财务表现 - 季度净营业收入达4.873亿美元 同比增长15% [1] - 季度净利润7170万美元 净资产收益率(ROE)为15.7% [1] - 摊薄每股收益1.41美元 同比增长29% [1] - 总营收368.907亿美元 同比增长67% 主要来自实物商品销售增长69% [7] - 净营业收入9.794亿美元 同比增长16% [16] 业务亮点 - 公司宣布收购美国最古老的期货经纪商RJO 预计2025年下半年完成 该交易将带来60亿美元客户资金和1.9亿份年度上市衍生品合约量 [5] - 各业务板块表现分化 机构业务收入增长21% 商业业务增长24% 但自营/零售业务下降8% [10] - 上市衍生品合约量增长14% 平均每份合约收入增长2% [13] - 证券业务日均交易量增长19% 每百万美元交易收入增长17% [13] 战略发展 - 公司高管表示业务模式在多变市场中展现出韧性和适应性 [3] - 市场波动性增加和持续强劲的客户获取帮助抵消了短期利率下降的影响 [4] - 预计持续的市场波动将成为业务增长的积极驱动因素 [4] - 通过收购RJO将巩固公司在全球衍生品市场的领导地位 [5] 业务板块表现 - 商业板块收入24.86亿美元 同比增长24% 主要来自实物合约增长63% [22] - 机构板块收入56.12亿美元 同比增长21% 证券业务收入增长27% [26] - 自营/零售板块收入9.34亿美元 同比下降8% FX/CFD合约收入下降13% [28] - 支付板块收入5.03亿美元 同比增长2% [31] 资产负债情况 - 现金及现金等价物13.073亿美元 较上季度略有增长 [37] - 客户应付账款107.126亿美元 证券回购协议111.373亿美元 [37] - 股东权益18.82亿美元 较上季度有所增加 [37]

文章核心观点 公司将发布2025财年第二季度财报并举行电话会议，介绍会议相关信息及公司概况 [1][2][3] 财报及会议安排 - 公司将于2025年5月7日美股收盘后发布2025财年第二季度财报 [1] - 管理层将于2025年5月8日上午9点（东部时间）举行电话会议，回顾公司2025财年第二季度财报 [1] 会议参与方式 - 电话会议将进行网络直播，相关信息将以PDF形式在https://www.stonex.com 提供 [2] - 参与者可在会议开始前十分钟通过https://register-conf.media-server.com/register/BIcee2351db2614b049aa108c318550f21 接入会议，也可提前预注册 [2] - 无法观看直播的参与者可在https://www.stonex.com 查看会议回放 [2] 公司概况 - 公司通过子公司运营全球金融服务网络，通过数字平台、清算执行服务等连接客户与全球市场生态系统 [3] - 公司是财富500强企业，总部位于纽约，在纳斯达克全球精选市场上市，员工超4700人 [3] - 公司在六大洲80多个办事处，服务超54000家商业、机构和全球支付客户，以及超400000个自主/零售账户 [3] 联系方式 - 投资者咨询可联系Kevin Murphy，电话(212) 403 - 7296，邮箱kevin.murphy@stonex.com [4]

文章核心观点 - StoneX Group获批CME Group纽约金库资质，增强公司贵金属垂直整合服务能力，提升市场基础设施并巩固全球实物金属物流能力 [1][2] 公司动态 - StoneX Group获批CME Group纽约金库资质，可按COMEX和NYMEX合约存储和交付金银铂钯等金属 [1] - 获批后客户可通过公司纽约金库接入COMEX和NYMEX交付网络，简化机构交易者、银行、精炼商和金条交易商流程 [2] - 公司纽约金库是美国仅有的11个获批促进COMEX和NYMEX交付的仓库之一，也是唯一运营此类设施的非银行期货佣金商 [3] - 新设施巩固公司在北美的地位，补充其在伦敦和法兰克福的全球金库业务 [3] 公司战略与能力 - 获批是公司构建全球金属平台长期战略的自然延伸，增强公司大规模满足客户需求的能力 [4] - 该里程碑加深公司为贵金属客户提供端到端解决方案的能力，能在整个交易生命周期支持客户需求 [4] 公司概况 - StoneX Group通过子公司运营全球金融服务网络，连接客户与全球市场生态系统 [5] - 公司是财富100强企业，总部位于纽约，在纳斯达克全球精选市场上市 [5] - 公司超4600名员工，在六大洲80多个办事处服务超5.4万商业、机构和全球支付客户及超40万自主/零售账户 [5]

