（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，11月7日，存储概念股SanDisk盘前转跌，此前一度大涨超12%；西部数据跌超2%，希捷 科技跌近2%，美光科技跌超1%。 ...

These stocks listed here have risen between 225% and 275% this year.The S&P 500 has risen 16% this year, as it flirts with a third-straight year of 20% gains. It would be an impressive feat for the market. But that still pales in comparison to how well three of the hottest stocks on the index have performed.Robinhood Markets (HOOD 10.82%), Seagate Technology (STX +0.98%), and Western Digital (WDC +2.19%) are the top three performers on the index during the past 10 months. Are they still good buys? Let's tak ...

For Immediate ReleasesChicago, IL – November 7, 2025 – Zacks.com announces the list of stocks featured in the Analyst Blog. Every day the Zacks Equity Research analysts discuss the latest news and events impacting stocks and the financial markets. Stocks recently featured in the blog include Amphenol Corp. (APH) , Western Digital Corp. (WDC) , Vertiv Holdings Co. (VRT) , Corning Inc. (GLW) and TE Connectivity plc (TEL) .Here are highlights from Friday’s Analyst Blog:Top-Ranked AI Behemoths for 2026 That Hav ...

行业宏观趋势 - 人工智能和云计算驱动的数据中心需求持续强劲，数据中心容量需求激增以管理和存储基于云计算的海量数据 [1] - “七巨头”中的四家公司计划在2025年投入高达3800亿美元的资本支出用于AI基础设施建设，较上年显著增长54% [2] - 这些公司表示AI资本支出在2026年很可能继续大幅增加 [2] 重点公司概览 - 筛选出五家市值超过500亿美元、在2025年股价飙升且适合2026年投资的AI核心巨头：Amphenol Corp (APH)、Western Digital Corp (WDC)、Vertiv Holdings Co (VRT)、Corning Inc (GLW) 和 TE Connectivity plc (TEL) [3] Amphenol Corp (APH) - 公司提供利用AI和机器学习技术的连接解决方案，包括AI驱动的高密度高速连接器、电缆和互连系统 [4] - 业务模式多元化，在AI数据中心互连领域是主导力量，估计市场份额达33% [5] - 其高速光纤和高密度互连解决方案对超大规模数据中心和5G部署至关重要 [5] - 国防、商业航空、工业和IT数据通信等领域对其解决方案的强劲需求推动增长 [6] - 预计明年收入和盈利增长率分别为10.6%和17.5%，未来30天盈利共识预期在过去30天内提升了11.5% [9] Western Digital Corp (WDC) - 在云和AI需求加剧的背景下执行力强劲，云终端市场（占总收入89%）上一季度增长31% [10] - ePMR产品（高达26TB CMR和32TB UltraSMR驱动器）出货量翻倍，并计划在2027年上半年增加HAMR驱动器产量 [10] - 生成式AI驱动的存储部署预计将推动客户端和消费者设备更新周期，并长期提振智能手机、游戏、PC和消费电子领域的内容创作和存储需求 [11] - 预计2026财年第二季度收入为29亿美元（+/- 1亿美元），同比增长20% [12] - 当前财年（截至2026年6月）预计收入增长率为-12.3%，盈利增长率为49.7% [13] Vertiv Holdings Co (VRT) - 第三季度业绩受益于广泛的产品组合，包括热管理系统、液体冷却、UPS、开关设备、母线槽和模块化解决方案 [14] - 首席执行官表示35%的销售增长和强劲的订单势头反映了强烈的市场需求和满足客户复杂基础设施需求的能力提升 [15] - 与NVIDIA的合作是关键催化剂，公司旨在比NVIDIA领先一代GPU，为下一代AI数据中心提供高效、可扩展的电源解决方案 [16] - 预计明年收入和盈利增长率分别为20.3%和25.6% [17] Corning Inc (GLW) - 专注于开发先进的盖板材料，已部署在超过80亿台设备上，三星最新Galaxy S25 Ultra设备选用其Gorilla Armor 2材料 [18][19] - 提供专注于数据中心的产品组合，包括光纤、硬件、电缆和连接器 [19] - 生成式AI应用对创新光学连接产品的采用增加，预计将成为未来几个季度的关键增长动力 [20] - 预计明年收入和盈利增长率分别为10.1%和19.8% [21] TE Connectivity plc (TEL) - 受益于AI应用强劲需求驱动的工业解决方案部门增长 [22] - 在亚洲运输领域表现强劲，得益于数据连接趋势和电动动力系统的持续增长 [23] - 全球制造战略（70%本地化生产）有助于公司扩大利润率并产生自由现金流 [23] - 当前财年（截至2026年9月）预计收入和盈利增长率分别为9.2%和16.6% [24]

