发行基本信息 - 本次发行数量为36,931.9000万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行价格为5.18元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为191,307.24万元，净额为180,675.03万元[6][28] - 发行上市时市值为76.52亿元，2022年度营业收入79,899.58万元[18] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为8,754.8256万股，占本次发行数量比为23.71%[5] - 战略配售投资者缴款金额合计49350万元[39] - 海通创新证券投资有限公司获配股数1158.3011万股，跟投比例4.00% [40] 网下发行情况 - 网下发行数量为23,006.6244万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的81.65%[25] - 336家网下投资者管理8,612个配售对象符合条件，拟申购数量总和60,215,130万股[12] - 网下发行有效报价投资者290家，管理7,693个配售对象，有效拟申购数量总和52,284,570万股[20] 网上发行情况 - 网上发行数量为5,170.4500万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的18.35%[25] - 网上申购时间为2023年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[55][64] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过5.1500万股[61] 时间安排 - 2023年8月23日初步询价[11] - 2023年8月24日确定发行价格[40] - 网下、网上申购日为2023年8月28日，缴款日为2023年8月30日[6] 其他信息 - 市销率为9.58倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为33.85倍[5] - 可比上市公司市销率平均水平为6.21倍，发行价格对应市销率高于该水平[22][24] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[36] - 承销方式为余额包销[37]

发行情况 - 本次公开发行股份数量为 3719.2963 万股，网下初始发行 2231.5963 万股占比 60%，网上初始发行 1487.7000 万股占比 40%[2] - 发行价格为 49.97 元/股，网上初步有效申购倍数约为 4658.07 倍，启动回拨机制，将 1487.7500 万股从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行 743.8463 万股约占 20%，网上最终发行 2975.4500 万股约占 80%[4] - 网上发行最终中签率为 0.04293698%[4] - 投资者需于 2023 年 8 月 16 日履行缴款义务，未足额缴款放弃认购的股票由保荐人包销[4] - 网下发行采用比例限售，获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足公开发行数量 70%时，将中止发行[5] - 网上投资者连续 12 个月内累计 3 次中签未足额缴款，6 个月内不得参与网上申购[6] - 网上中签号码共 59509 个，每个中签号码认购 500 股[7] - 网下提供有效报价、应参与申购的投资者 487 家，配售对象 6536 个，有效申购数量 4727240 万股[9] 投资者情况 - 嘉合基金管理有限公司的嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金申购数量为 1100 万股，初步配售数量为 1929 股，获配金额为 96392.13 元[17] - 多个年金计划申购数量多为 1100 万股，部分为 790、770 等不同数量，多数年金计划初步配售数量为 1929 股，部分不同[21][22] - 多数年金计划无锁定期配售数量为 1736 股，有锁定期配售数量为 193 股，部分不同[21][22] - 多数年金计划获配金额为 96392.13 元，部分不同[21][22] - 中信证券多个配售对象申购数量多为 1100 万股，部分为 990 万股，多数初步配售数量为 1929 股[30][31] - 多数投资者申购数量为 1100 万股，部分为 1050 万股，多数初步配售数量为 1929 股[42][43] - 多数投资者无锁定期配售数量为 1736 股，有锁定期配售数量为 193 股，申购 1050 万股的投资者情况不同[42][43] - 多数投资者获配金额为 96392.13 元，申购 1050 万股的投资者获配金额为 91994.77 元[42][43] - 大部分投资者的配售类别为 A 类[42][43] - 中国人民养老保险有限责任公司多个配售对象申购数量为 1100 万股，初步配售数量为 1929 股[48][49][50] - 大部分配售对象申购数量为 1100 万股，部分如人民养老智丰红利股票型养老金产品等数量不同[51][52][53] - 长江养老保险股份有限公司部分组合申购数量为 850、910 等不同数量，初步配售数量不同[60][61] - 长江养老保险股份有限公司的配售类别均为 A 类[60][61]

