行业市场表现 - 美股存储芯片股盘初大幅拉升 美光科技涨超5%再创历史新高 西部数据涨近4% 闪迪涨近8% [1] 市场规模数据 - 2025年三季度全球DRAM市场规模环比增长24.7%至400.37亿美元 [1] - 2025年三季度全球NAND市场规模环比增长16.8%至184.22亿美元 [1] - 三季度全球存储市场规模连续两季度成长至584.59亿美元 创造季度历史新高 [1] 行业供需与价格趋势 - Memory供应满足率降低 各应用领域供应紧张的局面持续发酵 [1] - 供应商库存水位进一步下降 DRAM和NAND市场价格已经全面上涨 [1] - 预计四季度存储市场规模将续创季度新高 [1]

Key Points Western Digital's business is prone to boom and bust cycles. But right now, business is booming. Agentic AI will likely be a material driver for memory products in the coming years. 10 stocks we like better than Western Digital › I have a small obsession with tracking the best-performing stocks in the S&P 500. I want to know why they were winners, so that I can better identify future winners. Among stocks that were in the S&P 500 index for the entire year, Nvidia was the best performer ...

股价表现 - SanDisk和美光科技股价上涨超过2% [1] - 希捷科技和西部数据股价上涨超过1% [1]

美股存储概念股市场表现 - 周五美股存储概念股逆势拉升 SanDisk Corp涨超5% 美光科技涨超4% 西部数据涨超2% 希捷科技转涨 [1] 存储芯片价格变动 - 全球最大存储芯片制造商三星电子在本月将某些关键存储芯片价格较9月份大幅上调 最高幅度达60% [1] - 存储芯片出现严重短缺 原因是科技巨头们为推进AI数据中心建设带来指数级需求扩张 [1] 存储超级周期驱动因素 - 本轮存储超级周期的核心驱动力发生质变 需求方从价格敏感的传统消费电子客户转变为AI数据中心和云计算服务巨头及主权政府机构 [1] - 对AI数据中心等客户而言 获取DRAM与NAND系列存储产品是战略必需品 价格敏感度被降至最低 [1] - HBM所需的庞大产能结构性地挤占三大存储巨头的DDR4与DDR5产能 [1]

美股存储概念股市场表现 - 周五美股存储概念股逆势拉升 SanDisk Corp股价上涨超过5% 美光科技股价上涨超过4% 西部数据股价上涨超过2% 希捷科技股价由跌转涨 [1] 存储芯片价格变动 - 三星电子本月将某些关键存储芯片价格较9月份大幅上调 最高上调幅度达60% [1] - 存储芯片出现严重短缺 原因在于科技巨头们全球范围内大举推进AI数据中心建设带来的指数级需求扩张 [1] 存储行业周期驱动力转变 - 本轮存储超级周期的核心驱动力发生质变 需求方从价格敏感的传统消费电子客户转变为AI数据中心和云计算服务巨头以及主权政府机构 [1] - 对于AI算力基础设施构建者而言 获取DRAM与NAND系列存储产品是战略必需品 价格敏感度降至最低 [1] - HBM所需的庞大产能结构性地挤占三大存储巨头的DDR4与DDR5产能 [1]

铠侠财报表现 - 2025财年第二季度净利润为407亿日元，较去年同期大幅下滑62%，且低于市场预期的474亿日元[4] - 业绩不佳部分归因于低利润率的智能设备产品占比高达35%，而高毛利的AI数据中心产品占比较低[4] - 公司预计2025财年第三季度将实现创纪录的收入和利润，主要得益于更高的平均销售单价及AI相关的NAND需求增长[7] 全球市场连锁反应 - 财报发布后，铠侠股价单日大跌23.03%[5] - 负面冲击波及美国同行，闪迪股价下跌15.6%，希捷科技下跌7.31%，西部数据下跌5.39%[5] - 东亚市场中，三星电子股价下跌3.89%[5] A股存储板块影响 - 国内NOR Flash龙头兆易创新股价跌幅达7.99%[6] - 佰维存储股价跌幅超过11%，江波龙股价跌幅达8.89%[6] - 市场分析认为江波龙上游铠侠减产但盈利未改善，影响其eMMC/UFS产品定价预期[6] 行业需求与价格趋势 - AI服务器对存储需求呈指数级增长，单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍，NAND用量约为3倍[6] - 2025年AI对存储的需求占比达到40%，未来或将进一步提升[6] - 部分原厂释出的临时合约报价显示，DRAM与NAND产品价格最低涨幅20%，部分报价涨幅超过40%[6] 长期行业驱动因素 - 国产替代与政策支持助推存储板块，国内自主AI芯片市占率从2024年的30%升至2025年上半年的40%[7] - 国家集成电路产业投资基金三期注入资金，重点扶持存储领域[7] - 分析师观点认为当前为周期调整，AI主题将支撑存储板块反弹，并看好NAND售价全面上涨趋势[7]

格隆汇11月13日｜美国股市跌幅扩大，纳斯达克综合指数跌幅扩大，现跌1.0%，最新报23159.9点。存 储芯片股下跌，闪迪下跌7%，西部数据下跌4%，希捷科技下跌4.3%。 ...

美国存储芯片股市场表现 - 美国存储芯片行业相关公司股价普遍下跌 [1] - 西部数据公司股价下跌4% [1] - 闪迪公司股价下跌7% [1] - 希捷科技公司股价下跌4.3% [1]

股价表现与市场预期 - Loop Capital于11月10日将西部数据目标价从190美元上调至250美元 为华尔街最高目标价 推动公司股价当日上涨近7% [1] - 新的分析指出 硬盘驱动器容量需求相比其先前对2026年的预测至少增长10% [1] - 投资机构预期公司将从大容量硬盘驱动器的更高平均售价中受益 并认为这一趋势将带来实质性的业绩提升 [2] 公司业务与战略定位 - 西部数据成立于1970年 是硬盘驱动器、固态硬盘和NAND闪存领域的领先生产商 产品广泛应用于消费电子、企业和大型云平台 [4] - 公司在2025年初将其闪存和固态硬盘业务分拆至SanDisk 从而转型为一家专注的纯硬盘公司 [4] - 公司市值为580亿美元 致力于为超大规模数据中心、企业和云提供商开发可扩展且可持续的存储技术 专注于为下一波人工智能驱动的数据工作负载提供创新动力 [5] 行业需求与增长动力 - 近年来 由于云计算和人工智能工作负载的爆炸式增长 对硬盘驱动器的需求不断上升 推动了公司股价的强劲表现 [6] - 需求激增已经提升了公司的财务表现 并且没有出现需求放缓的迹象 [6] - 随着硬盘驱动器经济性的改善 分析师认为更高的盈利倍数是合理的 并可能向近期市盈率区间的上端移动 [2]

美股存储概念股盘前表现 - 美股存储概念股盘前整体走低 [1] - 美光科技股价下跌2.9% [1] - 西部数据股价下跌4.9% [1] - 闪迪股价下跌5.3% [1]