财务数据和关键指标变化 - 公司上半年实现创纪录的税后净利润17亿美元，同比增长6%，主要得益于前必和必拓石油资产和冥王星-卡拉萨天然气厂互连器的贡献 [4][25] - 公司实现运营收入74亿美元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）达到创纪录的49亿美元 [6] - 公司每股收益降至0.92美元，主要原因是上半年实现价格较低，但合并本身对每股收益有增值作用 [26] - 公司运营现金流有所增加，尽管2022年和2023年因利润增加导致税收支出较高；投资现金流也显著上升，主要用于推进桑戈马尔和斯卡伯勒项目；上半年自由现金流为正 [30] - 公司单位生产成本为每桶油当量8.80美元，若排除计划内检修的0.90美元影响，单位生产成本为每桶油当量7.90美元，虽较2022年上半年有所上升，但传统伍德赛德资产的基础成本与2022年上半年持平 [31] - 公司保持80%的强劲现金利润率，即使在价格较低的环境下，其他现金成本约为7% [33] - 公司资产负债率为8.2%，略低于10% - 20%的目标范围，若支付中期股息，资产负债率将升至12.1% [28] - 公司流动性为75亿美元，为满足未来支出承诺提供了充足的资金 [35] - 公司在2023年上半年支付了37亿澳元的澳大利亚税费和特许权使用费，创历史新高，过去12个月至6月30日，支付了超过10亿澳元的石油资源租赁税（PRRT），全球综合有效税率为42%（不包括一次性项目） [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司上半年生产了9130万桶油当量，反映了其更大规模资产组合的实力，尽管有两个设施进行了重大检修 [6] - 公司运营的液化天然气（LNG）设施可靠性达到97.7% [6] - 公司实现的平均资产组合价格为每桶油当量74美元，显示出对其产品的持续强劲需求 [6] - 公司将2023年天然气枢纽敞口指导提高至27% - 33% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球石油和天然气价格从2022年的创纪录高位回落，能源市场已企稳并适应了不断变化的石油和天然气贸易流动 [13] - 分析师预测全球对LNG的需求将持续增长，亚洲发展中市场将占需求增长的很大一部分，尽管有新项目上线，但市场预计仍将保持供需平衡 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司出售了斯卡伯勒10%的权益，降低了资本承诺，并引入了优质合作伙伴LNG Japan [5] - 公司对墨西哥的特里翁项目做出最终投资决策，该项目有望带来持久价值 [7] - 公司在传统业务上进行重大投资，桑戈马尔石油开发项目已完成88%，预计2024年年中实现首次产油；斯卡伯勒项目已完成38%，各项工作进展顺利 [16][17] - 公司积极探索新能源机会，在澳大利亚、美国和新西兰开展多个项目，其中H2OK项目进展最为先进，目标是在今年晚些时候达到最终投资决策就绪状态 [20][21] - 公司致力于发展碳捕获和储存（CCS）业务，已在澳大利亚4个地区获得开展研究的许可，并在澳大利亚东南部启动了前端工程设计 [22] - 公司制定了脱碳计划，已为前必和必拓运营的资产制定了资产脱碳计划，并专注于实施，自2021年发布气候报告以来，已确定了额外64万吨二氧化碳当量的潜在减排量 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为能源市场已企稳，买家关注能源安全，公司积极参与短期和长期供应讨论 [13] - 公司预计全球对LNG的需求将持续增长，特别是亚洲发展中市场，长期来看，需求增长将超过供应，为斯卡伯勒项目创造有利条件 [15] - 公司对新能源市场的增长充满信心，认为氢气市场正在发展，公司有望在客户的脱碳努力中发挥关键作用 [19] - 公司将继续保持资本管理的纪律性，平衡投资与股东回报，确保业务在市场波动中保持弹性 [37] 其他重要信息 - 公司在北兰金海上平台发生一起工人死亡事故，已根据初步调查结果对运营实践进行了更改，并与行业分享了经验教训，公司致力于提高安全绩效 [9] - 公司的冥王星-卡拉萨天然气厂互连器增加了价值，使额外540万桶油当量的冥王星天然气能够在卡拉萨天然气厂进行处理 [10] - 公司在美国墨西哥湾的马德狗二期项目于4月实现首次产油，并预计全年产量将继续增加；申齐北项目预计2023年提前实现首次生产 [11] - 公司中期股息为每股0.80美元，全额免税，代表了80%的基础利润派息率和6.9%的年化收益率，自合并完成以来，已向股东返还超过60亿美元 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 上半年EBITDA比2022年同期高约10亿美元，但运营现金流仅高约4亿美元，现金税是否有一次性项目或结构性变化？ - 公司表示业务方面没有结构性变化，在价格较高的环境下，特别是2022年的极端情况，公司会支付更多的税，尤其是石油资源租赁税（PRRT），上半年支付的所得税和PRRT超过22亿美元 [42][43] 问题2: 斯卡伯勒项目仍在等待二级环境审批，能否提供时间表，以及审批延迟对钻井和铺管的影响？ - 公司称自去年12月法院裁决推翻NOPSEMA的部分批准后，一直在与NOPSEMA密切合作，了解加强咨询的要求，并已完成多个环境计划（EPs）的咨询工作。NOPSEMA几周前批准了两个EPs，这是一个积极信号，表明市场和监管机构对咨询要求有了更清晰的认识。公司对其他斯卡伯勒二级EPs的工作也持谨慎乐观态度，但接收这些审批是项目的关键风险之一，同时也在密切关注可能的法律挑战 [44][45][46] 问题3: 斯卡伯勒项目在钻井和铺管进度上有多少应急灵活性？ - 公司表示斯卡伯勒项目的关键路径一直是浮动生产装置，其他项目元素有一定的进度灵活性，但接收审批是关键风险之一，公司会继续与NOPSEMA和政府密切合作 [47][48] 问题4: 近期与双日和住友签署LNG销售和购买协议（SPA）后，能否提供斯卡伯勒项目LNG营销活动的最新情况，以及考虑到现有冥王星LNG承购协议即将到期，是否需要更多的亚洲买家？ - 公司对与LNG Japan签署的谅解备忘录（MoU）感到兴奋，这表明日本市场仍对澳大利亚LNG感兴趣。公司正在与多个潜在的LNG承购方进行讨论，当有定论时会向市场沟通。买家主要是亚洲买家，澳大利亚生产的LNG的自然市场是亚洲，市场在大西洋和太平洋盆地之间有足够的灵活性，大部分产品流向亚洲买家 [50][51][53] 问题5: 公司正在建设的CCS项目的指示性单位成本是多少，CCS成本是否会包含在天然气或LNG开发项目的经济评估中？ - 公司表示有两种不同类型的CCS项目，一种是用于推进新开发项目的，如Browse项目，相关成本将包含在投资决策中；另一种是作为服务提供给客户的，如在北卡那封盆地、安吉尔和吉普斯兰的项目。目前还处于早期阶段，只有澳大利亚东南部的CCS项目处于工程阶段，其他三个处于概念开发阶段，因此提供指示性单位成本还为时过早 [54][55] 问题6: 海上联盟项目的关键问题是什么，能否在明天达成协议以避免生产影响？ - 公司表示正在与员工代表和工会进行建设性的谈判，主要问题是薪酬和工作条件。