广和通（300638）(00638)发布公告，根据香港法例第571W章证券及期货(稳定价格)规则第9(2)条，本公 司宣布，有关全球发售的稳定价格期于2025年11月16日(星期日)(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日)结束。 稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内进行的稳定价格行动载列如下： (1)在国际发售中超额分配合共2026.2万股H股，约占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步提呈发 售的发售股份总数的15%; (2)于稳定价格期间先后在市场上以介乎每股H股17.30港元至21.50港元的价格购买合共2026.2万股H股 (约占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的15%)。稳定价格操作人、 其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内在市场上作出的最后一次购买于2025年11月14日(星 期五)进行，价格为每股H股20.34港元。 保荐人兼整体协调人(代表国际承销商)于稳定价格期内并无行使超额配股权，且超额配股权于2025年11 月16日(星期日)失效。因此，并无或不会根据超额配股权发行H股。 ...

潛在投資者務請注意，穩定價格期間後不得採取任何穩定價格行動以支持股份價格。穩定價格 期間自上市日期開始，並預期將於2025年12月19日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日 期後第30日）屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，因此股份的需求及其價格可能下跌。 香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不 會向香港境外任何人士及╱或非香港居民提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上 市日期（目前預期為2025年11月24日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股 章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及 整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權即時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。 1 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與創新實業集團有限公司 ...

(1)在国际发售中超额分配合共103.5万股H股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数(于行使任何 超额配股权之前)约15%;及 (2)整体协调人(为其本身及代表国际包销商)于2025年11月12日(星期三)按每股H股95.60港元(即全球发售 项下每股H股的发售价，不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及 0.00015%会财局交易征费)就合共103.5万股H股悉数行使超额配股权，以便向同意其根据全球发售认购 的相关H股延迟交付的承配人交付部分H股。 云迹(02670)发布公告，整体协调人(为其本身及代表国际包销商)已于2025年11月12日(星期三)悉数行使 招股章程所述的超额配股权，涉及合共103.5万股股份(超额配发股份)，占全球发售项下初步可供认购发 售股份总数(于行使任何超额配股权之前)约15%。 超额配发股份将由本公司按每股95.60港元(即全球发售项下的每股发售价，不包括1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)发行及配发。超额配发 股份将用于加快向同意其根据全球发售认购的相关H股延迟交 ...

稳定价格期与超额配股权行使情况 - 稳定价格期已于2025年10月25日结束 [1] - 国际发售项下超额分配合共52,348,600股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约15%（于行使任何超额配股权前）[1] - 整体协调人已于2025年10月8日悉数行使超额配股权，涉及合共52,348,600股发售股份，每股发售价为71.59港元 [1] 稳定价格操作人行动 - 超额分配的52,348,600股股份由稳定价格操作人摩根士丹利亚洲有限公司或其联属人士根据借股协议借入的等量股份补足 [1] - 行使超额配股权所获股份用于促成向金山香港归还根据借股协议借入的52,348,600股股份 [1] - 在稳定价格期内，稳定价格操作人并无在市场上买卖任何股份以稳定价格 [2]

