Back to the Newsroom Vanta Announces Closing of First Tranche of Private Placement and Debt Settlement VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire/ May 5, 2026 / Vanta Holdings Inc. (CSE:VNTA)(OTC:VNTXF) (FSE:7BC, WKN:A4205J) ("Vanta" or the "Company"), a consumer health sciences company and parent of the Vanta premium hydration and longevity brand, announces that, further to its news releases dated January 29, 2026 and March 25, 2026, the Company has closed the first tranche (the "First Tranche") of its previously ann ...

VANCOUVER, BC, May 05, 2026 - TheNewswire - Infinitum Copper Corp. (TSXV: INFI) (“Infinitum ” or the “Company”) is pleased to announce a non-brokered private placement of up to 14,000,000 units of the Company (the “Units”) at a price of $0.13 per Unit for aggregate gross proceeds of up to $1,820,000 (the “Private Placement”). Each Unit will consist of one common share (a “Common Share”) and one common share purchase warrant (a “Warrant”) with each Warrant entitling the holder to acquire one Common Share at ...

融资方案 - Amex Exploration Inc 宣布与National Bank Financial Inc和MDCP Securities Limited作为联席主承销商达成协议，进行一项“最大努力”私募配售[1] - 本次发行将以每股4.50加元的价格，发行最多9,661,000股普通股，预计最高募集总收益为43,474,500加元[1] - 承销商被授予一项期权，可在截止日期前48小时内，以相同发行价额外出售最多1,449,150股普通股，以筹集最多6,521,175加元的额外总收益[2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于Perron黄金项目大样开发阶段的资本支出以及一般公司用途[3] - 公司总裁兼首席执行官Victor Cantore表示，此次股权融资将用于推进Perron黄金项目2026年计划的40,000吨大样工作，目标是在2027年开始矿石加工[4] 发行细节 - 发行预计将于2026年5月21日左右或公司与联席主承销商商定的其他日期截止[6] - 发行完成需满足若干交割条件，包括获得所有必要批准，特别是多伦多证券交易所创业板的批准[6] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益5.0%的现金佣金[6] 主要股东参与 - 根据公司与Eldorado Gold Corporation于2024年1月16日签订的投资者权利协议，公司预计Eldorado将行使参与权，以发行价购买普通股[3] - 公司总裁兼首席执行官Victor Cantore计划参与本次发行，投资金额最高可达其在公司的按比例权益[4] 公司项目概况 - Amex Exploration Inc在其100%拥有的Perron黄金项目中发现了重要的高品位金矿以及富含铜的火山成因块状硫化物矿带[9] - Perron项目位于魁北克省Rouyn-Noranda以北约110公里处，由183个连续矿权组成，地表面积达65.75平方公里[9] - 项目包含多个高品位金矿化带、VMS矿化带以及“混合型”富金VMS矿化带[9] - 结合相邻的Perron West项目以及安大略省的Abbotsford和Hepburn项目，合并后的土地包规模达到区域级别的570.94平方公里[10] - 项目基础设施优良，可通过全年通行的道路到达，距离机场仅30分钟车程，距离Normétal镇约6.5公里，并且靠近几家大型黄金生产商拥有的加工厂[11]

融资方案核心信息 - 公司宣布与Beacon Securities Limited达成协议，进行一项“最大努力”的私募配售，发行最多15,625,000股普通股，每股价格为0.64加元，预计募集总收益最高可达10,000,000加元 [1] - 本次发行的普通股将依据“上市发行人融资豁免”规则进行 [1] - 此次发行预计将于2026年5月20日左右或公司与Beacon商定的其他日期完成，并需获得所有必要的监管批准，包括多交所创业板的有条件批准 [6] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于其在博茨瓦纳、波斯尼亚和黑塞哥维那以及澳大利亚项目的钻探和其他勘探活动，并用作营运资金和一般公司用途 [2] 发行与承销细节 - 公司将向承销商Beacon支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金（部分订单佣金降至3.0%和0.0%） [5] - 公司还将向Beacon发行补偿期权，使其有权在发行结束后24个月内，以发行价购买相当于本次发行普通股总数6.0%的普通股（部分订单比例降至3.0%和0.0%） [5] - 根据适用的加拿大证券法，依据“上市发行人融资豁免”发行的普通股在加拿大将不受持有期限制 [6] 公司背景 - Leviathan Metals Corp.是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司，其股票在多交所创业板和德国上市，其普通股也在美国OTCQB市场以代码“LVXFF”进行报价交易 [8]