在谈判过程中，已经就一些对员工重要的事项达成了实质性协议，将继续与员工进行开放和建设性的讨论 [57] 问题7: 2023年天然气枢纽敞口指导从20% - 25%提高到27% - 33%的驱动因素是什么？ - 公司称主要驱动因素是可靠性，冥王星前5个月的可靠性达到99.99%，运营表现出色。LNG货物交付计划通常会有一定的保守假设，当工厂表现超过规划基础时，会有更多货物可用于短期销售，从而增加天然气枢纽敞口 [58] 问题8: 公司提到资本负债率目标为10% - 20%，但目前处于较低水平，且股息支付率为80%，什么情况下会考虑降低派息率？ - 公司表示资本负债率目标是在周期内保持在10% - 20%，可能会有高于或低于该范围的时期，目前为8.2%，考虑到今年下半年和2024年的持续资本支出，对此感到满意。股息政策是最低派息率为50%，范围在50% - 80%，每次股息支付时会综合考虑当期现金流、未来支出前景等因素做出决策。公司认为目前的资本管理框架是谨慎的，能够平衡股东回报和投资于近期增长项目 [60][61][62] 问题9: 公司的下一轮增长是否要等到桑戈马尔项目产生现金流后，如何把握时机？ - 公司表示时机很重要，但合并后未来投资组合状况良好，有天然气投资机会（如Browse、Calypso和Sunrise）、新能源投资机会（如H2OK、H2 Perth和新西兰的南方绿色氢气项目）和CCS机会。在考虑项目推进速度时，会综合考虑资产负债表因素、监管批准、合作伙伴一致性、技术成熟度和商业成熟度等多个因素，对已批准的项目（如斯卡伯勒、桑戈马尔和特里翁）的投资情况感到满意 [63][64] 问题10: 潜在的工业行动是否会对公司的生产指导产生重大风险？ - 公司表示欧洲市场对相关消息的反应表明市场供应和需求非常脆弱和紧张。公司员工中的工会成员支持受保护的工业行动，行动范围从对业务影响较小到较大不等，目前不清楚工会会采取何种行动。公司能控制的是与员工的沟通和谈判过程，目前谈判进展良好，将继续进行积极的讨论 [66][67][68] 问题11: 像比利牛斯这样的小资产是否会在几年后仍留在公司投资组合中，还是会被出售？ - 公司表示对必和必拓石油合并中获得的资产感到满意，马其顿资产为西澳大利亚提供国内天然气，市场需求日益紧张，因此很高兴拥有这些资产。比利牛斯资产减值是由于钻探计划不如预期成功 [69] 问题12: 斯卡伯勒项目是否还有更多股权可供出售，是短期、中期还是长期机会？ - 公司表示斯卡伯勒股权出售不是必须的，会耐心寻找愿意提供与资产价值相称的合作伙伴。很高兴LNG Japan以有吸引力的价格进入该项目，目前对持有90%的股权感到满意。如果有其他买家感兴趣，公司有明确的价格参考，但会继续严格筛选合作伙伴 [71][72] 问题13: 公司计划在2030年前在新能源领域投资50亿美元，是否会在未来几年投入这笔资金，有哪些特别感兴趣的项目？ - 公司仍致力于在2030年前在新能源项目上盈利性投资50亿美元，H2OK项目将是这一旅程的重要一步。公司对新能源市场的增长有信心，认为欧洲和北亚等地区的工业经济体需要不同的能源来实现气候变化承诺，因此氢气市场有增长潜力，但在实现目标之前还有很多工作要做 [73][74] 问题14: 罢工行动涉及的是伍德赛德的哪些员工，与LNG工厂工人罢工有何不同，这些员工是否会影响西北大陆架工厂的LNG出口？ - 公司澄清参与企业协议谈判的是西北大陆架海上平台（北兰金、古德温、安吉尔）的工人，他们运营为卡拉萨天然气厂提供原料的设施，而不是LNG运营本身。但如果这些平台的输入受到干扰，会给天然气厂的产品交付带来挑战 [76] 问题15: 马德狗西南项目的成功评估结果是否符合伍德赛德的预期，该项目未来的发展前景如何？ - 公司表示现在判断还为时过早，评估井取得了成功，运营商对项目经济情况评价积极。但该项目还需要进行更多工作，尚未通过前端工程设计（FEED）阶段。公司正在与合资伙伴密切合作，探讨如何推进该项目，墨西哥湾的海底回接项目具有有吸引力的经济前景 [77] 问题16: 桑戈马尔项目延迟的原因是什么，公司内部哪些流程或控制措施未能及时发现问题，未来如何避免类似情况发生？ - 公司解释桑戈马尔浮式生产储油卸油装置（FPSO）在中国建造，主要是在新冠疫情相关旅行限制期间。船只抵达新加坡后发现材料质量不符合预期，需要对管道、阀门等进行补救工作，这些工作虽然单个规模较小，但数量较多，导致新加坡船厂的进度放缓。公司从该项目中吸取了质量控制和材料识别方面的经验教训，并将这些经验应用于斯卡伯勒浮动生产装置的建设中，目前旅行限制已改变，公司能够更频繁地派遣质量专家和项目领导到中国的斯卡伯勒设施和船厂 [79][80][81] 问题17: 卡利普索项目选择了内场主机作为首选开发概念，能否分享该项目的开发范围、可利用的现有基础设施以及所需的开发条件，以及首选的营销机会？ - 公司表示卡利普索是通过合并获得的有趣资产，已完成概念选择阶段，选择了内场主机。由于卡利普索油田的位置，几乎不会利用现有基础设施。商业选项正在积极探索中，特立尼达和多巴哥有多种下游客户，公司可以考虑将LNG输送到工厂、出售给石化行业等多种选择，商业关注将提高公司作为卡利普索资源持有者的经济效益 [83] 问题18: 斯卡伯勒项目90%的成本由总价合同覆盖，但承包商面临显著的成本通胀和成本上升，公司是否还有大部分应急资金，是否会用于应对通胀风险和潜在的钻井及干线安装延迟？ - 公司表示会定期密切关注斯卡伯勒项目的成本前景，尽管市场存在压力，但仍有信心按最终投资决策（FID）时的预算和时间完成项目，会继续与承包商密切合作 [85] 问题19: H2OK项目仍将今年下半年设定为最终投资决策目标，但尚未看到正式的成本估算或确定客户承购协议，公司是否仍有信心氢气客户会愿意支付能满足投资回报率超过10%的价格，还是可能需要接受较低的回报并利用该项目的经验来降低未来氢气项目的成本？ - 公司表示接下来几个月的重点是确保项目具有吸引力的投资回报，包括优化设施布局和控制建设成本，同时积极确保获得客户。加利福尼亚市场对氢气用于地面运输有活跃的需求，如果能将产品全部投放该市场，将满足投资门槛，但需要确保进入该市场。公司将专注于控制成本和获得客户这两个关键方面 [87][88] 问题20: 请评论公司新兴CCS项目组合的监管审批流程，是否与标准的海上和NOPSEMA海上审批大致相似，以及公司在CCS项目中与利益相关者进行自由、事先和知情同意（FPIC）的工作情况？ - 公司表示CCS的监管框架或许可框架相对较新，公司已获得3个项目（安吉尔、Browse和波拿巴）的CCS许可证，澳大利亚东南部项目正在进行许可申请。预计下一步的监管审批将遵循NOPSEMA流程，但还需要进一步了解具体路径。该流程包括咨询环节，公司会进行广泛的咨询，例如斯卡伯勒地震环境计划详细记录了公司进行的广泛咨询工作 [90] 问题21: 请谈谈西北大陆架生产的灵活性和应急措施，在发生停工的情况下，是否可以增加替代人员或通过冥王星互连器来缓解情况？ - 公司表示受保护的工业行动形式多样，从工作放缓到完全停工不等。各方都关注人员和运营的安全。在生产灵活性方面，没有西北大陆架的天然气，冥王星互连器的天然气无法处理，而且冥王星天然气的氮含量较高 [91][92] 问题22: 天然气枢纽敞口增加了几个百分点的驱动因素是什么，与合同组合相比，这是否可能实现更高或更低的价格？ - 公司表示LNG年度交付计划通常会有一定的保守假设，随着时间推移，冥王星和西北大陆架的可靠性表现出色，互连器的产量也超出预期，上半年的敞口为31%，预计下半年这一增长趋势将持续。价格将取决于市场机会，公司希望在两个市场都有一定的敞口，预计第四季度随着北半球变冷，天然气价格可能会上涨，公司对交易团队能够以有吸引力的价格销售额外货物感到满意 [93][94][95]

