业绩说明会安排 - 2025年5月29日至6月4日16:00前投资者可预征集问题[3] - 2025年6月5日13:30 - 16:00公司参加业绩说明会[3] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4] 其他信息 - 公司参会人员有党委书记、总经理王九红等[7] - 联系人刘晨，电话+86 - 537 539 2377[12] - 电子邮箱为IR@ykenergy.com[12] - 公告发布于2025年5月28日[14]

上市公司环境风险 - 5家上市公司在近期暴露环境风险 [11] - 3家属于国资控制的企业 [14] - 5家上市公司背后有68.04万户股东 [15] 具体违规案例 - 兖矿能源控股公司营盘壕煤炭因矿井水未经深度处理即外排至景区被罚款55万元 [16] - 中煤能源控股公司九鑫焦化因超标排放二氧化硫被罚款24万元 [18] - 绿地控股旗下公司因未运行电子转移联单转移建筑垃圾被罚款10万元 [17] 数据来源与项目背景 - 数据覆盖31个省份、337个地级市 [4] - 每周收集剖析中国数千家上市公司及其旗下数万家公司环境信息数据 [11] - 环境信息以"公开为常态、不公开为例外"逐渐成为政府和社会公认的原则 [19] 违规细节 - 九鑫焦化二氧化硫浓度为81.84mg/m³超过标准值80mg/m³超标1小时 [18] - 营盘壕煤炭矿井水通过土坑溢流至察汗苏力德景区 [16]

业绩总结 - 2024年公司按中国会计准则营业收入1391.24亿元，同比减少7.29%[11] - 2024年按中国会计准则归母净利润144.25亿元，同比减少28.39%[11] - 2024年按中国会计准则每股收益1.46元/股，同比减少30.92%[11] - 截至2024年12月31日，按中国会计准则总资产3585.54亿元，较年初增加1.15%[12] - 截至2024年12月31日，按中国会计准则归母所有者权益825.94亿元，较年初增加13.41%[12] - 2024年按国际财务报告准则股东应占本期净收益140.56亿元，同比减少26.88%[15] - 2024年按国际财务报告准则每股收益1.42元/股，同比减少28.11%[15] - 截至2024年12月31日，按国际财务报告准则总资产3563.50亿元，较年初增加1.13%[15] - 截至2024年12月31日，按国际财务报告准则公司股东应占股东权益586.10亿元，较年初增加5.68%[16] 市场扩张和并购 - 公司拟以47.48亿元受让西北矿业26%股权，93.18亿元增资，完成后持股51%[50] - 拟收购淄矿集团、龙矿集团所持西北矿业部分股权[51] - 交易完成后西北矿业纳入上市公司合并报表范围[135] - 交易完成后2023 - 2024年上市公司营收、净利润、归母净利润指标提升[136][138] - 交易完成后公司资源量、可采储量、商品煤产量增加[139] 其他新策略 - 2023 - 2025年度公司现金股利总额占扣除法定储备后净利润约60%，每股不低于0.50元[21] - 2024年度现金股利0.77元/股，分红总额77.31亿元[22] - 2025年拟继续购买1500万美元董事责任险[26] - 建议2025年度独立董事人均酬金25万元[31] - 建议2025年度续聘天职国际、天职香港，审计服务费840万元[34] - 公司及控股公司拟为子公司提供不超过等值40亿美元融资担保[37][38] - 兖煤澳洲及其子公司拟为兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15亿澳元日常经营担保[38] - 公司拟开展不超过等值人民币800亿元融资业务[42] - 修改《公司章程》降低临时提案权股东持股比例至1%[191] - 修改《公司章程》缩短年度股东会通知发出时间至21天[191] - 修改《公司章程》赋予特定股东查阅会计账簿、凭证权利[191] - 修改《公司章程》扩大特定股东起诉范围[191] - 修改《公司章程》规定特定情形回购股份经特定董事会会议批准[193] - 修改《公司章程》及相关议事规则取消监事会议案为特别决议案[197] - 给予公司董事会增发股份一般性授权，增发不超已发行股份总量20%[199] 西北矿业相关 - 2022 - 2024年1 - 11月商品煤产量分别为2950.29万吨、2833.81万吨、2861.82万吨[72] - 旗下采矿权资产资源量48.61亿吨，可采储量26.86亿吨，核定产能4605.00万吨/年[73] - 2024年1 - 11月营业收入157.81亿元[92] - 截至2024年11月30日，资产总额534.27亿元，负债总额368.68亿元，所有者权益165.60亿元[92] - 以2024年11月30日为基准日，总资产评估增值39.00%，净资产评估增值87.31%[94][95] - 2025 - 2027年承诺期累计承诺净利润不低于712193.41万元[126] 关联交易 - 2024年与山能集团多项关联交易未达年度上限[169] - 新关联交易协议有效期2025 - 2027年，新增运输和港口服务项目[171][172] - 2025 - 2027年与山能集团多项交易设定上限金额[177][178]

