融资活动详情 - Lexicon Pharmaceuticals于2026年2月2日完成了此前宣布的承销公开发行和同步私募配售 公开发行以每股1.30美元的价格出售了32,000,000股普通股 私募配售以每股65美元的价格出售了22,400,000股普通股和367,145股B系列可转换优先股 [1] - 承销商被授予一项为期30天的期权 可按公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多4,800,000股普通股 该期权目前尚未行使 [2] - 私募配售购买方（Invus, L.P.的关联公司）被授予一项期权 可在承销商行使购买额外普通股期权的前提下 以每股65.00美元的价格额外购买最多94,855股B系列可转换优先股 这些优先股可转换为4,742,744股普通股 承销商和私募购买方的期权均在发行结束后30天到期 [2][3] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行及同步私募配售的净收益（包括行使任何购买额外股份期权所获收益）用于以下方面：1) 为其候选药物的持续研发提供资金；2) 用于营运资金及其他一般公司用途 [4] 发行相关方与文件 - 本次公开发行的联合账簿管理人为Jefferies和Piper Sandler 牵头管理人为H.C. Wainwright & Co [4] - 与本次公开发行相关的S-3表格储架注册声明已于2024年8月2日提交给美国证券交易委员会（SEC） 并于2024年8月15日被宣布生效（文件号333-281208） 私募配售的普通股股份未根据《证券法》注册 [5] - 初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及与公开发行相关的最终招股说明书补充文件已提交至SEC 公众可通过SEC网站或联系Jefferies及Piper Sandler获取 [5] 公司背景 - Lexicon Pharmaceuticals是一家生物制药公司 致力于研发改变患者生活的创新药物 公司拥有针对神经性疼痛、肥厚型心肌病、肥胖、代谢及其他适应症的处于发现、临床和临床前阶段的候选药物管线 [7]

非经纪私募配售完成 - Altura Energy Corp 成功完成了先前宣布的超额认购非经纪私募配售 共发行29,705,977个单位 每单位价格为0.10加元 为公司筹集总收益2,970,597.70加元 [1] 配售单位详情 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证赋予持有人在2031年2月5日或之前以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 若公司普通股在TSX Venture交易所的收盘价连续20个交易日达到或超过0.75加元 公司有权在触发事件后5个交易日内发布新闻稿 将权证到期日加速至该新闻稿发布后的30天 [2] 募集资金用途 - 配售所得净收益将用于现场维护、额外的油井重组以及营运资金和一般公司用途 [4] 中间人费用 - 公司根据TSX Venture交易所的政策支付了总计174,702加元的中间人费用 并发行了1,627,020份中间人权证 [5] - 中间人权证的条款与条件与配售单位中包含的权证相同 同样受加速到期条款约束 [5] 证券持有期与关联方交易 - 根据适用证券法 本次配售发行的证券 包括中间人权证 持有期为自配售结束之日起四个月零一天 于2026年6月6日到期 [6] - 公司董事Ian Telfer先生参与了配售 认购了1,000,000个单位 为公司贡献了100,000加元收益 根据MI 61-101 其参与构成关联方交易 [7] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为该交易标的及对价的公平市值均未超过公司市值的25% [7] 战略咨询服务协议 - 公司与Haywood Securities Inc.签订了新的战略咨询服务协议 将向公司提供战略咨询服务 [8] - 根据协议条款 公司将向该代理发行2,900,000个服务报酬单位 每个单位认定价格为0.10加元 以支付截至协议日期的特定战略咨询服务费用 此发行需获得TSX Venture交易所批准 [8] - 每个服务报酬单位包含一股普通股和一份权证 每份权证赋予持有人在60个月内以0.25加元行权价购买一股权证股份的权利 [8] 月度咨询费安排 - 根据咨询协议 公司将向代理支付每月15,000美元的咨询费 另加适用税款 该费用在协议日期后每3个月周期期末支付 [9] - 咨询费将通过发行普通股结算 每股发行价等于发行日前一天TSX Venture交易所公司普通股的收盘价 此安排需获得TSX Venture交易所批准 [9] - 服务报酬单位及其基础证券 以及咨询费股份 根据适用证券法 自发行之日起均有四个月零一天的持有期 [8][9] 公司背景 - Altura Energy Corp 是一家勘探与生产公司 在亚利桑那州的Holbrook盆地拥有权益 [10]

