财务数据和关键指标变化 - 调整后的应税等价收入净利息支出增加了约9%，排除PPP收入后增加了约10% [15] - 调整后的拨备前净收入增加了17%，排除PPP收入后增加了21% [16] - 稀释每股收益为1.40美元，较第二季度有所改善，主要由于利率变化对盈利资产的影响 [17] - 第三季度调整后的拨备前净收入为3.51亿美元 [18] - 平均非PPP贷款增加了15亿美元，同比增长2.9% [20] - 平均PPP贷款减少了3.93亿美元至4.08亿美元 [21] - 存款成本从3个基点上升至10个基点 [21] - 平均存款减少了34亿美元，环比下降4.2% [21] - 证券和货币市场投资组合占总盈利资产的34% [25] - 净利息收入占总收入的80% [26] - 预计2023年第三季度净利息收入将比2022年第三季度增加13% [44] - 第三季度非利息支出增加了3%至4.79亿美元 [36] - 第三季度净冲销率为21个基点，较上一季度的7个基点有所上升 [37] - 第三季度拨备损失增加了4400万美元至5.9亿美元 [38] - 第三季度CET1比率下降至9.6% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款、住宅抵押贷款以及商业和消费者建筑贷款表现强劲 [20] - 客户相关的非利息收入为1.56亿美元，较上一季度增加了1%，较去年同期增加了3% [33] - 客户相关的非利息收入预计在2023年第三季度将略有增加 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 大额低活动账户的存款流失较快，这些存款对利率最为敏感 [22] - 存款流失主要来自大额低活动账户，而持有少于1000万美元的客户存款关系相对稳定 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过互换和允许更多高利率敏感存款来TRID，以降低资产敏感性 [10] - 公司保持了较低的贷款与存款比率，为71% [13] - 公司优先考虑存款质量而非数量，总存款成本为10个基点，处于同行中的最佳水平 [14] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [12] - 公司预计未来几个季度商业房地产贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度1-4家庭住宅贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度商业贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款需求将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度

收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度归属于普通股东的净利润为1.95亿美元，同比下降43.5%（2021年同期为3.45亿美元）[18] - 2022年第二季度净利息收入同比增长7%至5.93亿美元，主要受益于平均生息资产增长31亿美元及利率环境改善[25][37] - 2022年第二季度非利息收入同比下降16%至1.72亿美元，主因SBIC投资组合的6300万美元未实现收益缺失[27] - 2022年第二季度净收入为2.03亿美元，较2021年同期3.54亿美元下降42.7%[174] - 2022年上半年净收入为4.06亿美元，2021年同期为6.76亿美元[177] - 2022年上半年净利息收入为11.37亿美元，较2021年同期11亿美元增长3.4%[174] 成本和费用（同比环比） - 信贷损失拨备4100万美元，较2021年同期的-1.23亿美元显著增加，反映经济预测调整和贷款增长[26] - 效率比率升至60.7%（2021年Q2为59.1%），薪酬福利支出增加3500万美元为主要驱动因素[28][34] - 非利息支出总额增加3600万美元，增幅8%，其中薪资和员工福利支出增加3500万美元，增幅13%[69] - 技术总支出增加600万美元，增幅6%，达到1.13亿美元[76] - 2022年第二季度员工薪酬和福利费用为3.07亿美元，较2021年同期2.72亿美元增长12.9%[174] - 2022年第二季度所得税费用为5700万美元，有效税率为21.9%[73] 资本和股东权益 - 平均有形普通股本回报率（非GAAP）为17.1%，较2021年同期的21.6%下降4.5个百分点[18] - 截至2022年6月30日，有形普通股本为41.77亿美元，较2021年同期的65.78亿美元下降36.5%[19] - 