股票发行 - 2021年5月28日首次公开发行2250万股，每股10美元，总收益2.25亿美元[171] - 同时私募发行433.333万股认股权证，每股1.5美元，收益650万美元[171] 资金使用与安排 - 首次公开发行及相关私募的净收益中，2.25亿美元现金存入信托账户[172] - 公司将使用未存入信托账户的资金用于识别和评估潜在收购对象等[185] 财务状况 - 截至2023年6月30日的三个月，净亏损98.0092万美元[180] - 截至2023年6月30日的六个月，净收入51.525万美元[181] - 截至2023年6月30日，运营银行账户约有64.4739万美元，营运资金赤字约655.426万美元[184] 筹资方式 - 公司可能需要通过贷款或从赞助商、股东等获得额外投资来筹集资金[188] 业务合并相关 - 如果无法完成业务合并，公司将被迫停止运营并清算信托账户[189] - 管理层打算在强制清算日期前完成业务合并[190] 股票类别 - 公司有两类股票，分别为A类普通股和B类普通股，收益和损失按比例分摊[195] 认股权证相关 - 截至2023年6月30日和2022年的三个月及六个月，11,833,333份未行使的购买公司股票的认股权证所对应的潜在普通股未计入稀释每股收益，因为认股权证是或有可行使的，且或有事项尚未满足，因此基本每股净收益（亏损）与稀释每股净收益（亏损）相同[195] - 公司确定公共认股权证和私募认股权证均为衍生品工具[196] 税务核算 - 公司根据ASC 740核算所得税，要求对资产和负债的财务报表和税基之间差异的预期影响以及从税收亏损和税收抵免结转中预期未来税收利益确认递延所得税资产和负债，当很可能全部或部分递延所得税资产无法实现时，还需建立估值准备，并将与未确认税收利益相关的应计利息和罚款确认为所得税费用[198] - 公司已确定美国是其唯一的“主要”税收管辖区，自成立以来一直受主要税务机关的所得税征税[198] - 公司预计未来十二个月未确认税收利益的总额不会发生重大变化[199] 会计准则影响 - 管理层认为，任何近期发布但尚未生效的会计准则，如果目前采用，不会对公司的简明财务报表产生重大影响[200] 表外安排 - 截至2023年6月30日，公司没有任何符合S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的表外安排[201]

首次公开募股及私募情况 - 2021年5月28日，公司完成2250万股的首次公开募股，每股10美元，总收益2.25亿美元；同时向发起人出售433.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益650万美元[147] - 首次公开募股和相关私募的净收益中，2.25亿美元现金存入信托账户[148] 借款情况 - 2022年10月17日，LGM与投资者签订高级次级可转换票据，借款5000万美元，年利率10%；10月28日，又与其他投资者签订增量修正案，借款3500万美元，桥接票据总本金达8500万美元[152] 业务合并时间调整 - 2023年4月21日，公司签订股权购买协议修正案，将完成初始业务合并的时间延长至不晚于2023年12月28日[153] 净收入情况 - 2023年第一季度，公司净收入149.5342万美元，包括认股权证公允价值变动21.3万美元和信托账户有价证券利息收入242.189万美元，扣除组建和运营成本64.1451万美元和所得税拨备49.8097万美元[155] - 2022年第一季度，公司净收入429.0197万美元，包括认股权证公允价值变动463.9816万美元和信托账户有价证券利息收入2.2658万美元，扣除组建和运营成本37.2277万美元[156] 财务资金状况 - 截至2023年3月31日，公司运营银行账户约有19.3648万美元，营运资金赤字约366.4515万美元[157] 股票分类情况 - 公司所有在首次公开募股中作为单位出售的2250万股A类普通股均包含赎回特征，这些股票被归类为永久权益之外[165] 认股权证计算情况 - 2023年和2022年第一季度，1183.3333万份潜在普通股的认股权证因或有行使条件未满足，被排除在摊薄每股收益计算之外[167] 认股权证性质确定 - 公司确定公开认股权证和私募认股权证均为衍生工具[168] 会计准则相关情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06简化特定金融工具会计处理，公司作为较小报告公司，该准则于2024年1月1日对2023年12月15日后开始的财年生效，可于2021年1月1日提前采用[169] - 公司目前正在评估ASU 2020 - 06对其财务状况、经营成果或现金流的影响[169] - 管理层认为目前采用其他近期发布但尚未生效的会计准则不会对公司简明财务报表产生重大影响[170] 表外安排情况 - 截至2023年3月31日，公司没有Regulation S - K中Item 303(a)(4)(ii)定义的表外安排[171] 市场风险披露情况 - 较小报告公司无需进行关于市场风险的定量和定性披露[172]

公司费用支付情况 - 公司自2021年5月25日起每月向赞助商支付10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持，初始业务合并完成或清算后停止支付[298][301] 公司股权持有情况 - 截至2022年12月31日，EG Sponsor LLC和Gregg Hymowitz分别持有5,625,000股公司普通股，各占比20.00%[306] - 截至2022年12月31日，Saba Capital Management, L.P.持有1,721,200股公司普通股，占比7.7%[306] - 截至2022年12月31日，Fir Tree Capital Management LP持有1,513,628股公司普通股，占比6.73%[306] - 截至2022年12月31日，HGC Investment Management Inc.持有1,604,717股公司普通股，占比7.13%[306] - 截至2022年12月31日，BTIG, LLC持有1,303,017股公司普通股，占比5.79%[306] - 截至2022年12月31日，所有高管、董事和董事候选人作为一个团体持有5,625,000股公司普通股，占比20.00%[306] 公司组织架构相关 - 公司于2021年5月25日成立薪酬委员会，成员包括Louise Curbishley、Linda Hall Daschle、Jonathan Silver和Noorsurainah (Su) Tengah，由Noorsurainah (Su) Tengah担任主席[295] 公司准则制定情况 - 公司于2021年5月25日通过适用于董事、高管和员工的商业行为和道德准则[300] 创始人股份持有者相关承诺 - 创始人股份持有者同意投票赞成任何拟议的初始业务合并，且不在股东投票批准拟议的初始业务合并时赎回任何股份[310]

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Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to 375 Park Avenue, 24th Floor New York, NY 10152 (Address of Principal Executive Offices) (Zip Code) 212-888-1040 (Registrant's Telephone Number, Inclu ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to EG ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Charter) Delaware 001-40444 86-1740840 (State or Other Jurisdiction of Incorporation) ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the period ended December 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-40444 EG ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-1740840 (State or Other Jurisdiction of ...

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Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to EG ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Charter) Delaware 001-40444 86-1740840 (State or Other Jurisdiction of Incorporation) ...

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