财务业绩 - 2023年上半年税后净利润达17.4亿美元，基础税后净利润为18.96亿美元，同比增长4%[1][4][25] - 上半年经营收入达74亿美元，同比增长27%[4][25] - 宣布中期股息为每股80美分，半年年化股息收益率为6.9%，约占基础税后净利润的80%[1][4] - 上半年末资产负债率为8.2%[10] - 上半年经营活动现金流为29.31亿美元，自由现金流为2.94亿美元[35] - 期末净债务增至32.2亿美元，较之前增加35%[35] - 2022年底资产负债率为1.6%，2023年上半年末升至8.2%[37] - 2023年上半年公司运营收入为74亿美元，2022年同期为58.1亿美元；税后利润为17.66亿美元，2022年同期为16.79亿美元；归属于母公司股东的基本每股收益为91.7美分，2022年同期为145.5美分[173] - 2023年上半年公司利润为17.66亿美元，2022年同期为16.79亿美元[175] - 2023年上半年综合收益总额为23.22亿美元，2022年同期为6.28亿美元[175] - 截至2023年6月30日，公司总资产为567.38亿美元，2022年12月31日为593.21亿美元[177] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为29.31亿美元，2022年同期为25.06亿美元[179] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为26.37亿美元，2022年同期为流入0.45亿美元[179] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额为30.01亿美元，2022年同期为0.951亿美元[179] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为34.69亿美元，2022年12月31日为62.01亿美元[177][179] - 2023年上半年员工股份计划购买支付2000万美元，2022年同期为1700万美元[179] - 2023年上半年支付股息（扣除股息再投资计划）为27.38亿美元，2022年同期为7.17亿美元[179] - 2023年上半年液化天然气营收46.79亿美元，2022年为41.05亿美元[200] - 2023年上半年管道气营收7.13亿美元，2022年为2.89亿美元[200] - 2023年上半年原油和凝析油营收17.58亿美元，2022年为13.09亿美元[200] - 2023年上半年天然气液体营收1.59亿美元，2022年为0.16亿美元[200] - 2023年上半年销售碳氢化合物营收73.09亿美元，2022年为57.19亿美元[200] - 2023年上半年运营收入74亿美元，2022年为58.1亿美元[200] - 2023年上半年销售成本38.72亿美元，2022年为22.38亿美元[200] - 2023年上半年毛利润35.28亿美元，2022年为35.72亿美元[200] - 2023年上半年税前和净财务成本前利润27.91亿美元，2022年为29.82亿美元[200] - 2023年上半年油气资产减值损失6800万美元[200] 产量情况 - 上半年产量创纪录，达9130万桶油当量，天然气产量6350万桶油当量，同比增长52%，液体产量2780万桶油当量，同比增长114%[1][25] - 2023年上半年Pluto LNG产量为2350万桶油当量，较2022年上半年下降3%[46] - 2023年上半年North West Shelf Project产量为2270万桶油当量，较2022年上半年增加73%[51] - 2023年上半年Wheatstone产量为660万桶油当量，较2022年上半年增加27%[57] - 2023年上半年Bass Strait产量为1090万桶油当量，高于2022年上半年的330万桶油当量[61] - 2023年4月，美国墨西哥湾的Mad Dog Phase 2项目在Argos平台实现首次生产，上半年生产了64万桶油当量的碳氢化合物，2023年将继续增产[168] 项目进展 - 斯卡伯勒开发项目完成38%，桑戈马尔项目完成88%[1] - 批准特里翁项目和朱利马尔 - 布鲁内洛3期项目的最终投资决策[1] - 推进H2OK、伍德赛德太阳能项目，目标在2023年达到最终投资决策准备状态[4][21][22] - 截至2023年上半年末，塞内加尔Sangomar油田开发项目一期海底安装完成76%，整体海底工作完成95%，101公里刚性流线安装和测试完成，23口井中12口已完成，11口部分完成，目标2024年年中产出首批石油[91][92][93] - 2023年6月公司对Trion项目做出最终投资决定，目标2028年产出首批石油，该项目FPU每天可生产和转移10万桶石油[95][101][94] - 公司计划在2023年下半年钻探Gemtree勘探井，该井可能通过Julimar Brunello与Wheatstone连接[111] - H2OK项目预计日产60吨液态氢，公司已购买土地，正推进建设合同签订和氢气承购营销，目标2023年完成最终投资决策准备[118][119] - H2Perth项目一期目标日产高达2700吨氨，公司已提交环境审批申请文件[120][121] - 2023年6月20日，公司对墨西哥Trion资源开发作出最终投资决策，相关勘探和评估资产转入油气资产，并确认3.19亿美元递延所得税资产[168] - 公司已完成BHP Petroleum合并的购买价格会计处理[171] 销售与合作 - 同意向LNG Japan出售斯卡伯勒合资企业10%的权益，并建立更广泛的战略关系[1] - 与零售商和工业用户签订约120拍焦耳管道天然气供应协议，预计2023年底至2026年交付[23] - 2023年4月与Perdaman Chemicals达成长期天然气销售协议，每日供应约130太焦耳天然气，为期20年[77] - 2023年8月与LNG Japan达成非约束性协议，每年出售12船LNG（约90万吨），为期10年[80] - 2023年8月公司与LNG Japan达成出售协议，以5亿美元出售Scarborough合资企业10%非运营权益，预计2024年第一季度完成交易，总对价约8.8亿美元，目标2026年交付首批LNG货物[89] - 2023年4月，与Perdaman的长期天然气销售和购买合同达成先决条件，合同价格含与尿素价格挂钩的嵌入式衍生品，截至6月30日确认为5200万美元负债[171] 风险管理 - 截至2023年6月30日，已对2.18亿桶油当量2023年生产和0.62亿桶油当量2024年生产进行油价套期保值[39] 环保与可持续发展 - 公司净股权范围1和范围2温室气体排放目标是到2025年减少15%，到2030年减少30%，并力争2050年实现净零排放[96] - 2023年上半年公司在约5600公顷土地上开始植树活动，全年计划种植超270万株混合生物多样性幼苗，上半年完成40%，该项目25年有望封存约2000千吨二氧化碳当量[132] - 公司与Heliogen合作在加州部署5兆瓦模块的人工智能太阳能技术项目，正进行前端工程设计，并将在澳大利亚联合营销该技术[133] - 