公司近期表现与市场反应 - 西部数据公司近期公布的财报表现优异，但股价在财报公布后却出现下跌[1] - 该股票是当前时代表现最佳的股票之一，但就客户而言，该公司目前是问题的一部分而非解决方案[1] - 包括闪迪、西部数据、希捷在内的存储设备公司未能预见到其客户需求的强劲程度，尤其是数据中心的需求[1] 公司业务概况 - 西部数据公司设计并提供数据存储解决方案[3] - 其产品包括内部和外部硬盘驱动器、便携式驱动器、数据中心平台、网络附加存储系统及相关配件[3] 即将发生的重要事件 - 公司计划在周二举行一场重要的分析师会议[1]

核心观点 - 瑞穗证券分析师认为，从贵金属和加密货币市场撤出的资金可能流向存储芯片及硬盘驱动器相关股票 [2] - 存储芯片板块基本面强劲且预计将持续稳健，吸引了寻找新叙事方向的“热钱” [2] - 分析师建议投资者在科技领域进行分散投资，配置存储芯片、半导体设备及硬盘驱动器股票 [4] 市场背景与资金流向 - 美国总统特朗普提名偏鹰派的前美联储理事为下任主席，引发市场对流动性收紧的预期，导致贵金属和加密货币市场大幅回调 [2] - 市场资金“四处流动，不断寻找新的叙事方向，同时瞄准那些持续创新高的股票或板块” [2] - 传统主动型基金经理担忧“跟风资金”在不了解底层逻辑的情况下盲目追逐收益，并可能在涨势中断时率先抛售 [2] 行业与公司基本面 - 闪迪的财报电话会议被视作改变游戏规则的事件，其预期年每股收益从约3至5美元突破至60美元，未来甚至有望达到60至80美元 [3] - 强劲的盈利增长趋势叠加没有新产能上线，使得当前股价水平的估值被认为是合理的 [3] - 存储芯片股凭借强劲基本面持续刷新新高 [2] 市场表现与投资建议 - 分析师警告板块暴涨行情暗藏风险，动量驱动的投资者可能引发类似贵金属市场（如现货白银单日暴跌31%）的剧烈波动 [4] - 建议投资者不要集中押注于英伟达、博通等热门股，而应在整个科技领域分散投资 [4] - 具体建议配置存储芯片股、半导体设备公司股票（如泛林半导体或应用材料）以及硬盘驱动器相关股票 [4] - 在分析师发表言论之际，美股“存储四巨头”集体大涨：闪迪收涨15.44%、美光科技涨5.52%、希捷科技涨6.2%、西部数据涨7.99% [4]

美股存储板块市场表现 - 2024年2月3日美股盘前交易时段，存储板块整体走高[2] - 美光科技股价上涨1.8%[2] - 闪迪股价上涨3.2%[2] - 西部数据股价上涨2.3%[2]

文章核心观点 - 西部数据作为一家拥有超过50年历史的存储创新专家，是人工智能浪潮中一个未被充分关注但已开始受益的潜在赢家[3][7] - 尽管英伟达、亚马逊等公司在人工智能领域备受瞩目，但西部数据作为关键数据存储解决方案提供商，其股票可能仍有上涨空间[1][2][8] 公司概况与市场地位 - 西部数据是数据存储领域的专家，其产品存储了全球大部分数据，在硬盘驱动器存储设备和系统方面处于公认的领先地位[3][4][5] - 公司股票代码为WDC，当前股价为270.25美元，当日上涨8.00%，市值达到920亿美元[6][7] - 公司股票52周价格区间在28.83美元至285.42美元之间，日均交易量约为900万股，最新交易日成交量为61.5万股[7] 人工智能相关业务与需求 - 在人工智能时代，用于存储数据的硬盘驱动器存在巨大需求，因为数据存储能力对于模型训练和实际应用至关重要[4] - 硬盘驱动器为云公司提供了一种经济且成熟的数据存储方式，这对于正在投资数十亿乃至数万亿美元建设数据中心、并寻求控制成本和保证可靠性的云服务商至关重要[4] - 随着硬盘驱动器成为服务人工智能的关键元素，越来越多的投资者可能会开始关注西部数据的股票[8] 近期财务表现与估值 - 西部数据已开始受益于人工智能热潮，最近一个季度营收增长25%，超过30亿美元，毛利率从去年同期的37.7%扩大至45.7%[7] - 公司整体毛利率为42.68%，股息收益率为0.12%[7] - 尽管股价在过去一年已上涨，但基于未来收益预估，其交易市盈率仅为28倍，股票可能仍有上涨空间[7][8]

We recently published 10 Big Names Already Crushing This February. Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) was one of the top performers on Monday. Western Digital snapped a two-day losing streak on Monday, jumping 8 percent to close at $270.23 apiece as investors repositioned portfolios ahead of expected business updates tomorrow, February 3. The company is set to hold an event called Innovation Day on the said date, where it is expected to highlight key innovations designed to support the growing demand fo ...