有形普通股本比率（非GAAP）为4.8%，较2021年同期的7.6%下降2.8个百分点[19] - 每股有形账面价值（非GAAP）为27.76美元，较2021年同期的40.54美元下降31.5%[19] - 2022年第二季度总股东权益为56.32亿美元，较2021年同期的80.33亿美元下降29.9%[19] - 股东权益从2021年12月31日的74.63亿美元下降至2022年6月30日的56.32亿美元，降幅25%[165] - 2022年第二季度普通股股息为5800万美元，每股0.38美元，2022年7月董事会宣布第三季度股息为每股0.41美元[169] - 2022年上半年普通股股息为每股0.76美元，总计1.16亿美元，2021年同期为每股0.68美元，总计1.13亿美元[177] 贷款和租赁表现 - 非PPP贷款同比增长10%至518亿美元，商业及工业贷款、市政贷款和房屋净值信贷线为主要增长驱动[30][41] - 贷款和租赁总额从2021年12月31日的5085.1亿美元增长至2022年6月30日的5237亿美元[124] - 商业贷款总额从2021年12月31日的284.4亿美元增长至2022年6月30日的291.83亿美元[103] - 市政贷款和租赁组合从2021年12月的36.58亿美元增至2022年6月的41.13亿美元，增幅12%[83][85] - 房屋净值信贷额度（HECL）组合在2022年6月30日达到32.66亿美元，较2021年12月31日的30.16亿美元有所增长[111] - 消费者贷款总额从2021年12月31日的102.13亿美元增长至2022年6月30日的110.51亿美元，增幅8.1%[207] - 1-4家庭住宅贷款从2021年12月31日的60.5亿美元增长至2022年6月30日的64.23亿美元，增幅6.2%[207] 存款和借款 - 存款总额同比增长4%至809亿美元，其中无息存款增加22亿美元，存款成本稳定在0.03%[31][44] - 平均借款资金减少7亿美元（34%），降至14亿美元，主要由于长期债务减少[47] - 借款资金平均利率同比上升74个基点，主要因低收益优先债务赎回或到期[47] - 总存款从2021年12月31日的828亿美元下降至2022年6月30日的791亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款减少28亿美元[157] - 贷款存款比率从2021年12月31日的61%上升至2022年6月30日的66%[157] - 2022年上半年借入资金减少2.26亿美元，主要由于赎回2.9亿美元的4年期3.35%优先票据[161] 信贷质量 - 信贷损失准备金为4100万美元，而2021年第二季度为负1.23亿美元[54] - 截至2022年6月30日，ACL（贷款和租赁损失准备金）为5.46亿美元，较2021年同期的5.74亿美元下降[54] - 非应计贷款在2022年6月30日降至2.01亿美元，较2021年12月31日的2.71亿美元有所改善[114] - 非应计资产占贷款和租赁及不动产的比例从2021年12月31日的0.53%降至2022年6月30日的0.38%[116] - 2022年6月30日，问题债务重组（TDRs）总额为2.75亿美元，较2021年12月31日的3.26亿美元有所下降[117] - 2022年前六个月新认定的TDR贷款和本金增加为2700万美元，而2021年同期为1.83亿美元[121] - 2022年前六个月净冲销贷款为1500万美元，占平均贷款总额的0.06%[124] 投资证券 - 证券投资组合规模同比增长51%至257亿美元，抵押贷款支持证券占比提升至平均生息资产的32%[39][46] - 截至2022年6月30日，持有至到期(HTM)和可供出售(AFS)投资证券的摊余成本总额为286.26亿美元，较2021年12月31日增加40亿美元，增幅16%[80] - 2022年6月30日，HTM和AFS投资证券未实现亏损总额达27.58亿美元，较2021年12月31日的3.26亿美元显著扩大[200][201] - 可供出售证券中美国国债、机构及公司债券为234.86亿美元，市政证券为17.37亿美元，其他债务证券为7400万美元[187] - 2022年上半年AFS证券余额增加12亿美元[160] - 2022年前六个月证券投资利息收入达2.4亿美元，其中可供出售证券贡献2.24亿美元（占比93.3%）[205] 利率风险和管理 - 净息差(NIM)同比上升8个基点至2.87%，证券收益率提升26个基点至1.97%推动资产收益率升至2.94%[37][40][46] - 在+100基点利率冲击下，收益风险(EaR)从2021年12月31日的11.2%降至2022年6月30日的5.6%[137] - 