公司投资LanzaTech和String Bio，评估在示范规模试点项目中应用其碳捕获和利用技术的机会[134] - 公司为前BHP资产制定资产脱碳计划，目前已为所有运营资产和项目制定脱碳计划，并将每年审查[136] - 2023年上半年公司开展减少甲烷排放活动，包括独立卫星和空中调查测量陆上甲烷排放，以及改变液化天然气工艺操作程序[137] 运营安全与环境绩效 - 2023年上半年公司总可记录伤害率为每百万工作小时1.72起，2022年全年为1.80起；2023年上半年环境绩效良好，无重大环境事件[142] 会计处理与政策 - 公司财务报表按澳元会计准则和国际会计准则编制，会计政策与2022年基本一致[185][187] 资产减值与税务调整 - 2023年上半年，公司基于未来应税利润无法利用可抵扣支出，将Pluto石油资源租金税递延所得税资产减少6.37亿美元（税后4.46亿美元）[169] - 公司对Pyrenees现金产生单元确认6800万美元税前减值，主要因未来产量下降[170]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司实现税后净利润65亿美元，剔除一次性项目后，基础利润为52亿美元 [3] - 全年股息为每股2.53美元，向股东返还48亿美元，全年股息收益率超10% [3] - 2022年运营现金流为88亿美元，自由现金流为65亿美元，投资现金流为42亿美元 [4][21] - 2022年单位生产成本增加，主要受BHP石油业务和互连器收费影响，但在通胀环境下基础成本表现强劲 [4] - 2022年实现收入168亿美元，自由现金流65亿美元，扣除42亿美元业务投资后仍可支付可观股息并降低杠杆率 [4][5] - 2022年支付创纪录的27亿澳元税款，较2021年增长311% [6] - 2022年折旧费用从29亿美元增至44亿美元，其中6亿美元与折旧政策变更有关 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年公司实现1.577亿桶油当量的产量，创历史新高，包括BHP石油资产7个月的产量 [4] - 运营的液化天然气资产表现出色，Pluto LNG和西北大陆架项目平均可靠性达98.5% [4] - 互连器生产980万桶油当量，带来近12亿美元的增量收入 [4][8] - 第三方液化天然气实现价格为每桶油当量166美元，较上年翻倍 [8] - 公司生产的液化天然气实现价格受益于23%的天然气枢纽指数敞口，计划2023年将20% - 25%的产量按天然气枢纽定价销售 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 能源安全和可负担性成为当前能源挑战的首要问题，市场波动性增加，能源价格波动剧烈 [7] - 分析师预计2021 - 2040年全球液化天然气需求将增长超60%，2020年代后期需要更多项目确保供应 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过完成合并实现转型，扩大规模和韧性，加强资产负债表，投资石油、天然气和新能源项目以实现下一波增长 [3] - 2023年公司将聚焦核心业务安全绩效、重大项目交付、脱碳机会推进和新能源增长机会成熟化 [31] - 公司计划2023年对Trion和H2OK项目做出最终投资决策 [14] - 公司在投资决策上保持纪律性，遵循资本分配框架，考虑预期回报和整体投资组合，同时确保新投资包含减排成本 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球能源转型并非线性发展，未来几十年需要对各种能源进行大量投资以满足需求 [30] - 公司有能力满足投资支出承诺并继续为股东创造价值，对未来前景充满信心 [27] 其他重要信息 - 公司已实现合并前设定的目标，预计每年实现超4亿美元的合并后协同效应 [6] - 公司在安全绩效方面表现不佳，2022年总可记录伤害率升至每百万工作小时1.8起，环境绩效良好 [7] - 澳大利亚监管环境变化，公司已制定计划适应新要求，预计不会影响Scarborough项目首船液化天然气交付时间 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请说明Scarborough和Sangomar项目资本支出的规模、受影响的工作包，以及澳大利亚海上监管机构扩大咨询要求对Scarborough项目未来几年钻井进度和成本的影响 - 2022年与2021年相比，Scarborough和Sangomar项目资本支出增加，但两个项目均按最终投资决策支出进行跟踪，Sangomar项目预计今年晚些时候实现首油，Scarborough项目完成约25%，预计仍将按预算进行 [33] - 公司已制定详细咨询计划，与监管机构指导意见一致，且在进度安排上预留了一定灵活性，预计不会影响Scarborough项目首船液化天然气交付时间 [34] 问题: 公司是否仍在评估可能扩大墨西哥湾业务、甚至带来美国陆上页岩业务的中型收购机会 - 公司对并购机会持开放态度，对墨西哥湾持续增长机会感兴趣，目前正在进行一些勘探工作并计划开展更多工作，但对陆上机会持谨慎态度 [36] 问题: 考虑到Sangomar项目1P储量基础较低且采用1P基础折旧，2024年集团单位折旧和摊销成本是否会高于2023年，以及如何考虑股息政策 - 2024年开始全面生产的资产将按1P基础折旧，单位折旧率较高，但随着加密钻井和资源开发，额外资源的单位折旧成本增量有限 [42] - 公司资本管理框架不变，首要目标是保护投资级信用评级，同时重视股东对股息的重视程度，股息政策维持在50%的支付比率，过去几年因市场条件和业务盈利能力按80%支付，未来将根据市场情况和资本支出情况谨慎决策 [44] 问题: JKM价格大幅下跌，是否应更谨慎地假设低价持续，以及80%的较低收益是否足以平衡 - 尽管JKM价格较去年高位有所下跌，但仍高于历史水平，公司通过多种价格预测模型测试支付能力，认为50% - 80%的支付比率和10% - 20%的杠杆率范围仍然合适，同时会谨慎平衡股东回报和资产负债表保护 [46] 问题: 若Trion项目无法获得最终投资决策，公司是否需要在液化天然气业务组合之外补充储量以维持业务规模，还是可以接受公司逐渐成为纯液化天然气业务公司 - 公司会广泛研究全球能源结构变化情景，认为在所有情景下，石油在未来30年仍将是能源结构的重要组成部分，公司对所有三种商品的投资持开放态度，将谨慎推进相关机会，既满意当前液化天然气业务地位，也会关注其他商品的投资机会 [49] 问题: 是否了解5月预算中可能对PRRT进行的调整，以及公司是否积极游说改变PRRT - 公司一直强调稳定的财政和监管制度对长期投资的重要性，PRRT财政框架已存在数十年，联邦政府曾多次审查，公司展示相关数据是为了更有效地传达公司盈利时股东和政府均受益的信息，公司对澳大利亚的贡献巨大，Scarborough等项目将使公司在未来几十年继续做出重大财务贡献 [52] 问题: Scarborough项目有哪些未决诉讼，与nOPSEMA合作时是否有信心获得二次批准，以及项目应急预算能否承受延迟风险 - Scarborough项目有两起未决诉讼，一起是西澳大利亚最高法院关于Pluto LNG Train 