文章核心观点 医疗三角公司与领先医疗系统合作推出基于云的人工智能和机器学习解决方案，在患者数据管理和利用方面树立新标杆，推动医疗技术进步，为数据驱动的医疗新时代铺平道路 [1][2][10] 合作情况 - 领先医疗系统与医疗三角公司合作，利用基于云的人工智能和机器学习解决方案 [1] - 部署 readabl.ai 的先进人工智能解决方案，自动对患者信息进行分类和匹配 [3] - 医疗三角公司开发从实时医疗数据中学习的人工智能模型，并计划将其与大语言模型集成 [4] - 该技术及大语言模型集成可供其他医疗组织使用 [5] 合作成果 - 提高患者护理质量，提升患者数据处理速度和准确性 [6] - 实现成本效率，自动化大幅降低劳动力成本 [6] - 实现无缝集成，可通过 FHIR API 与电子健康记录和其他关键应用轻松集成 [7] - 具备先进精度，最新人工智能和语言处理模型与大语言模型集成确保数据处理的准确性 [8] - 具备未来可扩展性，利用公共云确保解决方案可有效适应不断增长的数据量 [9] 公司介绍 - 医疗三角公司位于加利福尼亚州普莱森顿，通过突破性技术和行业专业知识推动医疗进步 [13] - 支持医院、医疗系统、支付方和制药/生命科学组织更好地利用数据和信息技术改善健康结果 [13] - 公司的云与数据平台获得 HITRUST 认证，展示了数据保护和信息安全的最高标准 [13] - 高度监管的医疗和生命科学行业依赖该公司在数字转型方面的专业知识 [14]

股权结构 - 截至2023年12月31日，SecureKloud Technologies, Inc.拥有公司约59.18%的股份，其母公司SecureKloud Technologies Ltd.拥有其60.71%的股份[36] - 公司母公司持有约59.18%的普通股，能对公司事务施加控制影响[154] - 截至2024年3月18日，公司普通股有49名登记股东[176] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有33名全职员工、164名分包商，其中包括95名认证云工程师、66名Epic认证EHR专家和21名MEDITECH认证EHR专家[37] - 2023年12月31日，公司有33名全职员工、164名分包商，其中包括95名认证云工程师、66名Epic认证电子病历专家和21名MEDITECH认证电子病历专家[186] 市场规模与增长预测 - 美国医疗云转型服务市场到2027年将增长至300亿美元，复合年增长率为17.4%[40] - 全球医疗数据科学和分析市场到2025年将达到400亿美元，复合年增长率为23.5%[40] - 美国医疗IT服务市场到2025年预计将达到1490亿美元，复合年增长率为11.7%[40] - 医疗文档管理市场到2025年预计将达到5.55亿美元[40] 公司产品与平台 - 公司提供CloudEz和DataEz两个专有软件平台，用于云转型、自动化、数据管理等[52] - CloudEz是企业多云转型和管理平台，可帮助客户管理跨私有、混合和公共云的基础设施[54] - DataEz是基于云的数据管道平台，可帮助大型生命科学、制药和医疗保健组织实现个人医疗数据管理、分析和数据科学功能[48] - 公司的Readabl.AI是基于谷歌云的AI/ML平台，可提取患者信息并与医疗保健提供商的EHR系统进行匹配/验证[51] 业务合作与客户情况 - 公司的医疗IT服务被美国100多家医院使用[68] - 公司是MEDITECH READY认证的实施合作伙伴之一，与数百家MEDITECH客户合作，并成功实施和优化其平台[70] - 公司是Epic Systems定期合作的15家合作伙伴之一（Epic共追踪200家公司）[70] - 公司通过社区技术部署服务，已成功赋能100多个地点的600多名社区医生[70] - 公司是Google Cloud Healthcare Interoperability Readiness Program的前八名合作伙伴之一[70] - 公司提供的可扩展仪表板能够基于云存储数据同时监控数十万名患者[70] - 2023财年，公司前五大客户占总营收的77%，其中最大客户占23%，失去这些客户可能减少营收并影响经营业绩[95] 公司面临的风险 - 网络攻击频率、严重程度和复杂性显著增加，公司安全措施可能失效，导致数据泄露和业务受损[79][80] - 吸引和留住高技能员工困难，可能影响公司业务和未来增长前景[84] - 云软件解决方案存在缺陷或中断，可能导致需求下降、营收减少和承担重大责任[85][86] - 公司经历快速增长，若无法有效管理，可能影响业务计划执行和经营业绩[87][88] - 公司可能无法成功推出新产品或跟上技术进步，导致产品过时和业务受损[89][90] - 公司业务依赖建立和维护战略关系，失去或未能建立关系可能影响业务和财务状况[91][92] - 销售周期漫长且不可预测，可能导致营收和经营业绩大幅波动[93] - 保护知识产权困难且成本高，无法保护可能降低产品和服务价值[96][97] - 公司可能因侵犯他人知识产权而承担责任，诉讼可能耗时且成本高昂[102] - 公司知识产权在海外保护困难，部分国家专利保护力度弱，可能需强制授权，影响潜在收入[104][105] - 使用第三方开源软件可能面临诉讼，违反开源许可或被要求公开源码、重新设计软件或支付费用[106] - 未注册版权的作品若被侵权，维权受限，可能只能寻求实际损失和利润赔偿[109] - 公司受众多隐私和数据安全法规约束，违反规定会损害声誉和财务状况[110] - 医疗产品和服务市场竞争激烈，技术变化快，公司可能无法有效竞争[117] - 美国医疗改革可能增加政府干预，影响客户投资决策，进而影响公司业务[119] - 医疗行业整合会使竞争加剧，客户可能要求降价或更换产品，影响公司业务和财务状况[120] - 公司受医疗行业众多监管要求影响，拓展国际市场可能面临更多合规负担[121] - 若公司软件平台与特定医疗设备集成被认定需遵循FDA法规和审批，不遵守可能面临刑事和民事处罚[134] - 医疗行业受立法和监管变化影响，对公司业务、财务状况和经营成果可能产生重大不利影响[140] - 若医疗信息技术市场发展不如预期，公司业务、财务和经营成果将受不利影响[147] - 若生命科学行业对云解决方案需求下降，公司收入可能减少，业务受不利影响[148] - 行业或美国经济不利、信息技术支出减少，会限制公司业务增长并影响经营成果[149] - 公司数据分析系统和软件解决方案市场新且未经证实，增长存在不确定性[150] - 若证券或行业分析师不发布研究报告或发布不准确、不利报告，公司股价和交易量可能下降[156] - 若公司普通股成为低价股（股价低于5美元且未在特定交易所上市），交易将更困难[153] - 公司可能面临证券集体诉讼、知识产权侵权诉讼等法律风险，目前未面临实际、待决或威胁性诉讼[162][173] 法规政策相关 - GDPR违规制裁为最高2000万欧元或全球年总收入的4%，2021年起还需遵守英国GDPR，罚款标准相同[114] - 2020年CCPA生效，增加公司合规成本和潜在责任，类似隐私法在联邦和其他州被提议[113] - 加州CCPA于2020年1月1日生效，儿童在线隐私保护法COPPA要求收集13岁以下儿童信息需获家长同意，遵守这些法律使公司投入大量运营资源和费用[127] - 美国政府和行业立法及规则制定，如HIPAA、HITECH等，对电子健康信息传输有标准和要求[129] - 2005年HHS发布“电子处方和处方药计划”最终规定，2006年1月1日生效，2008年发布医保D部分电子处方标准最终规定，2008年6月6日生效[131] - 2016年国会通过综合成瘾与康复法案，包含与处方药监测计划等相关内容[131] - 2015年MACRA通过，美国国会将2018年12月31日前实现全国通过可互操作的认证EHR技术广泛交换健康信息定为国家目标[136] - 2016年12月21世纪治愈法案通过并签署成为法律，包含鼓励全国互操作性的条款[136] - 2020年3月ONC发布最终规则实施治愈法案关键互操作性条款，EHR和健康IT产品开发者需满足新认证和维护认证要求，公司未来产品可能需认证[137] - 根据21世纪治愈法案，HHS有权对违反“信息阻塞”的认证健康IT开发者调查并评估最高达100万美元的民事罚款[138] - 政府为促进医疗信息技术应用推出的资助计划，公司不确定能否从中受益[143] - 公司虽认为服务能让客户符合HITECH和MACRA要求获激励、避处罚，但无法保证[145] 财务数据关键指标变化 - 2023年全年公司营收约3320万美元，2022年全年营收为4590万美元，同比减少1270万美元，降幅28%[186] - 2023年全年收入3320.3万美元，较2022年的4588.6万美元减少1268.3万美元，降幅28%[220][221] - 2023年成本收入比80%，高于2022年的75%[220] - 2023年研发费用79.9万美元，占比2%；2022年为595.4万美元，占比13%[220] - 2023年销售和营销费用467万美元，占比14%；2022年为680.8万美元，占比15%[220] - 2023年一般及行政费用542.4万美元，占比16%；2022年为557.5万美元，占比12%[220] - 2023年折旧和摊销费用723.2万美元，占比22%；2022年为337.4万美元，占比7%[220] - 2023年净亏损1233.9万美元，亏损率37%；2022年净亏损961万美元，亏损率21%[220] - 2023年前五大客户收入占比77%，2022年为72%[222] - 2023年全年成本收入（不含折旧/摊销）为2640万美元，较2022年的3460万美元减少820万美元，降幅24%[225] - 2023年全年研发费用为80万美元，较2022年的590万美元减少520万美元，降幅87%[226] - 2023年全年销售和营销费用为470万美元，较2022年的680万美元减少210万美元，降幅31%[227] - 2023年全年一般及行政费用为540万美元，较2022年的560万美元减少20万美元，降幅3%[228] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年客户1收入1729.2万美元，占比52%[223] - 