总营收情况 - 2019年3个月和6个月总营收分别为8.687亿美元和16.495亿美元，2018年同期为8.491亿美元和15.989亿美元[135] - 2019年3个月和6个月加元波动使综合营收分别减少500万美元和1160万美元[135] 各业务线直接收入变化 - 2019年3个月和6个月环境服务部门直接收入较2018年同期分别增长1.5%和4.4%，安全克林部门分别增长3.9%和1.1%[135] - 2019年3个月环境服务部门直接收入较2018年同期增加830万美元，主要因高价废物流处置量增加[144] - 2019年上半年环境服务直接收入较2018年同期增加4480万美元，利用率从88.5%降至79.2%，外币换算对加拿大业务有840万美元负面影响[145] - 2019年Q2安全克林直接收入较2018年同期增加1150万美元，增幅3.9%；上半年增加610万美元，增幅1.1%，外币换算对加拿大业务分别有130万和300万美元负面影响[146][147] - 2019年Q2安全克林核心服务和混合油销售增长使直接收入增加，部分被基础油销售减少和价格降低抵消[146][147] 运营与净收入情况 - 2019年3个月和6个月运营收入为7300万美元和9680万美元，2018年同期为6440万美元和7530万美元[136] - 2019年3个月和6个月净收入为3620万美元和3720万美元，2018年同期为3070万美元和1810万美元[136] 调整后EBITDA情况 - 2019年3个月调整后EBITDA为1.498亿美元，较2018年同期增长7.4%；6个月为2.515亿美元，较2018年同期增长10.4%[138] - 2019年6月调整后EBITDA为1.49825亿美元，较2018年同期的1.39561亿美元增长7.4%；六个月调整后EBITDA为2.51488亿美元，较2018年同期的2.27826亿美元增长10.4%[166] 经营活动净现金与自由现金流情况 - 2019年6个月经营活动净现金为1.385亿美元，较2018年同期增加880万美元[138] - 2019年6个月调整后自由现金流为2750万美元，2018年同期为3820万美元；2019年3个月为5240万美元，2018年同期为2970万美元[138] - 2019年上半年经营活动产生的净现金为1.385亿美元，较2018年同期的1.2967亿美元增加880万美元[176] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为1.399亿美元，较2018年同期的2.16141亿美元减少7630万美元[178] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为2380万美元，较2018年同期的3392.8万美元减少1010万美元[181] - 2019年调整后自由现金流为2748.7万美元，2018年为3817.2万美元[183] 焚烧炉利用率情况 - 2019年3个月焚烧炉利用率为81.7%，2018年同期为89.8%，主要因维护检修停机天数增加[144] 各业务线收入成本情况 - 2019年Q2环境服务收入成本较2018年同期减少150万美元，降幅0.4%；上半年增加1300万美元，增幅1.7% [150][151] - 2019年Q2安全克林收入成本较2018年同期增加760万美元，增幅4.2%；上半年增加1020万美元，增幅2.8% [152][153] - 2019年上半年环境服务收入成本增加主要因劳动力、运输和设备供应成本上升，但收入增长使成本占比下降[151] 销售、一般和行政费用（SG&A）情况 - 2019年Q2销售、一般和行政费用（SG&A）较2018年同期增加110万美元，增幅2.6%；上半年减少494万美元，降幅5.9% [156] - 2019年Q2环境服务SG&A较2018年同期增加110万美元；上半年减少490万美元，因有利诉讼解决和坏账费用减少[158][159] - 2019年Q2和上半年安全克林SG&A较2018年同期分别减少240万和340万美元，因成本节约举措降低成本和增加收入[160] - 2019年Q2企业项目SG&A较2018年同期减少80万美元，因专业费用减少；上半年增加600万美元，因员工投资增加[161][162] 折旧和摊销情况 - 2019年第二季度折旧和摊销为7421.7万美元，较2018年同期的7276万美元增长2.0%；六个月折旧和摊销为1.49572亿美元，较2018年同期的1.47604亿美元增长1.3%[171] 所得税拨备情况 - 2019年第二季度所得税拨备为1602.5万美元，较2018年同期的1368.3万美元增长17.1%；六个月所得税拨备为2200.2万美元，较2018年同期的1673.6万美元增长31.5%[173] 现金及现金等价物和有价证券情况 