可乐销售的12.3% [19] - 公司正在拓展国际市场，进入澳大利亚、新西兰和法国等市场，并与Tesco和7-Eleven等零售商合作，以抓住健康趋势 [20] 分析师预测与展望 - 过去七天，分析师对当前和下一财年的每股收益（EPS）预期分别下调了1美分，显示对盈利能力的谨慎态度 [13] - 公司当前的Zacks评级为3（持有），表明市场对其短期表现持观望态度 [22]

诉讼背景 - 针对Celsius Holdings Inc的集体诉讼涉及2024年2月29日至2024年9月4日期间因涉嫌证券欺诈而遭受损失的投资者 [1] - 诉讼旨在为受影响的投资者追回损失 [1] 诉讼指控 - 公司被指控发布虚假声明和/或隐瞒信息 包括欺骗投资者关于公司前景和业务的情况 [2] - 公司被指控人为抬高Celsius普通股的市场价格 [2] - 公司内部人士在股价被抬高期间出售超过2160万股个人持有的Celsius普通股 获利超过14亿美元 [2] - 原告和其他集体成员因在股价被抬高时购买Celsius普通股而遭受损失 [2] 诉讼进展 - 受影响的投资者可在2025年1月21日前申请成为首席原告 [3] - 参与诉讼无需支付任何费用 符合条件的集体成员可能获得赔偿 [3] 律所信息 - Levi & Korsinsky律所在过去20年中为受损股东追回数亿美元 在复杂证券诉讼方面拥有丰富经验 [4] - 该律所连续7年入选ISS证券集体诉讼服务Top 50报告 是美国顶级证券诉讼律所之一 [4]

公司估值与投资机会 - Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) 股票在过去几个月内价格大幅下跌 目前根据估值分析 该股票被低估了56% [1] 分析师背景与投资经验 - 分析师拥有IT背景 七年前开始管理家族投资组合 通过长期学习公司基本面分析 积累了丰富的投资经验 尤其擅长科技股分析 同时对多个行业有深入研究 [2] 分析师持仓与利益披露 - 分析师目前未持有Celsius Holdings (CELH) 的任何股票或衍生品 但可能在72小时内通过购买股票或看涨期权建立多头头寸 [3]

公司诉讼事件 - 公司Celsius Holdings Inc (NASDAQ: CELH) 面临股东集体诉讼 诉讼指控公司在2024年2月29日至2024年9月4日期间发布虚假和/或误导性声明 并隐瞒了公司真实情况 [2] - 诉讼指控公司通过虚假陈述人为抬高股价 使公司内部人士得以高价抛售2160万股个人持有的股票 套现超过14亿美元 [2] - 诉讼导致投资者在股价被高估时买入公司股票 并在真相曝光后遭受损失 [2] 股东参与诉讼 - 股东可在2025年1月21日前登记参与集体诉讼 登记后将获得案件进展的定期更新 [3] - 股东可申请成为首席原告 但并非参与诉讼的必要条件 [1] 律师事务所信息 - Gross Law Firm负责此案 该律所专注于保护因欺诈和非法商业行为而遭受损失的投资者权益 [4] - 律所致力于确保公司遵守负责任的商业行为 并代表因公司虚假陈述导致股价虚高而遭受损失的投资者寻求赔偿 [4]

文章核心观点 2024年标准普尔500指数表现出色，但能量饮料供应商Celsius股价下跌45% 投资者在抄底前需了解该公司三方面情况 虽股价下跌但分析师仍不建议买入其股票 [1][2][12] 公司优势 - 专注健康和功能性能量饮料 以天然成分和无糖定位 占据市场11.8%份额 成为行业第三受欢迎品牌 [3][4] - 2018 - 2023年营收增长25倍 取得巨大成功 [5] 公司面临挑战 - 成功吸引竞争对手 红牛、怪物饮料等有自己的无糖饮料 新品牌也模仿其健康路线 差异化优势或减弱 [5] - 2024年增长放缓 上半年销售仅增长29% 第三季度营收同比下降31% 主要因关键合作伙伴百事公司库存过剩削减订单 影响销售额1.24亿美元 [6][7] - 公司需平衡货架产品数量 既要满足消费者需求 又不能过度扩张 [8] 公司估值情况 - 截至3月的五年内股价飙升7330% 但因增长放缓 目前股价较峰值下跌69% [9] - 市盈率为41.5 虽低于3月的124.8 但对潜在投资者来说仍偏高 [10]