私募配售完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，募集总收益为7,516,935美元，通过发行50,112,900个单位实现，每个单位价格为0.15美元 [1] 发行单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人以每股0.25美元的价格购买一股额外普通股的权利，有效期至2028年5月4日 [2] - 与本次私募相关的所有证券受法定持有期限制，至2026年9月5日结束，且交易仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] 融资费用与中介佣金 - 公司就完成私募配售支付了总计234,312.74美元的中介佣金，并向保持一定距离的第三方发行了总计1,292,584份认股权证作为其服务的对价 [3] 募集资金用途 - 公司计划将私募所得净收益用于资助摩洛哥矿产资产的收购和开发，以及用于公司的一般和营运资金目的 [4] 内部人士参与情况 - 公司内部人士参与了此次私募，被授予总计1,243,332个单位，对应总收益为186,500美元 [5] - 该参与构成“关联方交易”，但公司依据法规61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求，因为发行给内部人士的证券公允价值或内部人士支付的对价均未超过公司市值的25% [5] - 公司未在私募预期完成前至少21天提交重大变更报告，因为该交易细节在当时尚未知悉 [5] 公司业务概览 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在加拿大和摩洛哥收购、勘探并在条件成熟时开发有价值的自然资源资产 [7]

融资完成详情 - 公司完成非经纪私募配售，募集总收益为7,516,935加元，通过发行50,112,900个单位实现，每个单位价格为0.15加元 [1] 发行单位构成 - 每个单位包含 (i) 公司资本中的一股普通股 和 (ii) 半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证使其持有人有权在2028年5月4日之前，以每股0.25加元的价格购买一股额外的普通股 [2] 资金用途 - 公司计划将私募配售的净收益用于资助摩洛哥矿业资产的收购和开发，以及用于公司的一般和公司营运资金目的 [4] 关联方参与情况 - 内部人士参与了此次私募配售，共被分配1,243,332个单位，对应总收益为186,500加元 [5] - 该参与构成“关联方交易”，但公司依据相关法规豁免了正式估值和少数股东批准的要求，因为发行给内部人士的证券公允价值或内部人士支付的代价均未超过公司市值的25% [5] 交易相关费用与批准状态 - 与私募配售完成相关，公司支付了总计234,312.74加元的中间人费用，并向非关联第三方发行了总计1,292,584份权证作为其服务的对价 [3] - 此次私募配售发行的所有证券受法定持有期限制，至2026年9月5日结束 [3] - 此次私募配售仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [3] 公司背景 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在加拿大和摩洛哥收购、勘探并在条件成熟时开发有价值的自然资源资产 [7]

