文章核心观点 - 银行股股东及高管增持活动频繁 反映行业对银行长期投资价值的认可和信心 [1][3][5][6][7][8][9] - 银行股估值处于历史底部 具备高股息率和低估值防御属性 成为中长期资金布局窗口 [6][9] - 银行中报盈利呈现企稳修复态势 全年盈利增速仍有上行空间 [9] 银行增持案例汇总 - 青岛银行股东国信产融控股计划增持2.33亿至2.91亿股 持股比例将达19%至19.99% [1] - 南京银行股东南京高科增持750.77万股（总股本0.06%） 持股比例从8.94%升至9% [3] - 上海银行10名董监高合计增持44万股 成交价10.46-10.70元/股 总金额约460.24-470.8万元 [5] - 江苏银行增持主体累计增持2164.8万股 金额2427.82万元 达计划下限121.39% [5] - 苏州银行大股东国发集团增持1.18亿股（总股本2.63%） 耗资8.56亿元 [6] - 成都银行调整增持计划 取消原17.59元/股价限 增持金额不低于7亿元且不高于14亿元 [7] - 华夏银行部分管理人员计划增持金额不低于3000万元 [8][9] 行业趋势与市场观点 - 年内已有9家银行披露股东或高管增持计划 [1][2] - 增持多发生在银行股估值历史底部区间 旨在传递内部对长期价值的认可 [6] - 银行中报息差预期走稳 投资收益贡献收入 资产质量稳定 单季度盈利改善明显 [9] - 7月以来板块资金阶段性流出 但稳定回报视角下银行股投资空间开始显现 [9]

股东及高管增持动态 - 青岛银行股东国信产融控股计划增持不少于2.33亿股且不超过2.91亿股 完成后合计持股比例达19%至19.99% [1] - 南京银行股东南京高科增持750.77万股（总股本0.06%） 持股比例由8.94%升至9% [2] - 上海银行10名董监高合计增持44万股 成交价10.46-10.70元/股 总金额约460.24万至470.8万元 [3] - 江苏银行董监高增持2164.8万股 累计金额2427.82万元 达原计划金额下限的121.39% [3] - 苏州银行大股东国发集团增持1.18亿股（总股本2.63%） 耗资8.56亿元 [4] - 华夏银行部分董监高及业务骨干计划增持金额不低于3000万元 [5] 增持计划调整情况 - 成都银行因股价超过原定增持价格上限17.59元/股 取消价格上限并将增持期限延长6个月 [4][5] - 成都产业资本集团和成都欣天颐调整后合计增持金额不低于7亿元且不高于14亿元 [5] - 华夏银行受窗口期及市场波动影响 截至8月11日增持计划暂未实施但承诺将择机完成 [6] 行业趋势与市场观点 - 2025年以来已有9家银行披露股东或高管增持计划 [1] - 增持多发生于银行股估值处于历史底部区间 体现内部对长期价值的认可 [4] - 银行股具备高股息率、低估值和强防御属性 被视作中长期资金布局窗口 [4] - 银行业中报盈利呈现企稳修复态势 息差预期走稳且资产质量稳定 全年盈利增速有上行空间 [6] - 7月以来板块资金阶段性流出 但相对估值优势及长线配置需求支撑稳定回报投资空间 [6]