公司预计潜在利率敏感性将在2023年第二季度为净利息收入增加约15%（剔除PPP影响）[143] - 截至2022年6月30日，公司有235亿美元商业贷款和CRE贷款将在未来6个月内重新定价，其中95%与主要利率或基准利率挂钩[145] - 公司已执行65亿美元现金流动对冲，通过接收固定利率的利率互换来管理风险[145] - 截至2022年6月30日，公司有249亿美元贷款和未动用贷款承诺参考LIBOR，其中衍生品合约名义金额为110亿美元[148] 资产和负债管理 - 公司总资产从2021年12月31日的932亿美元下降至2022年6月30日的877.84亿美元，降幅5.8%[173] - 贷款和租赁净额从2021年底的508.51亿美元增至2022年6月底的523.7亿美元，增长3%[173] - 截至2022年6月30日，公司投资证券组合为262亿美元，现金及货币市场投资为41亿美元，合计占总资产的35%，而2021年12月31日分别为249亿美元和130亿美元，合计占41%[155] - 2022年上半年现金利息支付为3100万美元，较2021年同期的4300万美元下降28%[156] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为8.04亿美元，2021年同期为2.83亿美元[178] - 2022年上半年投资活动产生的净现金为32.97亿美元，2021年同期投资活动使用的净现金为55.23亿美元[178]

业绩总结 - 2022年第二季度每股摊薄收益为1.29美元，较第一季度的1.27美元有所增加[8] - 调整后的应计税收等效收入为7.63亿美元，较第一季度的7.05亿美元增长[8] - 2022年第二季度的预拨备净收入为3.1亿美元，较第一季度的2.41亿美元增长[8] - 2022年第二季度净利息收入为5.55亿美元，较2021年第一季度增长[25] - 2022年第二季度的净利息利润率（NIM）为2.79%，较2021年第一季度的2.65%有所上升[25] - 2022年第二季度的客户相关非利息收入同比增长11%[15] - 2022年第二季度的净费用为4.49亿美元，较2021年第一季度持平[39] - 2022年第二季度的净违约率为0.07%，过去12个月的净违约率为0.03%[41] - 2022年第二季度的不良贷款与贷款比例为1.9%，较2022年第一季度改善超过12%[41] - 2022年第二季度的调整后每股收益为1.29美元，较2021年第四季度的1.27美元有所上升[91] - 2022年第二季度的效率比率为60.7%，较第一季度的65.8%有所改善[90] 用户数据 - 2022年第二季度客户数为9,500，较2021年有所增加[89] - 2022年第二季度客户相关的非利息收入为1.51亿美元，较2021年同期增长11%[37] 贷款与资产管理 - 贷款与存款比率为66%，显示出良好的流动性管理[7] - 贷款余额在2022年第二季度末较第一季度增长2.2%[8] - 2022年第二季度，贷款总额（不包括PPP贷款）环比增长17亿美元，增幅为3.3%[81] - 2022年第二季度，商业和工业贷款（不包括石油和天然气）环比增长5%[81] - 2022年上半年，抵押贷款发放总额为25亿美元，同比增长34%[85] - 2022年第二季度，抵押贷款发放额为13亿美元，同比增长29%[85] - 2022年第二季度的信用损失准备金为5.46亿美元，占非PPP贷款的1.05%[8] - 2022年第二季度的信用损失准备金占总贷款和租赁的1.05%，较2022年第一季度上升3个基点[42] 资本与投资 - 2022年第二季度的资本充足率为9.9%，较第一季度的10.0%略有下降[8] - 2022年6月30日的普通股权一级资本比率为9.9%[57] - 2022年6月30日的资产回报率为0.91%[57] - 2022年6月30日的普通股东权益回报率为14.0%[57] - 2022年6月30日的净利差为2.87%[57] 市场展望 - 预计2023年第二季度的潜在利率敏感性将使净利息收入较2022年第二季度增加15%[34] - 贷款组合的利率重置和现金流特征显示，超过39%的资产将在3个月内重置利率[72] - 2022年第二季度，利率互换的平均固定利率为1.70%[79] 其他信息 - 2022年第二季度的非利息支出主要因激励补偿增加而上升[39] - 2022年第二季度的非利息收入为1.72亿美元，较2021年第四季度的1.90亿美元有所下降[90] - 2022年第二季度的调整后资产回报率为0.84%，较第一季度的0.94%有所下降[91] - 