本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 38.22 元/股，发行数量为 3,320.00 万股，全部为新股发行，无 老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 498.00 万股，占本次发行总规模的 15.00%， 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销 商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 310.7173 万 股，约占本次发行数量的 9.36%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 187.2827 万股回拨至网下发行。 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 南京高华科技股份有限公司（以下简称"发行人"或" ...

陕西能源投资股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 52,500.00 万股，占本次发 行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 22,500.00 万股，占本次发行数量的 30.00%。 根据《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 1,256.68888 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 40% （即 30,000.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 22,500.00 万股，占本次公开发行数量的 30.00%；网上最终发行数量为 52,500.00 万股，占 1 本次公开发行数量的 70.00%。回拨后本次网上 ...

发行情况 - 本次发行数量为3266.6667万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为13066.6667万股[6][29] - 发行价格为15.90元/股，未超出四数孰低值16.7428元/股[6][19][20][30][42][53][54] - 高价剔除比例为1.0047%，共剔除120个配售对象，拟申购总量82,640万股[6][15] - 网下发行数量为1960.0167万股，网上发行数量为1306.6500万股[7][29] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为51940.00万元[7] 业绩情况 - 公司2019 - 2021年度归属母公司股东净利润分别为5,271.29万元、7,735.65万元、8,898.31万元，满足上市标准[21] - 发行价格对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为23.42倍，低于行业平均和可比公司水平[25] 申购情况 - 初步询价期间收到766家网下投资者管理的8999个配售对象报价，拟申购数量总和为8345340万股[11] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者677家，配售对象8,747个，剩余报价拟申购总量8,142,950万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的4,154.53倍[16][17] - 网下发行有效报价投资者379家，管理配售对象6,542个，有效拟申购数量总和6,055,330万股，为回拨前网下初始发行规模的3,089.43倍[22] 时间安排 - 网下申购日为2023年4月6日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][42][53][54][61] - 网下缴款日为2023年4月10日16:00，网上缴款日为同日终[7][42][46][60] - 发行人和保荐人将在2023年4月10日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[45] 行业情况 - 截至2023年3月31日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为62.48倍[24] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[34][52]

发行情况 - 发行价格为10.36元/股，发行数量为16,000万股[2] - 回拨前网下初始发行11,200万股占70%，网上初始发行4,800万股占30%[2] - 回拨后网下最终发行4,800万股占30%，网上最终发行11,200万股占70%[3] 申购与认购 - 网上发行初步有效申购倍数约3,363.25倍，启动回拨机制[2] - 网上发行最终中签率为0.06937734%[3] - 网上投资者缴款认购111,065,208股，金额1,150,635,554.88元，放弃认购934,792股[5] - 网下投资者缴款认购47,998,517股，金额497,264,636.12元，放弃认购1,483股[5] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股票数量为4,803,145股，约占网下发行总量10.01%[7] - 保荐人包销股份数量为936,275股，包销金额为9,699,809.00元，占比约0.59%[8] 资金划转 - 2023年4月4日，保荐人将资金扣除保荐承销费后划给发行人[8]

上海索辰信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注 册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券 网下投资者管理 ...

首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"南芯科技"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕365号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"南芯科技"，扩位简称为"南芯科 技"，股票代码为"688484"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定 ...

中信金属股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销 ...

柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕579 号文同意注册。《柏诚系统科技股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《柏诚系统科技股份有限公司首 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"、"发行人"）首次 公开发行 60,010,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕2406 号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构（主承销商）"或"华泰联合证券"）发行人股票简称为"华人健康"，股 票代码为"301408"。 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价为 16.24 元/股，发行数 量为 60,010,000 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金 ...

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕3202 号）。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为"裕太微"，扩位简称为"裕太 微电子"，股票代码为"688515"。 裕太微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级 市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申 购倍数、市场情况、募集资金需求及承销 ...