增持计划调整 - 成都银行实际控制人成都市国资委控制的企业成都产业资本集团和成都欣天颐投资取消原定17.59元/股增持价格上限 改为不设价格区间 根据股价波动和资本市场趋势择机增持 增持金额合计设定为7亿元至14亿元 [1] - 成都欣天颐拟增持金额不低于4.47亿元且不超过8.95亿元 成都产业资本集团拟增持金额不低于2.53亿元且不超过5.05亿元 实施期限延长至12个月 自2025年4月9日起计算 [2] - 成都市国资委承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持成都银行股份 市属国企股东增持比例合计不超过2% [3] 股价表现 - 成都银行股价自2025年4月9日增持计划发布后持续上涨 4月16日盘中突破17.59元/股原增持价格上限 6月27日创历史新高20.96元/股 截至8月8日报收19.03元/股 较4月9日收盘价累计上涨超13% [5] - 2025年初至4月9日期间 成都银行股价最高为17.59元/股 最低为15.72元/股 振幅10.93% [5] 财务表现 - 成都银行2024年实现营业收入229.82亿元 同比增长5.89% 净利润128.58亿元 同比增长10.17% [7] - 截至2024年末总资产达1.25万亿元 同比增长14.56% 贷款总额增速18.67% 不良贷款率降至0.66% 连续9年下降 [7] - 2025年一季度资产规模进一步攀升至1.33万亿元 营业收入和净利润保持双增长 [7] 股东结构 - 增持前成都产业资本集团持有成都银行2.43亿股股份 占比5.73% 成都欣天颐持有1.61亿股股份 占比3.80% [3] - 成都市国资委实际控制企业合计持有成都银行约12.73亿股股份 占总股本30.03% [3] 行业动态 - 成都银行2024年度现金分红每股0.891元 合计派发现金股利约37.76亿元 占归母净利润30.04% 是继招商银行后第二家将分红比例不低于30%写入公司章程的A股上市银行 [8] - 苏州银行大股东国发集团2025年1月14日至6月26日投入逾8.56亿元自有资金增持近1.18亿股 占比2.63% 并计划自7月1日起6个月内追加增持不少于4亿元 [8]

银行股东增持计划调整 - 成都银行因股价持续超过原增持价格上限17.59元/股 增持计划延期至2026年4月9日并取消价格上限 增持金额调整为合计不低于7亿元且不高于14亿元 [2][4] - 华夏银行部分董事、监事、高管及业务骨干计划自2025年4月11日起6个月内以自有资金增持股份 金额不低于3000万元 因窗口期和市场波动暂未实施 [5] 银行股投资热度 - 同花顺数据显示 除成都银行和华夏银行外 另有8家上市银行获股东增持或拟增持 部分银行被多次加仓 市场对银行股投资热情高涨 [6] 银行业绩表现 - 常熟银行2025年上半年营业收入60.62亿元同比增长10.10% 净利润19.69亿元同比增长13.51% 总资产4012.27亿元较上年末增长9.45% 不良贷款率0.76%较上年末下降0.01个百分点 [8] - 浦发银行上半年营业收入905.59亿元同比增长2.62% 净利润297.37亿元同比增长10.19% 不良贷款率1.31%较上年末下降0.05个百分点 [9] - 杭州银行总资产2.24万亿元同比增长5.83% 净利润116.62亿元同比增长16.67% 不良贷款率0.76% 拨备覆盖率520.89% [9][10] - 青岛银行上半年营业收入76.62亿元同比增长7.50% 净利润30.65亿元同比增长16.05% [10] - 齐鲁银行营业收入67.82亿元同比增长5.76% 净利润27.34亿元同比增长16.48% [10] - 宁波银行上半年营业收入371.6亿元同比增长7.91% 净利润147.72亿元同比增长8.23% 总资产34703.32亿元较上年末增长11.04% 不良贷款率0.76% [10] 行业分析观点 - 国信证券分析师认为 2025年下半年上市银行零售不良生成维持高位 拐点或于2026年下半年出现 优质区域银行净息差将率先筑底 因新发放贷款利率降幅收窄且存款期限优化空间较大 [11]