2022年第二季度的调整后预提税前净收入为3亿美元，较2021年第四季度的2.90亿美元持平[90]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后的税前等值收入（扣除利息费用）环比增长约8%，若排除PPP贷款收入，增长约为10% [17] - 调整后的拨备前净收入（PPNR）增长24%，若排除PPP贷款收入，增长为31% [17] - 稀释每股收益为1.29美元，主要受信贷损失拨备增加的影响，导致每股收益减少0.37美元 [19] - 第二季度调整后的PPNR为3亿美元，其中PPP贷款贡献了1500万美元 [21] - 平均非PPP贷款增长15亿美元，环比增长3.1%，期末非PPP贷款增长17亿美元，环比增长3.3% [23] - 平均存款环比下降718亿美元，降幅为0.9%，期末存款下降33亿美元，降幅为4% [25] - 证券和货币市场投资组合占总资产的比例为36%，高于疫情前的平均水平26% [27] - 净利息收入受益于利率上升，净息差环比增加27个基点 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款、住宅抵押贷款、自住房屋贷款和房屋净值贷款表现强劲 [23] - 客户相关的非利息收入为1.54亿美元，环比增长2%，同比增长11% [37] - 非利息支出为4.64亿美元，与上季度持平，主要由于季节性支出减少和基本工资增加 [38] - 信贷质量保持良好，问题贷款余额下降7%，分类贷款下降12% [40] - 第二季度净核销率为7个基点，信贷损失拨备为5.46亿美元，占非PPP贷款的1.05% [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计未来贷款增长将放缓，尤其是在经济放缓的背景下 [13] - 存款流失主要来自大额低活跃账户，预计未来存款将继续波动 [25][56] - 证券投资组合的收益率从上一季度的2.11%上升至2.91% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对利率上升持乐观态度，预计资产收益率将更快地重新定价 [9][10] - 公司通过增加市政贷款和低贷款价值比的住宅抵押贷款来降低风险 [16] - 公司预计未来将继续通过证券投资组合的现金流来支持贷款增长 [57] - 公司计划通过利率互换来管理资产负债表敏感性，目标是将资产敏感性降低至中个位数 [64][96] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为短期内经济衰退的可能性较大，但公司已做好充分准备 [13][16] - 公司预计未来净利息收入将显著增加，主要受益于利率上升和贷款增长 [36] - 管理层预计未来存款成本将上升，但公司有能力通过例外定价来管理存款利率 [81] - 公司对客户相关的非利息收入保持稳定预期，预计资本市场和财富管理业务将继续增长 [84][85] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了5000万美元的普通股，资本充足率（CET1）为9.9% [44][43] - 公司预计未来非利息支出将适度增加，主要由于通胀压力和劳动力市场紧张 [39] - 公司正在完成核心贷款和存款系统的技术升级项目，预计未来将有助于控制成本 [90] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利息收入的增量预期 - 公司预计贷款增长将增加净利息收入，叠加利率上升的影响，预计到2023年第二季度净利息收入将增加15%至8% [49][51] 问题: 存款流失和未来存款增长预期 - 公司预计未来存款将保持平稳或略有下降，主要由于大额存款的流失 [56] 问题: 信贷质量和经济衰退的影响 - 公司认为信贷质量良好，预计未来信贷损失拨备将保持稳定，尽管经济衰退的可能性增加 [69][79] 问题: 存款成本和利率敏感性管理 - 公司预计存款成本将上升，但将通过例外定价来管理，同时通过利率互换来降低资产敏感性 [81][96] 问题: 费用控制和未来支出预期 - 公司预计未来非利息支出将适度增加，主要由于通胀压力和劳动力市场紧张，但将通过技术升级项目来控制成本 [88][90]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ COMMISSION FILE NUMBER 001-12307 ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION (Exact name of registrant as specified in its charter) United States ...