2建设的案件，听证会已结束，等待法院意见；另一起是澳大利亚保护基金会关于Scarborough环境批准的诉讼，仍在审理中 [54] - 公司与nOPSEMA保持积极沟通，正在按照咨询计划推进三个与Scarborough相关的环境计划，咨询范围比以往更广，但公司有信心按计划在2026年实现首船液化天然气交付 [55] 问题: 鉴于油价前景和资本支出，是否不应预期短期内有特别股息或股票回购，最好的预期是否是80%的股息支付比率 - 目前确定股息时尚早，当前80%的股息支付已考虑到资本支出和市场波动性，半年时将根据全球经济情景、业务运营表现和资本计划进行评估，不排除未来有额外回报的可能性 [58] 问题: Sangomar项目预计今年晚些时候开始生产，日产7.5万桶，预计多久能达到该产量，以及产量平台期情况 - 公司预计Sangomar项目今年实现首产，但在生产指导中未假设今年有重大产量贡献，产量爬坡速度将取决于流量保障管理，由于是深水开发且海底基础设施复杂，预计将在几个月内逐步提升，产量平台期需在对油藏性能有更多信心后再做评论 [61] 问题: 根据投资者日展示的自由现金流展望，考虑到油价下跌，今年自由现金流是否为负，明年是否接近盈亏平衡 - 投资者日展示的自由现金流图表使用了远期曲线，已考虑价格下跌因素，公司资产负债表强劲、杠杆率低且具有灵活性，有能力继续推进资本项目并维持股东回报，尽管今年因资本支出和价格下跌现金流会减少，但通过低价格敏感性分析证明公司能够稳健度过2023年 [64] 问题: 公司如何考虑在降低股息支付比率至50%、重启股息再投资计划或延迟最终投资决策之间进行选择 - 公司将在决定股息时综合考虑资产负债表、全球宏观趋势和业务表现，董事会在讨论资本管理时会进行此类讨论 [65] 问题: Greater Enfield天然气2P储量降级约200 Bcf，是否与Wheatstone有关 - 公司将跟进该问题并提供答复 [66] 问题: 请更新Sangomar项目最新钻探结果及其对项目和Sangomar Phase 2的影响 - Sangomar项目Phase 1钻探结果与预期接近，仅一口勘探井（SNE North - 2井）遇到天然气后按计划放弃，将继续评估是否有开发机会 [67] - 项目主要针对S500和S400砂层，S500砂层钻探结果接近预期，是油田的优质区域；S400砂层分布广泛但连通性存在疑问，需要更多动态数据才能确定Phase 2的情况，但预计未来会有加密开发和后续开发阶段 [67] 问题: 公司是否愿意在高资本支出年份超过10% - 20%的杠杆率目标以维持股息支付 - 10% - 20%的杠杆率目标是一个周期内的目标范围，可能会有低于或高于该范围的时期，应将其视为软约束而非硬限制 [68] 问题: 请提供巴斯海峡投资展望、天然气处理厂产能削减情况，以及与政府咨询进展和对结果的预期 - 巴斯海峡是成熟盆地，产量正在下降，公司与运营商密切合作，根据产量调整产能并控制成本 [71] - 由于政府干预带来不确定性，公司暂停了一些投资决策，巴斯海峡合资企业今年仅批准了六个月的预算 [72] - 公司与政府进行了多次讨论，认为政府对市场复杂性有一定理解，对讨论质量持积极态度，希望政府能考虑不同解决方案 [73] 问题: 请说明Sunrise项目PSE讨论进展和目前的概念考虑 - Sunrise合资企业已同意开展概念选择的正式工作，研究在澳大利亚和东帝汶处理天然气的方案，PSE讨论正在进行中 [74] - 澳大利亚和东帝汶政府对项目推进表现出浓厚兴趣，这是积极信号，但项目仍面临技术、商业和政府谈判等多方面挑战，公司将继续努力推进 [74] 问题: 2022年营销团队税前利润同比增长140%，若今年液化天然气市场波动性降低，套利机会减少，是否应预期该团队利润率下降 - 2021年公司交易活动更多，2022年市场紧张，纯交易活动减少，营销团队通过优化提高了生产液化天然气业务的价值，同时Corpus Christi业务也实现盈利 [77] - 未来市场流动性增加、价格下跌，中国预计重新进入市场，欧洲市场情况尚不确定，但价格可能促使煤改气，市场波动性可能持续，营销团队已做好准备，纯交易业务利润率通常较薄，但通过优化可创造显著价值 [77]

公司财务关键指标变化 - 2022年公司未计利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）（不计减值）达1.1234亿美元，远超目标；运营支出为20.63亿澳元，符合目标；产量为1.577亿桶油当量，高于修订目标；总可记录伤害率为1.80，高于目标1.0；股权范围一和二的总排放量高于目标[555] - 2022 - 2018年公司EBITDA（不计减值）分别为1.1234亿美元、41.35亿美元、19.22亿美元、35.31亿美元、38.14亿美元[570] - 2022 - 2021年公司运营支出分别为20.63亿澳元、10.3亿澳元[570] - 2022 - 2018年公司税后净利润分别为6.498亿美元、1.983亿美元、 - 4.028亿美元、3.43亿美元、1.364亿美元[570] - 2022年EBITDA（不含减值）为1.1234亿美元，显著高于6999万美元的目标[615] - 2022年运营支出为20.63亿澳元，与20.72亿澳元的目标相符[615] - 2022年总产量为1.577亿桶油当量，高于1.53 - 1.57亿桶油当量的修订市场指引[615] - 2022年安全绩效低于目标，TRIR为1.80，目标TRIR为1.0[617] - 2022年公司运营收入168.17亿美元，2021年为69.62亿美元，2020年为36亿美元[696] - 2022年公司税后利润65.75亿美元，2021年为20.36亿美元，2020年亏损39.75亿美元[696] - 2022年公司综合收益总额64.28亿美元，2021年为17.2亿美元，2020年亏损40.32亿美元[698] - 截至2022年12月31日，公司总资产593.21亿美元，2021年为264.74亿美元[700] - 截至2022年12月31日，公司总负债221.94亿美元，2021年为122.45亿美元[700] - 2022年公司经营活动产生的净现金为88.11亿美元，2021年为37.92亿美元，2020年为18.49亿美元[703] - 2022年公司投资活动使用的净现金为22.65亿美元，2021年为29.41亿美元，2020年为21.12亿美元[703] - 2022年公司融资活动使用的净现金为33.64亿美元，2021年为14.24亿美元，2020年为2.03亿美元[703] - 2022年公司现金及现金等价物净增加31.82亿美元，2021年减少2.73亿美元，2020年减少4.66亿美元[703] - 2022年1月1日总权益为940900万美元，2022年12月31日为2900100万美元[705] - 2022年期间利润为657500万美元，2021年为203600万美元[705] - 2022年其他综合收益/（损失）为 - 14700万美元，2021年为 - 31600万美元[705] - 2022年股息支付为316000万美元，2021年为47100万美元[705] - 2022年为收购BHPP发行股份价值1926500万美元[705] 公司管理层变动 - 2022年6月1日起，格雷厄姆·蒂弗继续担任执行副总裁兼首席财务官；希瓦·麦克马洪担任执行副总裁国际业务；肖恩·格雷戈里的职位调整为执行副总裁新能源；菲奥娜·希克于11月28日辞职；雪莉·杜赫于2月4日辞职[560][561] 