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物和有价证券总计2.597亿美元，低于2018年12月31日的2.794亿美元[184] 循环信贷安排情况 - 截至2019年6月30日，公司有4亿美元的循环信贷安排，约2.17亿美元可供借款[184] 债务再融资情况 - 2019年7月，公司对部分债务组合进行再融资，8.45亿美元2021年到期的5.125%高级无抵押票据被5.45亿美元2027年到期的4.875%无抵押高级票据和3亿美元2029年到期的5.125%无抵押高级票据取代[187] 环境负债情况 - 截至2019年6月30日，关闭和闭库后负债为7583万美元，较2018年12月31日的6993.1万美元增加589.9万美元，增幅8.4%[189] - 截至2019年6月30日，补救负债为1.18275亿美元，较2018年12月31日的1.21017亿美元减少274.2万美元，降幅2.3%[189] - 截至2019年6月30日，总环境负债为1.94105亿美元，较2018年12月31日的1.90948亿美元增加315.7万美元，增幅1.7%[189] - 2019年6月30日总环境负债较2018年12月31日增加320万美元，主要因增值510万美元、环境负债估计变化280万美元和收购新增资产退役义务及负债130万美元，部分被支出610万美元抵消[189] - 公司预计环境负债将在多年内支付，运营现金流通常足以支付，但未预见事件可能影响运营结果、现金流和财务状况[190] 资本支出预计情况 - 公司预计2019年资本支出（扣除处置）在1.9亿至2.1亿美元之间，环境法规意外变化可能影响运营结果和现金流[191] 关键会计政策和估计信息情况 - 2019年前六个月，关键会计政策和估计信息无重大变化[192] 市场风险定量和定性披露信息情况 - 2019年前六个月，市场风险定量和定性披露信息无重大变化[193]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度总营收7.808亿美元，较2018年同期的7.498亿美元增长4.1%[142][147] - 2019年第一季度运营收入2370万美元，2018年同期为1100万美元；2019年第一季度净利润100万美元，2018年同期净亏损1260万美元[143] - 2019年第一季度调整后EBITDA为1.017亿美元，较2018年同期的8830万美元增长15.2%[144] - 2019年第一季度经营活动净现金为2970万美元，较2018年同期减少2220万美元；调整后自由现金流为净流出2490万美元，2018年同期为净流入850万美元[144] - 2019年第一季度加元波动使公司合并收入减少660万美元[142] - 2019年第一季度折旧和摊销总计7535.5万美元，较2018年同期增加51.1万美元，增幅0.7%[168] - 2019年第一季度所得税拨备为597.7万美元，较2018年同期增加290万美元，增幅95.8%；有效税率从 - 31.9%变为86.0%[169] - 2019年第一季度经营活动产生的净现金为2970万美元，较2018年同期减少2220万美元[172][173] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为7500万美元，较2018年同期减少8950万美元[172][174] - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为1540万美元，较2018年同期减少430万美元[175] - 2019年第一季度经营活动净现金为2974万美元，调整后自由现金流为 - 2489万美元；2018年同期经营活动净现金为5190万美元，调整后自由现金流为846万美元[177] - 2019年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总额为2.248亿美元，较2018年12月31日的2.794亿美元有所减少[178] 环境服务部门业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度环境服务部门直接收入5.09022亿美元，较2018年同期增长7.7%，主要因收购业务及更有利可图的废物流组合带来的平均价格提高[142][147][150] - 2019年第一季度环境服务部门焚烧炉利用率为76.6%，2018年同期为87.3%，主要因鹿园工厂计划外停机天数增加[150] - 2019年第一季度环境服务收入成本为3.851亿美元，较2018年同期增加1450万美元，增幅3.9%；占直接收入比例从78.4%降至75.7%，降幅3.4%[155] - 2019年第一季度环境服务SG&A费用为3440.5万美元，较2018年同期减少610万美元，降幅15.0%；占直接收入比例从8.6%降至6.8%，降幅20.9%[158] - 