公司重大交易更新 - Madoro Metals Corp 就此前于2026年2月2日宣布的与 Narrow River Resources Pty Ltd 的拟议反向收购交易提供了最新进展 [1] - 交易各方正根据 TSX Venture Exchange 政策 5.2 推进相关工作，包括准备所需披露文件和交易文件，并致力于敲定和执行最终协议 [2] - 交易完成后，公司将收购 NRR 一家持有 Lac Simard 项目的子公司股份，作为对价，公司将发行 95,000,000 股普通股，并授予 2% 的净冶炼收益特许权使用费 [11] 股东会议与披露文件 - 由于交易需要 Madoro 股东在为此召开的特别会议上批准，公司正在准备将发送给股东的管理层委托书通告 [2] - 该通告将包含 TSXV 政策要求的信息和披露，特别是关于拟议交易、Lac Simard 项目以及交易完成后存续公司的信息 [2] - 公司计划在通告最终确定后，根据适用的证券法和 TSXV 政策，将其与一份技术报告一同提交至 SEDAR+ 系统 [3] 技术报告完成 - 各方已根据国家文书 43-101 完成了关于 Lac Simard 矿产项目的技术报告 [3] - 该技术报告名为“Lac Simard 项目 NI 43-101 技术报告”，报告生效日期为 2026年2月14日，签署日期为 2026年4月15日，由符合 NI 43-101 定义的独立“合格人士” John Langton 为公司编制 [3] 同步非经纪私募融资 - 公司宣布了一项与拟议交易同步进行的非经纪私募融资，总募集资金最高为 1,230,000 加元 [4] - 融资包括两部分：最高 750,000 加元的“硬货币单位”（HD Units）和最高 480,000 加元的“流转股单位”（FT Units） [4] - 私募计划发行 15,000,000 个 HD 单位，单价 0.05 加元，募集 750,000 加元；以及 6,000,000 个 FT 单位，单价 0.08 加元，募集 480,000 加元 [5] 融资单位结构与资金用途 - 每个 HD 单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整 HD 权证允许持有人在交易完成后两年内以 0.08 加元的价格购买一股普通股 [6] - 每个 FT 单位包含一股符合《所得税法》定义的“流转股”和半份普通股认购权证，每份完整 FT 权证允许持有人在交易完成后两年内以 0.12 加元的价格购买一股普通股 [6] - 私募募集资金将用于支付与拟议交易相关的交易和监管成本、一般营运资金，以及用于在 Lac Simard 项目上发生符合“流转关键矿产采矿支出”资格的“加拿大勘探支出” [7][8] Lac Simard 项目详情 - Lac Simard 项目位于魁北克省西部的 Abitibi-Témiscamingue 地区，距离 Val-d'Or 约 65 公里，距离 Rouyn-Noranda 约 60 公里 [10] - 项目由 426 个连续的独家勘探权组成，总面积约 24,641 公顷 [10] - 项目位于 Archean Superior Craton 的 Pontiac 次省，地质环境被认为对锂-铯-钽型伟晶岩矿床有利，项目区内有两个已编录的矿点显示 [12] - NRR 近期完成了一项高分辨率直升机航磁地球物理测量，测量时间为 2026年1月25日至2月11日，总计 4,191 测线公里，结果将用于确定后续地面勘探的优先靶区 [12] - 该项目处于早期勘探阶段，尚无矿产资源估算，也未曾进行历史钻探 [12] 交易完成条件 - 拟议交易的完成需满足多项条件，包括但不限于敲定最终文件、获得监管机构和股东批准、完成私募融资以及满足所有适用的 TSXV 要求 [13] - 私募融资的完成也需满足条件，包括获得 TSXV 的接受和其他所有必需的监管批准 [13] 公司背景信息 - Madoro Metals Corp 是一家新兴资源公司，致力于在加拿大和墨西哥评估、收购和勘探矿产资产 [17] - 公司目前持有：位于 Abitibi-Témiscamingue 地区新兴 Décelles 锂矿带的 First Green Lithium 资产 100% 权益的期权；位于魁北克 Urban Barry 矿区的 Ralleau 矿产资产 50% 的权益；以及位于墨西哥瓦哈卡州的 Cerro Minas 资产 100% 的权益 [17]

融资完成情况 - 公司通过非经纪人私募配售完成融资，募集总收益约302万美元 [1] - 融资由两部分组成：一是以每股0.30美元的价格发行普通股，募集资金1,011,550美元；二是发行本金总额为2,009,000美元的高级有担保可转换债券，每张债券价格为1,000美元 [1] 可转换债券条款 - 可转换债券年利率为12%，按季度以现金支付利息，期限为自交割日起36个月 [2] - 债券持有人有权在到期前，以每股0.50美元的转换价格将债券转换为公司普通股 [2] - 该可转换债券不会在任何交易所上市 [2] - 债券是公司的高级有担保债务，通过以下方式担保：(i) 一份涵盖公司所有现有及未来资产的全面担保协议，以及 (ii) 在获得必要第三方同意的前提下，对公司关键创收合同（包括LounGenie合同）项下的收入和应收账款的转让进行担保 [3] 融资资金用途 - 融资净收益计划用于：为LounGenie部署购买库存、偿还公司的高级有担保债券及其他遗留债务，以及一般营运资金用途 [4] 发行细节与监管状态 - 发行通过加拿大各省及公司同意的其他司法管辖区（包括美国）的私募豁免完成，前提是在这些地区不引发招股说明书备案或类似义务 [5] - 根据发行发行的所有证券（包括普通股、可转换债券及潜在转换股票）均受法定持有期限制，自交割日起四个月零一天 [5] - 公司正在根据多伦多证券交易所创业板政策寻求发行的最终批准 [5] 关联方交易 - 公司部分内部人士通过股权发行以40,000美元认购了总计133,333股普通股，这构成“关联方交易” [6] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免，免除了估值和少数股东批准的要求，因为内部人士所获证券的公允市值未超过公司市值的25% [6] - 无利害关系的董事批准了该内部人士私募，认为其条款符合市场惯例，且对少数证券持有人公平 [6] 公司业务介绍 - 公司设计、开发和分销名为LounGenie的产品，该产品是一个多功能个人池畔助手 [8] - LounGenie旨在为酒店、度假村、水上乐园和邮轮客人提供安全、便利和安心服务，通过放置在泳池或海滩躺椅旁，为度假者提供财物安全保障，同时为供应商提供增加餐饮销售、加快客户服务和增加收入的机会 [8] 前瞻性陈述相关事项 - 新闻稿包含关于以下事项的前瞻性信息：(i) 公司对融资净收益的预期用途；(ii) 公司对可转换债券担保方案的创建、范围和可执行性的预期，包括获得合同项下收入和应收账款转让所需的第三方同意；(iii) 获得与发行相关的必要公司和监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的最终接受 [9][10] - 公司做出前瞻性陈述时基于某些关键假设，包括：净收益将按当前预期方式使用；与担保方案相关的所需第三方同意（如有）将以可接受的条款及时获得；以及所需公司和监管批准（包括多伦多证券交易所创业板的最终接受）将及时获得 [11]