私募融资完成 - Zephyr Minerals Ltd 已完成非经纪私募配售 共发行5,200,000个单元 筹集总收益260,000加元[1] - 每个单元包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以每股0.10加元的价格认购一股额外普通股[1] - 公司内部人士合计认购了900,000个单元 金额为45,000加元 该关联交易依据MI 61-101豁免了正式估值和少数股东批准要求 因认购额未超过公司市值的25%[4] 融资资金用途与相关费用 - 私募所得款项将用于道森黄金项目的砂金矿调查、环境研究和采矿许可活动 以及一般营运资金[2] - 公司就此次私募向独立第三方支付了9,450加元现金作为中间人费用 并发行了189,000份中间人权证 其条款与上述认股权证相同[3] - 本次私募发行的所有证券均受法定四个月零一天的限售期约束 且交易完成仍需满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例交割条件[3] 道森黄金项目详情 - 道森黄金矿床拥有符合NI 43-101标准的推断矿产资源量 截至2013年7月19日 按5克/吨边界品位（无上限品位）估算为343,000吨 品位12.11克/吨 含金133,500盎司 按10.55克/吨品位及40克/吨上限品位估算含金116,300盎司[5] - 一项于2017年3月21日生效的初步经济评估显示 在1,250美元/盎司的金价假设下 项目的全维持成本为每盎司692美元 自2017年以来金价大幅上涨 显著增强了项目的吸引力[5] - 矿床在深部及东西走向上均有勘探潜力 资源扩展潜力优异 包括东部700米长的Sentinel区域（未进行钻探测试）以及西部Windy Gulch和Windy Point区域的有望靶区后续钻探[5] - 项目具备关键优势 包括拟建地下矿山占地面积小、公司拥有或控制所有必要土地、气候支持全年运营以及附近有基础设施和工业支持[5] 公司业务与资质 - Zephyr Minerals Ltd 的核心任务是为其100%拥有的科罗拉多州道森黄金资产获取采矿许可[6] - 公司仍在等待津巴布韦政府授予两项于2021年申请的独家勘探权 覆盖面积124,000公顷 这些区域具有黄金和锂的勘探前景[6] - 公司董事Brian Arkell作为符合NI 43-101标准的合资格人士 已审阅并批准了本新闻稿中的科学和技术披露内容[8]

融资交易核心条款 - 公司宣布与一家专注于医疗保健的机构投资者达成最终协议，进行注册直接发行，发行6,785,715股普通股（或其等价物），发行价格为每股0.70美元 [1] - 此次发行预计将为公司带来约475万美元的总收益（扣除承销商佣金及其他发行费用前） [1] - 在同时进行的私募配售中，公司将发行并出售可认购最多6,785,715股普通股的未注册认股权证，行权价为每股0.70美元，可在发行后六个月行权，有效期为发行日起五年半 [1] - 本次发行预计将于2026年2月6日左右完成，具体取决于惯例交割条件的满足 [2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理 [2] 融资资金用途与证券发行细节 - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [2] - 普通股的发行依据一份招股说明书增补文件，该文件将提交至美国证券交易委员会，与公司于2025年12月12日生效的F-3表格货架注册声明相关联 [3] - 认股权证的私募发行依据经修订的《1933年证券法》第4(a)(2)条及D条例的注册豁免进行 [3] 现有权证条款修订 - 公司已同意修订于2023年12月向该投资者发行的现有认股权证，该等权证可认购总计3,031,250股普通股，行权价将从每股1.28美元下调至每股0.70美元，并将于交割日起五年后到期 [5] 公司业务概况 - 公司是一家商业阶段的医疗器械公司，专注于先进的呼吸支持和实时血液监测解决方案 [6] - 其INSPIRA™ ART100系统已获得美国FDA批准用于心肺转流术，在美国境外获批用于ECMO（体外膜肺氧合）手术，并作为下一代INSPIRA ART500系统开发的基础，后者旨在为保持清醒和自主呼吸的患者提供氧合 [6] - 公司正在推进HYLA™血液传感器平台，该平台提供连续、无创的监测功能 [6] - 公司拥有多个已获批产品、不断增长的知识产权组合，并通过战略性的运营精简，日益成为生命支持和医疗科技领域一个有吸引力的平台 [6]

