发售情况 - 全球发售股份数目为139,988,800股H股，香港发售13,999,000股，国际发售125,989,800股[5] - 最终发售价为每股20.09港元[5] - 所得款项总额为28.124亿港元，净额为27.336亿港元[8] - 香港公开发售有效申请数目为141,463，获接纳31,654，认购水平569.58倍[9] - 香港公开发售股份占全球发售的10%[9] - 国际发售承配人数目为116，认购水平8.19倍[10] - 国际发售股份占全球发售的90%[10] 基石投资者 - 基石投资者获分配发售股份总数为48,231,800股，占发售股份34.45%[13] - 基石投资者HHLR Advisors, Ltd.获分配9,703,000股，占发售股份6.93%[12] - 基石投资者上海景林及华泰资本投资有限公司获分配6,986,000股，占发售股份4.99%[12] - 基石投资者相关股份禁售期至2026年8月12日[16][18] 承配人及股东 - 承配人最大获配1940.6万股H股，占国际发售15.40%[20] - 承配人前5大获配5609.24万股H股，占国际发售44.52%[20] - H股股东最大获配1940.6万股H股，占国际发售15.40%[21] - H股股东前5大获配5997.16万股H股，占国际发售47.60%[21] - 股东最大上市后持股18956.3801万股，占已发行股本总额13.54%[22] - 股东前5大获配1940.6万股H股，上市后持股占已发行股本总额26.47%[22] - 股东前10大获配5641.8万股H股，上市后持股占已发行股本总额30.12%[22] 申请情况 - 甲组申请200 - 9000股股份时，获配百分比为0.33%；申请10000 - 200000股时，为0.32%[23][24] - 乙组申请300000 - 6999400股股份时，获配百分比为0.12%[24] 合规与豁免 - 公司确认遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[25] - 公司向联交所申请并获豁免严格遵守上市规则第10.04条及配售指引第1C(2)段[26] 其他 - 预计上市日期为2026年2月13日[3][36] - 紧随全球发售完成后，公众持有的H股数目占公司已发行股本总额约10.07%[37] - 上市时股东人数将至少为300名[38] - 上市时三大公众股东持有的H股总数将不超过公众持有的H股总数的50%[38] - 概无承配人可单独获配售紧随全球发售公司经扩大已发行股本的10%以上[38] - 全球发售完成后，不会出现任何新的主要股东[38] - 假设全球发售于2026年2月13日上午八时正或之前成为无条件，H股将于该日上午九时正开始在联交所买卖，以每手200股H股进行买卖，股份代号为9981[39]

全球发售结果概览 - 公司最终发售价定为每股27.06港元 [1] - 全球发售股份总数为28,030,200股H股，其中香港公开发售2,803,200股，国际发售25,227,000股 [1] - 按最终发售价计算，全球发售所得款项总额约7.6亿港元，扣除上市开支后所得款项净额约6.6亿港元 [1] 认购情况与股份分配 - 香港公开发售获得232,258份有效申请，认购倍数高达5,065.06倍，国际配售认购倍数为8.39倍 [1] - 发售未触发回拨机制，回拨后香港公开发售股份占比10%，国际配售股份占比90%，与初始比例一致 [1] 基石投资者构成 - 共有4名基石投资者参与，合计认购4,307,400股H股，占发售股份总数的15.37% [2] - JSC International Investment Fund SPC（代表Etown SP）认购1,426,200股，占比5.09% [2] - JINGSHENG HENGXING TECHNOLOGY PTE. LTD. 认购1,152,400股，占比4.11% [2] - Infini Global Master Fund与Mega Prime Development Limited各认购864,400股，分别占比3.08% [2] 上市安排与中介机构 - 联席保荐人为招银国际、中银国际及申万宏源香港 [2] - H股预计将于2026年2月13日上午九时正在联交所开始买卖，每手买卖单位为200股 [2]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股 份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂） （「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內 提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國《證券法》的登記規定獲豁免，並已 符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國《證券法》S規例在美國境外向非美籍人士投資者 或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發 售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽北京海致科技集團股份有限 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與牧原食品股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1 月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事（「董事」）會 （「董事會」）之命而作出。董事會就本公告的準確性共同及個別承擔責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳 細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律禁 止此類發佈的任何其他司法權區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於 任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根 據美國證券法或美國 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股 份的任何要約或招攬的一部分。東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）並無亦不會根據《1940 年美國投資公司法》（經修訂）（「《美國投資公司法》」）登記。發售股份並無亦不會根據《1933年 美國證券法》（經修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發 售股份不得在美國境內或向美國人士（定義見《美國證券法》S規例）提呈發售、出售、質押或 以其他方式轉讓，但根據《美國證券法》及《美國投資公司法》登記規定的一項豁免或在不受該 法登記規定規限的交易中則除外，並已符合任何州的適用證券法。發售股份(1)僅可根據《美 國證券法》第144A條或根據《美國證券法》及任何州的適 ...