高管薪酬政策及变动 - 2022年6月1日起，首席执行官梅格·奥尼尔的固定年薪增加20万澳元至240万澳元，可变年度奖励目标值设定为672万澳元[563] - 执行关键管理人员（KMP）的执行激励计划（EIS）奖励现金部分将从12.5%提高到20%[564] - 2022年高管公司计分卡基于五项同等权重指标，每项指标目标得分5分，最高10分[584] - 2022年公司计分卡五项指标包括EBITDA、运营支出、生产、重大业务问题、可持续发展优先事项，各占20%[585] - 2022年董事会批准CEO和高级管理人员固定年度奖励（FAR）增加，自6月1日起生效[587] - 高管激励计划（EIS）现金部分机会从12.5%提高到20%，股权部分占80%[588] - 2023年公司计分卡更新为四项同等权重指标，涵盖财务、基础业务、重大可持续性问题、战略与增长[591] - 2022年1月1日至5月31日CEO的EIS结构中，绩效权和5年递延受限股各占30%，3年递延受限股占27.5%，现金占12.5%[592][597] - 2022年6月1日起CEO的EIS结构中，绩效权占30%，5年、4年、3年递延受限股分别占30%、10%、10%，现金占20%[592] - 2023年起高级管理人员EIS结构中，现金在12个月绩效期结束后的3月支付周期支付[599][600] - 绩效权分为两部分，三分之一与ASX 50指数成分股对比，三分之二与国际石油和天然气公司对比，5年后测试[602][603] - RTSR表现低于50%百分位不归属，等于50%百分位归属50%，50%-75%百分位按比例归属，等于或高于75%百分位100%归属[605] - 2022年高管KMP奖励基于个人绩效（30%权重）和公司绩效（70%权重）[607] - 2022年CEO目标VAR机会1 - 5月为FAR的200%，6 - 12月为280%；最大VAR机会1 - 5月为FAR的300%，6 - 12月为420%；高级管理人员目标VAR机会为FAR的160%，最大VAR机会为FAR的256%[611] - 2022年CEO FAR从220万澳元提高到240万澳元，自6月1日起生效[620] - 2022年CEO获得最大机会88.1%的奖励[622] - 董事会批准向CEO一次性支付40万澳元现金奖金，分两阶段支付[623] - 首席执行官固定薪酬占比23.3%，可变薪酬占比76.7%；高级管理人员固定薪酬占比32.3%，可变薪酬占比67.7%[632] - 2017年高级管理人员的VPRs未归属部分在2022年失效，其他高管的VPRs可在2023年重新测试，2017年是最后一年适用重新测试的年份[642] - 高管MSR政策要求高级管理人员在五年后持有伍德赛德股票的最低总购买价格至少为其固定薪酬的100%，CEO为200%，O'Neill已满足要求[650] - 非执行董事NEDs薪酬政策规定，费用由人力资源与薪酬委员会建议、董事会确定，2023年1月1日起年度董事会和委员会费用上调，这是自2019年以来首次上调[654] - NEDs薪酬受每年425万澳元的总额限制，由股东在2019年年度股东大会批准[655] - NEDs需在加入董事会五年后持有股票的总购买价格至少为其税前年费的100%，除Wyatt外所有NEDs已满足要求[656] - 2022年NEDs Frank Cooper、Ben Wyatt和Larry Archibald因合并相关服务各获得20,000澳元额外报酬[662] - 2022年NED费用审查的外部基准由KPMG提供，成本为20,000澳元；高管薪酬审查的外部基准由KPMG和Meridian提供，成本分别为47,500澳元和20,160美元；CEO薪酬审查的外部基准由KPMG和Meridian提供，成本分别为15,000澳元和16,352美元[669] - 报告中的薪酬和福利以美元呈现，澳大利亚员工和关键管理人员薪酬以澳元支付并按服务期汇率换算，美国员工和关键管理人员薪酬以美元支付，股权奖励按授予时即期汇率换算[671] 高管薪酬实际情况 - 首席执行官梅格·奥尼尔2022年EIS获得比例为88.1%[629] - 首席财务官格雷厄姆·蒂弗2022年EIS获得比例为86.8%[630] - 国际业务执行副总裁希瓦·麦克马洪2022年EIS获得比例为78.3%[632] - 首席执行官梅格·奥尼尔2022年实得薪酬为4243434澳元，2021年为4019207澳元[636] - 首席财务官格雷厄姆·蒂弗2022年实得薪酬为2995325澳元[636] - 2022年梅格·奥尼尔14097股受限股归属价值为275137美元[638] - 2022年格雷厄姆·蒂弗32307股股权权利归属价值为781067美元[638] - 2022年M O'Neill的总EIS为4,656,359美元，2021年为2,584,944美元；2022年G Tiver的总EIS为1,366,182美元；2022年S McMahon的总EIS为585,183美元；2022年S Gregory的总EIS为446,213美元，2021年为1,056,242美元；2021年F Hick的总EIS为987,277美元[640] - 首席执行官兼董事总经理M O'Nell 2022年总薪酬为6753540美元，2021年为4633501美元[674] - 执行副总裁兼首席财务官G Tiver 2022年总薪酬为4144816美元[674] - 国际业务执行副总裁S McMahon 2022年总薪酬为1300287美元[674] - S Gregory 2022年总薪酬为1030862美元，2021年为2046512美元[674] - F Hick 2022年总薪酬为69494美元，2021年为1573248美元[674] - S Duhe 2022年总薪酬为 - 46436美元，2021年为47732美元[674] - P Coleman 2021年总薪酬为12219216美元[674] - 高管KMP 2022年总薪酬为13252563美元，2021年为20520209美元[674] - Mr Twer现金激励为33677美元，Mr Gregory为61941美元，Ms Hick为41294美元[675] - F Hick终止福利为52551美元[677] - 2022年非执行董事总薪酬为3802827美元，2021年为3519408美元，2022年较2021年增长约8.05%[685] - 2022年R Goyder的总薪酬为807438美元，2021年为793822美元，2022年较2021年增长约1.72%[685] 股权及受限股情况 - 截至报告日期，各位董事持有伍德赛德能源集团有限公司股份数量分别为：拉里·阿奇博尔德13,524股；弗兰克·库珀14,895股；吴瑞珍13,949股；理查德·戈伊德26,163股；克里斯·海恩斯16,009股；伊恩·麦克法兰10,891股；梅格·奥尼尔327,635股；安·皮卡德15,870股；莎拉·瑞安13,168股；吉恩·蒂尔布鲁克9,947股；本·怀亚特1,639股[542] - 2019年2月13日授予的受限股，2022年2月19日归属数量为14,097，归属比例24.71% [679] - 2020年2月12日授予的受限股，2023年2月18日归属数量为15,025，归属比例22.76% [679] - 