欧洲白油市场概况 - 欧洲白油市场规模预计从2023年的6.854亿美元增长至2034年的15.9亿美元，年复合增长率8.84% [1] - 白油为高度精炼的矿物油，广泛应用于制药、化妆品、食品加工及工业领域，尤其在乳液、药膏、润滑剂和增塑剂生产中不可或缺 [2] - 主要厂商包括埃克森美孚、Sonneborn LLC和沙索公司，其产品符合欧盟严格的医药级和食品级标准 [3] 市场驱动因素 - 技术进步推动白油精炼工艺升级，满足欧盟REACH法规和食品级标准 [3][14] - 汽车行业增长、医药及个人护理产业扩张、塑料产量上升是三大核心驱动力 [14] - 消费者对可持续性和环保生产的关注促使企业转向绿色制造方法 [4] 产品与细分领域 - 产品类型包括矿物白油（轻质/重质）、合成白油（聚α烯烃、聚丁烯等） [9] - 按等级分为工业级、医药级、化妆品级和食品级，其中医药和化妆品需求显著 [9] - 应用领域覆盖医疗保健、个人护理、食品饮料、纺织、汽车工业及农业等 [9] 区域市场分析 - 主要国家市场为德国、法国、英国、意大利、西班牙及欧洲其他地区 [9][14] - 欧洲区域增长受本地化供应链、技术研发及监管合规性共同推动 [14] 竞争策略与厂商 - 头部企业通过扩建产能、合作及合资强化市场地位，例如BP、壳牌国际、道达尔能源等 [6][10][16] - 竞争策略聚焦于挖掘未开发收入机会，如特种白油和可持续等级产品 [7][14] 技术与创新趋势 - 纳米技术提升白油应用性能，生物基替代品研发成为新兴方向 [14] - 可持续原料采购及环保法规加速行业向低碳生产转型 [14]

文章核心观点 雪佛龙公司和道达尔能源公司成功启动美国海湾地区巴利莫尔项目的油气生产，该项目有助于雪佛龙实现产量目标，也能提升道达尔能源在美国的深水生产能力，同时还推荐了能源行业的两只排名靠前的股票 [1][2][8] 雪佛龙公司项目进展 - 雪佛龙和道达尔能源在规定时间和预算内启动美国海湾地区巴利莫尔项目的油气生产，预计日产高达7.5万桶原油和5000万立方英尺天然气，该项目与雪佛龙现有浮式生产装置相连 [1] - 雪佛龙设定2026年从海湾地区日产30万桶油当量的战略目标，巴利莫尔项目是实现该目标的一步 [2] - 2024年雪佛龙启动美国海湾地区行业首个安可项目，该项目技术先进，可开采近3.5万英尺海底储层，道达尔能源持有37%股份 [3] - 2025年1月雪佛龙与壳牌合作启动非运营鲸鱼项目一期开发，预计涉及多达15口井，峰值日产量达10万桶油当量，壳牌持有60%运营权益，雪佛龙持有40%工作权益 [4] - 雪佛龙在塔希提和杰克/圣马洛设施开始注水以提高产量，预计为圣马洛油田增加约1.75亿桶油当量的总可采储量 [5] 巴利莫尔项目详情 - 巴利莫尔项目潜在可采资源约1.5亿桶油当量，位于密西西比峡谷地区，是雪佛龙在海湾诺弗利特趋势的首个开发项目，采用标准化设备和现有基础设施 [6] - 雪佛龙美国公司作为雪佛龙子公司运营该项目，持有60%工作权益，道达尔能源持有40% [7] 道达尔能源受益情况 - 巴利莫尔项目使道达尔能源在美国的深水生产能力增至超7.5万桶油当量/日，有助于实现2025年超3%的碳氢化合物产量增长目标，美国是其扩大综合能源战略的关键市场 [8] 能源行业推荐股票 - 建议关注能源行业排名靠前的股票，如阿彻洛克公司和德莱克物流合伙公司，二者目前均为Zacks排名第一（强力买入） [9] - 休斯顿的阿彻洛克公司提供天然气合同压缩服务和压缩设备售后市场服务，主要在美国油气产区运营，2025年收益预计同比增长56.19% [10] - 德莱克物流合伙公司拥有、运营、收购和建设原油及精炼产品物流和营销资产，2025年收益预计同比增长34.45% [11]

道达尔能源公司：将进行重组，期间不会裁员。 ...