股东大会召开情况 - 股东大会类型为2024年度股东周年大会 召开日期为2025年5月30日9点00分 地点为山东省邹城市公司总部 [4][6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 交易时段投票同步开放 [6][7] - 原通知的股权登记日保持不变 未因临时提案调整 [3][6] 临时提案新增内容 - 控股股东山东能源集团（持股52.84%）提出两项临时议案：1) 协议受让及增资收购西北矿业51%股权 2) 与控股股东签署持续性关联交易协议 [2][5] - 提案程序合规 已通过独立董事专门会议及董事会第十五次会议审议 [2][4] - 关联交易议案涉及股东回避表决 山东能源集团需回避 [8] 议案披露及表决规则 - 全部议案披露文件包括2月24日至4月25日的9份董事会/监事会决议公告 涵盖利润分配、担保、章程修改等事项 [7] - 特别决议议案涉及第8、9、12、13、14项 需三分之二以上表决通过 [8] - 中小投资者单独计票适用于第4、6、7、8、10、11.01-11.09项议案 [8] 其他程序事项 - 股东授权委托需明确填写普通股数量、账户号及表决意向 未明确指示时受托人可自主决策 [10][11] - 公告文件包含股东提案函件及授权委托书模板 备查资料完整 [10]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-038 （一）股东大会的类型和届次： 2024年度股东周年大会 （二）股东大会召开日期：2025 年 5 月 30 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 600188 | 兖矿能源 | 2025/5/21 | 注：H 股股东参会事项参见公司发布的 H 股股东大会通知。 二、 增加临时提案的情况说明 兖矿能源集团股份有限公司 关于2024年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）提案人：山东能源集团有限公司 （二）提案程序说明 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）已于2025 年 4 月 28 日 公告了股东大会召开通知，合计持有52.84%股份的股东山东能源集团有限公司， 1 在2025 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上 ...

交易概述 - 兗礦能源集團擬以人民幣47.48億元收購西北礦業26%股權，並以人民幣93.18億元對西北礦業進行增資，交易總金額達140.66億元 [4][5] - 交易完成後公司將持有西北礦業51%股權，實現控股 [5] - 交易價格基於西北礦業2024年11月30日評估基準日的全部股東權益評估價值人民幣252.63億元，並扣除70億元利潤分配後確定 [5] 交易結構 - 收購事項分三批付款：首批支付40%，第二批支付扣除望田煤業價值後的餘額及利息，第三批在內部合作經營協議終止後支付望田煤業價值款項 [5] - 增資事項將在工商變更登記後6個月內完成，其中25.51億元計入註冊資本，68.66億元計入資本公積 [5] - 交易設有多項先決條件，包括國資監管機構備案批准、各方內部審批程序等 [5] 西北礦業資產情況 - 西北礦業擁有14宗礦業權，包括12宗採礦權和2宗探礦權，涉及煤炭資源儲量豐富 [5][15] - 主要下屬煤礦包括亭南煤礦、高家堡煤礦、楊家坪煤礦等，採礦權有效期多在2030-2050年間 [15] - 兩宗探礦權（馬福川井田和毛家川井田）存在轉採礦權的不確定性，賣方就此提供了補償承諾 [15][17] 業績承諾與補償機制 - 賣方承諾西北礦業2025-2027年累計淨利潤不低於712.19億元 [20] - 針對礦業權可能出現的問題（如探礦權無法延續、出讓收益補繳等），設立了詳細的補償計算公式 [15][16] - 補償總額以相應礦業權評估價值為上限，賣方A補償不超過其獲得的交易對價總和 [16] 公司治理安排 - 交易完成後西北礦業董事會將由7名董事組成，其中公司提名4名並擔任董事長 [7] - 西北礦業總經理和財務總監將由公司推薦人員擔任 [7] - 自交割日後次年起，西北礦業每年將不低於30%的可供分配利潤分配給股東 [7]

閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的兗礦能源集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主 或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 兗礦能源集團股份有限公司 此乃要件 請即處理 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） (1) 有關收購西北礦業股權及對西北礦業增資之 須予披露及關連交易； (2) 持續關連交易； 及 (3) 2024年度股東週年大會補充通知 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本通函應與本公司日期為2025年4月28日之通函一併閱覽。 本公司將於2025年5 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-037 特此公告。 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年 5 月 13 日 1 。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，兖矿能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将通过网络线上举行，投资者可通过"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）、全景财经微信公众号或全景路演 APP 参与本 次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管和有关业务负责人将在线就公司业绩、经营状况、 公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与。 ...

合作意向书签署 - 兖矿能源与高地资源、青海盐湖工业股份有限公司及EMR Capital签署不具约束力的合作意向书(LOI) [1] - 青海盐湖拟以3亿美元左右现金认购高地资源发行的普通股 并成为最大股东且获得控制权 [1] - 青海盐湖将通过任命董事、主导运营、合并财务报表等方式实现对兖煤加拿大、高地资源及下属项目的实际控制 [1] 交易安排变更 - 如后续签署具约束力的股份认购协议 公司将不再根据原交易安排成为高地资源第一大股东 [2] - 原《实施协议》中关于公司取得控制权的交割条件将无法达成 [2] - 公司将基于LOI约定在公平合理基础上与相关方谈判并签订法律文件 [2] 公司立场 - 公司支持拟议交易 将在保障股东权益基础上推进相关审批流程 [1] - 如条款存在冲突 公司将进行商务协商并签署必要法律文件 [1]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-035 1 债券提供担保。截至本公告披露日，上述 H 股股票仍处于质押状态。 公司于 2025 年 5 月 9 日接到山东能源通知，获悉其将通过质押 专户持有的公司 209,803,279 股 A 股股份解除质押。具体情况如下： 单位：股 | 股东名称 | 山东能源集团有限公司 | | --- | --- | | 持股数量 | 5,303,899,421 | | 持股比例 | 52.84% | | 本次解除质押股份（A 股） | 209,803,279 | | 本次解除质押股份占其所持股份比例 | 3.96% | | 本次解除质押股份占公司总股本比例 | 2.09% | | 解除质押登记时间 | 2025 年 5 月 8 日 | | 剩余被质押股份数量（H 股） | 282,697,893 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 5.33% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 2.82% | 兖矿能源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重 ...