港股市场动态 - 顺丰同城发布盈喜，预计2025年度股东应占利润不低于人民币2.38亿元，同比增长不低于80%；经调整净利润不低于人民币3.76亿元，同比增长不低于158%；收入不低于人民币220亿元，同比增长不低于40% [1] - 复宏汉霖在美国举办HLX22-GC-301研究线下研究者会，该研究为在研抗HER2单抗HLX22联合疗法一线治疗HER2阳性晚期胃癌的国际多中心III期临床 [1] - 小鹏汽车1月交付新车20011辆，同比下降34.07%，环比下降46.65% [1] - 工程机械股普遍上涨，中联重科涨7.47%，中国龙工涨5.75%，三一国际涨3.57%，中国重汽涨3.25% [2] - 2025年中国工程机械进出口贸易额累计627.43亿美元，同比增长13.2%，其中出口金额同比增长13.8%，挖掘机为出口主要产品 [2] - 瑞浦兰钧发布上市后首份盈喜，预计2025年度实现净利润6.3亿元至7.3亿元，成功扭亏为盈 [2] - 小马智行与爱特博达成合作，共建全无人驾驶出行服务车队 [2] - MiniMax发布MiniMax Music 2.5音频大模型，在“段落级强控制”与“物理级高保真”两大技术难题上实现突破 [3] - 中集集团发布投资者关系活动记录，讨论内容涉及数据中心业务、海工板块接单展望、集装箱制造表现及商业航天布局 [3] - 万国黄金集团预期2025年度股东应占溢利约14亿至15亿元，同比增长约143%至161%，主要由于黄金产品销售量及价格上升 [4] - 钧达股份配售事项已于2026年2月2日完成，配售协议所有先决条件均已达成 [4] 美股市场动态 - 航空、邮轮等旅游概念股齐升，嘉年华邮轮涨8.09%，捷蓝航空涨8.21%，联合大陆航空涨4.92%，西南航空涨4.46%，皇家加勒比邮轮涨2.9% [5] - 美国众议院议长表示有信心在数日内结束大部分政府机构停摆，并将在之后两周内就移民和海关执法改革进行辩论 [5] - 美股三大指数盘初转涨，明星科技股多数上扬，美国超微公司涨4.03%，英特尔涨5.04%，亚马逊涨1.53%，谷歌A涨1.68%再创新高 [5] - 美国1月份制造业活动意外扩张，创下2022年以来最快增速 [5] - 存储板块走强，闪迪涨15.44%，希捷科技涨6.2%，西部数据涨7.99%，美光科技涨5.52% [6] - 2026年第一季AI与数据中心需求加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力增强，TrendForce集邦咨询全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度 [6] - Coterra Energy股价跌3.6%，戴文能源宣布将以约214亿美元全股票交易收购该公司，成为近年来规模最大的油气交易之一，Coterra Energy股东每持有1股可换取0.7股Devon股票 [6] - 迪士尼2026财年第一季度营收同比增长5%至260亿美元，超过分析师预期的257亿美元；税前利润37亿美元，高于华尔街35亿美元的预测值；调整后每股收益为1.63美元，优于分析师1.57美元的预期 [7] - 比特币日内一度下探74604美元，跌至10个月低点，现报77800美元 [7] - 稀土概念股盘前快速拉升，NioCorp Developments涨4.41%，United States Antimony涨7.23% [7] - 美国总统特朗普正准备启动一项总额达120亿美元的战略关键矿产储备计划，旨在建立商业库存机制以保护美国制造商 [7] - 甲骨文计划在2026年通过债务和股权发行相结合的方式筹集450亿至500亿美元，用于扩建其云基础设施的额外产能 [8]

贵金属市场表现 - 现货黄金价格日内涨至4818.45美元/盎司，涨幅达3.42% [1] - 现货白银价格日内涨幅超过6%，报83.944美元/盎司 [1] 亚太股市动态 - 日经指数（N225）大幅反弹，最新报53980.85点，上涨1325.67点，涨幅2.52% [3][4] - 韩国综合指数大幅反弹，涨幅达3.78% [3] - 韩国芯片股反弹，其中SK海力士股价上涨近6% [5] 存储芯片行业基本面 - NAND闪存平均单价在2025年第四季度上涨了30%以上，数据源自SK海力士和闪迪的财报 [6] - 美股存储板块走强，闪迪股价上涨超过15%，西部数据上涨近8%，希捷科技上涨超过6%，美光科技上涨超过5% [5] 资金流向与市场情绪 - 有分析指出，从贵金属和加密货币撤出的“热钱”正在寻找新的投资叙事点 [6] - 内存类股票在强劲基本面支撑下持续创出新高，可能吸引上述资金流入 [6]