股票表现 - TotalEnergies SE (NYSE: TTE)(OTCPK:TTFNF) 的股价在总回报基础上表现平稳 而市场整体下跌了两位数 [1] 市场环境 - 自1月底以来 市场格局迅速变化 [1] 分析师持仓 - 分析师持有TTE和TTFNF的多头头寸 包括股票、期权或其他衍生品 [2]

文章核心观点 TotalEnergies与ENADOM签订LNG供应协议，公司扩大LNG业务符合长期目标，全球LNG需求预计上升，相关公司有望受益 [1][6][7] 分组1：TotalEnergies与ENADOM协议 - TotalEnergies与ENADOM签订每年交付400,000吨LNG的15年协议，2027年中开始，价格与Henry Hub挂钩 [1] - 协议可使ENADOM为在建470兆瓦联合循环发电厂供天然气，增加多米尼加清洁能源发电能力，助其转向清洁能源系统 [2] - 天然气替代煤炭发电可减少排放，缓解可再生能源间歇性问题 [3] 分组2：TotalEnergies在LNG链的目标 - 公司在LNG价值链各环节有综合优势，包括生产、运输等，2024年全球LNG组合为40百万吨/年 [4][5] - 公司通过收购、合作等扩大LNG业务，其LNG油轮船队和再气化终端预留产能使其适合全球LNG项目开发 [5] - 公司扩大LNG业务与2030年将天然气销售占比提高到近50%、减少碳排放和消除甲烷排放的长期目标一致 [6] 分组3：LNG市场扩张 - 壳牌报告显示，到2040年全球LNG需求预计增长约60%，行业预测需求将达630 - 718百万吨/年 [7] - LNG需求上升将提升Cheniere Energy和BP等公司前景，这些公司致力于提供可靠且经济的能源 [8] - Cheniere Energy获批准扩大德州Corpus Christi LNG工厂，新增3百万吨/年产能，使总产能达18百万吨/年 [9] - Cheniere Energy 2025年销售预计同比增长20.2%，过去四个季度平均盈利超预期74.4% [10] - BP目标是2025年实现25百万吨/年LNG组合，建立全球LNG营销和贸易网络 [10] - BP长期（3 - 5年）盈利增长率为7.86%，2025年销售预计同比增长24% [11] 分组4：TotalEnergies股价表现与评级 - 过去一个月，TotalEnergies股价下跌9.5%，行业下跌12.8% [13] - 公司目前Zacks排名为3（持有） [15]

核心观点 - NextDecade Corporation与TotalEnergies签订长期液化天然气(LNG)供应协议，TotalEnergies将每年购买150万吨LNG，为期20年，价格与Henry Hub基准价格挂钩 [1] - 该协议是Rio Grande LNG项目Train 4的一部分，NextDecade已为Train 4获得总计460万吨/年的长期合同，包括与沙特阿美的供应协议 [4] - 该协议有助于NextDecade实现Train 4的最终投资决策(FID)，并推动项目更快完成 [3][4] - TotalEnergies目前从美国出口超过1000万吨/年LNG，目标是到2030年将出口量提升至1500万吨/年，该协议是其实现目标的一步 [5] 公司与TotalEnergies的合作 - TotalEnergies是Rio Grande LNG Phase 1成功的主要贡献者，此次协议进一步扩大了两家公司的合作关系 [2] - TotalEnergies的承诺表明Rio Grande LNG项目势头强劲，尽管项目面临一些延迟，第一条生产线预计2027年完成 [5] Rio Grande LNG项目 - Rio Grande LNG是德克萨斯州最大的私人资助LNG项目，位于布朗斯维尔港984英亩的土地上 [3] - 项目靠近Permian Basin和Eagle Ford页岩区，确保天然气供应稳定，且受天气影响较小 [3] - 随着新协议的签订，公司的近期前景得到加强，为公司和利益相关者创造了积极的轨迹 [3] 项目进展与影响 - NextDecade已为Train 4获得足够的商业支持，现正优先考虑财务和物流基础工作，以使Train 4上线 [6] - 如果成功，Train 4可能成为NextDecade和更广泛LNG市场的转折点 [6] 能源行业其他投资机会 - Archrock Inc (AROC) 提供天然气合同压缩服务及压缩设备售后市场服务，Zacks对其2025年收益的共识估计显示同比增长5619% [7] - Delek Logistics Partners (DKL) 拥有并运营原油和成品油物流及营销资产，Zacks对其2025年收益的共识估计显示同比增长3445% [8]