2019年第一季度调整后EBITDA总计1.01663亿美元，较2018年同期增加1340万美元，增幅15.2%；其中环境服务增长45.7%[164] Safety - Kleen部门业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度Safety - Kleen部门直接收入2.72477亿美元，较2018年同期下降2.0%，原因是基础油和调和油定价较低以及天气相关挑战导致销量下降[142][147][151] - 2019年第一季度Safety - Kleen部门基础油销售因恶劣天气销量降低及定价较低导致收入减少1370万美元，零件清洗机收入减少120万美元[151] - 2019年第一季度Safety - Kleen部门通过核心服务增加收入570万美元，调和油直销收入增加530万美元，第三方经销商散装调和油销售因定价降低收入减少160万美元[151] - 2019年第一季度Safety - Kleen收入成本为1.80366亿美元，较2018年同期增加260万美元，增幅1.5%；占直接收入比例从63.9%升至66.2%，增幅3.6%[156] - 2019年第一季度Safety - Kleen SG&A费用为3731.8万美元，较2018年同期减少100万美元，降幅2.7%；占直接收入比例从13.8%降至13.7%，降幅0.7%[161] - 2019年第一季度调整后EBITDA总计1.01663亿美元，较2018年同期增加1340万美元，增幅15.2%；其中Safety - Kleen下降11.5%[164] 企业项目SG&A费用变化 - 2019年第一季度企业项目SG&A费用为4308.9万美元，较2018年同期增加680万美元，增幅18.8%[162] 公司债务及相关情况 - 2019年3月31日，公司有4亿美元的循环信贷安排，约2.091亿美元可供借款[179] - 公司有8.45亿美元本金的5.125%高级无担保票据将于2021年到期，7.403亿美元高级有担保票据将于2024年到期[182] - 截至2019年3月31日，公司遵守所有债务协议的契约条款[183] 公司环境负债情况 - 截至2019年3月31日，环境负债总额为1.934亿美元，较2018年12月31日增加240万美元，增幅1.3%[184] 公司资本支出预计 - 预计2019年资本支出（扣除处置）在1.9亿至2.1亿美元之间[186] 公司内部控制情况 - 截至2019年3月31日，公司披露控制和程序有效[190] - 2019年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[191]

借款与债务情况 - 2018年第三季度，公司签订利率互换协议，对3.5亿美元未偿还基于伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的可变利率优先有担保定期贷款进行套期保值，支付加权平均利率约2.92%，加上1.75%的欧元借款利率利差，有效年利率约为4.67%[315] - 截至2018年12月31日，公司固定和可变利率借款情况为：2024年到期的优先有担保定期贷款总计7.42232亿美元；2021年到期的优先无担保票据为8.45亿美元，利率固定为5.125%，每半年支付利息2170万美元；长期债务总计15.87232亿美元[317] - 截至2018年12月31日，公司定期贷款借款超过3.5亿美元（实际为3.922亿美元），有效利率为4.27%，若长期债务可变利率部分平均利率变动100个基点，预计年度利息费用变动高达约400万美元[318] - 公司有一个最高借款额度达4亿美元的循环信贷安排（信用证子限额为3.25亿美元），截至2018年12月31日无未偿还借款[319] - 2018年末公司短期高级有担保定期贷款义务为753.5万美元，2017年末为400万美元；长期高级有担保定期贷款义务为73469.7万美元，2017年末为39400万美元[494] - 2018年4月17日，公司修订定期贷款协议，将初始定期贷款适用利率利差降低25个基点，调整后欧元货币借款为1.75%，基准利率借款为0.75%[495] - 2018年7月19日，公司修订定期贷款协议，增加本金3.5亿美元，2018年末有效利率为4.27%[498] - 2018年7月19日，公司购买2020年到期票据本金3.22亿美元，支付3.309亿美元；8月1日赎回剩余7800万美元[499] - 2018年末和2017年末，定期贷款协议债务公允价值分别为7.07亿美元和4.005亿美元[500] - 2018年末和2017年末，2021年到期票据公允价值分别为8.45亿美元和8.557亿美元[502] - 2016年11月1日，公司修订循环信贷协议，美国和加拿大借款额度分别为3亿美元和1亿美元，到期日为2021年11月1日[504] - 2018年8月1日，公司根据循环信贷安排借款5000万美元用于赎回7800万美元的2020年票据，2018年第四季度偿还该借款[509] - 