2021年2月17日授予的受限股，2024年2月24日归属数量为17,637，归属比例20.18% [679] - 2022年5月19日授予的受限股，2025年5月19日归属数量为46,861，归属比例20.91% [679] - 2023年4月28日授予的受限股，2026年4月28日归属数量为33,143，归属比例24.05% [679] - S Duhelo于2019年2月13日授予的受限股，2022年2月19日归属数量为14,604，归属比例24.71% [682] - S Duhelo于2019年2月13日授予的受限股，2024年2月19日归属数量为15,931，归属比例24.71% [682] - S Duhelo于2020年2月12日授予的受限股，2023年2月18日归属数量为11,816，归属比例22.76% [682] - S Duhelo于2020年2月12日授予的受限股，2025年2月18日归属数量为12,890，归属比例22.76% [682] - S Duhelo于2021年2月17日授予的受限股，2024年2月24日归属数量为12,894，归属比例20.18% [682] - 2022年末R Goyder持有股份26163股，年初持有23634股，增加2529股[689] - 2022年M O'Neill的绩效权年末持有量为106488股，年初为55366股，因授予

财务业绩 - 2022年税后净利润65亿美元，同比增长228%；营业收入168亿美元，同比增长142%[24] - 2022年基础税后净利润52亿美元，同比增长223%；全年股息253美分/股，同比增长87%[24] - 2022年每股收益增长109%至430美分/股，净资产收益率17.9%，同比增加3%；平均资本回报率25%，同比增加9%[27][37] - 2022年末净债务5.83亿美元，资产负债率1.6%，低于目标范围10 - 20%；若支付2022年末股息，资产负债率将升至9.0%[30] - 2022年公司报告税后净利润为64.98亿美元，运营现金流增长132%至88.11亿美元[55][56] - 2022年公司实现年度协同效应超4亿美元[59][82] - 2022年公司运营收入为168.17亿美元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为112.34亿美元[84] - 2022年税后净利润为64.98亿美元，2021年为19.83亿美元，主要因产品价格上涨和销量增加，销量增长51%[86][91] - 2022年全球运营实际所得税税率约为31%，2021年约为32%，2020年约为21%[85] - 2022年经营活动产生的现金流为88.11亿美元，自由现金流为65.46亿美元，无抵押品时为70.52亿美元[85][93] - 2022年确定的全额含税末期股息为每股144美分，股息支付价值为27.34亿美元，约占下半年基础税后净利润的80%，股息再投资计划已暂停[92] - 2022年底资产负债率为1.6%，低于10% - 20%的目标范围，若2022年末期股息在12月31日支付，资产负债率将升至9.0%[98] 产量与销售 - 2022年生产总量157.7百万桶油当量，同比增长73%；自由现金流65亿美元，同比增长669%[24] - 2022年公司天然气产量为1.138亿桶油当量，液体产量为4390万桶油当量，总产量为1.577亿桶油当量[84] - 2022年公司天然气销售量为1.25亿桶油当量，液体销售量为4390万桶油当量，总销售量为1.689亿桶油当量[84] - 2022年公司澳大利亚业务产量为1.366亿桶油当量，较2021年增长50%[132] - 2022年公司Pluto LNG产量为5240万桶油当量，较2021年增长18%，可靠性达98.3%[133] - 2022年公司NWS项目产量为3670万桶油当量，较2021年增长49%，LNG可靠性达98.5%[138] - 2022年公司Wheatstone产量为1220万桶油当量，低于2021年的1350万桶油当量[143] - 2022年公司Bass Strait产量为1960万桶油当量[147] - 2022年公司FPSO资产产量为1060万桶油当量，高于2021年的860万桶油当量[152] - 2022年6月1日起公司Macedon产量为510万桶油当量，占西澳大利亚国内天然气市场供应约18%[153] - 2022年6月1日起公司Shenzi产量为620万桶油当量[158] - 2022年6月1日至年底，Atlantis项目产量为630万桶油当量，Mad Dog项目产量为260万桶油当量，Greater Angostura项目产量为580万桶油当量[161][164][166] - 2022年，公司生产的LNG与天然气枢纽指数的挂钩比例为23%，6 - 12月向澳大利亚东海岸市场供应约86拍焦耳天然气，占该市场总供应量的15%，在西澳大利亚市场的天然气供应量占当地市场的14%[169][171] 项目进展与计划 - 澳大利亚Scarborough和Pluto Train 2项目目标2026年交付首批液化天然气；塞内加尔Sangomar油田开发一期目标2023年末产出首批石油[19] - 美国墨西哥湾Shenzi North项目目标2024年产出首批石油，Mad Dog二期项目目标2023年投产；Trion石油项目2022年完成前端工程设计，目标2023年达到最终投资决策条件[19] - 截至2022年底，斯卡伯勒和冥王星2号项目完成25%，目标2026年交付首批液化天然气货物[67] - 公司目标2023年对美国俄克拉荷马州的H2OK氢能项目做出最终投资决策[51][71] - 2023年资本支出预计在60 - 65亿美元之间，主要用于Sangomar和Scarborough项目[95] - 公司计划2023年实现Trion和H2OK的最终投资决策准备就绪[126] - 公司计划2023年实现Julimar - Brunello Phase 3的最终投资决策准备就绪[145] - 2023年，公司重点关注Atlantis设施和注水扩建、水平井试验，Mad Dog Phase 2启动和A - spar瓶颈消除，Greater Angostura生产提升活动[161][164][166] - Mad Dog Phase 2预计2023年启动，新浮动生产设施Argos日产能高达14万桶油当量[163] - Scarborough项目预计2026年产出首批LNG，Pluto Train 2年产约500万吨，现有Pluto Train 1年产可达300万吨[179][184] - Sangomar项目Phase 1预计2023年底产出首批石油，截至2022年底，23口井中7口已完成，10口部分完成，6口待开钻[188][190] - Trion项目目标是2023年达到最终投资决策准备状态，选定方案日产油10万桶[192][193] 业务合并与交易 - 2022年6月公司完成与必和必拓石油业务的合并，获98.7%投票股东批准，随后在伦敦证券交易所和纽约证券交易所二次上市[40] - 2022年6月公司完成与必和必拓石油业务的合并，获得约11亿美元净现金[79][80] - 2022年公司与Uniper Global Commodities签订长期LNG销售协议，与Commonwealth LNG签订承购协议，还新租5艘LNG船，预计2024 - 2027年交付[172][173] - 