业绩总结 - 2022年第一季度每股摊薄收益为1.27美元，较2021年第四季度的1.34美元有所下降[9] - 2022年第一季度的净收入为1.95亿美元，较2021年第四季度的2.07亿美元下降[9] - 2022年第一季度的预拨备净收入为2.30亿美元，较2021年第四季度的2.41亿美元下降[9] - 2022年第一季度净利息收入为544百万美元，较2021年第四季度的553百万美元有所下降[68] - 2022年第一季度非利息收入为1.42亿美元，较2021年第四季度的1.90亿美元下降25.3%[68] - 2022年第一季度非利息支出为4.64亿美元，较2021年第四季度的4.49亿美元上升3.3%[68] - 2022年第一季度的资产回报率为0.90%，较2021年第四季度的0.92%下降0.2个百分点[68] - 2022年第一季度普通股权益回报率为11.8%，较2021年第四季度的11.5%上升0.3个百分点[68] 用户数据 - 2022年第一季度的贷款与存款比率为62%[9] - 2022年第一季度的普通股权益充足率（CET1）为10.0%，较2021年第四季度的10.2%有所下降[9] - 2022年第一季度的信用损失准备金为5.14亿美元，占非PPP贷款的1.02%[9] - 2022年第一季度不良资产与逾期90天以上贷款占非PPP贷款和租赁的比例为0.50%[9] - 过去12个月的非执行资产加90天以上逾期贷款占比为0.50%[56] 未来展望 - 预计2023年第一季度的调整后非利息支出将较2022年第一季度适度增加[65] - 净利息收入预计将增加，符合利率上升的前景[65] - 贷款余额（不包括PPP贷款）预计将在未来12个月内适度增长[65] 新产品和新技术研发 - 2022年第一季度抵押贷款发放量为12.4亿美元，较1Q21增长38%[35] - 2022年第一季度的平均贷款收益率为3.43%，PPP贷款收益率为6.64%[29] 市场扩张和并购 - 2022年第一季度的证券投资组合增长21.2亿美元，占期末利息收益资产的31%[39] - 2022年第一季度客户相关费用收入较去年同期增长14%，达到1.51亿美元[33] 负面信息 - 2022年第一季度的非利息支出较上季度增加3%，主要由于季节性因素，薪资和福利增加3000万美元[54] - 贷款分类率为2.3%，较2021年第四季度下降超过7%[56] - 信贷损失准备金（ACL）占总贷款和租赁的1.02%，较2021年第四季度下降11个基点[57]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度稀释每股收益为1.27美元，主要得益于信贷损失拨备的改善，带来每股0.16美元的正面影响 [14][15] - 调整后的税前拨备净收入（PPNR）为2.41亿美元，同比增长8%，每股增长17% [16] - 非PPP净利息收入增加约1000万美元，主要由于利率上升预期 [18] - 证券和货币市场投资的加权平均收益率为1.39%，较上一季度增加30个基点 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP贷款在第一季度增加12亿美元，主要得益于C&I贷款和市政贷款的强劲增长 [9][10] - 商业贷款增加11亿美元，C&I贷款和业主自用贷款增长近8亿美元，市政贷款增长超过2.75亿美元 [28] - 抵押贷款业务创下季度和年度记录，贷款发放达到12亿美元，同比增长38% [33] - 客户相关费用收入为1.51亿美元，同比增长9%，主要得益于卡、商户服务和零售银行业务的强劲表现 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款组合在大多数市场表现出增长，尤其是加利福尼亚和犹他州的C&I贷款，亚利桑那州的市政贷款以及所有市场的业主自用贷款 [29] - 公司预计未来贷款增长将保持适度增长，尤其是在C&I贷款、市政贷款和抵押贷款领域 [70][71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资于技术升级，特别是在数字银行平台方面，已完成14.5万商业客户的转换，预计剩余25%将在5月完成 [19][20] - 公司致力于通过卓越的客户服务和产品创新，超越自然业务形成率，增长客户基础 [21][22] - 公司在Greenwich Associates的调查中表现优异，获得27个卓越奖项，客户满意度排名第二 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的利率上升环境持乐观态度，预计短期利率上升将对净利息收入产生积极影响 [12][43] - 管理层预计贷款增长将保持适度增长，净利息收入将随着利率上升而增加 [56] - 公司预计客户相关费用收入将保持稳定，尽管抵押银行费用收入可能下降 [57] 其他重要信息 - 公司计划减少透支和资金不足费用，预计每季度将减少约500万美元的费用收入 [32] - 公司预计未来几个季度的存款余额增长将趋于稳定或略有增加 [27] - 公司预计未来资本将继续用于支持客户驱动的资产负债表增长 [58] 问答环节所有提问和回答 问题: 净利息收入展望 - 公司预计净利息收入将随着利率上升而增加，尤其是短期利率上升将对净利息收入产生积极影响 [63][64] - 公司对净利息收入的展望未因利率曲线变化而调整，预计即使没有利率上升，净利息收入也将强劲增长 [66] 问题: 贷款增长和借款人需求 - 公司预计C&I贷款、市政贷款和抵押贷款将继续增长，尤其是在加利福尼亚和犹他州 [70][71] - 管理层认为，尽管美联储加息，但不会对经济产生重大负面影响，预计企业将继续增加库存 [75][76] 问题: 贷款收益率下降原因 - 贷款收益率下降13个基点，部分原因是促销活动和利率互换到期 [26][77] - 公司预计未来贷款收益率可能面临竞争压力，但资产敏感性将抵消这一影响 [78] 问题: 资产敏感性和利率上升影响 - 公司对利率上升的敏感性较高，每100个基点的平行利率上升将增加约1.75亿美元的年度净利息收入 [83][84] - 公司预计未来将继续增加利率互换，以缓解资产敏感性 [85] 问题: 资产质量和潜在风险 - 公司认为消费者贷款和办公物业贷款可能对利率上升更为敏感，但整体资产质量保持良好 [95][96] - 公司在贷款审批中进行了压力测试，预计未来贷款表现将保持稳定 [98] 问题: 存款预期和流动性管理 - 公司预计存款余额将趋于稳定或略有增加，尽管可能面临一些流出压力 [107][108] - 公司预计未来几个季度将利用贷款增长吸收多余的流动性 [126] 问题: 透支和资金不足费用调整 - 公司决定减少透支和资金不足费用，主要是为了应对竞争环境的变化，而非监管压力 [129] 问题: 商业房地产贷款定价和风险 - 公司已逐步提高促销利率，预计未来将放缓促销活动 [133] - 公司在商业房地产贷款中继续使用压力测试利率，预计未来贷款结构和贷款价值比将保持稳定 [137]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ COMMISSION FILE NUMBER 001-12307 ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION (Exact name of registrant as specified in its charter) United ...