美股及全球市场表现 - 隔夜美股三大指数全线走强，道指大涨超1%，标普500指数涨0.54%，逼近历史收盘新高，纳指涨0.56% [1][3] - 日韩股市开盘大涨，日经225指数大涨超2%，韩国KOSPI指数大涨超3% [1] - 贵金属市场全线反攻，现货黄金大涨2.7%至4784.89美元/盎司，现货白银大涨5.04%至83.12美元/盎司 [1] 存储芯片行业动态 - 存储芯片概念股全线爆发，费城半导体指数涨1.7%，闪迪暴涨超15%，西部数据大涨近8%，希捷科技大涨超6%，美光科技大涨超5% [1][3] - 高盛暴力上调2026年第一季度DRAM价格涨幅预测，预计环比涨幅将高达90%—95%，远超此前市场及该行自身的预期 [1][4] - 在细分领域，PC DRAM和服务器DRAM涨价动力强劲，TrendForce已将2026年第一季度PC DRAM合约价格预测上调至环比增长105%—110%，远高于高盛此前预估的80%—90% [4] - 有分析指出，从贵金属、加密货币中撤出的“热钱”正在寻找新的叙事点，而存储芯片在强劲的基本面支撑下可能会吸引这些资金流入 [3] 其他科技与芯片股表现 - 美股大型科技股涨跌不一，苹果大涨超4%，谷歌、亚马逊涨超1%；英伟达、特斯拉跌超2%，微软、Meta跌超1% [3] - 其他芯片巨头多数走强，英特尔涨近5%，AMD、德州仪器涨超4%，台积电ADR涨超3% [3] 美国制造业数据 - 美国1月制造业PMI意外从47.9大幅升至52.6，远高于预期的48.5，近一年来首次进入扩张区间，增速创自2022年以来最快水平 [6] - 新订单指数达57.1，前值为47.7，大幅上升近10个点，生产指数也显著走强，二者均显示近四年来最快的增长速度 [6] - 就业指数录得48.1，高于预期的46，前值为44.9，创一年来新高，表明制造业就业人数降幅有所放缓 [6] 其他市场与政策动态 - 稀土板块受特朗普政府拟建立“百亿美元关键矿产储备”刺激一度大涨，但盘中走势分化，美国锑业大涨超7%，美国稀土公司、Critical Metals在盘中涨超10%后收跌 [4] - 美国劳工统计局表示，由于联邦政府部分“停摆”，原定于2月6日发布的美国1月份就业报告将不会按时公布，12月美国职位空缺报告也被推迟 [7]

美股市场表现 - 美国三大股指于2月2日全线收涨，道琼斯工业指数上涨1.05%至49407.66点，标普500指数上涨0.54%至6976.44点，纳斯达克指数上涨0.56%至23592.11点 [1][2] - 大型科技股涨跌互现，苹果股价上涨超过4%，谷歌和亚马逊股价上涨超过1%，而英伟达股价下跌近3%，特斯拉下跌近2%，微软和META下跌超过1% [2] - 芯片股多数上涨，费城半导体指数上涨1.7%，美光科技股价上涨超过5%，英特尔上涨近5%，德州仪器上涨超过4% [2] 存储与能源板块 - 存储板块走强，闪迪股价上涨超过15%，西部数据上涨近8%，希捷科技上涨超过6% [3] - 消息面上，闪迪业绩大幅超出预期，且两大NAND闪存原厂SK海力士和闪迪的财报数据显示，NAND闪存的平均单价在2025年第四季度上涨了30%以上 [3] - 能源板块全线走低，埃克森美孚股价下跌超过2%，雪佛龙下跌逾1%，康菲石油下跌超过2%，斯伦贝谢下跌0.68%，西方石油下跌超过3% [3] 中概股与贵金属 - 中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数下跌0.65% [2][3] - 个股方面，小鹏汽车股价下跌超过8%，好未来和爱奇艺下跌超过4%，蔚来和小马智行下跌近4%，叮咚买菜上涨近7%，世纪互联上涨近4%，新东方上涨近3%，百胜中国上涨逾2% [3] - 贵金属方面，现货黄金在2月2日盘中一度重回每盎司4800美元，尾盘报每盎司4658美元，2月3日开盘后上涨超过1%，重回每盎司4700美元上方，报每盎司4703美元 [3] - 现货白银在2月2日盘中跌幅一度收窄至2%左右，尾盘跌幅再度扩大至7%，报每盎司79美元，2月3日上涨超过2%，报每盎司81美元 [3] 原油与加密货币 - 国际原油价格下挫，WTI原油期货价格收跌4.71%，报每桶62.14美元，布伦特原油期货收跌4.36%，报每桶66.30美元 [4] - 主要加密货币价格上涨，比特币重返78000美元上方，过去24小时全市场超过17万人被爆仓 [4] - 2026年1月，比特币ETF出现大规模提现，净流出总额达16.1亿美元 [4] - 其他主要币种中，以太坊价格为2342.02美元，24小时上涨0.79%，Solana价格为104.9美元，24小时上涨2.23% [4] 宏观消息与贸易协议 - 最新CME“美联储观察”数据显示，市场预计美联储到3月维持利率不变的概率为91.1%，到6月累计降息25个基点的概率为45.9% [4][5] - 美国劳工统计局表示，由于联邦政府部分“停摆”，原定于2月6日发布的美国1月就业报告将不会按时公布 [5] - 美国总统特朗普宣布与印度总理莫迪达成一项美印贸易协议，美国对印度商品加征的所谓“对等关税”将从25%降至18%，立即生效 [5] - 印度承诺将大幅增加对美国产品的采购，包括价值超过5000亿美元的美国能源、技术、农产品、煤炭等产品，并同意停止购买俄罗斯石油，转而从美国购买更多石油 [5] - 受该消息影响，在美国上市的iShares MSCI India ETF上涨近3%，印度卢比对美元走强，上涨1% [6]