投资策略 - 收益型投资者的主要目标是产生持续的现金流而非追求高回报[1] - 股息收益是长期回报的重要组成部分 在许多情况下贡献超过总回报的三分之一[2] 公司概况 - TotalEnergies SE Sponsored ADR(TTE)总部位于巴黎 属于石油能源行业 今年以来股价下跌2.07%[3] - 当前股息为每股0.61美元 股息收益率为4.73% 高于行业平均4.25%和标普500的1.78%[3] 股息分析 - 年度化股息2.52美元 较去年增长2.5% 过去5年平均年增长率为1.07%[4] - 当前派息率为31% 即将过去12个月每股收益的31%作为股息支付[4] - 预计2025年每股收益8.24美元 同比增长6.05%[5] 行业比较 - 大型成熟企业通常提供更好的股息选择 而高增长公司或科技初创企业很少派息[7] - 石油和天然气精炼与营销行业平均股息收益率为4.25%[3] 投资价值 - TTE具有吸引力的投资机会 不仅是强劲的股息选择 且当前Zacks评级为3(持有)[7]

文章核心观点 - 道达尔能源（TotalEnergies）宣布多项可再生能源收购交易，优先发展清洁能源，其他公司也在拓展可再生能源业务，公司股价近三月表现优于行业 [1][7][13] 道达尔能源收购情况 收购VSB集团 - 交易加强公司在德国的综合电力业务，VSB一半业务组合在德国 [2] - VSB现有7GW运营或在建项目及超15GW项目储备，将使公司欧洲可再生能源网络容量超40GW，公司已启动芬兰440MW项目出售流程 [3] 收购SN Power - 公司可在乌干达实施多能源战略，已参与当地勘探生产，收购后拥有乌干达布贾加利水电站28.3%股份及马拉维360MW和卢旺达206MW项目股份，还获得水电开发专家团队 [4] 收购加拿大可再生能源项目 - 公司与RES签约收购阿尔伯塔省超800MW风电和太阳能项目，近期完成184MW大天空太阳能电站收购，该电站2月底并网 [5] - 超三分之二电力将通过长期购电协议出售，剩余电力在电力市场销售，还将出售该设施产生的碳信用额度 [6] 道达尔能源清洁能源发展规划 - 为2050年实现净零排放，公司开发结合灵活资产和可再生能源的世界级、具有成本竞争力的投资组合，为客户提供清洁可靠电力 [7] - 2024年底公司可再生能源发电装机容量26GW，计划2025年达到35GW，2030年净发电量超100太瓦时 [8] 其他公司可再生能源业务情况 美国能源情况 - 美国能源信息署报告显示，2025年和2026年可再生能源发电占比将分别达25%和27%，预计2025年第一季度售电量9910亿千瓦时，高于此前预测 [9] BP公司 - 目标成为海上风电全球领先者，未来十年安全开发运营多GW全球项目储备，2024年第四季度末可再生能源项目储备60.6GW [10] - 长期（三到五年）盈利增长率8.81%，2025年销售额预计同比增长24% [10] 壳牌公司 - 2025年初有3.4GW可再生能源发电容量运营，4GW在建或签约，全球有有吸引力的可再生和灵活发电项目储备 [11] - 长期盈利增长率6.18%，2025年销售额预计同比增长5.6% [11] 挪威国家石油公司 - 在关键市场专注有纪律、价值驱动的增长，建立GW级可再生能源投资组合和项目储备，2024年底有7GW容量已安装或开发中，目标2030年达10 - 12GW [12] - 长期盈利增长率11.62%，2025年每股收益预计同比增长10.8% [12] 道达尔能源股价表现及评级 - 过去三个月公司股价上涨14%，优于行业9.3%的涨幅 [13] - 公司目前Zacks排名为3（持有） [14]