兆易创新H股全球发售结果 - 公司H股全球发售取得圆满成功 最终发售价为每股162.00港元 共发行28,915,800股H股 [1] - 香港公开发售获得148,419份有效申请 认购倍数高达542.22倍 国际发售获得177名承配人认购 认购倍数达18.52倍 [1] - 公司通过全球发售筹得所得款项总额约46.84亿港元 扣除上市开支后净额约为46.11亿港元 [1] 发售股份分配与投资者结构 - 香港公开发售股份占全球发售股份的10% 国际发售股份占90% [1] - 公司已获得16家基石投资者认购 合共认购14,394,300股H股 占全球发售股份的49.78% [1] - 公司已获授4,337,300股H股的超额配股权 [1] 上市交易安排 - H股将于2026年1月13日在香港联交所主板开始买卖 股份代号为3986 [1]

豪威集团H股发行计划 - 公司计划全球发售4580万股H股（行使超额配售权之前）[1] - 香港公开发售部分为458万股，占本次发售股份的10%[1] - 国际发售部分为4122万股，占本次发售股份的90%[1] 发行定价与融资规模 - 每股H股发售价定为104.80港元[1] - 预计本次发行所得款项净额约为47.42亿港元[1] 上市安排与股权结构变化 - 本次发行的H股预计于2026年在香港交易所主板挂牌上市[1] - 发行前公司总股本为12.10亿股[1] - 若超额配售权未行使，发行后总股本将增至12.56亿股[1] - 若超额配售权未行使，A股股东持股比例将变为96.35%，H股股东持股比例将变为3.65%[1] - 若超额配售权悉数行使，发行后总股本将增至12.63亿股[1] - 若超额配售权悉数行使，A股股东持股比例将变为95.83%，H股股东持股比例将变为4.17%[1] - 包括虞仁荣在内的大股东持股比例将因本次发行而相应摊薄[1]

发行概况 - 公司全球发售4580万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价为104.8港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为46.93亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股 [1] - 预期H股将于2026年1月12日上午九时正在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得9.28倍认购 [1] - 国际发售部分获得9.73倍认购 [1]

发行概况 - 公司全球发售3161.04万股H股，其中香港公开发售占比8.7%，国际发售占比91.3% [1] - 每股发售价确定为57.97港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为17.02亿港元 [1] - 每手买卖单位为200股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得101.06倍认购，显示零售投资者需求强劲 [1] - 国际发售部分获得16.7倍认购 [1] 上市交易安排 - 公司H股预计于2026年1月9日上午九时正开始在香港联交所买卖 [1]

公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售36,765,600股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%超额配股权 [1] - 每股发售价定为30港元，每手买卖单位为200股，预期于2026年1月9日在联交所开始买卖 [1] - 公司已与包括嘉能可、华夏基金(香港)、欣旺达等在内的多家基石投资者签订协议，基石投资者同意按发售价认购总额约6026万美元的发售股份 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是优质阴极铜的领先制造商，在刚果(金)及赞比亚拥有强大的影响力 [1] - 根据弗若斯特沙利文资料，按在刚果(金)及赞比亚的产量计，公司在中国阴极铜生产商中排名第五，并且是这两个司法管辖区中唯一排名前五大的中国公司 [1] - 2024年，公司在刚果(金)生产约16,000吨阴极铜，在赞比亚生产约5,000吨阴极铜 [1] - 在中国的民营企业中，按2024年产量计，公司在刚果(金)排名第三，市场份额为0.9%，在赞比亚排名第一，市场份额为0.8% [1] 公司财务表现 - 公司收入从2022年的人民币6.37亿元增长至2024年的人民币17.7亿元 [2] - 公司净利润从2022年的人民币8350万元增长至2024年的人民币2.02亿元 [2] - 截至2025年6月30日止6个月，公司收入为人民币9.64亿元，净利润为人民币1.35亿元，均高于2024年同期的收入人民币5.96亿元和净利润人民币9310万元 [2] 募资用途 - 假设发售价为每股30.0港元且超额配股权未获行使，公司预计从全球发售获得所得款项净额约10.426亿港元 [2] - 所得款项净额约80%将用于扩展核心业务，约10%用于偿还若干计息银行借款，约10%用于营运资金及一般公司用途 [2]