文章核心观点 - 文章主要报道了Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ: CELH) 在2024年2月29日至9月4日期间因涉嫌证券欺诈而面临集体诉讼，指控公司及其高管在销售和财务表现方面存在虚假和误导性陈述 [1][4][6][7] 公司背景 - Celsius是一家控股公司，主要开发、加工、市场、分销和销售能量饮料和液体补充剂 [3] 案件指控 - 集体诉讼指控Celsius在Class Period期间做出了虚假和/或误导性的陈述，并/或未能披露以下内容： - Celsius向PepsiCo, Inc. ("Pepsi") 过度销售库存，远超需求，面临即将到来的销售悬崖，Pepsi将大幅减少对Celsius产品的采购 [4] - 随着Pepsi减少库存，Celsius的销售将在未来期间大幅下降，影响其财务表现和前景 [4] - Celsius向Pepsi的销售率不可持续，给人以Celsius财务表现和前景的误导性印象 [4] - Celsius的业务指标和财务前景并不如被告在Class Period声明中所示的那么强劲 [4] - 因此，被告关于Celsius前景和预期财务表现的声明在所有相关时间都是虚假和误导性的 [4] 关键事件 - 2024年5月27日，Celsius股价下跌近13%，原因是分析师和投资者消化了Nielsen报告的最新零售店趋势 [5] - 2024年9月4日，Celsius披露其向Pepsi的销售从“大约1亿美元到1.2亿美元……从上一季度Pepsi的订单”减少，并且Celsius仍在“看到这些库存水平被减少”，并且在2024年第三季度“增加”，以及“与去年第三季度相比，今年第三季度向Pepsi的订单减少了大约1亿美元到1.2亿美元” [6] - 2024年11月6日，Celsius披露其2024年第三季度的总收入为2.657亿美元，相比2023年第三季度的3.848亿美元下降了31%；北美收入下降了33%；来自Pepsi的收入下降了1.239亿美元；同时，相关的零售商促销津贴造成了收入逆风 [7] 法律行动 - 原告由Robbins Geller Rudman & Dowd LLP代表，该律所拥有丰富的投资者集体诉讼经验，包括涉及财务欺诈的案件 [8] - 任何在Class Period期间购买Celsius普通股的投资者均可寻求任命为Celsius集体诉讼的首席原告 [9]

诉讼背景 - 针对Celsius Holdings Inc的集体诉讼涉及2024年2月29日至2024年9月4日期间的证券欺诈行为 [1] - 诉讼旨在为受影响的投资者挽回损失 [1] 指控内容 - 公司被指控发布虚假声明和/或隐瞒信息 [2] - 公司被指控欺骗投资者关于Celsius的前景和业务 [2] - 公司被指控人为抬高Celsius普通股的市场价格 [2] - 公司内部人士在股价被抬高期间出售超过2160万股个人持有的Celsius普通股 获利超过14亿美元 [2] - 原告和其他集体成员因在股价被抬高时购买Celsius普通股而遭受损失 [2] 诉讼进展 - 受损失的投资者可在2025年1月21日前申请成为首席原告 [3] - 参与诉讼无需支付任何费用 [3] 律所信息 - Levi & Korsinsky律所过去20年为受损股东追回数亿美元 [4] - 该律所连续7年入选ISS证券集体诉讼服务Top 50报告 [4] - 律所拥有70多名员工 在复杂证券诉讼方面具有丰富经验 [4]

