宏观动态 - 自8月1日起，市场监管总局对电动汽车供电设备强制实施CCC认证，未获认证的设备不得出厂、销售、进口或在经营活动中使用，旨在通过防触电、短路保护、耐火耐燃等测试筑牢安全底线 [2] - 韩国国会7月31日通过《刑事诉讼法》修正案，取消检察机关直接侦查和补充侦查权限，以175票赞成、2票反对、1票弃权通过，检察官仅可要求司法警察补充侦查 [3] - 截至当前，2026年暑期档电影总票房（含预售）突破70亿元，2026年度电影总票房（含预售）突破227亿元 [4] 金融机构 - 8月1日，诺安基金公告董事长由李强变更为夏宇，夏宇现任中化资本有限公司董事长、党委书记，中化资本投资管理有限责任公司董事长，中宏人寿保险有限公司副董事长 [5] 市场数据 - 美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月份累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，本周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，本周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨 [6] - 亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，7月份累涨约14%；苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元；微软涨超3%，7月份累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”位置；SpaceX跌超3%，7月份累跌超36% [6] - 微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元 [6] - Roundhill存储ETF跌3.76%，7月份累跌近32%；光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2% [6] - 铠侠ADR7月份累跌53%，闪迪7月份累跌超46%，美光科技7月份累跌超28% [6] 公司动态 - 8月1日，多家品牌金饰价格下调，老凤祥报价1225元/克，单日降14元；老庙黄金报价1226元/克，单日降14元；周生生报价1225元/克，单日降15元；周大福报价1226元/克，单日降12元 [7] - 8月1日，新势力汽车厂商发布2026年7月交付数据，蔚来交付35934辆，同比增长71%；小鹏交付38027辆，同比增长4%；理想交付30468辆，同比下降约0.86%；鸿蒙智行交付45046辆，同比下降约5.67%；零跑交付101267辆，同比增长102%，单月交付首次超10万辆；小米汽车单月交付量持续超过3万辆 [8] - 当地时间7月31日，亚马逊在10-Q季报中披露已完成对OpenAI总计500亿美元的全额投资，第一季度投资150亿美元并承诺追加350亿美元，第二季度投入137亿美元购买C轮优先股，报告期后投入剩余213亿美元，若OpenAI完成IPO则C轮优先股将转换为普通股 [9]

中东局势与能源市场 - 中东局势再度紧张，美国官员表示特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击，旨在迫使德黑兰投降，行动最早可能于本周末开始并持续数天 [3][4] - 特朗普计划恢复对伊朗的大规模军事打击，以迫使伊朗政府重返谈判桌，并称如果施加足够强大的军事压力，伊朗强硬派政权将逐渐“撑不下去” [5] - 美国与以色列协调，曾讨论争取在8月3日金融市场开盘前结束行动，以减少对全球经济影响，发电厂和炼油厂可能成为打击目标，高层还讨论了切断德黑兰电力供应 [5] - 伊朗“波斯湾海峡管理局”声明称霍尔木兹海峡已无法正常通行，美军中央司令部否认，称海峡对商船依然开放 [6] - 国际航运信息平台数据显示，霍尔木兹海峡7月30日船舶通行数量从前一天的22艘降至5艘，降幅达77%，5艘船全部经伊朗一侧航道通过 [6][7] - 国际市场服务机构克普勒公司指出，持续的海上安全风险、战事保险成本等已成为制约海湾地区原油出口的主要障碍 [7] - 国际油价大幅拉升，WTI原油期货在电子交易盘收涨3.84%，布伦特原油一度大涨超4% [3][4] 美股市场表现 - 美股三大指数上演V字反转，标普500指数涨0.7%，纳指涨1%，道指涨0.53% [8] - 大型科技股多数上涨，“科技七巨头”整体涨幅达3.2%，亚马逊大涨超15%创2012年以来单日最大涨幅，谷歌大涨超6%，微软涨超3%，英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元重夺全球“股王” [8] - 苹果跌超7%创2025年4月以来最大跌幅，SpaceX跌超3%且7月份累跌超36% [8] 芯片与存储板块 - 芯片股整体表现平淡，费城半导体指数微涨0.07%，但仍较6月22日历史高点下跌逾20% [9] - 存储、光通信板块涨跌不一，铠侠ADR大跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士ADR跌逾3% [9] - Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2% [9] - 铠侠ADR7月份累跌53%，闪迪7月份累跌超46%，美光科技7月份累跌超28% [9] - 分析人士指出，近期美股AI硬件股剧震为“仓位事件而非AI基本面恶化的开端”，高杠杆水平加剧价格波动，动量因子7月暴跌25%，创2009年5月以来最差单月表现 [9] - 据高盛Prime经纪数据，过去三个交易日出现自2022年11月以来最大规模的单边去杠杆，基金大规模出清4月至5月间建立的杠杆头寸，尤其集中于内存芯片及半导体持仓 [9]

市场指数表现 - 美国三大股指全线收涨，道指涨0.53%报52485.03点，标普500指数涨0.7%报7489.72点，纳指涨1%报25373.85点 [1] - 本周道指涨1.04%，标普500指数涨1.05%，纳指涨1.59% [1] - 7月份道指涨0.32%，标普500指数跌0.13%，纳指跌3.2% [1] 科技股表现 - 美国大型科技股多数上涨，亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅 [2] - 谷歌涨逾6%，微软、脸书涨超3% [2] - 英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”位置 [2] - 特斯拉涨0.76%，苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅 [2] - 存储芯片股涨跌不一，费城半导体指数涨0.07% [2] - 迈威尔科技、西部数据涨超2% [2] - 闪迪、美光科技跌逾5%，SK海力士跌超3%，高通跌超2%，超威半导体跌逾1% [2] 中概股表现 - 中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.47% [2] - 金山云涨近10%，阿里巴巴涨超5%，新东方涨逾4% [2] - 百胜中国、百度集团涨逾3%，万国数据涨超2% [2] - 希尔威金属矿业跌超3%，世纪互联跌超2%，传奇生物跌逾2% [2] 商品市场 - 现货黄金跌1.39%，徘徊在4050美元关口附近 [2] - 现货白银跌超2% [2] - 国际油价双双大涨，布油涨近5%，美油涨近4% [2] 加密货币市场 - 加密货币主要币种集体重挫，比特币、以太坊跌超3% [3] - 比特币跌破63000美元 [3] - 近24小时全球超9万人爆仓 [3] 地缘政治事件 - 美国总统特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击，相关行动最早可能于本周末开始并持续数天 [3] - 特朗普计划恢复对伊朗的大规模军事打击，以迫使伊朗政府重返谈判桌 [3] - 发电厂和炼油厂可能成为打击目标，美国高层还讨论了切断德黑兰电力供应的可能性 [3] - 有关方面曾讨论争取在8月3日金融市场开盘前结束行动，以减少对美国和全球经济的影响 [3]