行情表现 - 11月6日半导体产业链股价普遍上涨 存储芯片方面德明利涨停 香浓芯创大涨近10%创历史新高 江波龙大涨超5% [1] - AI芯片龙头海光信息大涨8% 寒武纪大涨超5% [1] - 半导体设备公司中微公司涨超5% 北方华创涨超3% [1] 存储芯片市场动态 - SK海力士供应给英伟达的HBM4价格较HBM3E上调逾50% [2] - 存储后段封测厂力成 南茂 华泰获主要客户追加订单 厂商计划涨价 涨幅从高个位数百分比到二位数百分比不等 最快2024年底至2025年启动 [2] - 2026年DRAM领域主要扩产集中于HBM SK海力士计划将总产能的三分之一用于HBM生产 美光2026年HBM产能规划接近翻倍 [4] - 存储价格全面上涨受数据中心建置动能回暖及AI服务器需求驱动 对2025年四季度及2026年存储价格预期乐观 [4] 晶圆代工与先进制程 - 台积电自2026年1月起对5纳米以下先进制程执行连续四年涨价计划 平均涨幅约3%-5% [2] - 中国大陆晶圆产能在先进制程发展任重道远 但随国产设备突破未来具备追赶潜力 中国台湾晶圆代工市场份额或受蚕食但仍保持主导地位 [4] 行业需求与设备市场 - Arm第二财季业绩及第三财季指引超预期 受AI数据中心芯片设计需求大增推动 股价盘后一度跳涨5% [2] - 受益于AI需求拉动及存储涨价 存储行业或持续供需偏紧 原厂有望提高资本开支 [4] - 2025年全球NAND设备市场规模预计达137亿美元 同比增长42.5% 2026年达150亿美元 同比增长9.7% [4] - 先进制程迭代推动刻蚀 薄膜沉积 键合 涂胶显影设备需求 半导体设备市场需求旺盛 相关公司有望迎来订单与业绩强劲增长 [4][5] 公司动态 - 摩尔线程 沐曦股份等科创板IPO顺利过会 [3]

美股市场整体表现 - 美股三大股指全线收涨，道指涨0.48%至47311.0点，标普500指数涨0.37%至6796.29点，纳指涨0.65%至23499.8点 [1][4] - 市场情绪回暖，指数在经历早盘窄幅震荡后午后逐步走强 [1][4] 大型科技股表现 - 大型科技股多数上涨，谷歌股价上涨2.41%至284.750美元，创下历史收盘新高，年初至今累计上涨50.01% [5][7][8] - 特斯拉股价大涨4.01%，英特尔涨逾3%，脸书涨超1%，苹果和亚马逊小幅上涨 [7] - 微软股价下跌1.44%，英伟达尾盘跳水收跌1.76% [7][8] - 谷歌与苹果达成协议，参数规模达1.2万亿的Gemini AI模型将于2026年助力苹果Siri，苹果每年向谷歌支付约10亿美元 [7] 存储芯片板块表现 - 存储概念股迎来爆发式上涨，美光科技涨近9%，希捷科技涨超10%，闪迪涨超11%，西部数据涨超5% [8] 热门中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数微涨0.15%，个股表现分化 [9] - 富途控股涨超4%，唯品会、好未来涨超2%，理想汽车、蔚来、霸王茶姬涨超1%，京东、阿里巴巴小幅上涨 [9][10] - 新东方、小鹏汽车跌逾3%，贝壳跌超2%，百度跌逾1%，腾讯音乐、哔哩哔哩小幅下跌 [9][10] - 阿里巴巴年初至今累计上涨97.66%，腾讯音乐年初至今上涨100.29% [10] 高通公司财报 - 高通第四财季调整后营收为112.7亿美元，同比增长10%，超过市场预期的107.9亿美元 [12] - 该季度录得净亏损31.2亿美元（合每股亏损2.89美元），而去年同期净利润为29.2亿美元（合每股收益2.59美元），主要受所得税费用影响 [13] - 财报公布后，高通盘后股价下跌2.82% [14] - 分析师预计高通2025年先进制程芯片出货量将实现28%的同比增长，市场份额将达到39%，超越苹果成为该领域领导者 [12] 宏观经济与政策环境 - 美联储理事米兰认为继续降息仍然是合理的，当前政策存在风险，就业市场数据表明利率可能低于当前水平 [2][18] - 市场对12月降息25个基点的预期概率为61.5%，对明年1月累计降息25个基点的概率为54.4% [16] - ADP数据显示10月就业人数增加4.2万人，高于市场预期，但分析师指出增幅疲软，制造业、信息服务业等领域就业人数下降 [18][19] - 美国总统特朗普批评美联储主席鲍威尔，预计美国第三季度GDP增速将达到4.2%或更高，并声称工人工资正以60年来最快速度增长 [20][21][22][23] 美国最高法院关税案 - 美国最高法院就特朗普大规模征收“对等关税”的合法性展开辩论，保守派大法官对关税合理性表示质疑 [24][25] - 特朗普胜诉概率从辩论前的40%降至27%，听证会期间曾短暂跌至18%新低 [25] - 若法院裁定总统无权征税，政府可能需要退还迄今已征收的逾1000亿美元关税 [27]