2018年12月31日和2017年12月31日，循环信贷安排无未偿还贷款余额，可用额度分别为2.354亿美元和2.178亿美元，未偿还信用证分别为1.301亿美元和1.341亿美元[509] - 2018年12月31日，未偿还定期贷款本金总额为7.422亿美元，利率为可变利率[511] - 2018年公司通过签订名义金额为3.5亿美元的利率互换协议，有效固定了3.5亿美元定期贷款的利率[511] - 利率互换协议下，公司按1个月伦敦银行同业拆借利率收取利息，按约2.92%的加权平均利率支付利息，加上1.75%的欧元借款利率利差，3.5亿美元定期贷款的有效年利率约为4.67%[511] 汇率影响 - 若加元兑美元汇率在2018年和2017年分别增强或减弱10.0%，公司报告的净收入将分别增加或减少480万美元和560万美元[321] 资产负债与股东权益情况 - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总资产分别为37.38321亿美元和37.0657亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总负债分别为25.68565亿美元和25.18368亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司股东权益分别为11.69756亿美元和11.88202亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.26507亿美元和3.19399亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司应收账款净额分别为6.06952亿美元和5.28924亿美元[331] - 2016年初至2018年末，普通股股数从57593千股降至55847千股[348] - 2016年初至2018年末，股东权益总额从1096282千美元变为1169756千美元[348] - 2018年末和2017年末公司记录的可交易证券和现金等价物总额分别为6100万美元和4020万美元[355] - 2018年和2017年12月31日，商业票据分别为812.6万美元和204.8万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，美国国债分别为1013.3万美元和385.5万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，公司票据和债券分别为3803.6万美元和3272.9万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，短期可交易证券分别为5285.6万美元和3817.9万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，金融资产总额分别为6098.2万美元和4022.7万美元[358] - 2018年12月31日应收账款为606952000美元，2017年12月31日为528924000美元；合同资产（未开票应收账款）2018年为54794000美元，2017年为35922000美元；合同负债（递延收入）2018年为61843000美元，2017年为67822000美元[432] - 2018年12月31日，存货和供应品总计1.99479亿美元，2017年为1.76012亿美元[462] - 2018年12月31日，物业、厂房及设备净值为1.561978亿美元，2017年为1.587365亿美元[465] - 2018年12月31日，商誉总计5.14189亿美元，2017年为4.78523亿美元[466] - 截至2018年12月31日，累计商誉减值费用总计1.894亿美元，其中2016年记录了3400万美元[472] - 截至2018年12月31日，应计费用为2.33405亿美元，2017年为1.87982亿美元[476] - 截至2018和2017年12月31日，应计保险分别含健康保险成本1470万和900万美元，自保计划损失应计额5390万和4790万美元[476] - 应计薪酬和福利较2017年同期增加2200万美元[477] - 截至2018和2017年12月31日，其他应计费用含应计法律事项750万和140万美元，应计遣散费270万和350万美元[478] - 2018年12月31日，关闭和后关闭负债为6993.1万美元，2017年为6103.7万美元[479] - 2018年12月31日，补救负债为1.21017亿美元，2017年为1.24468亿美元[484] 营收与利润情况 - 2018年、2017年、2016年总营收分别为3300303美元、2944978美元、2755226美元[336] - 2018年、2017年、2016年净利润分别为65636美元、100739美元、 - 39873美元[336] - 2018年、2017年、2016年基本每股收益分别为1.17美元、1.77美元、 - 0.69美元[336] - 2018年、2017年、2016年综合收益分别为14672美元、142658美元、693美元[339] - 2018年、2017年、2016年经营活动产生的净现金分别为373210美元、285698美元、259624美元[342] - 2018年、2017年、2016年投资活动使用的净现金分别为349659美元、203267美元、361777美元[342] - 2018年、2017年、2016年融资活动（使用）产生的净现金分别为110997美元、72760美元、220235美元[342] - 2018年服务收入成本为1861975美元，产品收入成本为443576美元[336] - 2018年销售、一般及行政费用为503747美元[336] - 2018年折旧和摊销费用为298625美元[336] - 2016 - 2018年，净损失/净收入分别为 - 39873千美元、100739千美元、65636千美元[348] - 2016 - 2018年，其他综合收益/损失分别为40566千美元、41919千美元、 - 50964千美元[348] - 2018年第三方总收入为3300303000美元，其中美国市场为2796145000美元，加拿大市场为504158000美元[423] 填埋场相关情况 - 2018 - 2016年填埋资产摊销分别为1030万美元、950万美元和970万美元[374] - 截至2018年12月31日，一处未获批扩建占公司该日剩余空域的16.2%[379] - 截至2018年12月31日，公司有11个活跃填埋场，剩余总容量为2976万立方码[382] - 2018 - 2016年1月1日剩余容量分别为3111.3万、3222.8万和2978.6万立方码[383] - 2018 - 2016年高可能性空域净变化分别为 - 22.3万、0和346.4万立方码[383] - 2018 - 2016年消耗容量分别为113万、111.5万和102.2万立方码[383] - 2018和2017年12月31日填埋场最终关闭和后关闭负债分别为3780万美元和3240万美元[385] - 2018和2017年资产退休义务计算时通胀率为1.02%，信用调整无风险利率分别为5.66%和6.32%[390] - 2018和2017年12月31日非填埋场关闭和后关闭负债分别为3210万美元和2860万美元[391] - 监管规定填埋场后关闭期一般为关闭后30年，非填埋场后关闭期一般为10 - 30年或更长[389][390] - 2018年12月31日和2017年12月31日，补救负债余额分别为1.21亿美元和1.245亿美元[393] 费用相关情况 - 2018年、2017年和2016年广告费用分别约为1050万美元、1180万美元和1080万美元[403] - 2018年第四季度采用ASU 2016 - 01，因2018年购买的股权证券公允价值变动产生140万美元费用[412][414] - 2018年1月1日采用ASU 2016 - 16，累计影响调整使留存收益减少160万美元[415] - 2018年第三季度采用ASU 2017 - 12，对合并财务报表无重大影响[416] - 2019年1月1日将采用ASU 2016 - 02，预计确认1.8亿美元至2.2亿美元的使用权资产和租赁义务[418] - 2018年公司因收购Veolia业务产生约140万美元的收购相关成本，计入销售、一般和行政费用[440] - 2018、2017和2016年许可证及其他无形资产摊销费用分别为3440万、3700万和4000万美元[473] - 2018年计入运营报表的环境估计变更含120万美元的设施关闭成本增加[482] - 2018年末公司预计未来五年及以后的补救负债未折现金额为14373.6万美元，折现后为12101.7万美元，且有可能增加2280万美元[487] - 按设施或场地类型划分，在用设施补救负债4850.6万美元，占比40.1%；闲置设施6434.4万美元，占比53.2%；第三方超级基金场地816.7万美元，占比6.7%[489] - 按潜在负债金额划分，巴吞鲁日补救负债2331.4万美元，占比19.3%；布里奇波特1861.6万美元，占比15.4%等[492] 业务收购与出售情况 - 2018年2月23日收购Veolia业务，初步购买价格为1.24亿美元，该业务2018年带来收入1.54亿美元，税前亏损90万美元[440] - 2018年8月31日公司以2730万美元收购一家私营公司，初步确认商誉1580万美元[439] - 收购Veolia业务产生的无形资产加权平均摊销期为8.2年，商誉2487.3万美元可用于税务抵扣[443] - 收购Veolia业务时，收购应收账款和合同资产分别为2080万美元和1740万美元[435] - 2017年7月14日，