融资交易核心信息 - LB Pharmaceuticals Inc 宣布与特定机构投资者达成证券购买协议 进行私募配售 预计总收益约为1亿美元 扣除交易相关费用前 [1] - 私募配售涉及发行3,306,571股普通股及可购买最多1,417,107股普通股的预融资权证 普通股购买价格为每股21.17美元 预融资权证购买价格为每股21.1699美元 [1] - 交易预计于2026年2月6日左右完成 需满足惯例成交条件 [1] 参与方与资金用途 - 参与融资的机构投资者包括新进和现有投资者 如Balyasny Asset Management L.P., Caligan Partners, Commodore Capital等 [2] - Leerink Partners, Piper Sandler 和 Stifel 担任此次私募配售的配售代理 [2] - 公司计划将私募所得净收益用于资助LB-102作为重度抑郁症辅助治疗的二期临床试验 以及用于营运资金和一般公司用途 [3] 公司业务与产品管线 - LB Pharmaceuticals 是一家后期生物制药公司 致力于开发治疗精神分裂症、双相抑郁和其他神经精神疾病的新型疗法 [6] - 公司正在构建以其主要候选产品LB-102为核心的产品管线 该产品有望成为美国首个获批用于神经精神疾病的苯甲酰胺类抗精神病药物 [6] - 若获批 LB-102凭借其平衡的临床活性和耐受性 有潜力成为精神病学实践的主流疗法 为相关疾病治疗提供有吸引力的品牌药和仿制药替代方案 [6]

融资规模与条款 - 公司已将非经纪私募配售规模从原计划的500万加元提升至723万加元 以回应强烈的投资者需求 配售已获全额认购 [1] - 配售单位发行价定为每股0.08加元 计划发行最多90,375,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1][2] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.12加元的价格 在截止日期后的24个月内购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于在西马里的Barani East金矿氧化物项目调试重力选矿厂的第一阶段 [3] - 资金还将用于西马里SMSZ项目的资源扩展和勘探钻探 以及科特迪瓦Tiegba金矿项目的勘探钻探 [3] - 部分资金将用于一般营运资本用途 [3] 发行与监管细节 - 配售预计将于2026年2月9日完成 但需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的特定条件 [1] - 根据国家文件45-106 配售单位将通过上市发行人融资豁免向加拿大除魁北克省外的居民发售 据此发行的证券在加拿大不设法定限售期 [4] - 配售也将根据美国1933年证券法注册要求的豁免 以私募方式在美国或向美国人士发售 并在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [4] - 公司可能向特定介绍人支付现金佣金 金额最高可达其介绍认购者总融资额的7.0% 并发行相当于其介绍配售单位数量7.0%的介绍人权证 [6] 公司背景 - 公司是一家黄金勘探公司 在马里和科特迪瓦拥有资产 [8] - 资产包括西马里440平方公里的SMSZ项目 以及位于科特迪瓦西部富含矿藏的Birimian绿岩带内 新获得期权、面积达297平方公里的Tiegba金矿项目 [8]

