配售协议 - 公司与各配售代理订立配售协议 以每股8.40港元价格配售2890.4万股股份 [1] - 配售股份数量相当于公司已发行股份（不包括库存股）的约9.05% [1] - 配售价较2025年8月28日收市价每股9.55港元折让约12.04% [1] 资金募集 - 扣除相关费用及开支后 预计配售所得款项净额约为2.4亿港元 [1] - 约45%配售所得款项净额将用于临床前研究开发和临床试验及生产设施布局 [1] - 约45%配售所得款项净额将用于CU-40102和CU-10201的市场推广及渠道拓展 [1] 资金用途分配 - 约10%配售所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途 [1] - 资金主要投向局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线 [1] - 具体产品线包括CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）及CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂） [1]

配售协议核心信息 - 公司以每股8.40港元价格配售2890.4万股股份，相当于已发行股份（不包括库存股）的9.05% [1] - 配售价较2025年8月28日收市价9.55港元折让12.04% [1] - 预计配售所得款项净额约为2.4亿港元 [1] 资金用途分配 - 约45%净额（约1.08亿港元）用于局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线的临床前研究开发、临床试验及生产设施布局 [1] - 约45%净额（约1.08亿港元）用于CU-40102（外用非那雄胺喷雾剂）及CU-10201（外用4%米诺环素泡沫剂）的市场推广、渠道拓展及品牌建设 [1] - 约10%净额（约0.24亿港元）用作营运资金及其他一般企业用途 [1] 交易参与方 - 公司与各配售代理订立《配售协议》，配售代理以尽力基准促使承配人认购股份 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多1.866亿股股份 [1] - 配售股份占现有已发行股本约19.98% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股本约16.66% [1] 配售价格 - 每股配售价格为0.085港元 [1] - 较协议日收市价0.101港元折让约15.84% [1] 资金用途 - 最高所得款项净额约15.2百万港元 [1] - 资金将用于营运资金及未来商机 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立配售协议 按每股0.128港元价格配售最多23.2亿股股份 [1] - 配售价较协议日期收市价0.152港元折让约15.8% [1] - 承配人数量不少于六名 配售方式为竭诚基准 [1] 股权稀释比例 - 配售股份最高数量相当于公告日期现有已发行股本约86.6% [1] - 经配售扩大后相当于公司已发行股本约46.4% [1] 资金募集用途 - 最高所得款项总额约为2.97亿港元 [1] - 最高所得款项净额约为2.937亿港元 [1] - 净额将全部用于偿还集团借贷及作为一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年8月26日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 按每股0.128港元价格向不少于六名承配人配售最多23.2亿股股份 [1] - 配售价较协议日期收市价0.152港元折让15.8% [1] 资金募集与用途 - 最高所得款项净额约为2.94亿港元 [1] - 款项将悉数用于偿还集团借贷及作为一般营运资金 [1] 配售执行方式 - 配售以竭诚基准方式执行 [1] - 通过配售代理向承配人进行股份配售 [1]

交易结构 - 公司、先旧后新卖方Victor Soar Investments Limited及减持卖方Prominence Investment Holding Company Limited与配售代理订立协议 [1] - 先旧后新卖方出售2250万股股份，配售代理促使不少于6名承配人以每股32.55港元购买 [1] - 先旧后新卖方以相同价格认购公司发行的等量新股份 [1] - 减持卖方出售750万股股份，配售代理以每股32.55港元促使购买人购入，占已发行股本0.69% [1] 股权与定价 - 先旧后新出售股份总数2250万股，占经认购扩大后已发行股本约2.03% [2] - 购买价32.55港元较2025年8月20日收市价35.00港元折让约7.00% [2] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约7.22亿港元（已扣除专业费用及实付开支） [2] - 资金将用于金岭矿勘探及开发项目拨款及集团一般营运资金 [2]