股本信息 - 发行前总股本为16433.00万股，拟发行5477.6667万股，发行后总股本为21910.6667万股，拟发行占比25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行1971.9500万股，网下初始发行2957.9501万股[4] - 网下每笔申购上限1500万股，下限100万股[4] 战略配售 - 初始战略配售547.7666万股，占拟发行数量比10.00%[4] - 高管核心员工专项资管计划认购上限547.7666万股/10233.80万元[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月18日9:30 - 15:00[4] - 发行公告刊登日为2023年8月22日[4] - 网下和网上申购日为2023年8月23日[4] - 网下和网上缴款日为2023年8月25日[4] 代码信息 - 公司证券代码为603270，网上申购代码为732270[3] - 网下申购简称金帝股份，网上申购简称金帝申购[3]

发行基本信息 - 本次发行数量为3719.2963万股，占发行后总股本14877.1851万股的25.00%[6] - 发行价格为49.97元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率（2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东净利润）为53.64倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为38.99倍[6] - 网下发行数量为2231.5963万股，网上发行数量为1487.7000万股[6] - 网上申购数量上限为1100.00万股，下限为100.00万股[6] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为185853.24万元[7] 时间安排 - 初步询价期间为2023年8月9日9:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2023年8月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网上申购日为2023年8月14日9:30 - 15:00[7] - 网下缴款日为2023年8月16日（T + 2日）日终，网上缴款日为2023年8月16日（T + 2日）16:00[7] 询价情况 - 初步询价共收到837家网下投资者管理的9069个配售对象的报价信息，报价区间为6.72元/股 - 79.05元/股，拟申购数量总和为6970920万股[11] - 13家网下投资者管理的13个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为9060万股[12] - 剔除无效报价后，824家网下投资者管理的9056个配售对象符合条件，拟申购数量总和为6961860万股[12] - 剔除最高报价涉及131个配售对象，对应拟申购总量为69970万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0050%[14] - 剔除无效和最高报价后，787家投资者、8925个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为6891890万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的3088.32倍[15] 有效报价情况 - 网下发行有效报价投资者487家，管理6536个配售对象，有效拟申购数量总和为4727240万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的2118.32倍[21] 上市标准 - 公司最近三年扣非后归母净利润累计48805.02万元，最近三年营业收入累计178220.91万元，满足上市标准[19][20] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍，不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为20%；超100倍，回拨比例为40%[31] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[33] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销，本次发行不安排战略配售[38]

发行情况 - 本次发行股份数量为4000.45万股，发行价格为39.99元/股[3] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额200.0225万股回拨至网下发行[3] - 网下初始发行数量为3240.40万股，约占本次发行数量的81.00%；网上初始发行数量为760.05万股，约占本次发行数量的19.00%[5] - 网上初步有效申购倍数为6340.07730倍，将800.10万股由网下回拨至网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为2440.30万股，占本次发行总量的61.00%；网上最终发行数量为1560.15万股，占本次发行总量39.00%[5] - 网上发行最终中签率为0.0323764806%，有效申购倍数为3088.66183倍[5] 投资者申购与配售 - 254家网下投资者管理的6355个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为6642820.00万股[12] - A类投资者有效申购股数4836500.00万股，占网下有效申购数量比例72.81%，初步配售股数17833349股，占网下发行总量的比例73.08%，配售比例0.03687243%[13] - B类投资者有效申购股数1806320.00万股，占网下有效申购数量比例27.19%，初步配售股数6569651股，占网下发行总量的比例26.92%，配售比例0.03637036%[13] - 网下投资者应于2023年8月9日16:00前缴纳新股认购资金[5] 部分投资者情况 - 中金先利对冲股票型养老金产品申购数量为460万股，初步获配股数为1696股，初步获配金额为67,823.04元[25] - 中金丰和股票型养老金产品申购数量为620万股，初步获配股数为2286股，初步获配金额为91,417.14元[25] - 中金丰翼股票型养老金产品申购数量为580万股[25] 多机构产品及年金计划情况 - 山西省肆号、安徽省贰号等多个职业年金计划金额为221,184.69元，参与人数为1,500人，权益登记数为5,531[26] - 泰康资产管理有限责任公司管理多个企业年金计划，各计划金额为1500，数量为5531，价值为221184.69，涉及国网湖北省电力有限公司等多家企业[38][39] - 平安养老保险股份有限公司多个企业年金计划和养老金产品投资金额均为1500，参与人数均为5531，金额为221184.69，涉及国网江苏省电力有限公司等企业及平安安享混合型养老金产品等[48][49] - 博时基金旗下多产品持有份额为1500，对应金额为221,184.69美元，涉及博时丝路主题股票型证券投资基金等[576] - 富国基金管理有限公司多个计划对应数值为1500、5531、221184.69，涉及国网湖北省电力有限公司企业年金计划等[68]