2022年公司在US Gulf of Mexico与多家公司进行交叉转让和农场外交易，Hoodoo - 1井未发现碳氢化合物，Starman - 1井发现的碳氢化合物低于独立开发门槛[207] - 公司在加勒比地区收购巴巴多斯区块3D地震数据并与壳牌达成农场-down协议，在澳大利亚北部近海获取2D地震数据[209] - 公司在埃及和刚果等关键地区获得区块权益，在埃及红海参与3、4区块3D地震采集，在刚果与道达尔能源达成协议向马来西亚国家石油公司出让30%权益[210] - 公司与必和必拓石油业务合并后，退出加拿大和韩国近海勘探项目[211] 新能源与低碳战略 - 公司计划到2025年将净股权范围1和2的温室气体排放量减少15%，到2030年减少30%，目标2050年或更早实现净零排放[20] - 公司计划到2030年在新能源产品和低碳服务领域投资50亿美元[20] - 2022年公司净股权范围1和2的温室气体排放量较2016 - 2020年基准减少11%，目标是到2025年减少15%，2030年减少30%，2050年实现净零排放[71][75] - 公司计划到2030年在新能源产品和低碳服务投资50亿美元，目前已投入1亿美元[51] - 公司新能源战略围绕价值链建立关系，开发可扩展盈利方案以满足客户需求[212] - 公司目标投资地点具备低成本可再生能源、基础设施或市场准入优势，竞争优势是全球能源供应经验[213] - 公司计划到2030年在新能源产品和低碳服务投资50亿美元[213] - 公司拟在俄克拉荷马州阿德莫尔建设H2OK液氢项目，最大设计产能90吨/天，初期瞄准重型运输领域[213] 市场与行业展望 - 公司预计2023年全球GDP增长率将从2022年的3.4%放缓至2.9%，2022年布伦特原油均价为每桶101美元，较2021年上涨43%，2022年北亚液化天然气均价为每百万英热单位34美元，较2021年翻番[116] 风险管理 - 2022年对冲了约1700万桶油当量的产量，油价对冲的税前成本约为4.75亿美元，截至2022年12月31日，已为2023年约2200万桶油当量的产量进行油价对冲，平均价格为每桶75美元[98] - 2022年、2023年和2024年科珀斯克里斯蒂液化天然气库存中分别约49%、82%和29%的产量通过对冲活动降低了价格风险[99] 业务退出与调整 - 公司决定退出缅甸业务，部分正式退出活动仍在进行[204] - 公司在塞内加尔桑戈马尔油田附近钻探评估井，遇天然气后按计划封堵弃井[208]

Woodside Energy Group Ltd ACN 004 898 962 Mia Yellagonga 11 Mount Street Perth WA 6000 Australia T +61 8 9348 4000 www.woodside.com ASX: WDS NYSE: WDS LSE: WDS Announcement Tuesday, 30 August 2022 HALF-YEAR REPORT FOR PERIOD ENDED 30 JUNE 2022 Financial highlights for H1 2022 Operational highlights Business highlights Woodside Energy Group Ltd | Half-Year Report 2022 1 Exhibit 99.1 • Net profit after tax of US$1,640 million • Underlying net profit after tax of US$1,819 million • Positive free cash flow of U ...

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Woodside Energy Group Ltd (NYSE:WDS) Q2 2022 Earnings Conference Call August 29, 2022 7:30 PM ET Company Participants Meg OÂ'Neill - Chief Executive Officer and Managing Director Graham Tiver - Chief Financial Officer Conference Call Participants Tom Allen - UBS Mark Samter - MST Dale Koenders - Barrenjoey Gordon Ramsay - RBC Capital Markets Mark Wiseman - Macquarie Nik Burns - Jarden Australia James Redfern - Bank of America Saul Kavonic - Credit Suisse Daniel Butcher - CLSA Operator Thank you for standing ...

Woodside Petroleum Ltd (OTC:WOPEF) Q4 2019 Earnings Conference Call February 12, 2020 6:30 PM ET Company Participants Peter Coleman - Managing Director and Chief Executive Officer Sherry Duhe - Chief Financial Officer Conference Call Participants Saul Kavonic - Credit Suisse Mark Samter - MST James Byrne - Citi Adam Martin - Morgan Stanley Joseph Wong - UBS James Redfern - Bank of America Ben Wilson - Royal Bank of Canada Tom Prendiville - CLSA Peter Coleman Good morning, everyone and thanks for joining us. ...

ASX Announcement MEDIA Damien Gare W: +61 8 9348 4421 M: +61 417 111 697 E: investor@woodside.com.au Christine Forster M: +61 484 112 469 E: christine.forster@woodside.com.au Tuesday, 19 November 2019 ASX: WPL OTC: WOPEY Woodside Petroleum Ltd. ACN 004 898 962 Mia Yellagonga 11 Mount Street Perth WA 6000 Australia T +61 8 9348 4000 www.woodside.com.au INVESTOR BRIEFING DAY 2019 The timing is right for Woodside to implement plans to triple its reserves and work is underway to deliver this, CEO Peter Coleman ...