港股市场表现 - 恒指下跌93点或0.4%，收报25,176点[1] - 恒生科技指数上升36点或0.6%，收报5,579点[1] - 大市全日成交总额达3,127.83亿元，为7月31日以来最高水平[1] - 南向资金净流入13.87亿元，较上周五的358.76亿元大降96%[1] A股市场表现 - 沪指上升31点或0.9%，收报3,728点，创近十年高位[2] - 深证成指上升200点或1.7%，收报11,835点[2] - 创业板指上升71点或2.8%，收报2,606点[2] - 北证50指数上升超过6%[2] 美股市场表现 - 标普500指数微跌1点，收报6,449点[2] - 道指下跌34点，收报44,911点[2] - 纳指轻微上升6点，收报21,629点[2] 医药行业动态 - 药明合联中期收益27.01亿人民币，同比增长62.2%，纯利7.46亿元，增长52.7%[3] - 联邦制药预计中期溢利约18.5亿人民币，同比增长部分来自诺和诺德许可费收入溢利约11亿人民币[4] - 翰森制药中期收入74.34亿人民币，增长14.3%，纯利31.34亿元，增长15%[4] 其他行业动态 - 零跑汽车中期营业额242.5亿人民币，同比增长174.1%，扭亏为盈赚3,303万元[5] - 美图公司中期收入18.21亿人民币，增长12.3%，纯利3.97亿元，增长30.8%[5] - 中生制药中期营业额175.75亿人民币，增长10.7%，纯利33.89亿元，增长12.3%[5]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议向独立第三方承配人配售500万股股份 [1] - 配售价格为每股20.0港元较最后交易日收市价22.46港元折让10.95% [1] - 配售股份占公告日已发行股份约2.25%及经扩大后股份约2.20% [1] 资金募集与分配 - 配售事项预计获得所得款项净额约9900万港元 [2] - 60%所得款项净额用于偿还现有计息银行借款以改善财务状况 [2] - 30%所得款项净额用于新管线研发包括QX027N、QX031N及QX035N项目 [2] - 10%所得款项净额将作为营运资金及其他企业用途 [2] 财务优化措施 - 偿还银行借款可降低有息负债比率并减少财务开支 [2] - 2025年上半年公司因研发开支增加银行借款导致资产负债率上升 [2] - 本次配售旨在加强公司财务状况并减轻整体财务风险 [2]

配售协议详情 - 公司与配售代理于2025年8月18日交易时段前订立配售协议 向独立第三方承配人配售500万股股份 配售价为每股20.0港元 [1] - 配售股份占公告日期已发行股份约2.25% 占配售完成后扩大已发行股份约2.20% [1] - 配售价较最后交易日（2025年8月15日）收市价22.46港元折让约10.95% [1] 资金募集与用途 - 配售事项预计所得款项净额约9900万港元（已扣除相关费用及成本） [2] - 约60%所得款项净额用于偿还现有计息银行借款 以改善财务状况并降低有息负债比率 [2] - 约30%所得款项净额用于新管线研发（包括QX027N、QX031N及QX035N） [2] - 约10%所得款项净额用作营运资金及其他企业用途 [2] 财务背景 - 公司2025年上半年产生额外银行借款以支付研发开支 导致资产负债率上升 [2] - 通过配售偿还借款可减少财务开支并减轻整体财务风险 [2]

供股认购结果 - 公司收到七份暂定配额通知书项下有效申请及接纳 涉及4315.81万股供股股份 相当于可供认购总数的40.8% [1] - 6260.42万股供股股份未获认购 相当于可供认购总数的59.2% [1] - 供股未产生零碎配额 [1] 未认购股份配售安排 - 未获认购的6260.42万股（占可供认购总数59.2%）通过配售安排处理 [1] - 配售股份相当于供股完成后公司已发行股份的47.4% [1] - 以每股0.29港元价格成功配售予不少于六名承配人 该价格较认购价无溢价 [1] 资金与交易状态 - 供股及配售未获认购股份的所有条件已于2025年8月13日下午四时达成无条件 [1] - 供股所得款项总额约3070万港元 扣除开支后净额约2950万港元 [1] - 补偿安排下每股未获认购供股股份净收益为零 不行动股东未变现任何净收益 [1]