泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第一届董事 会第十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表 独立意见如下： 我们认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲 置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，与募集资金投资 项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定。我们一致同意该议案。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 刘 宁 2023 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-002 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日 召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1450 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发 行"）6,000.00万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（信会师报字[2023]第ZA15054号），确认公司本次公开发行股票完成后， 公司注册资本由18,000.00万元变更为24 ...

安信证券股份有限公司 具体情况详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用 计划如下： 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰凌微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对泰凌微本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2023 年 9 月 | 第一章 总 | | 则····················································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································3 | | 第三章 股 | | 份····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ····················································· ...

上市信息 - 泰凌微股票于2023年8月25日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后总股本为24000.00万股，无限售流通股数量为52045168股，占比约21.69%[9][10] - 发行价格24.98元/股，对应市盈率分别为90.32倍、129.19倍、120.42倍、172.25倍[13][14] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45375.07万元、64952.47万元、60929.95万元，2022年较2021年下滑6.19%[30] - 2020 - 2022年公司扣非净利润分别为2687.61万元、7455.22万元、3480.48万元，2022年较2021年下降53.31%[30] - 2022年以来主营业务毛利率分别为49.82%、45.97%和41.27%[31][32] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入45000 - 48000万元，较2022年1 - 9月增长3.29% - 10.17%；预计净利润3600 - 4400万元，增长65.57% - 102.36%；扣非后归母净利润2600 - 3400万元，增长115.75% - 182.14%[106] 股权结构 - 本次发行前王维航直接及间接控制公司40.17%股份，发行后将稀释至30.13%[24] - 本次发行后持股数量前十名股东合计持股10579.0680万股，占比44.08%，其中国家大基金持股2148.8400万股，占比8.95%[79] - 本次发行后股东户数为47327户[101] 募集资金 - 本次发行募集资金总额149880万元，净额135810.35万元，发行费用14069.65万元[96][97][99] - 公司已与保荐人及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，涉及8个银行账户[108] 股份限售 - 王维航限售期限自上市之日起36个月[55] - 员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月，保荐人另类投资子公司获配股票限售期为24个月[42] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期为6个月[43] 其他承诺 - 公司上市后三年内，当股票连续5个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%，将在10个交易日内召开业绩说明会或投资者见面会[154] - 公司上市后三年内，出现连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产情形，将采取股价稳定措施[155][156] - 若违反股份减持承诺，减持所得收益归发行人所有[149][151][153][154]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1450 号文同意注册。《泰凌微电子（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）安信证券股 份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 | | ...

发行相关 - 本次公开发行股票6000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本24000万股[7][53] - 每股发行价格24.98元，发行市盈率172.25倍，发行市净率按发行前每股净资产计算为4.84倍、按发行后每股净资产计算为2.62倍[53] - 募集资金总额149880.00万元，净额135810.35万元[53] 业绩情况 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为45375.07万元和64952.47万元，2022年为60929.95万元，较2021年下滑6.19%[42][117] - 2020 - 2021年扣非净利润分别为2687.61万元和7455.22万元，2022年为3480.48万元，较2021年下降53.31%[42][117] - 报告期内主营业务毛利率分别为49.82%、45.97%和41.27%[44][119] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为8718.58万元、12472.17万元、13806.30万元，累计研发投入34997.04万元，占累计营业收入比例超5%[77] - 截至2022年12月31日，研发人员212人，占当年员工总数的67.52%[78] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共拥有73项专利，其中境内发明专利47项，境内实用新型专利7项，海外专利19项，应用于主营业务的发明专利58项[79][80] 市场与客户 - 2018年度公司低功耗蓝牙芯片全球排名第四，市场占有率10%；2020年度排名第三，市场占有率12%；2021年度低功耗蓝牙终端产品认证数量全球第二[74] - 报告期内公司对前五大供应商的采购比例分别占当期采购总额的83.80%、79.18%和86.65%[121] 财务风险 - 截至2023年3月31日，公司实际控制人有息负债本金余额为3.94亿元，本息余额约为4.45亿元；截至6月20日，剩余并购贷款本金余额为3.247亿元，本息余额约为3.68亿元[27][102] - 2023 - 2027年还款计划分别为13128.17万元、3758.41万元、6393.41万元、9143.41万元、4601.95万元；资金缺口分别为1201.85万元、253.44万元、1654.98万元、3721.81万元、4291.95万元[32][107] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人王维航合计拥有和控制公司股份和表决权比例为40.17%，发行后将稀释至30.13%[34][109] - 截至招股说明书签署日，安信证券控股股东及实际控制人间接持有发行人股份比例约为0.0104%，不超过10万股[49]

发行情况 - 发行价格24.98元/股，发行数量6000.00万股[2] - 初始战略配售900.00万股，占15.00%，最终448.5668万股，占7.48%[2] 配售比例 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股，占72.44%；网上1530.00万股，占27.56%[3] - 回拨机制启动后，网下最终3466.2832万股，占62.44%；网上2085.1500万股，占37.56%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，555.1500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率0.05341211%[4] 获配情况 - 安信投资获配2400000股，占4.00%，金额59952000.00元[7] - 泰凌微资管计划获配2085668股，占3.48%，金额52099986.64元[7] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购20673557股，金额516425453.86元，放弃177943股，金额4445016.14元[7] - 网下投资者缴款认购34662832股，金额865877543.36元，放弃0股[7][9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份3469164股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售后6.25%[8] - 保荐人包销股份177943股，金额4445016.14元，占扣除战略配售后0.32%，占发行总量0.30%[10]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1450 号）。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券 合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次 ...

发行数据 - 本次发行股份6000.00万股，初始战略配售900.00万股占比15.00%，最终448.5668万股占比7.48%[3] - 发行价格为24.98元/股[4] 配售与申购数据 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股占72.44%，网上1530.00万股占27.56%[3] - 网上有效申购户数3242722户，股数39038898000股，初步中签率0.03919168%[9] - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，启动回拨机制[10] 回拨后数据 - 回拨555.1500万股至网上，网下最终发行3466.2832万股占62.44%，网上2085.1500万股占37.56%[10] - 网上最终中签率0.05341211%[10] 限售与申购规则 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[8]