交易概览 - StoneX Group Inc 以约9亿美元股权价值收购R J O'Brien 包括6.25亿美元现金和约350万股StoneX普通股 并承担最多1.43亿美元债务 [1][6] - 交易预计2025年下半年完成 需获得监管批准和满足常规交割条件 [7] - 收购使StoneX成为领先全球衍生品清算公司 强化其作为全球金融市场结构核心部分的地位 [1][5] 战略意义与协同效应 - 显著增强StoneX作为领先期货佣金商(FCM)的地位 提供跨资产类别的机构级执行、清算、托管和主经纪业务 [1] - 整合后预计产生超过5000万美元费用协同效应 并释放至少5000万美元资本协同效应 [8] - 通过交叉销售机会驱动实质性收入协同效应 尤其在OTC衍生品、实物商品交易和固定收益产品领域 [8] 财务与运营影响 - RJO在2024年实现7.66亿美元收入和约1.7亿美元EBITDA [4] - 交易使StoneX客户资金规模增加近60亿美元 总规模超过130亿美元 [4][8] - 每年增加约1.9亿份上市衍生品清算合约 网络新增近300家介绍经纪商(IBs) [4] 客户与网络扩展 - RJO拥有超过110年期货和清算经验 服务超过75,000个客户账户 [2][12] - 拥有行业最大的全球介绍经纪商网络 服务全球机构、商业和个体投资者 [2][12] - 合并后客户将获得更广泛的市场准入、产品和服务 包括扩展的OTC对冲平台和实物商品对冲服务 [3] 管理层评论 - StoneX执行副主席强调交易具有变革意义 结合双方流动性、创新OTC解决方案和风险管理基础设施 [5] - RJO首席执行官指出合作将带来跨资产类别的新产品和服务 创造有意义的交易和对冲机会 [5] - 两家公司均重视客户服务和审慎风险管理 拥有超过百年历史和互补能力 [5][12] 交易顾问 - 美国银行为StoneX独家财务顾问并提供债务融资 Davis Polk & Wardwell LLP担任法律顾问 [9] - Broadhaven Capital Partners担任RJO独家财务顾问 Mayer Brown LLP担任法律顾问 [9]

交易概览 - StoneX Group Inc 以约9亿美元股权价值收购R J O'Brien 包括6 25亿美元现金和约350万股StoneX普通股 并承担最多1 43亿美元债务 [1][6] - 交易预计2025年下半年完成 需获得监管批准和满足常规交割条件 [8] - 收购使StoneX成为领先全球衍生品清算公司 巩固其作为全球市场结构关键组成部分的地位 [5][7] 财务影响 - RJO 2024年营收7 66亿美元 EBITDA约1 7亿美元 [4] - 交易使StoneX客户浮存金增加近60亿美元 总规模超130亿美元 [4][7] - 预计年度清算上市衍生品量增加约1 9亿份合约 [4] - 运营整合预计产生超过5000万美元费用协同效应 释放至少5000万美元资本协同效应 [7] 业务协同 - RJO拥有超过110年期货清算经验 服务超过7 5万个客户账户和近300家介绍经纪商(IB) [2][12] - 交易为StoneX网络增加近300家IB 客户浮存金增长近60亿美元 [4] - 交叉销售机会将推动实质性收入协同效应 尤其在OTC衍生品 实物商品交易和固定收益产品领域 [7] 客户与市场 - RJO客户将获得StoneX广泛的市场产品和服务 包括场外对冲平台 实物商品对冲 融资和物流服务 [3] - 合并后客户可获得跨资产类别的丰富新产品和服务 带来有意义的交易和对冲机会 [5] - RJO是美国最古老的期货经纪公司 成立于1914年 连续五年获得FOW年度非银行FCM国际奖项 [12] 管理团队与顾问 - RJO首席执行官Gerry Corcoran将继续在StoneX担任高级领导职务 [5] - 美银证券担任StoneX独家财务顾问并提供债务融资 Davis Polk担任法律顾问 [9] - Broadhaven Capital Partners担任RJO独家财务顾问 Mayer Brown担任法律顾问 [9]

About StoneX Group Inc. NEW YORK, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX) today announced the launch of a new shell egg contract utilizing a global Price Reporting Agency (PRA) benchmark. The new contract provides egg producers, buyers, and food industry participants with a tool to help manage price risk and navigate ongoing market volatility. This first-of-its-kind offering combines StoneX's deep expertise in commodity risk management and global derivatives access with a trusted ...

NEW YORK, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- StoneX Group Inc. (“StoneX”; NASDAQ: SNEX) and Bamboo Payment Systems (“Bamboo”) announce that StoneX Payments, a division of StoneX, and Bamboo have entered into a strategic partnership to expand cross-border payment offerings and coverage for global merchants. The partnership includes an undisclosed investment by StoneX. Together, the two companies will offer a leading solution for global merchants and financial institutions that need to collect and make paymen ...