2024年公司整体财务关键指标 - 2024年公司IFRS净收入为158亿美元，调整后净收入为183亿美元，经营活动现金流为309亿美元，剔除营运资金的经营现金流为299亿美元，平均资本回报率近15%，连续三年在同行中最佳[39] - 2024年公司投资178亿美元，三分之一用于新油气项目，48亿美元用于低碳能源，其中39亿美元用于综合电力业务；股票回购80亿美元，派息率达剔除营运资金经营现金流的50%；年末资产负债率低于10%[39] - 2024年全年净利润为157.58亿美元，较2023年的213.84亿美元下降26%[62] - 2024年全年调整后净利润为182.64亿美元，较2023年的231.76亿美元下降21%[63] - 2024年全年经营活动现金流为308.54亿美元，较2023年的406.79亿美元下降24%[64] - 2024年全年投资活动现金流为 - 173.32亿美元，2023年为 - 164.54亿美元[67] - 2024年全年不包括营运资金的经营现金流为299.17亿美元，较2023年的359.46亿美元下降17%[67] - 2024年公司净现金流为120.88亿美元，较2023年的191.09亿美元下降[71] - 2024年公司回购1.20463232亿股，占2024年12月31日股本的5.02%；2023年回购1.44700577亿股，占2023年12月31日股本的6.00%[63] - 2024年公司净利润为157.58亿美元，调整后净利润为182.64亿美元；调整后EBITDA为431.43亿美元[149][151] - 2024年公司投资活动所用现金流为173.32亿美元，净投资为178.29亿美元，其中有机投资为164.23亿美元[153] - 2024年公司销售收入为1956.1亿美元，经调整后EBITDA为431.43亿美元，净利润为157.58亿美元[152] - 2024年公司经营活动现金流为308.54亿美元，2023年为406.79亿美元，2022年为473.67亿美元[161] - 2024年公司扣除营运资金后的经营现金流为299.17亿美元，2023年为359.46亿美元，2022年为457.29亿美元[161] - 2024年公司债务调整后现金流为306.14亿美元，2023年为364.51亿美元，2022年为470.25亿美元[161] - 2024年公司有机投资为164.23亿美元，2023年为181.26亿美元，2022年为118.52亿美元[161] - 2024年公司净债务为109.3亿美元，2023年为63.06亿美元，2022年为86.17亿美元[167] - 2024年公司股东权益为1202.55亿美元，2023年为1194.53亿美元，2022年为1145.7亿美元[167] - 2024年公司资产负债率为8.3%，2023年为5.0%，2022年为7.0%[167] - 2024年调整后净营业收入总计1.9974亿美元，其中勘探与生产为1.0004亿美元，综合液化天然气为4869万美元，综合电力为2173万美元，炼油与化工为2160万美元，营销与服务为1360万美元[168] - 2022年12月31日资本使用总额为12.8811亿美元，2023年12月31日为13.2222亿美元，2024年12月31日为13.8125亿美元[168] - 2024年勘探与生产ROACE为15.6%，综合液化天然气为12.6%，综合电力为10.0%，炼油与化工为37.2%，营销与服务为18.7%，公司整体为14.8%[168] - 2024年12月31日资产负债表中，物业、厂房及设备和无形资产净值总计14.3333亿美元[169] - 2024年12月31日投资与对附属公司的贷款总计3.4405亿美元[169] - 2024年12月31日其他非流动资产总计8873万美元[169] - 2024年12月31日存货净值总计1.8868亿美元[169] - 2024年12月31日应收账款净值总计1.9281亿美元[169] - 2024年12月31日其他流动资产总计2.3687亿美元[169] - 2024年12月31日应付账款总计 - 3.9932亿美元[169] - 2023年调整后净营业收入为246.84亿美元[170] - 2024年经营活动现金流为308.54亿美元，较2023年减少98.25亿美元[171][172] - 2024年投资活动所用现金流为173.32亿美元，较2023年增加8.78亿美元[171][173] - 2024年总支出为217.50亿美元，勘探与生产部门支出占比42% [173] - 2024年资产剥离额为44.18亿美元，主要资产销售为32.40亿美元[175] - 2024年融资活动现金流为 - 144.25亿美元，较2023年减少153.05亿美元[171][176] - 2024年末非流动金融债务为435.33亿美元[177] - 2024年末现金及现金等价物为258.44亿美元[178] - 2024年末股东权益为1202.55亿美元[179] - 2024年派息率为50.3% [170] - 