2022年全年前五大客户中，客户1收入1776.8万美元，占比39%；客户2收入559.8万美元，占比12%；客户3收入467.6万美元，占比10%；客户4收入369.8万美元，占比8%；客户5收入158.5万美元，占比3%[224] - 2023年全年客户1收入1730万美元，较2022年的1780万美元减少50万美元，降幅3%[224] - 2023年全年客户1软件服务收入1560万美元，较2022年的1450万美元增加100万美元，增幅8%[224] - 2023年全年客户1管理服务和支持收入170万美元，较2022年的330万美元减少150万美元，降幅47%[224] 其他信息 - 公司目前不打算在可预见的未来对普通股宣派股息，收益将用于营运资金、支持运营和业务发展[163][164] - 公司采用多层方法应对网络安全风险，董事会通过审计委员会进行企业级监督[165][167] - 公司租赁并维护位于美国加利福尼亚州普莱森顿和新泽西州普林斯顿的办公室，目前不拥有任何房地产[172] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“HCTI”[176] - 公司成立于2019年10月29日，2020年4月24日转为特拉华州公司，业务于2020年1月1日开始[186] - 2021年2月9日公司获得106万美元薪资保护计划贷款[219] 股权补偿计划 - 截至2023年12月31日，公司股权补偿计划下待行使证券数量为276,500，加权平均行使价格为3.7美元，剩余可发行证券数量为1,023,050，600,000股预留股份占完全摊薄后股权的13.92%[180]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1.4466亿美元，较2022年12月31日的2.0763亿美元下降30.32%[19] - 2023年前三季度净收入为2.6143亿美元，较2022年同期的3.4594亿美元下降24.42%[21] - 2023年前三季度净亏损为7007万美元，较2022年同期的4747万美元扩大47.61%[21] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为7.5万美元，较2022年12月31日的134.1万美元下降94.39%[19] - 截至2023年9月30日，公司应付账款为116.1万美元，较2022年12月31日的148.1万美元下降21.61%[19] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为612.7万美元，较2022年12月31日的1238.8万美元下降50.53%[19] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股净亏损为1.66美元，2022年同期为1.31美元[21] - 2023年前三季度加权平均流通股数为422.834万股，2022年同期为360.2289万股[21] - 2023年前三季度净亏损700.7万美元，2022年同期净亏损474.7万美元[26] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为282.6万美元，2022年同期为37.2万美元[26] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为0.7万美元，2022年同期为330.5万美元[26] - 2023年前三季度融资活动净现金流入为156.7万美元，2022年同期为605.1万美元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少126.6万美元，2022年同期净增加237.4万美元[26] - 2023年9月30日现金及现金等价物余额为7.5万美元，2022年末为414.4万美元[26] - 2023年9月30日应收账款为419.6万美元，2022年12月31日为559.2万美元[70] - 2023年第三季度公司未计提坏账准备，2022年年底计提坏账准备22.2万美元[72] - 公司在2023年和2022年第三季度的季度商誉减值测试未产生减值费用[78] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未保险现金余额分别为0和81.6万美元[96] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司净固定资产分别为4.9万美元和8万美元[97] - 2023年和2022年第三季度折旧费用分别为1万美元和0.8万美元[97] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无形资产净值分别为822万美元和1057万美元[98] - 2023年和2022年第三季度无形资产摊销费用分别为70.1万美元和85.7万美元[98] - 预计未来四年无形资产摊销费用分别为63.6万美元、254.7万美元、254.7万美元和248.9万美元，总计822万美元[100] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司净递延税资产分别为1826美元和2843美元，均被估值备抵全部抵消[125] - 2023年和2022年9月30日季度的所得税费用分别为4美元和37美元，有效税率均为0%[127] - 2023年9月30日，公司有609,756份认股权证，加权平均行使价为5.22美元；2022年9月30日，有683,935份认股权证，加权平均行使价为5.64美元[147] - 2023年9月30日，公司有185,434份已归属且可行使的期权[148] - 2023年第三季度，公司净亏损194.3万美元，基本/摊薄每股亏损0.46美元；2022年同期净亏损233.9万美元，基本/摊薄每股亏损0.64美元[149] - 截至2023年9月30日，公司未确认的股份支付费用为54.6万美元，预计在约两年内确认[143] - 2023年预期波动率为45%-52%，预期期限为4年，无风险利率为4.60%-5.46%，股息收益率为0%；2022年预期波动率为45%-52%，预期期限为3年，无风险利率为1.48%-2.18%，股息收益率为0%[144] - 2023年第三季度公司营收约778万美元，2022年同期为1195万美元，同比减少417万美元，降幅35%[154] - 2023年第三季度营收为7779000美元，较2022年同期的11950000美元下降4171000美元，降幅35%[189][190] - 2023年前三季度营收为26143000美元，较2022年同期的34594000美元下降[189] - 2023年第三季度成本（不含折旧/摊销）为6072000美元，较2022年同期的8522000美元下降2450000美元，降幅29%[189][193] - 2023年前三季度成本（不含折旧/摊销）为20896000美元，较2022年同期的25113000美元下降[189] - 2023年第三季度净亏损1943000美元，亏损率25%；2022年同期净亏损2339000美元，亏损率20%[189] - 2023年前三季度净亏损7007000美元，亏损率27%；2022年同期净亏损4747000美元，亏损率14%[189] - 2023年第三季度前五大客户占营收78%，2022年同期占76%[191] - 2023年第三季度研发费用降至5万美元，较2022年同期的147万美元减少142万美元，降幅96%[194] - 2023年第三季度销售和营销费用降至110万美元，较2022年同期的181万美元减少71万美元，降幅39%[195] - 2023年第三季度一般及行政费用降至136万美元，较2022年同期的148万美元减少12万美元，降幅8%[196] - 2023年第三季度折旧和摊销费用降至71万美元，较2022年同期的91万美元减少20万美元，降幅22%[197] - 2023年第三季度利息费用增至42万美元，较2022年同期的5万美元增加36万美元，增幅655%[198] - 截至2023年9月30日，公司流动比率为0.7，较2022年12月31日的1.3下降；债务权益比率为0.7，较2022年12月31日的0.2上升[205][206] - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物，共计8万美元[207] - 2023年前九个月，公司经营活动净现金使用量为280万美元，投资活动净现金使用量为1万美元，融资活动现金流入为160万美元[211][212][213] - 截至2023年9月30日，公司披露控制与程序的设计和运行有效[216] - 截至2023年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大影响变化[217] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度软件服务收入491.8万美元，同比下降20%；管理服务和支持收入245.6万美元，同比下降34%；平台服务收入40.5万美元，同比下降80%；总收入777.9万美元，同比下降35%[47] - 2023年前三季度软件服务收入1656.1万美元，同比下降9%；管理服务和支持收入836.2万美元，同比下降30%；平台服务收入122万美元，同比下降73%；总收入2614.3万美元，同比下降24%[47] - 2023年第三季度软件服务运营亏损70.3万美元，较2022年的14.5万美元亏损扩大385%；管理服务和支持运营利润70.9万美元，较2022年的139.7万美元下降49%；平台服务运营利润10.2万美元，较2022年的亏损99.2万美元增长110%[49] - 2023年前三季度软件服务运营亏损248.2万美元，较2022年的66.5万美元亏损扩大273%；管理服务和支持运营利润208.3万美元，较2022年的393.5万美元下降47%；平台服务运营亏损27.7万美元，较2022年的亏损177.7万美元收窄84%[49] - 