公司概况 - JP Morgan分析师Andrea Teixeira首次覆盖Celsius Holdings Inc (CELH) 给予“增持”评级 目标价37美元 [1] - Celsius Holdings是美国第三大能量饮料品牌 符合健康 零糖等关键消费趋势 [1] - 尽管美国能量饮料市场增速放缓 但公司在该领域的强劲增长前景将继续推动其顶级增长 [1] 市场定位 - Celsius在能量饮料市场中脱颖而出 吸引了高收入和女性消费者 [2] - 公司以高端 “更健康”的定位和水果风味产品 吸引了年轻白领 与Monster Beverage和红牛等品牌形成差异化 [2] - Vibe系列产品凭借大胆风味增强了其独特吸引力 与其他新兴品牌不同 Celsius凭借其独特身份和差异化保持了持久力 [3] 增长潜力 - 长期来看 Celsius将受益于关键消费趋势 推动其在美国和国际市场的份额增长 [3] - 随着品类复苏和消费者对功能性饮料的选择增加 Celsius的估值折扣可能收窄 [4] - 分析师预计 假设Monster的美国市场份额驱动其估值的60-70% Celsius目前10%的美国市场份额可能带来10-29%的股权价值增长 [4] - 该估值未考虑进一步的市场份额增长 国际扩张 新品类进入或利润率改善 [5] 财务预测 - 分析师预计公司2024财年调整后每股收益为0.70美元 2025财年为0.96美元 [6] 市场表现 - CELH股价在周四收盘时上涨5.38% 至31.36美元 [7]

公司表现 - 公司股票自今年春季高点下跌70% 2024年至今下跌45% [2] - 公司过去三年连续实现收入翻倍 但最新财报显示收入转为负增长 [3] - 公司收入从2013年的1100万美元增长至十年后的13亿美元 [5] - 第一季度收入同比增长37% 低于分析师预期 第二季度收入增长放缓至23% 第三季度收入同比下降31% [8][9] 行业动态 - 公司产品通过提高体温促进新陈代谢 帮助燃烧脂肪和卡路里 [1] - 公司与百事可乐达成合作 百事成为少数股东和主要分销商 [6] - 百事可乐帮助公司拓展新销售渠道 包括酒店连锁、餐厅运营商和赌场 [7] - 消费者对能量饮料的热情在今年初开始降温 [7] 分析师观点 - 至少两名分析师在过去一周对公司股票做出看涨评级 [1] - JP摩根分析师给予公司股票增持评级 目标价37美元 Needham分析师给予买入评级 目标价38美元 [10][11] - 分析师预计2025年公司收入和利润将分别增长16%和36% [12] 未来发展 - 公司今年进入六个新国家 国际业务正在增长 [12] - 公司指出尽管收入下降 但仍在获得市场份额 [9] - 公司认为零售层面的销售增长仍然强劲 第一季度零售销售增长72% 第二季度增长37% 第三季度增长7% [8][9]

公司诉讼与财务表现 - 公司Celsius Holdings Inc因涉嫌违反联邦证券法被提起集体诉讼 指控包括向百事公司过度销售库存 导致未来销售大幅下降 并误导投资者关于公司财务表现和前景的声明 [4] - 2024年5月27日 Celsius股价下跌近13% 因市场对尼尔森报告的最新零售趋势反应 [5] - 2024年9月4日 公司披露百事公司订单减少约1亿至1.2亿美元 导致股价下跌超过11% [6] - 2024年第三季度 公司总收入同比下降31%至2.657亿美元 北美收入下降33% 百事公司相关收入减少1.239亿美元 毛利率下降440个基点至46% 导致股价进一步下跌5% [7] 法律行动与投资者参与 - 律师事务所Faruqi & Faruqi正在调查针对Celsius Holdings Inc的潜在索赔 并提醒投资者2025年1月21日是申请成为首席原告的最后期限 [2] - 首席原告是寻求救济的投资者中财务利益最大且具有代表性的成员 负责代表集体成员指导和监督诉讼 [8] - 律师事务所鼓励知情人士 包括举报人 前员工 股东等 提供有关Celsius行为的信息 [9]