文章核心观点 - 数字资产主要经纪商FalconX与全球金融服务公司StoneX完成CME Group新推出的Solana（SOL）期货产品首笔大宗交易，彰显FalconX在机构加密货币衍生品交易的领导地位及机构对SOL等数字资产的加速采用 [1] 交易情况 - FalconX与StoneX完成CME Group新推出的Solana（SOL）期货产品首笔大宗交易 [1] 各方表态 - FalconX美国销售主管Josh Barkhordar称此次交易是Solana生态系统的历史性时刻，机构投资者可在受监管场所管理风险和价格敞口，也体现公司为机构客户提供一流衍生品业务的承诺 [2] - StoneX Digital数字资产执行主管Eric Rose表示支持CME通过受监管的上市衍生品增强机构获取加密货币渠道的创新举措，公司提供CME期货执行和清算服务能补充现货交易能力，满足客户需求 [3] 公司介绍 FalconX - 是全球顶级机构的领先数字资产主要经纪商，提供全球数字资产流动性和全系列交易服务，有24/7团队支持，其关联公司FalconX Bravo是首家专注加密货币衍生品的CFTC注册掉期交易商 [4] - 获Accel、Adams Street Partners等投资者支持，在硅谷、纽约等地设有办公室 [5] StoneX - StoneX Group通过子公司运营全球金融服务网络，为客户提供交易机会、管理市场风险等服务，是财富100强公司，在纳斯达克上市，超4400名员工服务超54000家商业、机构和支付客户及超400000个零售账户，在六大洲70多个办公室运营 [7] - StoneX Digital是StoneX Group子公司，为机构客户提供数字资产多产品和服务，非注册经纪交易商或期货佣金商，不招揽证券或期货，旨在让机构客户按自身条件与市场互动并交易加密货币 [8]

文章核心观点 - StoneX Group Inc.签署协议收购The Benchmark Company, LLC，此战略收购将加强其在股票和债务资本市场的业务，提升股票研究和投资银行能力 [1] 收购情况 - StoneX Group Inc.签署协议收购The Benchmark Company, LLC，交易完成需获得监管批准并满足惯常成交条件 [1][4] 被收购方情况 - The Benchmark Company是全方位服务的投资银行公司，提供强大的销售和交易平台、屡获殊荣的股票研究以及经验丰富的投资银行团队，总部位于纽约市，在全美运营超35年，创始人兼CEO Richard Messina将继续领导其在StoneX内的部门 [2] 各方表态 - StoneX全球股票主管Jacob Rappaport称收购Benchmark将建立特许级别的股票研究和投资银行平台，提升公司股票业务能力，增强为全球资本市场机构和商业客户提供服务的能力 [3] - Benchmark创始人兼CEO Richard Messina表示整合StoneX能力和全球影响力可提升其平台价值，标志着Benchmark增长新篇章，双方共同致力于加速StoneX增长 [3] - StoneX全球固定收益主管Anthony Di Ciollo称Benchmark的研究和专业知识将增强公司不断扩大的债务资本市场业务，合作将利用公司全球固定收益分销网络，为全球客户带来更大价值 [4] 公司介绍 - StoneX Group Inc.通过子公司运营全球金融服务网络，连接各类客户与全球市场生态系统，是财富100强公司，总部位于纽约市，在纳斯达克全球精选市场上市，超4400名员工为超54000家商业、机构和支付客户以及超400000个零售账户提供服务，业务覆盖六大洲超70个办事处 [5] - The Benchmark Company成立于1988年，总部位于纽约市，是专注于机构业务的公司，提供研究、销售和交易以及投资银行服务，业务覆盖美国 [6]

文章核心观点 - 特朗普关税政策的不确定性及黄金市场的波动、实物黄金流动和定价差异影响黄金市场，StoneX集团首席执行官分享见解，认为明确关税政策后黄金市场可回归正常 [1][5] 黄金市场现状 - 纽约期货合约与伦敦场外实物市场存在25 - 30美元/盎司的定价脱节，此前12月高位为60美元/盎司，影响市场整体效率，该差异由新政府关税政策不明导致 [2] - 过去两月有超2000吨实物黄金从世界各地流入美国 [3] 黄金市场预测 - 因特朗普政府关税政策不明，纽约和伦敦现有的价格差异难以缩小 [4] - 关税的不确定性对黄金价格有“不成比例和扭曲的影响”，明确关税政策后黄金市场可回归正常基本面，实现价格稳定和可预测的交易条件 [5] 行业分析 - 特朗普“激进的财政政策和保护主义立场”或加剧通胀压力，导致美联储推迟降息，进而支撑债券收益率，给黄金带来阻力 [6] 公司情况 - StoneX集团通过子公司运营全球金融服务网络，为客户提供交易机会、管理市场风险等服务，是财富100强公司，总部位于纽约，在纳斯达克上市，有超4500名员工，服务超54000家商业、机构和支付客户及超400000个零售账户 [7] 公司优势与业务 - StoneX集团贵金属部门提供实物交易、金融衍生品、金库和存储等黄金服务，能支持缺乏实物黄金直接渠道的大型银行和金融机构应对关税和市场干扰的不确定性 [6]