2023年第三季度前五大客户中，客户1收入416.8万美元，占比54%；客户2收入71.4万美元，占比9%；客户3收入49.2万美元，占比6%；客户4收入42.7万美元，占比5%；客户5收入33.9万美元，占比4%[50] - 2022年第三季度前五大客户中，客户1收入456.2万美元，占比38%；客户2收入184万美元，占比15%；客户3收入121.8万美元，占比10%；客户4收入106.3万美元，占比9%；客户5收入53.4万美元，占比4%[51] - 2023年前三季度前五大客户中，客户1收入1361.7万美元，占比52%；客户2收入248.5万美元，占比10%；客户3收入182.2万美元，占比7%；客户4收入141.1万美元，占比5%；客户5收入95.6万美元，占比4%[53] - 2022年前三季度前五大客户中，客户1收入1291.2万美元，占比37%；客户2收入477万美元，占比14%；客户3收入372.6万美元，占比11%；客户4收入296.3万美元，占比9%；客户5收入118.1万美元，占比3%[54] - 2023年第三季度客户1营收为4168000美元，较2022年同期的4562000美元下降394000美元，降幅9%[192] - 2023年第三季度客户1软件服务营收增加10000美元，增幅0%；管理服务和支持营收下降404000美元，降幅51%[192] - 2023年第三季度软件服务、管理服务和支持、平台服务收入分别降至490万美元、250万美元、41万美元，较2022年同期分别减少130万美元、130万美元、170万美元，降幅分别为20%、34%、80%[201] - 2023年第三季度软件服务、管理服务和支持、平台服务成本分别降至410万美元、170万美元、25万美元，较2022年同期分别减少50万美元、50万美元、130万美元，降幅分别为12%、24%、84%[203] 公司身份与发展预期 - 公司将保持新兴成长公司身份至2026年12月21日、年总收入达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或发行超10亿美元非可转换债务较早者[41] - 公司预计研发、销售和营销、一般和行政、折旧和摊销费用将增加，长期来看一般和行政费用占营收比例将下降[178][180][182][183] 公司收购事项 - 公司收购Devcool公司500万股B类普通股，代表其全部已发行和流通股本[32] - 收购Devcool Inc的总购买价格为7773美元，其中4500美元在交易结束日以现金支付给卖方，700美元为公司普通股股权[109] - 公司可能支付最高2500美元的交易结束后盈利支付，包括不同年份的股权和现金盈利支付[110] - 公司向卖方发行了本金为2209美元的有担保无息本票，到期日为2022年4月30日[111] - 基于购买价格分配，公司记录了1289美元不可税前扣除的商誉，无形资产为6018美元[112] 公司股权与负债情况 - 截至2023年9月30日，Securekloud Technologies Inc持有公司59.61%的股份[102] - 截至2023年9月30日，未行使的认股权证数量为609756份，加权平均行使价格为10.66美元[117] - 截至2023年9月30日，公司报告的认股权证负债公允价值为795美元[119] - 截至2023年9月30日，Seacoast业务融资信贷额度余额为2997美元，Agile Lending LLC信贷额度余额为482美元[121][122] 公司关联交易情况 - 2023年和2022年第三季度，公司从母公司获得的技术服务金额分别为94.6万美元和33.4万美元[103] - 2023年和2022年第三季度，公司从母公司获得的共享服务金额分别为7.8万美元和4.8万美元[104] - 2023年和2022年第三季度，公司支付的租金分别为6.7万美元和4.9万美元[105] 公司收入确认方法 - 公司对软件服务、管理服务和支持、平台服务的收入确认有不同方法，包括按时计费、固定价格项目成本法、按独立销售价格直线法等[59][63][65] 公司后续事项情况 - 截至2023年11月13日，未发生对2023年9月30日财务报表有重大影响的后续事项[150] 公司人员与业务情况 - 截至2023年9月30日，公司有47名全职员工和160名分包商[154] - 公司多数收入由为医疗和生命科学行业客户提供软件服务和管理服务的全职员工创造[158] - 公司于2019年10月29日成立，2020年4月24日转为特拉华州公司，业务于2020年1月1日开始[154]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为1.6068亿美元，较2022年12月31日的2.0763亿美元下降22.61%[20] - 2023年第二季度净收入为8526万美元，较2022年同期的1.1588亿美元下降26.42%；上半年净收入为1.8364亿美元，较2022年同期的2.2644亿美元下降18.02%[22] - 2023年第二季度净亏损为1786万美元，较2022年同期的405万美元扩大340.99%；上半年净亏损为5064万美元，较2022年同期的2416万美元扩大109.60%[22] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2826万美元，2022年同期为提供602万美元[28] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为2万美元，2022年同期为2022万美元[28] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为1619万美元，2022年同期为1013万美元[28] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为132万美元，较2022年12月31日的1341万美元下降90.16%[20][28] - 2023年上半年研发费用为641万美元，较2022年同期的1712万美元下降62.56%[22] - 2023年上半年销售和营销费用为2787万美元，较2022年同期的3391万美元下降17.81%[22] - 2023年上半年普通股加权平均流通股数为422.8379万股，2022年同期为354.8429万股[22] - 2023年第二季度归属普通股股东的净收入为 - 1,786,000美元，加权平均流通股数为4,228,379股，基本/摊薄每股收益为 - 0.42美元；2022年同期归属普通股股东的净收入为 - 405,000美元，加权平均流通股数为3,548,429股，基本/摊薄每股收益为 - 0.11美元[148] - 2023年第二季度公司营收约为850万美元，2022年同期营收为1150万美元，同比减少300万美元，降幅26%[153] - 2023年Q2营收852.6万美元，较2022年Q2的1158.8万美元下降306.2万美元，降幅26%[185][186] - 2023年Q2研发费用10.2万美元，较2022年Q2的64.6万美元下降54.4万美元，降幅84%[185][191] - 2023年Q2销售与营销费用102.6万美元，较2022年Q2的165.1万美元下降62.5万美元，降幅38%[185][192] - 2023年Q2一般及行政费用161.2万美元，较2022年Q2的145.1万美元增加16.1万美元，增幅11%[185][193] - 2023年Q2折旧与摊销费用80.2万美元，较2022年Q2的84.4万美元下降4.2万美元，降幅5%[185][194] - 2023年Q2利息费用18.6万美元，较2022年Q2的5.8万美元增加12.8万美元，增幅221%[185][195] - 2023年Q2所得税费用5000美元，较2022年Q2的1000美元增加4000美元，增幅400%[185][196] - 截至2023年6月30日，公司流动比率为0.9，较2022年12月31日的1.3有所下降[202] - 截至2023年6月30日，公司债务权益比率为0.45，较2022年12月31日的0.2有所上升[203] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为280万美元，2022年同期为产生60万美元[209][210] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为0.2万美元，2022年同期为200万美元[209][211] - 2023年上半年融资活动现金流入为160万美元，2022年同期为100万美元[209][212] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年Q2软件服务收入518.5万美元，同比下降21%；管理服务和支持收入286.5万美元，同比下降27%；平台服务收入47.6万美元，同比下降57%；总收入852.6万美元，同比下降26%[48] - 2023年上半年软件服务收入1164.3万美元，同比下降3%；管理服务和支持收入590.6万美元，同比下降28%；平台服务收入81.5万美元，同比下降66%；总收入1836.4万美元，同比下降19%[48] - 2023年Q2软件服务运营亏损64.3万美元，同比扩大101%；管理服务和支持运营利润82.2万美元，同比下降36%；平台服务运营亏损38.4万美元，同比收窄140%；总运营亏损26.3万美元，同比扩大65%[49] - 2023年上半年软件服务运营亏损177.9万美元，同比扩大242%；管理服务和支持运营利润137.4万美元，同比下降46%；平台服务运营亏损37.9万美元，同比收窄52%；总运营亏损78.4万美元，同比扩大164%[49] - 2023年Q2软件服务收入518.5万美元，较2022年Q2的658.5万美元下降140万美元，降幅21%[198] - 2023年Q2托管服务及支持收入286.5万美元，较2022年Q2的390.3万美元下降103.8万美元，降幅27%[198] - 2023年第二季度软件服务收入成本降至420万美元，较2022年同期减少90万美元，降幅17%；管理服务和支持降至200万美元，减少57万美元，降幅22%；平台服务降至29万美元，减少38万美元，降幅56%[200] - 