公司财务表现 - 2026财年第一季度营收28.2亿美元，同比增长27%，非GAAP每股收益1.78美元，毛利率43.9%，业绩超预期 [1] - 云业务终端市场占总营收89%，同比增长31%，受高容量近线产品强劲需求驱动 [1] - 第二财季营收指引中值为29亿美元（±1亿美元），同比增长20%，预计非GAAP每股收益1.88美元（±0.15美元），毛利率预计在44%-45%之间，非GAAP运营费用预计环比下降至3.65亿-3.75亿美元 [5] 业务运营与技术 - 第一季度向客户出货204艾字节存储，同比增长23%，客户正向更高容量驱动器过渡 [3] - 其最新ePMR产品（提供高达26TB CMR和32TB UltraSMR）在9月季度出货量超过220万台，ePMR和UltraSMR技术的可靠性、可扩展性和总拥有成本优势是其在数据中心市场成功的关键 [3] - 所有前七大客户已下达持续至2026年上半年的采购订单，其中五家延长至年底，一家主要超大规模客户锁定了2027年全年供应，下一代ePMR驱动器预计在2026年初完成认证 [4] 行业趋势与AI驱动 - 生成式AI驱动的存储部署预计将引发客户端和消费设备更新周期，并长期推动智能手机、游戏、PC和消费电子领域的内容增长 [2] - AI普及可能推动边缘和核心对HDD和Flash存储的需求增长，跨行业的Agentic AI正驱动对非结构化数据存储的强劲需求，公司已从Agentic AI在加速产品开发中获益 [2] - 公司计划以其下一代HAMR驱动器为基础发展，第二财季持续增长预期得到强劲数据中心需求和因高容量驱动器采用率提升而改善的盈利能力支持 [4] 市场竞争与同行动态 - 希捷科技正受益于全球云需求强劲和高容量HAMR驱动器采用率的快速增长，在9月季度出货超过100万台Mozaic HAMR驱动器，预计第二财季营收27亿美元（±1亿美元），同比增长16% [7][8] - 希捷与Acronis结盟，为MSP和企业提供针对AI驱动数据增长的安全、可扩展存储 [8] - NetApp对云存储和AI解决方案的需求增加，第一财年赢得超过125笔AI和数据湖现代化交易，推出与英特尔合作的新AIPod Mini，并完成NVIDIA云合作伙伴的参考架构，预计第二财季营收在66.25亿-68.75亿美元之间 [9][10] 股价表现与估值 - 过去三个月公司股价上涨106.2%，同期Zacks计算机存储设备行业增长43.3% [11] - 基于远期市盈率，公司股票交易倍数为22.47倍，高于行业的21.12倍 [12] - Zacks共识预期对公司2026财年收益在过去60天内上调13.5%至7.38美元 [13]