2024年公司回购股份总数为120,463,232股，其中用于注销的为110,946,344股（价值73.3亿美元），分配给绩效股份计划的为9,516,888股；2023年回购股份总数为144,700,577股，用于注销的为142,569,920股（价值90亿美元），分配给绩效股份计划的为2,130,657股；2022年回购股份总数为140,207,743股，用于注销的为128,869,261股（价值70.2亿美元），分配给绩效股份计划的为11,338,482股[182] - 截至2024年12月31日，公司不含租赁的净债务与资本比率为8.3%，2023年末和2022年末分别为5.0%和7.0%[183] - 2024年公司资本支出217.5亿美元，约63%用于无形资产和物业、厂房及设备的增加[185] 2024年勘探与生产业务线关键指标 - 2024年公司有5个重大项目投产，支撑2025年产量增长超3%；勘探与生产业务调整后净营业收入为100亿美元，经营活动现金流为174亿美元，剔除营运资金的经营现金流为170亿美元；储量替代率达157%，探明储量寿命指数超12年；运营成本低于5美元/桶油当量，温室气体和甲烷排放分别下降3%和15%[40] - 2024年勘探与生产调整后净营业收入为100.04亿美元，较2023年的109.42亿美元下降9%；经营活动现金流为173.88亿美元，较2023年的185.31亿美元下降6%[96] - 2023年勘探与生产调整后净营业收入为109.42亿美元，较2022年的174.79亿美元下降37%[100] - 2023年全年，排除特殊项目对该业务板块调整后净营业收入的积极影响为10.36亿美元，2022年为123.71亿美元；该业务板块经营活动现金流为185.31亿美元，较2022年的276.54亿美元下降33%[101] - 2023年全年，不包括营运资金的经营活动现金流为191.26亿美元，较2022年的260.80亿美元下降27%，主要因油气价格下跌[102] - 2024年勘探与生产板块净投资88.53亿美元，2023年为75.26亿美元，2022年为100.27亿美元[154] - 2024年勘探与生产板块资本支出约91%为开发成本，约3%为勘探支出，约6%为收购[189] 2024年综合液化天然气业务线关键指标 - 2024年综合液化天然气业务调整后净营业收入为49亿美元，经营活动现金流为52亿美元，剔除营运资金的经营现金流为49亿美元；签署亚洲中期销售合同，年销售量600万吨[41] - 2024年LNG销售较2023年下降10%；综合LNG调整后净营业收入为48.69亿美元，较2023年的62亿美元下降21%，主要因平均LNG销售价格降低和市场波动小影响天然气交易结果[105] - 2024年全年，综合LNG业务板块经营活动现金流为51.85亿美元，较2023年的84.42亿美元下降39%；不包括营运资金的经营活动现金流为49.03亿美元，较2023年的72.93亿美元下降33%[106] - 2023年全年，用于LNG的碳氢化合物产量（不包括诺瓦泰克）较2022年增长9%；LNG销售较2022年下降8%，主要因欧洲需求降低[108] - 2023年全年，综合LNG调整后净营业收入为62亿美元，同比下降37%（不包括诺瓦泰克），主要因2022年欧洲能源危机的特殊环境[109] - 2024年综合液化天然气板块净投资35.36亿美元，2023年为31.59亿美元，2022年为4.72亿美元[155] 2024年综合电力业务线关键指标 - 2024年综合电力业务经营活动现金流为30亿美元，剔除营运资金的经营现金流为26亿美元，同比增长19%，资本回报率为10%；净电力产量同比增长23%至41太瓦时，使能源产品平均生命周期碳强度较2015年降低17%[42] - 2024年全年，综合电力净发电量为41.1 TWh，较2023年的33.4 TWh增长23%；可再生能源发电量较2023年增长38%，占总发电量超60%[115] - 2024年全年，综合电力调整后净营业收入为21.73亿美元，较2023年的18.53亿美元增长近20%；经营活动现金流为29.72亿美元，较2023年的35.73亿美元下降17%[116] - 2023年全年，综合电力净发电量为33.4 TWh，较2022年的33.2 TWh增长1%；可再生能源发电装机容量为22.4 GW，较2022年的16.8 GW增长33%[119][120] - 2024年综合电力板块净投资38.69亿美元，2023年为49.45亿美元，2022年为35.21亿美元[157] 2024年下游业务线关键指标 - 