2023年第二季度软件服务运营亏损增至60万美元，较2022年同期增加30万美元，增幅101%；管理服务和支持运营利润降至80万美元，减少46万美元，降幅36%；平台服务运营利润增至8万美元，增加30万美元，增幅140%[201] 客户收入占比情况 - 2023年Q2前五大客户收入占比分别为53%、11%、7%、6%、4%[50] - 2022年Q2前五大客户收入占比分别为39%、15%、8%、7%、4%[51] - 2023年上半年前两大客户收入占比分别为51%、10%[52] - 2022年6月30日结束的六个月内，客户1收入8350千美元，占比37%；客户2收入3709千美元，占比16%；客户3收入1886千美元，占比8%；客户4收入1744千美元，占比8%；客户5收入912千美元，占比4%[53] - 2023年和2022年6月30日止季度，前五大客户收入分别占总收入约81%和73%；2023年6月30日止季度和2022年12月31日止年度，五大主要客户应收账款分别占总应收账款约81%和72%[94] - 2023年Q2前五大客户占营收81%，2022年Q2为73%[187] 公司收购相关情况 - 2021年12月10日公司收购Devcool 500万股B类普通股，代表其全部已发行和流通的股本[34] - 公司收购Devcool Inc的总购买价格为7773000美元，初步分配记录了1289000美元的商誉[109][112] 公司身份及政策相关 - 公司将保持新兴成长公司身份至2026年12月21日、年总收入达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”或三年内发行超10亿美元非可转换债券较早者[42] 新冠疫情对公司影响 - 新冠疫情虽未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，但未来影响取决于疫情持续时间和传播范围等不确定因素[35] - 2023年第二季度，新冠疫情对公司无重大影响，公司已获得必要资金满足短期营运资金需求，未改变客户信用条款，客户回款及时，能按时偿还债务和履行其他义务[159] 公司资产相关情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，应收账款分别为4476千美元和5592千美元[69] - 2023年第二季度公司未计提坏账准备，2022年全年计提坏账准备222千美元[71] - 公司对财产和设备按成本入账，采用直线法在3 - 7年的预计使用寿命内计提折旧[72] - 公司对平台开发的某些成本进行资本化，客户关系和平台开发按有限寿命采用直线法或基于估计未来现金流进行摊销[73] - 商誉是收购实体成本超过分配给所收购的有形和无形资产及承担的负债的净额，每年进行减值测试[75] - 2023年和2022年第二季度的季度商誉减值测试未产生减值费用[77] - 公司对业务合并采用收购法，商誉代表购买价格超过所收购净资产公允价值的部分[81][82] - 收购可能包含或有对价，按收购日的公允价值确认，后续公允价值的变化会反映在合并经营业绩中[83] - 截至2023年6月30日，金融负债中认股权证负债为55000美元，收购相关或有对价为2227000美元[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司未保险现金余额分别为0和816000美元[95] - 2023年6月30日和2022年12月31日，家具和设备净值分别为57000美元和80000美元；2023年和2022年6月30日止季度折旧费用分别为10000美元和8500美元[97] - 2023年6月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为8921000美元和10570000美元；2023年和2022年6月30日止季度摊销费用分别为792000美元和793000美元[98] - 截至2023年6月30日，公司从Seacoast business funding获得的信贷额度余额为2,352,000美元，2022年12月31日为3,212,000美元；从Agile Lending LLC获得的信贷额度余额为1,179,000美元[120][121] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司净递延所得税资产分别为1,314,000美元和2,843,000美元，估值备抵分别为1,314,000美元和2,843,000美元，扣除估值备抵后的递延所得税资产均为0 [124] - 2023年6月30日和2022年6月30日，公司所得税费用分别为5,000美元和1,000美元，有效税率均为0% [126] 公司股权及期权相关情况 - 截至2023年6月30日，Securekloud Technologies Inc持有公司59.61%的股份[102] - 公司采用“2020股票激励计划”，预留600000股普通股[91] - 截至2023年6月30日，流通在外的普通股认股权证数量为90,923份，行使价格为每股28.8美元[117] - 截至2023年6月30日，公司报告的认股权证负债公允价值为55,000美元[118] - 认股权证负债公允价值计量模型的重要输入参数：2023年6月30日，普通股认股权证估计公允价值为4.0美元，预期波动率为45%-52%，预期期限为2年，无风险利率为1.48%-2.18%，股息收益率为0% [119] - 公司发行的可转换票据附带认股权证，持有人有权以每股28.8美元的价格购买数量为可转换票据可转换股份数量50%的普通股[113] - 若违反认股权证相关的“附带”注册权，相关认股权证对应的普通股数量将增加25% [114] - 截至2023年6月30日，员工股票期权计划下流通的期权数量为274,050份[138] - 2023年6月30日未归属期权数量为84,356，加权平均授予日公允价值为3.7美元；2022年12月31日未归属期权数量为69,600，加权平均授予日公允价值为5.3美元[141] - 截至2023年6月30日，与未归属期权相关的未确认股份支付费用为309,000美元，预计将在约两年的加权平均期间内确认[142] - 2023年预期波动率为45%-52%，预期期限为2年，无风险利率为2.18%-3.57%，股息收益率为0%；2022年预期波动率为45%-52%，预期期限为3年，无风险利率为1.48%-2.18%，股息收益率为0%[143] - 2023年6月30日，公司有90,923份认股权证可按加权平均价格28.80美元行使；2023年6月30日，有2,082,604份期权已归属并可行使[146] 公司其他相关情况 - 2023年和2022年6月30日止季度广告费用均为0[93] - 2023年和2022年6月30日止季度，公司从母公司获得服务金额分别为756000美元和218000美元，共享服务金额分别为71000美元和43000美元，支付租金分别为67000美元和43000美元；2023年6月30日止季度向关联方销售赚取9000美元，2022年同期为0[103][104][105] - 截至2023年6月30日，公司有49名全职员工，163名分包商，包括79名认证云工程师、96名Epic认证电子病历专家和17名MED

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为1.886亿美元，较2022年12月31日的2.0763亿美元下降9.17%[20] - 2023年第一季度净收入为9838万美元，较2022年同期的1.1056亿美元下降11.02%[22] - 2023年第一季度净亏损为3278万美元，较2022年同期的2011万美元扩大63.00%[22] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.078美元，较2022年同期的0.057美元增加36.84%[22] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为26.7万美元，较2022年12月31日的134.1万美元下降80.10%[20] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为160.5万美元，而2022年同期为提供35.1万美元[28] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为2万美元，较2022年同期的20万美元减少90.00%[28] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为53.3万美元，而2022年同期为使用53.9万美元[28] - 2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款分别为5512千美元和5592千美元[68] - 2023年第一季度公司未计提坏账准备，2022年计提坏账准备222千美元[70] - 2023年3月31日和2022年第一季度，公司季度商誉减值测试均无减值费用[76] - 2023年3月31日，认股权证负债为55千美元，收购相关或有对价为2227千美元[87] - 2023年和2022年第一季度广告费用均为0[91] - 2023年和2022年第一季度，前五大客户收入分别占总收入约80%和76%[92] - 2023年第一季度和2022年底，五大主要客户应收账款分别占应收账款总额约82%和72%[92] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司无保险现金余额分别为0和816千美元[93] - 2023年和2022年第一季度折旧费用分别为17千美元和8千美元[95] - 截至2023年3月31日，无形资产总值1.6473亿美元，净值9713万美元；2022年12月31日总值1.6473亿美元，净值1.057亿美元[96] - 2023年第一季度和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为85.7万美元和66万美元[96] - 未来六年预计年度摊销费用总计9713万美元，其中2023年为125.1万美元，2024 - 2027年每年为211.4万美元，2028年为6000美元[98] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司从母公司获得主服务协议服务金额分别为319万美元和209.1万美元[101] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司从母公司获得共享服务和租赁转租协议服务金额分别为14.6万美元和4.9万美元[102] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司支付租金分别为6.7万美元和4.9万美元；同期向关联方销售所得分别为1.2万美元和13.1万美元[103] - 截至2023年3月31日，公司报告的认股权证负债公允价值为5.5万美元；短期借款余额为294.5万美元，2022年12月31日为241.2万美元[116][118] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司净运营亏损结转递延税资产分别为88万美元和257.8万美元，总递延税资产分别为84.2万美元和284.3万美元[121] - 2023年3月31日和2022年3月31日，公司当期所得税费用分别为1.9万美元和2.1万美元，有效税率均为0%[123] - 2023年和2022年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为32.78万美元和20.11万美元[141] - 2023年和2022年第一季度，基本/摊薄每股收益分别为 -0.078美元和 -0.057美元，加权平均流通股数分别为4185.9531万股和3550.7184万股[142] - 2023年第一季度公司营收约980万美元，较2022年同期的1110万美元减少120万美元，降幅11%[148] - 2023年第一季度成本收入比（不含折旧/摊销）为84%，高于2022年同期的74%[183] - 2023年第一季度研发费用占比5%，低于2022年同期的10%[183] - 2023年第一季度销售和营销费用占比18%，略高于2022年同期的16%[183] - 2023年第一季度一般和行政费用占比17%，高于2022年同期的12%[183] - 2023年第一季度折旧和摊销费用占比9%，高于2022年同期的6%[183] - 2023年第一季度净亏损327.8万美元，亏损率33%，高于2022年同期的201.1万美元和18%[183] - 2023年第一季度前五大客户占收入的80%，2022年同期为76%[186] - 2023年第一季度研发费用降至53.9万美元，较2022年同期的106.6万美元减少49%[190] - 2023年第一季度销售和营销费用增至176.1万美元，较2022年同期的174万美元增加1%[191] - 截至2023年3月31日三个月公司流动比率为0.9，2022年12月31日财年为1.3[203] - 2023年3月31日季度末债务权益比率为0.32，2022年12月31日季度末为0.20[204] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为30万美元，是主要流动性来源[205] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和短期投资总计30万美元，2022年同期为156.2万美元[207] - 2023年3月31日季度末，经营活动产生的净现金为 - 160万美元，2022年同期为40万美元[209][210] - 2023年3月31日季度末，投资活动使用的净现金为 - 2000美元，2022年同期为 - 2万美元[209][211] - 2023年3月31日季度末，融资活动产生的现金流入为50万美元，2022年同期为 - 50万美元[209][212] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度软件服务收入6459000美元，较2022年增长18%；管理服务和支持收入3041000美元，较2022年下降29%；平台服务收入338000美元，较2022年下降75%；总收入9838000美元，较2022年下降11%[49] - 2023年第一季度软件服务运营亏损1135000美元，较2022年亏损扩大470%；管理服务和支持运营利润552000美元，较2022年下降56%；平台服务运营亏损463000美元，较2022年收窄19%；总运营亏损1046000美元，较2022年亏损扩大317%[50] - 2023年第一季度前五大客户收入分别为4930000美元（占比50%）、920000美元（占比9%）、859000美元（占比9%）、792000美元（占比8%）、388000美元（占比4%）[51] - 2022年第一季度前五大客户收入分别为3833000美元（占比35%）、1965000美元（占比18%）、966000美元（占比9%）、899000美元（占比8%）、623000美元（占比6%）[52] - 2023年第一季度软件服务收入增至645.9万美元，较2022年同期的545.6万美元增加18%[197] - 2023年第一季度托管服务和支持收入降至304.1万美元，较2022年同期的426.9万美元减少29%[197] - 2023年第一季度平台服务收入降至33.8万美元，较2022年同期的133.1万美元减少75%[197] - 2023年第一季度软件服务成本增至549.3万美元，较2022年同期的431万美元增加27%[200] - 2023年第一季度托管服务和支持成本降至248.9万美元，较2022年同期的301.5万美元减少17%[200] 公司收购情况 - 公司于2021年12月10日完成对Devcool Inc.的收购，收购其500万股B类普通股[35] - 2020年5月8日，公司以700万美元收购Cornerstone Advisory Services LLC全部股权；2021年12月10日，以77.7293万美元收购Devcool, Inc.全部已发行和流通的B类普通股[105][106] 公司相关特殊情况说明 - 新冠疫情虽未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，但未来影响取决于疫情持续时间、对客户和销售周期的影响等不确定因素[36] - 公司作为新兴成长型公司，将持续至2026年12月21日、年总收入达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”或三年内发行超10亿美元非可转换债券中最早发生的时间点[43] 公司业务部门及收入确认方法 - 公司按产品和服务差异分为软件服务、管理服务和支持、平台服务三个报告运营部门[45] - 公司采用五步方法确认收入，包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[54] - 软件服务收入按时间和材料或固定价格项目基础确认，固定价格合同采用成本 - 成本法[57] - 管理服务和支持收入基于独立销售价格，在服务提供期间按直线法确认[61] - 平台服务合同为客户提供数据分析、备份和恢复等服务[62] 公司股权及期权情况 - 截至2023年3月31日，Securekloud Technologies Inc持有公司60.92%的股份[100] - 截至2023年3月31日，公司发行的普通股认股权证数量为90.9225万份，行使价格为每股2.88美元，尚未有认股权证被行使[115] - 截至2023年3月31日，员工股票期权计划下可用期权余额为332.8243万份，较2022年12月31日的208.5136万份有变化[134] - 2023年第一季度，未归属期权加权平均授予日公允价值为0.36美元，归属期权在归属日公允价值为27.7万美元[136] - 截至2023年3月31日，与未归属期权相关的未确认股份支付费用为3.77万美元，预计在约两年内确认[137] - 2023年和2022年公司发行和估值期权时，预期波动率为45%-52%，2023年预期期限为2年，2022年为3年，无风险利率2023年为2.18%-3.57%，2022年为1.48%-2.18%，股息收益率均为0%[137] 公司后续事项及其他情况 - 2023年4月3日，公司私募发行76.9231万股普通股，每股价格0.65美元[144] - 截至2023年5月4日，未发生对2023年3月31日财务报表有重大影响的后续事项[143] - 截至2023年3月31日，公司有55名全职员工和197名分包商[148] - 公司CloudEz和DataEz平台2019年商用，Readabl.AI平台2020年第四季度商用[152] - 公司正处于将CloudEz、DataEz和Readabl.AI作为SaaS产品进行订阅式营销的早期阶段[153] - 截至2023年3月31日，公司无表外安排相关关系[213] - 公司未进行投资，也未使用衍生金融工具管理利率风险[214] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序设计及运行有效[215] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[216]