银行股东增持动态 - 成都银行因股价持续超过原增持价格上限17.59元/股 调整增持计划 取消价格上限并将期限延长至2026年4月9日 增持金额合计不低于7亿元且不高于14亿元 [1][2] - 华夏银行部分董事、监事、高管及业务骨干计划以自有资金增持不低于3000万元股份 因窗口期和市场波动暂未实施 但承诺择机完成增持 [3] - 今年以来共有8家上市银行获得股东增持或拟增持 部分银行被多次加仓 显示市场对银行股投资热情高涨 [3] 银行业绩表现 - 常熟银行2025年上半年营业收入60.62亿元同比增长10.10% 净利润19.69亿元同比增长13.51% 资产总额4012.27亿元较上年末增长9.45% 不良贷款率0.76%较上年末下降0.01个百分点 [4] - 浦发银行上半年营业收入905.59亿元同比增长2.62% 净利润297.37亿元同比增长10.19% 不良贷款率1.31%较上年末下降0.05个百分点 拨备覆盖率193.97%较上年末上升7.01个百分点 [5] - 杭州银行净利润116.62亿元同比增长16.67% 总资产2.24万亿元同比增长5.83% 不良贷款率0.76% 拨备覆盖率520.89% [6] - 青岛银行净利润30.65亿元同比增长16.05% 营业收入76.62亿元同比增长7.50% [7] - 齐鲁银行净利润27.34亿元同比增长16.48% 营业收入67.82亿元同比增长5.76% 利息净收入49.98亿元同比增长13.57% [7] - 宁波银行净利润147.72亿元同比增长8.23% 营业收入371.6亿元同比增长7.91% 总资产34703.32亿元较上年末增长11.04% 不良贷款率0.76% 拨备覆盖率374.16%环比提升3.62个百分点 [7] 行业趋势分析 - 上市银行零售不良生成率预计2025年下半年维持高位 2026年下半年可能出现拐点 优质银行将率先出清不良包袱 [8] - 部分优质区域银行净息差将率先筑底 新发放贷款利率降幅收窄且企稳 贷款久期短的银行受冲击较小 长期储蓄存款占比高的银行有更大优化空间 [8]

股东持股变动 - 南京高科于2025年7月24日至8月4日通过集中竞价增持南京银行750.77万股 占总股本0.06% 持股比例从8.94%升至9.00% [1] - 增持因南银转债提前赎回导致持股稀释 总股本增至123.63亿股 [1] - 2024年10月至2025年4月紫金信托增持7713.05万股 占总股本0.7% 东部机场集团增持约1.73亿股 占总股本1.56% [2] 财务表现 - 截至一季度末总资产27652.38亿元 较年初增长6.71% 贷款总额13461.20亿元 较年初增长7.14% [2] - 一季度营业收入141.90亿元 同比增长6.53% 归母净利润61.08亿元 同比增长7.06% [2] - 不良贷款率0.83%与年初持平 拨备覆盖率323.69% [2] 市场表现 - 股价年内累计涨幅约12.1% 8月5日报11.97元/股 总市值1479亿元 [2] - 股息率呈逐年上升趋势 5月28日为7.67% 2024年末7.86% 2023年末7.23% [3]

股东增持情况 - 南京高科通过集中竞价交易系统增持南京银行750.77万股，占总股本0.06%，持股比例从8.94%增至9.00% [1] - 南京高科表示增持是基于对南京银行未来发展信心和价值成长的认可，资金来源为自有资金，并承诺在法定期限内不减持所持股份 [1] - 2024年10月至2025年4月，紫金信托合计增持南京银行7713.05万股，占总股本0.7% [2] - 同期东部机场集团投资有限公司增持南京银行约1.73亿股，占总股本1.56% [2][3] 公司财务表现 - 截至一季度末，南京银行资产总额为27652.38亿元，较年初增长6.71%，其中贷款总额为13461.20亿元，较年初增长7.14% [4] - 一季度实现营业收入141.90亿元，同比增长6.53%，实现归属于上市公司股东的净利润61.08亿元，同比增长7.06% [4] - 一季度末不良贷款率为0.83%，与年初持平，拨备覆盖率为323.69% [4] 市场表现 - 南京银行股价持续上行，多次刷新历史纪录，截至8月5日午间收盘报11.97元/股，总市值为1479亿元，年内累计涨幅约为12.1% [4] - 南京银行股息率呈现逐年走高趋势，截至5月28日为7.67%，2024年末及2023年末分别为7.86%、7.23% [4] 其他重要事项 - 南京银行于7月18日完成"南银转债"的提前赎回并正式摘牌，总股本增加至123.63亿股，导致主要股东持股比例出现一定稀释 [1][3]