2024年下游业务调整后净营业收入为35亿美元，较2023年下降，因欧洲炼油利润率大幅下降44%；经营活动现金流为67亿美元，剔除营运资金的经营现金流超60亿美元[43] - 2024年全年炼油吞吐量较2023年增长2%，原油利用率为83%，低于85%的年度目标[130] - 2024年全年单体石化产品产量较2023年增长4%，聚合物增长7%；炼化业务调整后净营业收入为21.6亿美元，较2023年下降54%[131] - 2024年全年炼化业务经营活动现金流为38.08亿美元，较2023年下降52%；剔除营运资金后的经营现金流为37.6亿美元，较2023年下降36%[132] - 2023年炼油吞吐量较2022年下降2%，单体产量下降2%，聚合物产量下降9%；炼化业务调整后净营业收入为46.54亿美元，同比下降36%[134][135][136] - 2024年全年石油产品销量较2023年下降2%，营销与服务业务调整后净营业收入为13.6亿美元，较2023年下降7%[141][142] - 2024年全年营销与服务业务经营活动现金流为29.01亿美元，较2023年增长48%；剔除营运资金后的经营现金流为23.19亿美元，与2023年基本持平[141][143] - 2023年营销与服务业务调整后净营业收入为14.58亿美元，较2022年下降6%；经营活动现金流为19.57亿美元，较2022年下降37%；剔除营运资金后的经营现金流为23.18亿美元，较2022年下降2%[141][145][147] - 2023年全年，下游业务（炼油与化工以及营销与服务板块）调整后净营业收入为61.12亿美元，2024年为35.20亿美元，2022年为88.52亿美元[125] 2025年市场趋势与公司业务展望 - 2025年初布伦特油价在70 - 80美元/桶波动，全球石油需求预计增长110万桶/日，高于2024年的80万桶/日[47] - 2025年欧洲天然气市场预计紧张，公司预计LNG销售量超4000万吨，第一季度平均销售价格超10美元/百万英热单位[48] - 2025年公司油气产量预计增长超3%，第一季度产量预计在250 - 255万桶油当量/日；综合电力业务预计扩张，电力产量增长超20%，年净发电量超50太瓦时；能源总产量预计增长5%，综合电力产量将占油气产量的10%[49][50][51] 2022 - 2024年价格指标变化 - 2024年布伦特原油均价为80.8美元/桶，较2023年的82.6美元/桶

文章核心观点 - 道达尔能源（TotalEnergies）投资电池储能项目，其他公司也在布局，行业发展前景好 [1][7][8] 道达尔能源电池储能项目情况 - 投资六个电池储能项目，容量221兆瓦，投资1.725亿美元，由Kyon Energy开发 [1] - 多数项目用Saft下一代电池，2024年底开工，2026年初投产 [2] 道达尔能源德国业务拓展 - 项目是公司扩大电池储能容量转折点，可增强德国电力系统韧性，加速可再生能源扩张 [3] - 项目完善公司德国电力组合，包括已安装或在建200兆瓦、在开发的7吉瓦陆上风能和太阳能等 [4] 道达尔能源清洁能源发展目标 - 为2050年实现净零，开发结合灵活资产与可再生能源的投资组合，提供清洁可靠电力 [5] - 2024年底可再生电力装机容量26吉瓦，计划2025年达35吉瓦，2030年净发电量超100太瓦时 [6] 行业市场情况 - 清洁能源使用增长使储能市场有竞争优势，全球电池储能市场预计2029年达256亿美元，复合年增长率26.9% [7] 其他公司储能项目情况 - 加拿大太阳能子公司与Strata Clean Energy签订协议，为亚利桑那项目提供100兆瓦/576兆瓦时电池储能系统，2026年10月开工 [9] - 截至2024年四季度末，Emeren储能项目管道增至8336兆瓦，2.5吉瓦开发服务协议在谈判，潜在收入超1亿美元 [10] - 2024年12月，SolarEdge开始交付新款家用电池，是下一代能源优化系统 [12] 公司盈利预期 - 加拿大太阳能长期（三到五年）盈利增长率25%，2025年每股收益预计同比增长142.1% [10] - Emeren 2025年每股收益预计同比增长116.7%，2025年销售额预计同比下降8.8% [10][11][12] - SolarEdge长期盈利增长率26.09%，2025年每股收益预计同比增长86.7% [12] 道达尔能源股价表现与评级 - 过去三个月，道达尔能源股价上涨19%，行业增长11.9% [13] - 公司目前Zacks排名为3（持有） [14]