股权结构 - 截至2022年12月31日，SecureKloud Technologies, Inc.拥有公司约61.14%的股份，其母公司SecureKloud Technologies Ltd.持有其65.2%的股份[31] - 公司母公司持有约61%的普通股，能对公司事务施加控制影响[162] 人员构成 - 截至2022年12月31日，公司共有51名全职员工，225名分包商，其中包括122名认证云工程师、107名Epic认证EHR专家和17名MEDITECH认证EHR专家[32] - 截至2022年12月31日，公司有51名全职员工和225名分包商[190] 市场规模与增长预测 - 美国医疗云转型服务市场到2027年将增长至300亿美元，复合年增长率为17.4%[35] - 全球医疗数据科学和分析市场到2025年预计将达到400亿美元，复合年增长率为23.5%[35] - 美国医疗IT服务市场到2025年预计将达到1490亿美元，复合年增长率为11.7%[35] - 医疗文档管理市场到2025年预计将达到5.55亿美元[35] 公司平台介绍 - 公司提供CloudEz和DataEz两个专有软件平台，用于云转型、自动化、数据管理等[49] - CloudEz是企业多云转型和管理平台，可帮助客户管理跨私有、混合和公共云的基础设施[51] - DataEz是基于云的数据管道平台，可帮助大型生命科学、制药和医疗保健组织实现个人医疗数据管理、分析和数据科学功能[42] - Readabl.AI是基于谷歌云的AI/ML平台，可提供OCR功能并通过FHIR API与医疗保健提供商的EHR系统匹配/验证患者信息[46] 业务合作与成果 - 公司的医疗IT服务被美国100多家医院使用[65] - 公司是MEDITECH READY认证的实施合作伙伴之一，也是Epic Systems定期合作的15家合作伙伴之一（共追踪200家）[66] - 公司通过社区技术部署服务，已成功赋能100多个地点的600多名社区医生[66] - 公司是Google Cloud Healthcare Interoperability Readiness Program的前八名合作伙伴之一[66] - 公司提供的可扩展仪表板能够基于云存储数据同时监控数十万名患者[66] 平台托管与服务支持 - 公司主要通过亚马逊网络服务、谷歌云、微软Azure云等第三方数据中心托管设施提供大部分平台功能[70] - 公司的母公司提供软件开发、基础设施开发等必要服务[72] 受控公司情况 - 按纳斯达克市场规则，公司超过50%的投票权由个人、团体或另一家公司持有，属于“受控公司”[73] 客户营收占比 - 2022财年，公司前五大客户占总营收的73%，其中最大客户占39%[92] 公司面临风险 - 公司面临网络攻击、数据泄露等安全风险，可能导致诉讼、罚款等损失[74][75][76] - 公司难以吸引和留住高技能员工，可能影响业务和未来增长[80] - 公司云软件解决方案存在缺陷或中断风险，可能导致收入减少和责任增加[81][82] - 公司快速增长对管理能力和资源造成压力，管理不善可能影响业务表现[83][84] - 公司高层管理团队变动可能对业务战略执行产生负面影响[85] - 公司可能无法成功推出新产品或跟上技术进步，影响收入增长和经营业绩[86][87] - 公司业务依赖建立和维护战略关系，失去关系可能对业务产生重大不利影响[88][89] - 公司销售周期长且不可预测，可能导致收入和经营业绩大幅波动[90] - 公司知识产权保护困难且成本高，保护不力可能影响业务和经营业绩[93][94][98] - 保护和执行知识产权的诉讼可能成本高昂、耗时且分散管理层注意力，还可能导致知识产权受损或丧失[99] - 若侵犯他人知识产权，公司可能需支付巨额赔偿、开发非侵权知识产权、获取许可或停止提供含侵权内容的服务[100] - 全球注册和执行知识产权权利成本过高，部分国家对知识产权的保护程度不如美国[102] - 使用第三方开源软件可能面临诉讼，违反开源许可条款可能需公开部分专有源代码、重新设计软件或支付费用[104] - 未注册的美国版权若被侵权，公司需先注册才能在美国提起侵权诉讼，且赔偿可能受限[107] - 公司若违反隐私和数据安全法律法规及相关合同义务，可能面临监管执法、合同违约索赔，影响声誉和业务[108] - GDPR对违规行为的制裁高达2000万欧元或全球年总收入的4%，英国脱欧过渡期结束后，公司还需遵守UK GDPR[113] - 2020年7月16日，欧盟法院宣布EU - US Privacy Shield Framework无效，公司依赖标准合同条款转移个人数据可能面临诉讼[114] - 医疗保健解决方案市场竞争激烈，技术、标准和用户需求变化快，竞争对手可能资源更丰富[116] - 公司竞争因素多样，无法保证能成功应对当前和未来竞争，竞争压力可能影响业务、财务和经营成果[117] - 美国联邦和州层面的医疗改革可能增加政府对医疗行业的参与度，重新配置报销率，改变公司客户和业务伙伴的经营环境[118] - 医疗行业整合会使市场参与者减少，提供类似产品和服务的竞争加剧，行业参与者可能利用市场力量压低产品和服务价格，减少产品需求[119] - 公司受医疗行业众多监管要求约束，国际市场拓展可能面临更多法规，合规成本增加，如欧盟GDPR和加州CCPA[121][126] - 加州CCPA于2020年1月1日生效，赋予消费者新的隐私权利，公司需投入大量运营资源和承担高额费用以合规[127] - 儿童在线隐私保护法（COPPA）要求公司在收集13岁以下儿童个人信息前获得家长同意，合规增加运营成本[127] - 美国政府和行业立法及规则制定，如HIPAA、HITECH等，对电子健康信息传输有标准和要求，公司需确保产品和服务符合规定[129] - 公司软件解决方案和服务涉及电子传输医疗索赔，若未遵循相关政策和程序，可能导致不准确索赔提交，使公司承担责任[133] - 2016年12月通过的21世纪治愈法案明确电子健康记录等健康信息技术不属于医疗器械定义，但FDA可能加强对医疗软件的监管，不符合要求将面临刑事和民事处罚[134] - 美国卫生与公众服务部有权对违反“信息封锁”的认证健康IT开发商处以最高100万美元的民事罚款[137] - 电子医疗信息市场快速发展，新进入者带来竞争，公司无法确定产品和服务市场的规模和增长率，市场发展不如预期将对业务产生不利影响[147] 纳斯达克合规情况 - 2022年6月3日，公司收到纳斯达克通知，连续30个工作日普通股最低出价低于每股1美元的继续上市要求，初始180天合规期至11月30日未达标，又申请了至2023年5月30日的额外180天合规期[154] - 2022年12月29日，因董事辞职，公司不再符合纳斯达克独立董事、审计委员会和薪酬委员会要求，1月27日提交合规计划并获接受，获自12月29日起最多180天的合规延期[155] - 公司尚未恢复符合最低出价规则，但已恢复符合纳斯达克独立董事、审计委员会和薪酬委员会要求[156] - 若公司普通股股价连续10个工作日收于每股1美元或以上，将符合最低出价规则[156] - 若公司未在规定日期恢复符合最低出价规则且无额外合规期，普通股可能被摘牌[158] - 若公司普通股成为低价股，交易将更困难[161] 股东与股息情况 - 截至2023年3月2日，公司有49名普通股登记股东[178] - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息，预计可预见未来也不会支付[179] 股权补偿计划情况 - 截至2022年12月31日，根据股权补偿计划，待行使的证券数量为1345201，加权平均行使价格为0.39美元，未来可发行证券数量为1959299[182] - 股权补偿计划的总储备股份为4000000股，占完全摊薄后股权的8.75%[183] 营收情况 - 2022年12月31日止十二个月，公司营收约4590万美元，较2021年的3520万美元增加1060万美元，增幅30%[190] - 2022年公司营收实现连续增长，2022年12月31日止季度未受COVID - 19重大影响[197] 营收模式与平台部署 - 公司主要通过全职员工/顾问为医疗和生命科学行业客户提供软件服务、管理服务和支持来创收[194] - 公司的CloudEz和DataEz平台于2019年可按解决方案交付模式部署，Readabl.AI平台于2020年第四季度开始可部署[194] 疫情影响与资金状况 - 公司业务运营受COVID - 19疫情影响，采取了远程办公、减少可自由支配支出等措施[196] - 公司已获得必要资金满足短期营运资金需求，未改变与客户的信贷条款，收款及时，能按时偿还债务和履行其他义务[198] 业务服务分类 - 公司提供软件服务、管理服务和支持、平台服务三类服务并按此管理业务[207][208] 费用预测与增长因素 - 公司预计研发费用、销售和营销费用、一般和行政费用的绝对值将继续增加，折旧和摊销费用也会随着业务扩张而增加[217][219][221][222] - 公司未来增长取决于业务拓展投资、新老客户对解决方案的采用、订阅服务的推广、解决方案和软件服务收入的组合等因素[202][203][204][205] 医疗行业法规政策 - 2005年HHS发布“电子处方和处方药计划”最终法规，2006年1月1日生效；2008年发布医疗保险D部分电子处方标准最终法规，2008年6月6日生效[131] - 2016年国会通过综合成瘾和康复法案，包含与处方药监测计划和公司技术使用相关的内容[131] - 2015年MACRA通过，美国国会宣布到2018年12月31日通过可互操作的认证电子健康记录技术实现全国健康信息广泛交换为国家目标[135] - 2016年12月《21世纪治愈法案》通过并签署成为法律，包含鼓励全国互操作性的多项条款[135] - 2019年2月美国卫生与公众服务部国家卫生信息技术协调办公室发布拟议规则，2020年3月发布最终规则，实施《治愈法案》中的关键互操作性条款[136] - 2010年《平价医疗法案》通过，包含影响公司及其客户的各种条款，其替代或调整可能改变产品要求、客户使用方式及客户报销情况[140] - HITECH建立了医疗保险和医疗补助电子健康记录激励计划，MACRA授权CMS对不符合条件的专业人员和医院进行支付调整或处罚[143] - 公司不确定能否从加速健康信息技术采用和利用的政府资助计划中受益，也不确定这些政府行动的近期或长期影响[142] 反向股票拆分 - 2022年11月17日公司批准董事会在2023年5月29日前进行1比2至1比10的反向股票拆分[157]