美股存储概念股市场表现 - 周三美股存储概念股集体大涨 希捷科技和SanDisk股价上涨超过9% 美光科技股价上涨接近8% 西部数据股价上涨超过5% [1] SK海力士HBM4供应谈判与定价 - SK海力士在与英伟达的第六代高带宽内存HBM4供应谈判中占据上风 成功将价格提升超过50%至每颗约560美元 [1] - 英伟达最初对大幅涨价表现出抗拒 但最终供应价格敲定在SK海力士提议的每颗约560美元 [1] - SK海力士高管表示考虑到工艺进步和投入成本 HBM4具备大幅提价的因素 [1] SK海力士财务与运营前景 - 基于HBM4的高利润率和通用型DRAM价格飙升 分析师预计SK海力士明年营业利润可能突破70万亿韩元创下历史新高 [1] - SK海力士已提前售罄明年产能 [1] 高端存储芯片市场竞争格局 - SK海力士巩固了其在高端存储芯片市场的主导地位 [1] - 英伟达的考量包括三星电子和美光将大规模供应HBM4 [1]

公司盈利前景 - 公司盈利前景显著改善，使其成为有吸引力的选择 [1] - 覆盖分析师一致上调盈利预期，推动共识预期大幅提高 [3] - 盈利预期修正的上行趋势与短期股价走势存在强相关性 [2] 当前季度业绩预期 - 当前季度每股收益预期为1.85美元，较去年同期增长4.5% [6] - 过去30天内，Zacks共识预期因两次上调而无下调，增幅达8.28% [6] 全年业绩预期 - 全年每股收益预期为7.06美元，较上年同期大幅增长43.2% [7] - 过去一个月内，全年共识预期因三次上调而无下调，增幅为5.71% [7][8] 投资评级与市场表现 - 公司获得Zacks Rank 1（强力买入）评级，该评级股票自2008年以来年均回报率达+25% [3][9] - 公司股价在过去四周内上涨26.1%，显示投资者看好其盈利增长前景 [10]

美股市场整体表现 - 11月首个交易日美股主要指数涨跌不一，标普500指数涨0.17%至6851.97点，纳斯达克综合指数涨0.46%至23834.72点，道琼斯工业平均指数跌0.48%至47336.68点 [1] - 市场呈现科技巨头领涨但广度低迷的态势，标普500指数虽收涨但收盘时有315只成分股下跌，盘中一度有超过400只成分股下跌 [5] - 历史数据显示11月是美股表现最强的月份，自1928年以来，当前十个月涨幅超过10%时，11月份平均涨幅为2.6% [6][7] 科技巨头与AI领域动态 - 亚马逊AWS与OpenAI签订价值380亿美元的算力合同，推动亚马逊市值单日增加1045亿美元 [2] - 微软同日宣布两项重大算力合作：与澳洲云服务商IREN签订97亿美元合同，与云服务商Lambda签订价值数十亿美元的合同 [5] - 受AI合作消息及微软获得向阿联酋出口英伟达芯片许可证刺激，英伟达股价涨超2%，市值增加约千亿美元 [5] - 谷歌在美国市场发行175亿美元债券，据传获得约900亿美元订单，此前曾在欧洲发行65亿欧元债券 [5] 主要公司股价表现 - 科技巨头涨跌互现：亚马逊涨4%，英伟达涨2.17%，特斯拉涨2.59%，谷歌-C涨0.82%，而微软跌0.15%，苹果跌0.49%，Meta跌1.64% [8] - 存储芯片板块普遍上涨，美光科技涨4.88%，闪迪涨3.85%，西部数据涨5.2%，均创历史新高 [8] - 中概股表现分化，纳斯达克中国金龙指数微涨0.26%，个股中阿特斯太阳能涨9.68%，新氧涨19.24%，而阿里巴巴跌1.61% [9] 行业与公司特定消息 - 美国电动车市场因联邦购车补贴到期遭遇急刹车，现代汽车Ioniq 5和Ioniq 9车型10月在美销量分别环比暴跌80%和71% [10] - 金佰利宣布以约487亿美元收购泰诺母公司Kenvue，导致金佰利股价暴跌14.57%，Kenvue股价大涨12.32% [11] - 特斯拉10月在欧洲多国销量大幅下滑：瑞典暴跌89%，丹麦下降86%，挪威下降50%，仅在法国录得小幅增长 [12] - 伯克希尔三季度财报显示其持有的苹果股权价值下降12亿美元，而同期苹果股价上涨超24%，暗示巴菲特可能再度减持苹果股票 [13]