公司融资与发行条款 - 由于投资者需求强劲，公司将其非经纪私募配售的规模从先前宣布的基础上增加，此次增发将筹集总额高达1250万美元的总收益，每份认购收据价格为0.65美元 [1] - 此次发行的净收益预计将用于：公司Sun矿权地的勘探支出（约800万美元），包括钻探计划；以及交易完成后，在合并的Smucker项目上进行测绘和调查工作（约30万美元），并用于一般行政成本 [3] - 发行所得总收益将存入第三方托管账户，待满足交易的所有先决条件后释放，届时认购收据将自动转换为公司普通股，若在发行结束后的90天内未满足条件或交易未进行，则认购收据将被取消，托管资金将返还给持有人 [4] - 公司保留在市场环境下将此次增发规模再扩大20%的权利 [6] 交易背景与资金用途 - 此次发行与公司先前宣布的从泰克资源子公司收购铜-金-银-锌Smucker项目相关，发行的完成是交易完成的前提条件，预计交易将于2026年6月完成 [2] - 发行收益将主要用于资助公司旗舰项目Sun（一个位于阿拉斯加西北部Ambler矿区的铜-锌-铅-金-银VMS项目）的勘探支出 [3][7] 证券发行与监管信息 - 根据适用证券法和TSX Venture Exchange的政策，公司可能就此次发行支付中间人费用，但其中仅50%可在发行结束时支付，剩余部分需在满足托管释放条件后支付 [5] - 本次发行的认购收据以及转换后可发行的普通股，将根据适用证券法受到四个月的禁售期限制 [5] - 本次发行的认购收据及可转换的普通股未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册，不得在美国境内向“美国人”发售或销售，除非获得注册豁免 [6]

公司监管状态更新 - 安大略省证券委员会于2026年4月23日发布了一项部分撤销令，部分解除了于2025年5月7日因公司未能提交某些未完成的持续披露文件而对其发布的未能提交停牌令 [1] - 该部分撤销令允许公司进行一项私募配售，其目的是为了：提交未完成的持续披露文件、支付相关会计审计和法律费用、支付私募配售相关成本费用、支付遗留应付账款、支付申请全面撤销未能提交停牌令等备案费用，以及在获得全面撤销令前提供营运资金和一般行政开支 [1] 私募配售详情 - 公司计划通过私募配售单位筹集总额最高达200万美元的资金 [2] - 根据私募时的市场情况，每个单位预计定价为0.05美元，包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证可在私募结束后的36个月内，以每股0.10美元的预期价格（取决于私募时的市场情况）认购一股普通股 [2] - 私募将根据招股说明书豁免条款进行，面向加拿大、美国及海外司法管辖区的合格投资者 [2] 证券交易限制 - 在私募完成前，每位参与者将收到未能提交停牌令和部分撤销令的副本，并需向公司确认，包括私募发行的证券在内的所有公司证券，在未能提交停牌令被完全撤销前将继续受其约束，且部分撤销令的发布不保证未来会发布全面撤销令 [3] - 根据私募发行的所有证券将受到自私募结束日起四个月零一天的持有期限制 [3] - 本新闻稿中提及的证券尚未也未来将不会根据美国1933年证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售，除非获得注册豁免 [5] 部分撤销令有效期与后续步骤 - 部分撤销令将在以下两者中较早的日期终止：私募完成之日，或2026年7月22日（即部分撤销令发布后的第90天） [4] - 无法保证私募将按所述条款完成或根本无法完成，也无法保证私募所得款项足以满足公司的目的 [4] - 公司将在私募完成后发布适当的新闻稿，并视情况在SEDAR+上提交重大变更报告 [4] 公司业务概况 - 公司专注于在拉丁美洲收购和开发天然气生产及勘探资产 [6]