美股市场整体表现 - 随着贵金属和加密货币市场抛售风暴缓和，美股市场整体表现平稳，好于预期的PMI数据助推三大指数低开后走高并悉数收涨 [1] - 标普500指数涨0.54%至6976.44点，纳斯达克综合指数涨0.56%至23592.11点，道琼斯工业平均指数涨1.05%至49407.66点 [1] - 标普500指数距离历史收盘新高6978.60点仅差2.16点，距离盘中新高7002.28点只差20余点 [3] 主要科技及成分股表现 - 英伟达跌2.89%，谷歌-A涨1.68%，苹果涨4.06%，微软跌1.61%，亚马逊涨1.53%，Meta跌1.41%，台积电涨3.27%，特斯拉跌2% [3] - 博通跌0.06%，伯克希尔哈撒韦-A涨0.96%，沃尔玛涨4.13% [3] - “存储四巨头”表现亮眼：闪迪收涨15.44%，美光科技涨5.52%，希捷科技涨6.2%，西部数据涨7.99% [3] - 瑞穗证券专家指出，从贵金属和加密货币撤出的“热钱”正在寻找新叙事点，内存股在强劲基本面支撑下持续创新高，可能吸引资金流入 [3] 特定板块与个股动态 - 稀土板块受特朗普拟建立“百亿美元关键矿产储备”刺激，但盘中走势分化：美国锑业收涨7.23%，美国稀土公司、Critical Metals盘中涨超10%后收跌 [3] - 随着比特币上周末跌破8万美元关口，加密货币相关股普跌：Robinhood Markets收跌9.62%，成为标普500成分股中跌幅最大个股，MSTR、BMNR等加密货币财库股也下跌 [4] - 中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收跌0.65% [5] - 富时A50期指连续夜盘收涨0.46%至14839点 [6] - 部分中概股具体表现：阿里巴巴跌0.69%，京东涨0.18%，百度跌3.01%，拼多多涨2.38%，哔哩哔哩跌2.35%，蔚来跌3.83%，网易涨0.19%，富途控股跌0.52%，理想汽车跌0.54%，小鹏汽车跌8.29% [6] 商品市场与公司事件 - 国际油价下跌：WTI原油期货当月连续合约下跌2.88美元至每桶62.33美元，跌幅4.42% [6] - 贵金属价格变动：COMEX黄金期货当月连续合约下跌64.20美元至4680.9美元/盎司，跌幅1.35%；COMEX白银期货当月连续合约上涨0.73美元至79.265美元/盎司，涨幅0.93%；现货黄金下跌205.25美元至4660.1美元/盎司，跌幅4.22%；现货白银下跌5.49美元至79.21美元/盎司，跌幅6.48% [6] - SpaceX宣布已收购同属马斯克旗下的人工智能企业xAI公司，xAI公司声明已“加入SpaceX” [6] 宏观经济与政策信息 - 美国劳工统计局表示，由于联邦政府部分“停摆”，原定于6日发布的美国1月就业报告将不会按时公布，报告将在政府资金恢复后重新安排发布时间 [7] - 美国联邦政府多部门的“技术性停摆”将至少持续至3日 [8]