业绩总结 - 2021年第四季度每股摊薄收益为1.34美元，较第三季度的1.45美元有所下降[9] - 2021年第四季度的净收入为2.07亿美元，较第三季度的2.34亿美元下降，主要由于信用损失准备金的增加[9] - 2021年第四季度的净利息收入为5.53亿美元，净利息利润率为2.58%[42][69] - 2021年第四季度的非利息收入为1.90亿美元[69] - 2021年第四季度的非利息支出为4.49亿美元，较上季度增长5%[54][69] - 2021年第四季度的资产回报率为0.92%[69] - 2021年第四季度的普通股东权益回报率为11.5%[69] - 2021年第四季度的有效税率为20.8%[69] 用户数据 - 2021年第四季度期末贷款余额较第三季度增长0.3%，不包括PPP贷款的期末贷款余额增长2.9%[9] - 2021年第四季度期末存款增长6.3%，其中非利息存款增长4.9%[9] - 新客户中，约20,000名为新入行客户，存款增长超过60亿美元[79] - Zions在中型市场客户满意度方面排名第一，整体满意度为61%[85] - Zions的客户净推荐值（NPS）为56%，在主要竞争对手中排名第一[85] 未来展望 - 预计未来四个季度将实现适度的贷款增长，主要受家庭净值贷款、地方政府贷款和商业贷款的推动[31] - 2021年第四季度的贷款损失准备金（ACL）为5.53亿美元，反映出贷款增长和对经济改善的担忧[57] 新产品和新技术研发 - 2021年第四季度的抵押贷款融资额为12亿美元，2021年总融资额超过40亿美元，创下季度生产记录[35] 市场扩张和并购 - Zions在PPP贷款的成功率为7.16%，在全国排名第10[74] - 2021年12月31日，Zions收到的PPP贷款宽恕申请约为69,300笔，已获批准的约为66,700笔[75] 负面信息 - 2021年第四季度的普通股权益一级资本比率为10.2%，较第三季度的10.9%下降[9] - 2021年第四季度的信用损失准备金增加至5.53亿美元，占非PPP贷款的1.13%[9] - 2021年第四季度的不良资产比率为0.53%[69] 其他新策略和有价值的信息 - 客户相关费用收入在2021年第四季度为1.51亿美元，较2020年同期增长10%[33] - 调整后的前期准备净收入（PPNR）为2.88亿美元，效率比率为60.8%[86] - Zions在过去三年中向股东返还了三分之一的平均市场价值[63]

财务数据和关键指标变化 - 稀释每股收益为1.34美元 第四季度与第三季度相比 最主要的差异在于信贷损失准备金 为每股0.34美元的差异 [13] - 第四季度调整后的拨备前净收入为2.88亿美元 调整项主要排除了证券的损益 但未排除建筑物出售的收益和慈善基金会的捐赠支出 [16] - 平均非PPP贷款增加了12亿美元 年化增长率为2.5% 期末贷款增长了14亿美元 年化增长率为2.9% [18] - 存款成本保持在3个基点 平均总存款增加了40亿美元 未年化增长率为5.2% 期末存款增加了49亿美元 未年化增长率为6.3% [19] - 第四季度非利息支出增长了2000万美元 达到4.49亿美元 调整后的非利息支出增加了1400万美元 增长率为3% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业贷款增长了超过12亿美元 其中C&I贷款增长了超过6亿美元 业主自用贷款增长了近3亿美元 市政金融贷款增长了超过2.5亿美元 [22] - 房屋净值信贷额度和商业房地产贷款也有所增长 但商业房地产建设贷款 1-4家庭贷款和能源贷款组合略有收缩 [23] - 客户相关费用为1.52亿美元 同比增长10% 活动相关费用如卡费 商户服务和零售及商业银行服务费保持强劲 超过了2019年的水平 [25] - 抵押贷款活动在季度和年度均创下纪录 2021年融资额达到40亿美元 同比增长16% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 所有市场的贷款组合均显示出增长 