收入和利润（同比环比） - 2022年前三季度净收入3459.4万美元，同比增长32.6%（2021年同期2608.1万美元）[20] - 2022年前三季度净亏损474.7万美元，较2021年同期250.4万美元亏损扩大89.6%[20] - 公司2022年前九个月净亏损为474.7万美元，相比2021年同期的250.4万美元亏损有所扩大[25] - 公司2022年第三季度净亏损为2339万美元，2021年同期为1992万美元，亏损同比扩大17.4%[150] - 2022年前九个月净亏损474.7万美元（占收入14%），较2021年同期250.4万美元亏损扩大[189] - 2022年第三季度营收达1190万美元，较2021年同期的810万美元增长47.5%[155] - 公司2022年第三季度收入同比增长48%至1195万美元（2021年同期为807.8万美元），主要来自软件服务增长[190] - 总营收同比增长48%，增加387.2万美元至1195万美元[201] - 九个月总营收同比增长33%，增加851.3万美元至3459.4万美元[207] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2021年前三季度的377.5万美元降至2022年同期的318.3万美元，下降15.7%[20] - 销售与营销费用从2021年前三季度的280.1万美元激增至2022年同期的520.6万美元，增幅85.9%[20] - 2022年第三季度软件开发费用为334（单位：千美元），2021年同期为189（单位：千美元）[73] - 2022年第三季度折旧费用为8（单位：千美元），2021年同期为6（单位：千美元）[91] - 2022年第三季度无形资产摊销费用为857（单位：千美元），2021年同期为206（单位：千美元）[93] - 2022年第三季度租金费用为48（单位：千美元），2021年同期为54（单位：千美元）[97] - 2022年第三季度股票期权补偿费用为1.3万美元，较2021年同期的1.9万美元下降31.6%[145] - 营业成本（不含折旧摊销）同比增长59%至852.2万美元，占收入比例从66%上升至71%[189][193] - 研发费用同比下降33%至147.1万美元，占收入比例从27%降至12%[189][194] - 销售与营销费用同比增长37%至181.5万美元，主要因人员增加[189][195] - 折旧摊销费用同比激增331%至90.9万美元，源于收购Devcool Inc.产生的无形资产[189][198] - 利息支出同比下降75%至5.5万美元，因可转换票据转为股权[189][199] - 所得税费用同比激增3600%至3.7万美元（2021年同期仅0.1万美元）[189][200] - 软件服务成本同比上升171%，增加292万美元至462.5万美元，与收入增长同步[204] - 平台服务成本同比激增261%，增加114.7万美元至158.7万美元[204] - 研发费用同比下降16%，减少59.2万美元至318.3万美元[214] - 销售与营销费用同比激增86%，增加240.5万美元至520.6万美元[215] 各条业务线表现 - 公司业务聚焦三大医疗领域：制药公司、医院/卫生系统、生命科学/支付方[30] - 公司运营分为三个报告分部：软件服务、托管服务与支持、平台服务[39] - 软件服务收入在三个月期间同比增长168%，从230.7万美元增至617.7万美元[43] - 平台服务收入在三个月期间同比增长88%，从109.8万美元增至206.5万美元[43] - 软件服务收入在九个月期间同比增长121%，从824.8万美元增至1821.8万美元[43] - 软件服务收入同比增长168%，达到617.7万美元，主要由于收购Devcool Inc[201] - 托管服务与支持收入同比下降21%，减少96.5万美元至370.8万美元，主要因托管服务收入下降[201] - 平台服务收入同比增长88%，增加96.7万美元至206.5万美元[201] - 公司云平台CloudEz和DataEz于2022年第一季度正式推出SaaS订阅服务[157] - 公司软件服务收入主要来自按时间和材料计费的合同，部分采用固定费用模式[169] 各地区表现 - 无相关数据 管理层讨论和指引 - COVID-19推动医疗行业加速数字化，公司云平台解决方案需求增长[32] - 公司采用新兴成长公司(EGC)地位，可延迟采用部分新会计准则直至2026年[37][38] - 公司研发费用主要包括员工薪酬、第三方咨询费，不含折旧摊销[176] 现金流 - 公司2022年前九个月经营活动现金流为-37.2万美元，较2021年同期的-387.8万美元有所改善[25] - 2022年前九个月投资活动现金流为-330.5万美元，主要由于327.9万美元的无形资产增加[25] - 2022年前九个月融资活动现金流为605.1万美元，主要来自588.8万美元的额外实收资本增加[25] - 公司现金及等价物从2021年底的114.8万美元增至2022年9月底的414.4万美元[25] - 公司2022年9月30日现金及现金等价物为414.4万美元，较2021年12月31日的177万美元增长134%[18] 客户集中度 - 客户1在三个月期间贡献收入占比从25%上升至38%，金额从200.4万美元增至456.2万美元[45][46] - 客户1在九个月期间贡献收入占比从43%下降至37%，金额从1129.5万美元增至1291.2万美元[47][48] - 2022年第三季度前五大客户销售额占总收入76%，2021年同期为79%[89] - 2022年9月30日应收账款前五大客户占比62%，2021年同期为88%[89] - 前五大客户收入占比76%（2022年Q3）和79%（2021年Q3），其中最大客户贡献456.2万美元（占收入38%）[191][192] - 前五大客户收入占比74%，其中客户1占比37%（1291.2万美元）[211] 收购与融资 - 公司2021年12月收购Devcool Inc的500万股B类普通股，自2021年11月1日起合并财务报表[29] - 公司通过私募发行393万股普通股，融资358万美元[23] - 公司2020年5月8日以7,000千美元收购Cornerstone Advisory Services LLC，其中4,700千美元分配给净营运资本，2,300千美元分配给无形资产[106] - 公司2021年12月10日以7,773千美元收购Devcool Inc.，其中6,018千美元分配给无形资产，1,289千美元分配给商誉[108] - 公司2022年7月通过私募发行股票和权证筹集资金6,500千美元，净收益为5,888千美元[110][111] - 公司2022年7月至9月以平均每股0.62美元回购146,458股普通股，总金额91千美元[112] - 公司通过私募配售发行2167561股普通股作为预融资权证[152] - 公司以每股0.33美元均价回购49011股普通股，总价值16美元[151] 员工与薪酬 - 截至2022年9月30日，公司拥有67名全职员工和213名分包商，包括130名认证云工程师[155] - 2021年1月向56名员工授予807,500份激励性股票期权，行权价每股0.40美元，四年期归属[138] - 2021年向母公司员工和顾问授予452,000份非合格股票期权，行权价每股0.40美元[139] - 2021年向三位董事各授予50,000份董事股票期权，行权价每股0.40美元[140] - CEO Venkatachari年薪30万美元，签约奖励为25万股行权价0.40美元的股票期权[141] - 2022年股票期权公允价值评估采用Black-Scholes模型，预期波动率45%-52%，无风险利率1.48%-2.18%[145] - 截至2022年9月30日，2020年股票激励计划剩余可授予期权2,049,934份[144] 税务 - 公司2022年9月30日的递延所得税资产总额为180.9万美元，较2021年12月31日的141.2万美元增长28.1%[126] - 2022年第三季度实际税率为2%，而2021年同期为0%，主要受税前利润/亏损和税收立法影响[126] - 公司2022年第三季度州所得税支出为3.7万美元，较2021年同期的0.1万美元大幅增加[126] 其他财务数据 - 应收账款从2021年末967.2万美元下降至2022年9月的670.2万美元，降幅达30.7%[18] - 应付账款从2021年末187.3万美元降至2022年9月的146.8万美元，下降21.6%[18] - 员工薪酬保护计划贷款在2022年前三季度获得108.7万美元减免[20] - 总资产从2021年末2461.3万美元微增至2022年9月的2486.4万美元，增幅1%[18] - 公司2022年9月30日未保险现金余额为1,453（单位：千美元），2021年12月31日为719（单位：千美元）[90] - 公司2022年9月30日无形资产净值为11,427（单位：千美元），2021年12月31日为10,458（单位：千美元）[93] - 公司2022年9月30日或有对价公允价值为2,227（单位：千美元）[84] - 公司2022年9月30日使用权资产为43（单位：千美元），租赁负债为41（单位：千美元）[101] - 公司2022年9月30日的租赁负债总额为41千美元，其中租赁付款总额为49千美元，利息部分为8千美元[102] - 公司2022年第三季度从关联方获得共享服务金额为383千美元，2021年同期为238千美元[104] - 公司2022年第三季度支付关联方办公室租金为48千美元，2021年同期为54千美元[105] - 公司2022年9月30日应收关联方款项为950千美元，2021年末为816千美元[105] - 公司2022年9月30日短期借款余额为2,453千美元，利率为基准利率加1%[120] - 公司2022年9月30日认股权证负债公允价值为55千美元，行权价格为0.40美元[121][122] - 公司2021年2月9日获得110万美元PPP贷款，根据CARES法案可申请免除[160] - 公司获得106万美元PPP贷款（根据CARES法案），已按条款使用资金[188]