发售股份信息 - 全球发售股份为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[8] - 公司将授出超额配股权，可发行最多10,051,500股，占全球发售约15.0%[19] - 最多3,350,500股可从国际发售重新分配至香港公开发售[20] 价格与交易信息 - 最高发售价为每股H股68.88港元，另加费用[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[8] - H股以每手50股为买卖单位交易，股份代号6166[36] 时间安排 - 香港公开发售2025年10月20日上午九时开始，10月23日中午十二时截止[22][31] - 预期定价日为2025年10月24日中午十二时正或之前[23] - H股预期2025年10月28日上午九时在香港联交所开始买卖[25] 其他信息 - 公司采用全电子化申请程序[10] - 截至2025年10月20日，董事会有4名执行董事、3名独董及1名拟任独董[38]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为68,166,200股（视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[7] - 香港发售股份数目为6,816,700股（可重新分配及视发售量调整权行使与否而定）[7] - 国际发售股份数目为61,349,500股（可重新分配及视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[7] - 全球发售包括香港公开发售681.67万股（占比10.0%）和国际发售6134.95万股（占比90.0%）[19] 股份价格及面值 - 发售股份每股价格为30.60港元，另加相关费用[7][21] - 股份面值为每股0.0001美元[7] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年11月15日结束[3] - 稳定价格期预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] - 香港公开发售于2025年10月13日上午九时正开始[22] - 电子申请截止时间为2025年10月16日上午十一时三十分[22] - 截止办理申请登记时间为2025年10月16日中午十二时正[23] - 香港公开发售分配结果不迟于2025年10月20日下午十一时正公布[23] - 股票预计于2025年10月20日或之前寄发或存入中央结算系统[24] - 白表电子退款指示及退款支票预计于2025年10月21日或之前寄发[24] - 股份预计于2025年10月21日上午九时正开始在联交所买卖[24] 申请相关 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供印刷本招股章程[9] - 投资者可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购，至少100股[10] - 白表eIPO服务申请时间为2025年10月13日上午九时正至2025年10月16日上午十一时三十分[26] - 完成悉数缴付申请股款的截止时间为2025年10月16日中午十二时正[27] - 香港结算EIPO渠道需联系经纪或托管商了解发出指示时间[27] 其他情况 - 香港公开发售股份最高数目为340.83万股，对应应缴款项为1.0534578479亿港元[13] - 重新分配后香港发售股份总数最高为1022.49万股，占全球发售初步可供认购股份约15%[17] - 发售量调整权行使后可发行最多1022.49万股额外股份，占初步可供认购股份15%[18] - 超额配股权行使后或发行最多1022.49万股或1175.86万股额外股份，占比约15%[20] - 公司预计于2025年10月20日下午十一时正前公布国际发售等情况[29] - 香港公开发售的分配结果等将按指定方式通过多种渠道可供查询[30] - 若申请有异常或全球发售条件未达成，申请股款或其适当部分将不计息退还[30] - 股票在2025年10月21日上午八时正成为有效所有权凭证，此前买卖风险自担[30] - 公告于公司网站及联交所网站可供查阅[31]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为5,978,900股H股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为597,900股H股，可予重新分配[7] - 国际发售股份数目为5,381,000股H股，可予重新分配及视超额配股权行使与否而定[7] - 最多298,900股发售股份可由国际发售重新分配至香港公开发售，使香港公开发售股份增至最多896,800股，占全球发售约15%[15] - 公司预期授予国际包销商超额配股，最多可发行896,800股，占全球发售不超过15%[16] 价格与面值 - 最高发售价为每股H股83.63港元，另加相关费用[7] - 股份面值为每股人民币1.00元[7] - 发售价不超过每股83.63港元，预期不低于每股66.92港元[18] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年11月5日内结束[3] - 稳定价格期间预期于2025年11月5日届满[4] - 上市日期目前预期为2025年10月10日[4] - 香港公开发售于2025年9月30日上午九时正开始[19] - 预期定价日为2025年10月8日中午十二时正前[20] - 不迟于2025年10月9日下午十一时正公布最终发售等信息[20] - 预期H股于2025年10月10日上午九时正于联交所开始买卖[21] - 白表eIPO服务申请时间为2025年9月30日上午九时至2025年10月6日上午十一时三十分，支付申请款项最后期限为2025年10月6日中午十二时正[23] - 白表eIPO服务退回股款（如有）将于2025年10月10日不计利息退还[23] - H股股票在全球发售成为无条件且终止权利未行使时，于2025年10月9日上午八时正成为有效所有权凭证[26] 其他 - 股份代号为2650[7] - 申请认购香港发售股份最少50股，并按其倍数确定认购数目[10] - 香港公开发售申请股份数目及应付金额有对应关系，如申请50股需付4,223.68港元[13] - 公司已向联交所申请批准根据全球发售将予发行的H股上市及买卖[14] - 香港联交所参与者之间交易须于交易日后第二个结算日在中央结算系统内交收[22] - 香港结算EIPO渠道申请时间依经纪或托管商安排，需向其查询[23]

稳定价格期间行动 - 稳定价格期间于2025年9月24日结束 该日期为香港公开发售申请截止日后第30天 [1] - 中国国际金融香港证券有限公司担任稳定价格经办人 负责执行稳定价格相关操作 [1] 超额分配及股份处理 - 国际发售超额分配1647.12万股股份 占全球发售初步可供认购股份总数约15% [1] - 超额分配股份通过借股协议借入的1647.12万股股份进行弥补 [1] - 超额配股权于2025年8月28日被悉数行使 涉及1647.12万股股份 每股价格10.92港元 [1] - 行使超额配股权所获股份用于归还借股协议借入的1647.12万股股份 [1] 市场操作情况 - 稳定价格期间内 稳定价格经办人未在市场上买卖任何股份进行价格稳定操作 [1]

稳定价格期间操作 - 稳定价格期间于2025年8月21日结束 为递交香港公开发售申请截止日期起第30天 [1] - 国际发售超额分配合共1282.17万股H股 占全球发售可供认购股份总数约15% [1] - 整体协调人于2025年8月6日按每股35.00港元悉数行使超额配股权 涉及552.93万股H股 [1] 市场交易与持股状况 - 稳定价格操作人未在市场上买卖任何H股以稳定价格 [1] - 公司于稳定价格期间结束后继续遵守上市规则第19A.13A条的公众持股量规定 [1]

超额配售选择权行使情况 - 超额配售选择权已获整体协调人悉数行使，涉及3933 84万股H股，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约15 0% [1] - 超额配发股份将由公司按每股H股18 18港元配发及发行 [1] - 超额配发股份将用于加快向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人交付部分H股 [1] 稳定价格期间 - 全球发售的稳定价格期间将于2025年8月3日结束，即递交香港公开发售申请截止日期后第30天 [1]