尤其是加利福尼亚市场表现强劲 [23] - 市政业务表现优异 信用质量极佳 主要服务于小型市政项目 如警车车队 消防站和水站等 [93] - 能源业务贷款余额降至约20亿美元 但预计将有所增长 信用质量显著改善 借款基础在秋季重新确定后保持稳定并开始增加 [95] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资于技术 以保持相对于美国大型银行 金融科技公司和成熟的社区银行的竞争力 [12] - 公司推出了两项促销活动 分别针对业主自用贷款和房屋净值信贷额度 这两项活动在第三和第四季度贡献了约40%的贷款增长 [24] - 公司正在整合其Salesforce实例 预计将成为其51家主要金融机构客户中唯一实现这一目标的公司 [30] - 公司自动化了约30万小时的后台活动 包括与薪资保护计划相关的活动 以及小企业贷款发放 贷款和存款操作 抵押贷款处理等 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对利率上升的环境做好了准备 预计每0.25个百分点的利率上升将在随后的一年内增加约6000万美元的净利息收入 [11] - 公司预计贷款增长将适度增加 净利息收入将增加 并将继续将现金部署到中期证券中 以限制期限扩展风险 [48] - 公司预计客户相关费用将略有增加 调整后的非利息支出将适度增加 尽管面临工资和价格压力 但预计2022年将实现正运营杠杆 [49] - 公司预计将更多地利用资本支持贷款增长 减少股票回购 但具体的资本行动将由董事会决定 [50] 其他重要信息 - 公司第四季度回购了3.25亿美元的普通股 资本状况与资产负债表风险和运营风险基本一致 [43] - 公司的普通股一级资本比率从2019年第四季度的10.2%下降到2020年第一季度的10.0% 随后随着经济前景改善 公司积极管理资本以更好地与风险状况保持一致 [44] - 公司的风险加权资产增加了10% 而平均总资产增加了34% 这主要归因于存款的强劲流入 [46] 问答环节所有的提问和回答 问题: 净利息收入(NII)的指导假设是什么 利率上升对净利息收入的影响如何 [52] - 公司预计将现金部署到贷款增长和投资组合中 预计利率上升对净利息收入的影响在前100个基点内将保持一致 [53][56] 问题: 贷款增长前景如何 通货膨胀是否会影响业务活动和贷款增长 [57] - 公司预计2022年贷款需求将强劲 但存在不确定性 尤其是疫情的影响 [58] 问题: 存款增长和流动性部署的预期如何 [61] - 公司对存款的运营性质有信心 预计将继续以每季度10亿至15亿美元的速度部署流动性 [62][64] 问题: 是否有任何行业或领域在贷款方面有所限制 [65] - 公司对商业房地产领域 尤其是办公楼和零售商业房地产持谨慎态度 [66] 问题: 利率上升对费用轨迹的影响如何 [69] - 公司预计利率上升带来的净利息收入将大部分转化为净利润 但工资压力可能会对费用产生影响 [69][70] 问题: 信贷损失准备金(ACL)的变化中 有多少是由于新贷款增长 多少是由于COVID的影响 [73] - 公司未披露具体组成部分的细分 但包括贷款增长和COVID变种影响的定性准备金 [74][75] 问题: 贷款增长前景如何 能源业务是否会成为增长贡献者 [77] - 公司预计业主自用贷款和房屋净值信贷额度将继续增长 能源业务也可能有所增长 [78][80] 问题: 利率上升是否会扩大正运营杠杆 [83] - 公司预计利率上升将改善正运营杠杆 [83] 问题: 股票回购的预期如何 [84] - 公司预计将更多地利用资本支持贷款增长 减少股票回购 但具体决策将由董事会做出 [85] 问题: 公司在技术方面的表现如何 与主要竞争对手的差距如何 [87] - 公司在技术方面的表现一直强劲 尤其是在薪资保护计划期间 预计2022年将推出新的小企业在线和移动平台 [88][89] 问题: 市政和能源业务的预期如何 [93] - 市政业务表现优异 信用质量极佳 能源业务预计将有所增长 信用质量显著改善 [93][95]