南京高科增持南京银行股份 - 南京高科通过集中竞价交易系统增持南京银行股份750.77万股，占总股本的0.06% [2] - 增持后持股比例由8.94%上升至9.00%，重回"9"字头 [2] - 增持原因是基于对南京银行未来发展信心和价值成长的认可，资金来源为自有资金 [2] - 此次权益变动符合相关法律法规要求，不涉及要约收购 [2] 南京银行股东增持历史 - 2024年10月至2025年4月，紫金信托合计增持南京银行7713.05万股，占总股本的0.7% [3] - 同期东部机场集团投资有限公司增持约1.73亿股，占总股本的1.56% [3] 南京银行业绩表现 - 截至一季度末，资产总额27652.38亿元，较年初增长6.71% [3] - 贷款总额13461.20亿元，较年初增长7.14% [3] - 一季度实现营业收入141.90亿元，同比增长6.53% [3] - 归属于上市公司股东的净利润61.08亿元，同比增长7.06% [3] - 不良贷款率0.83%，与年初持平 [3] - 拨备覆盖率323.69% [3] 南京银行股价与股息表现 - 截至8月5日午间收盘，股价报11.97元/股，总市值1479亿元 [4] - 年内累计涨幅约12.1% [4] - 截至5月28日股息率为7.67% [4] - 2024年末股息率7.86%，2023年末7.23% [4] 南银转债影响 - 7月18日完成"南银转债"提前赎回并摘牌 [2] - 总股本增加至123.63亿股 [2] - 导致主要股东持股比例出现稀释 [2]

消息面上，南京银行昨日晚间公告，持股5%以上股东南京高科于7月24日至8月4日期间，以自有资金通过上交所交 易系统以集中竞价交易方式增持该行股份750.77万股。根据公告，此次增持基于对南京银行未来发展的信心与价值成 长的认可。 今年以来，银行频获股东增持，至少已有光大银行、江苏银行、苏州银行、中国银行在内的多家上市银行均披露了 重要股东增持计划，释放积极信号。 险资方面，继续扫货银行股。近日又有多家险资出手，7月25日，弘康人寿买入3038.6万股郑州银行H股，短短不到 一个月，弘康人寿已耗资逾亿港元买入郑州银行H股。7月28日，平安资产以投资经理的身份买入374.25万股招商银 行H股；7月31日，邮储银行H股获平安资管增持1591万股。 近日银行板块明显回暖，昨日（8月4日）银行全天力挺大盘，农业银行盘中涨超2%，续创历史新高。百亿顶流银行 ETF（512800）场内价格一度涨逾1%，收涨0.59%，收复10日线。 截至最新，银行ETF（512800）基金规模已升至149.9亿元，较年初增幅超100%；年内日均成交额达5.74亿元，为A 股10只银行类ETF中规模最大、流动性最佳。 顺势而起，攻守兼备！ ...

图片来源：Wind 消息面上，南京银行昨日晚间公告，持股5%以上股东南京高科于7月24日至8月4日期间，以自有资金通过上交所交 易系统以集中竞价交易方式增持该行股份750.77万股。根据公告，此次增持基于对南京银行未来发展的信心与价值成 长的认可。 今年以来，银行频获股东增持，至少已有光大银行、江苏银行、苏州银行、中国银行在内的多家上市银行均披露了 重要股东增持计划，释放积极信号。 险资方面，继续扫货银行股。近日又有多家险资出手，7月25日，弘康人寿买入3038.6万股郑州银行H股，短短不到 一个月，弘康人寿已耗资逾亿港元买入郑州银行H股。7月28日，平安资产以投资经理的身份买入374.25万股招商银 行H股；7月31日，邮储银行H股获平安资管增持1591万股。 近日银行板块明显回暖，昨日（8月4日）银行全天力挺大盘，农业银行盘中涨超2%，续创历史新高。百亿顶流银行 ETF（512800）场内价格一度涨逾1%，收涨0.59%，收复10日线。 数据来源：沪深交易所等。 风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指 数编制规则适时调整 ...