公司融资与债务清偿 - 由于投资者需求强劲，公司决定扩大其非经纪私募配售的规模，总募集资金上限从46.5万美元提高至70万美元 [1] - 每单位发行价格为0.15美元，每单位包含一股普通股和半份认股权证 [4] - 认股权证的行权价格为0.25美元，有效期为发行日起两年，并附有加速到期条款 [4] - 认股权证加速条款：若公司普通股在交易所的收盘价连续10个交易日达到或高于0.50美元，公司有权加速所有或部分未行权认股权证的到期日，提前30天通知后到期，此条款在权证发行后4个月零1天方可执行 [4] - 公司计划将私募配售的净收益用于营运资金及其他一般公司用途 [6] - 与私募配售同时，公司计划完成一项债务清偿交易，通过发行总计2,352,277股普通股（每股认定价格为0.15美元）来清偿352,842美元的债务，该债务对象为公司高级管理层、前专业服务提供商及协助评估战略机会的财务顾问 [2] - 私募配售与债务清偿预计将于2026年2月9日左右完成 [3] 交易结构及条款 - 在私募配售中，合格的中介人可能获得中介费，包括现金佣金（最高为中介人介绍给公司的认购金额的8%）以及经纪单位（最高为中介人介绍给公司的投资者购买单位数量的8%） [5] - 每个经纪单位赋予持有人在交易完成后24个月内以0.15美元的价格购买一个单位的权利 [5] - 因私募配售和债务清偿将发行的普通股（按部分摊薄基础计算）超过公司当前已发行普通股数量的100%，根据加拿大证券交易所政策第4.6(2)(a)(i)条，部分单位中包含的普通股和认股权证在获得股东批准前不得发行或行权 [6] - 公司计划在交易完成前，通过获得持有大多数已发行普通股的股东书面同意来取得此项批准 [6] - 与私募配售和债务清偿相关的证券将受到法定限售期的约束，限售期自证券发行之日起4个月零1天后结束 [6] 关联方交易 - 公司的部分内部人士预计将参与此次私募配售 [7] - 内部人士参与私募配售以及根据债务清偿向某些方发行证券，构成了《多边文书61-101——特殊交易中少数证券持有人的保护》所定义的“关联方交易” [7] - 公司计划依赖MI 61-101中第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免，免除正式估值和少数股东批准的要求，其依据是判定关联方参与私募配售和债务清偿的公允市场价值未超过公司市值的25% [7] 公司背景信息 - Metalite Resources Inc. 是一家加拿大初级矿产勘探公司，在澳大利亚新南威尔士州拥有一个以贵金属为重点的项目 [8]

股权与发行 - 公司将转售最多150万股普通股，发行价每股1.80美元，2025年12月18日完成[11][12][30] - 2026年2月3日，普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股2.44美元[14] - 本次发行后，普通股流通股数量为9332822股，基于2025年12月31日已发行和流通数量，不包括1031940股预留股份和583994股受限股[35] - 公司修订后的公司章程授权发行4600万股普通股和25万股优先股[40] - 截至2025年12月31日，出售股东此前持有150万股普通股，此次拟全部出售，出售后持股比例为0%（基于933.2822万股已发行普通股）[50] - 截至2025年12月31日，公司已发行933.2822万股普通股，无优先股发行在外[55] - 本次发行涉及150万股普通股[93] 门店情况 - 截至2025年11月30日，有3家公司自有、112家被许可人自有和139家特许经营的落基山巧克力工厂门店，分布在36个州和菲律宾[28] 资金用途与费用 - 公司计划将私募净收益用于营运资金和一般公司用途[31] - 公司发行和分销证券的费用（除配售代理费用外）估计为80,406.01美元，其中SEC注册费为406.01美元、法律费用为50,000美元、会计费用为25,000美元、杂项费用为5,000美元[96] 风险提示 - 出售股东出售普通股可能导致股价下跌[38] - 公司未来融资需求可能导致额外证券发行，造成投资者股权稀释[39] - 未来出售普通股可能导致其市场价格下跌[41] - 董事会有权在不经过股东批准的情况下发行最多25万股优先股，可能影响普通股股东权益和股价[58] 其他信息 - 公司于2014年在特拉华州注册成立，主要行政办公室位于科罗拉多州杜兰戈市[29] - 普通股股东每股享有一票表决权，无累积投票权[56] - 普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“RMCF”[59] - 公司为出售股东注册普通股，不收取出售所得款项，承担注册相关费用[62] - 出售股东出售普通股时，任何经纪交易商或代理人收取的费用、佣金和加价合计不得超过8%[71] - 公司将支付普通股注册的所有费用，包括SEC备案费和遵守州证券法的费用；出售股东将支付所有承销折扣和销售佣金及相关法律费用[75] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日财年的合并财务报表由CohnReznick LLP审计[80] - 2025年12月18日，公司向出售股东出售并发行150万股普通股，每股购买价为1.80美元[99] - 2024年8月5日，公司向American Heritage Railways和Steven L. Craig出售并发行125万股普通股，每股购买价为1.75美元[100] - 2023年9月18日，公司授予Scott Ouellet 19,591个限制性股票单位，2024年6月其被终止职务并forfeited这些限制性股票单位[102] - 资产购买协议日期为2023年5月1日[106] - 修订并重述公司章程证书文件于2015年3月2日提交[106] - 第三修订并重新制定公司章程细则文件于2023年9月12日提交[106] - 2025财年综合激励薪酬计划相关文件对应截至2025年2月28日财年[106] - 违约契约豁免文件日期为2025年5月15日[107] - 证券购买协议日期为2024年8月5日[108] - 信用协议日期为2024年9月30日[108] - 信用协议于2025年8月28日签订[108] - 第一修正案信用协议和本票日期为2025年8月28日[109] - 证券购买协议日期为2025年12月18日[109] - 证券发行数量和价格变化合计不超过有效注册声明中“注册费用计算”表规定的最大总发行价格的20%，可按规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书的形式反映[114] - 注册声明于2026年2月4日在科罗拉多州杜兰戈市签署[120] - 杰弗里·R·盖根以临时首席执行官和董事身份于2026年2月4日签署注册声明[123] - 首席财务官于2026年2月4日签署注册声明[123] - 董事会主席梅尔文·基廷于2026年2月4日签署注册声明[123] - 董事史蒂文·L·克雷格于2026年2月4日签署注册声明[123] - 董事阿尔贝托·佩雷斯·哈科梅·弗里西奥内于2026年2月4日签署注册声明[123] - 董事布赖恩·奎因于2026年2月4日签署注册声明[123]