收入和利润（同比环比） - 2022年二季度净收入1158.8万美元，同比增长15.3%（2021年同期为1005万美元）[21] - 2022年上半年净亏损241.6万美元，较2021年同期51.1万美元亏损扩大373%[21] - 2022年第二季度总收入同比增长15%至1158.8万美元，其中软件服务收入增长105%至658.5万美元[46] - 2022年上半年总收入同比增长26%至2264.4万美元，软件服务收入增长103%至1204.1万美元[46] - 2022年第二季度软件服务收入为658.5万美元，同比增长105%[64] - 2022年上半年软件服务收入为1204.1万美元，同比增长103%[64] - 2022年第二季度总收入为1158.8万美元，同比增长15%[64] - 2022年上半年总收入为2264.4万美元，同比增长26%[64] - 2022年第二季度收入同比增长15%至1158.8万美元，相比2021年同期的1005万美元增加153.8万美元[191][193] - 2022年上半年总收入同比增长26%，达到2264.4万美元[210] 成本和费用（同比环比） - 2022年上半年研发费用171.2万美元，同比增长9%（2021年同期157.1万美元）[21] - 销售与营销费用同比激增130%，从2021年上半年147.3万美元增至2022年同期339.1万美元[21] - 2022年第二季度软件开发成本为262（千美元），同比下降13.2%（2021年同期为302千美元）[79] - 2022年第二季度租金支出为48（千美元），同比下降11.1%（2021年同期为54千美元）[104] - 销售与营销费用激增105%至165.1万美元，主要因销售人员增加[199] - 研发费用减少21%至64.6万美元，反映支出优化[198] - 折旧摊销费用飙升300%至84.4万美元，源于收购Devcool Inc产生的无形资产[201] - 利息支出下降65%至5.8万美元，因可转换票据转为股权[202] - 成本收入比（不含折旧）从67%上升至73%，绝对值增加172.5万美元[191][197] - 2022年上半年销售和营销费用同比增长130%，达到339.1万美元[217] - 2022年上半年研发费用同比增长9%，达到171.2万美元[216] 各业务线表现 - 2022年第二季度管理服务和支持收入为390.3万美元，同比下降26%[64] - 2022年上半年管理服务和支持收入为817.2万美元，同比下降14%[64] - 2022年第二季度平台服务收入为110万美元，同比下降28%[64] - 2022年上半年平台服务收入为243.1万美元，同比下降4%[64] - 软件服务收入大幅增长105%至658.5万美元，主要由于收购Devcool Inc及客户数量从27家增至44家[205] - 托管服务收入下降26%至390.3万美元，因云主机服务收入减少[205] - 软件服务成本在2022年第二季度同比增长124%，达到514.5万美元[208] - 托管服务和支持成本在2022年第二季度同比下降32%，减少至261.8万美元[208] - 平台服务成本在2022年第二季度同比增长23%，达到66.6万美元[208] - 软件服务部门在2022年第二季度运营亏损增加161%，达到-32.1万美元[209] - 托管服务和支持部门在2022年第二季度运营利润下降11%，减少至128.4万美元[209] - 平台服务部门在2022年第二季度运营亏损增加222%，达到-21.2万美元[209] 现金流和资金状况 - 公司2022年6月30日现金及现金等价物为136.3万美元，较2021年12月31日的177万美元下降23%[19] - 2022年上半年经营活动现金流为60.2万美元，较2021年同期-348.6万美元显著改善[24] - 截至2022年6月30日，公司未投保现金余额为737（千美元），较2021年底719（千美元）增长2.5%[97] - 公司通过私募获得总收益约650万美元，扣除费用后净收益为5,888,183美元[156] 客户和收入集中度 - 客户1在2022年上半年贡献收入835万美元，占总收入37%[50] - 2022年第二季度前五大客户销售额占总收入73%，应收账款占比67%（2021年同期分别为85%和73%）[96] - 五大客户收入占比从2021年的85%降至2022年的73%，其中最大客户贡献收入占比从50%降至39%[194][196] - 2022年上半年五大客户收入占比为73%，较2021年同期的84%有所下降[211] 收购和投资 - 公司于2021年12月10日以770万美元收购全资子公司Devcool Inc[29][30] - 公司2020年以700万美元收购Cornerstone Advisory Services LLC，其中470万美元分配给净营运资本，230万美元分配给无形资产[112] - 公司2021年12月以777.3万美元收购Devcool Inc，其中601.8万美元分配给无形资产，128.9万美元确认为商誉[114] 债务和借款 - 短期借款从2021年底的220.9万美元增至2022年6月的321.2万美元，增长45.4%[19] - 公司2022年6月30日短期借款余额为321.2万美元，利率为基准利率加1%[124] 无形资产和摊销 - 无形资产净值从2021年底的1045.8万美元增至2022年6月的1100.5万美元，增幅5.2%[19] - 无形资产净值从2021年底10,458（千美元）增至2022年6月的11,005（千美元），当季摊销费用793（千美元）（2021年同期为206千美元）[99] - 预计2022-2027年无形资产摊销总额为11,005（千美元），其中2023-2026年每年摊销2,201（千美元）[100] 股票和期权 - 2020年股票激励计划预留400万股普通股[93] - 公司于2021年1月1日向56名员工授予807,500份激励性股票期权(ISO)，行权价格为每股0.40美元，分四年归属[142] - 公司于2021年1月1日向员工和顾问授予452,000份非合格股票期权(NSO)，行权价格为每股0.40美元，分四年归属[143] - 公司于2021年1月1日向三位董事各授予50,000份非合格股票期权，行权价格为每股0.40美元，分四年归属[144] - 公司CEO Venkatachari的年薪为30万美元，并获得25万股行权价格为0.40美元的股票期权作为签约奖金[145] - 截至2022年6月30日，公司未行权的股票期权余额为1,866,219份，计划剩余额度为2,133,781份[147] - 2022年股票期权估值采用Black-Scholes模型，假设波动率为45%-52%，无风险利率为1.48%-2.18%[148] - 2022年第二季度公司确认股票期权补偿费用为12美元，2021年同期为14美元[148] 其他财务数据 - 应收账款从2021年底的967.2万美元降至2022年6月的654.7万美元，下降32.3%[19] - 公司获得108.7万美元PPP贷款豁免收入，直接计入2022年二季度利润[21] - 2022年第二季度固定资产净值为81（千美元），折旧费用为8（千美元）（2021年同期分别为74千美元和5千美元）[97] - 收购相关或有对价公允价值为2,227（千美元），归类为Level 3金融负债[90] - 认股权证负债公允价值为55（千美元）[90] - 公司2022年第二季度租赁现金支出为4.3万美元，加权平均剩余租赁期限为12个月，加权平均折扣率为4.75%[108] - 公司2022年第二季度从关联方获得共享服务金额为26.1万美元，2021年同期为30.1万美元[110] - 公司2022年第二季度支付关联方办公室租金为4.3万美元，2021年同期为5.4万美元[111] - 公司2022年6月30日关联方应收款项余额为135万美元，2021年12月31日为81.6万美元[111] - 公司2022年第二季度获得薪资保护计划贷款减免108.7万美元并确认为其他收入[123] - 公司2022年6月30日认股权证负债公允价值为5.5万美元，行权价格为0.4美元，预期波动率为45%-52%[125] - 公司2022年6月30日递延所得税资产净值为0美元，其中净经营亏损结转137.2万美元[130] - 公司于2022年7月10日完成私募配售，发行393万股普通股，每股价格为1.066美元[155] - 公司执行200万美元股票回购计划，具体包括：7月12日以1.0104美元回购20,000股，7月8日以1.0710美元回购4,600股，7月27日以0.65美元回购15,200股，7月28日以0.6352美元回购4,900股，7月29日以0.6659美元回购6,874股，7月30日以0.6997美元回购2,600股[156] - 公司于2021年2月9日根据CARES法案获得110万美元的PPP贷款，该贷款在满足条件后可免除[163] - 公司获得106万美元PPP贷款，符合CARES法案要求并已用于合规用途[191] 公司结构和员工 - 公司业务分为三大运营部门：软件服务、托管服务与支持、平台服务[41] - 截至2022年6月30日，公司拥有71名全职员工和256名分包商，其中包括158名认证云工程师、116名Epic认证EHR专家和19名MEDITECH认证EHR专家[158] - 公司业务模式主要依赖全职员工提供软件服务和管理服务与支持，CloudEz、DataEz和Readabl.AI平台于2022年第一季度开始作为SaaS产品提供[160] 公司状态和指引 - 公司目前处于"新兴成长公司"状态，预计将持续至2026年12月21日或年收入达到10.7亿美元[39] - 研发费用主要包括员工相关费用和第三方咨询费用，预计未来绝对金额会增加，但占收入比例可能波动[179][180] - 销售和营销费用主要包括员工相关费用和营销活动支出，预计未来绝对金额会增加[181][182] - 一般及行政费用主要包括员工相关费用和专业服务费用，预计未来绝对金额会增加，但长期占收入比例可能下降[183][184]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission file number 001-40903 HEALTHCARE TRIANGLE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 84-3559776 (State or o ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from to Commission File Number: 001-40903 HEALTHCARE TRIANGLE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 84-3559776 4309 Hacienda Dr., Suite 150 ...