私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 发行3000万单位 每单位价格为0.0125加元 募集资金总额为375万加元 [1] 发行单位构成与条款 - 每单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人以每股0.17加元的行权价额外认购一股普通股 权证有效期为发行之日起两年 [2] - 权证包含加速到期条款 若在融资完成四个月后 公司普通股收盘价达到或超过每股0.35加元 且该情况在至少10个非连续交易日出现 公司可通知持有人加速权证到期 权证将在通知发出后第30日到期 [2] 资金用途 - 募集资金计划用于公司在美国内华达州New Pass金矿项目的勘探工作以及一般营运资金 [3] 中介费用与内部人士参与 - 公司向Canaccord Genuity Corp支付了55,081.25加元的中介费以及470,000份中介认股权证 该权证行权价为每股0.17加元 有效期两年 并包含与上述相同的加速到期条款 [4] - 公司内部人士总计认购了4,000,000单位 其中公司总裁兼首席执行官Richard Kern和首席财务官Richard Barnett认购了3,340,000单位 [4] - 由于内部人士参与 此次私募构成关联方交易 公司依据MI 61-101规则 援引了“公平市场价值不超过862.6865万加元”的豁免条款 从而免除了正式估值和少数股东批准的要求 [4] 监管与批准状态 - 本次融资发行的所有证券在加拿大受制于四个月零一天的限售期 [3] - 融资完成尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3]

交易公告概述 - Greenstone集团与Paradigm Capital签订协议 由后者作为代理 以尽最大努力基础 出售其持有的全部143,208,937股Gunnison Copper普通股 每股价格0.45加元 总收益约为6444万加元 [1] - 此次配售的触发原因是Paradigm确认了部分机构投资者的购买意向 交易预计在2026年2月17日或之前完成 [2] 交易结构与条款 - 股份将通过私募方式在加拿大向“认可投资者”出售 或依据招股说明书豁免规则进行 在美国则依据Rule 144A向合格机构买家出售 [3] - 在加拿大 股份自交易完成之日起将受为期四个月零一天的限售期约束 在美国 这些股份属于“限制性证券” 需依据相关豁免规则进行转售 [3] - 此次出售为“尽最大努力”基础 意味着代理人不保证售出全部股份 [1][3] 股权变动影响 - 交易前 Greenstone集团持有Gunnison Copper共143,208,937股普通股 占公司总股本的36.6% [4] - 交易完成后 Greenstone集团将不再持有Gunnison Copper任何普通股 持股比例下降36.6% [4] 后续安排与信息获取 - 交易完成后 与交易相关的早期预警报告将提交至相关证券委员会 并可在SEDAR+网站获取 或通过指定联系人Gary Mauger取得 [5] - 根据市场状况和其他因素 Greenstone集团未来可能继续收购或处置Gunnison的证券 [5]