发行情况 - 发行价格为80.80元/股，发行股票数量7,242.5241万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本72,425.2410万股[2] - 初始战略配售发行数量1,448.5048万股，约占发行数量20.00%，最终战略配售数量1,101.7865万股，约占15.21%[2][3] - 初始与最终战略配售股数差额346.7183万股回拨至网下发行[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行数量4,402.5376万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量71.69%；网上初始发行数量1,738.2000万股，约占28.31%[3] - 网上初步有效申购倍数约4,565.28倍，24,563,000股从网下回拨至网上发行[3] - 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量1,946.2376万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量31.69%；网上最终发行数量4,194.5000万股，约占68.31%[4] 认购情况 - 网上发行最终中签率为0.05285833%[4] - 网上投资者缴款认购股份数量40,066,509股，金额3,237,373,927.20元，放弃认购数量1,878,491股，金额151,782,072.80元[11] - 网下投资者缴款认购股份数量19,462,115股，金额1,572,538,892.00元，放弃认购数量261股，金额21,088.80元[10][11] 其他 - 最终战略配售获配金额为890,243,492.00元[7] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[12] - 网下投资者放弃认购261股由联席主承销商包销，27股限售6个月，占比10.34%[12] - 网下比例限售6个月的股份数量为194.9371万股，约占网下发行总量10.02%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量3.17%[12] - 联席主承销商总计包销股份数量为1878752股，包销金额为151803161.60元[13] - 包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为3.06%，占总的发行股份数量的比例约为2.59%[13] - 2023年8月3日，联席主承销商将相关资金划给发行人，发行人提交股份登记申请[13] - 保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司[14] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司[14] - 发行人是华勤技术股份有限公司[15] - 投资者对发行结果有疑问可联系联席主承销商[14]

发行基本信息 - 本次发行数量为1963.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行后总股本为7851.89万股[5] - 发行价格为36.12元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为70903.56万元[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为192.2806万股，占本次发行数量比例为9.80%[5] - 初始战略配售数量294.45万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量192.2806万股，占发行总数量9.80%[26] - 战略配售参与对象为国联创新和碧兴物联员工资管计划，缴款金额合计7400万元[40] 发行市盈率 - 发行市盈率为52.85倍（2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）[5] - T - 3日静态行业市盈率为40.14[5] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率均值（剔除负值）扣非前为59.27倍，扣非后为176.85倍[23] 发行流程安排 - 初步询价期间为2023年7月26日（T - 3日）9:30 - 15:00[11] - 2023年7月27日确定发行价格[42] - 网下申购时间为2023年7月31日9:30 - 15:00，获配后2023年8月2日缴纳认购资金[47][48] - 网上申购时间为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[57] 投资者报价情况 - 初步询价共收到344家网下投资者管理的8764个配售对象报价，报价区间为22.36元/股 - 48.00元/股，拟申购数量总和为4505090万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和为4190万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者为335家，配售对象为8660个，剩余报价拟申购总量为4455860万股，整体申购倍数为3814.95倍[15] 部分基金报价 - 国投瑞银基金管理有限公司旗下多只基金拟申购价格为38.99元，申购数量为550万股[94] - 上海明汯投资管理有限公司旗下多只基金有效报价为38.98元[95][96] - 招商基金管理有限公司多个产品有效报价为38.80元，对应数量多为550[109]

发行情况 - 公司首次公开发行2379.0652万股，发行价46.80元/股，发行后总股本9516.2608万股[3][4] - 初始战略配售475.8130万股，占发行总数20.00%，最终战略配售数量相同[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1332.3022万股，占70.00%；网上发行570.9500万股，占30.00%[4][5] - 回拨后网下最终发行1141.9522万股，占60.00%；网上最终发行761.3000万股，占40.00%[5] 认购情况 - 战略配售中4家投资者共获配4758130股，金额222680484.00元[9] - 网上投资者缴款认购7399763股，金额346308908.40元[10] - 网下投资者缴款认购11419522股，金额534433629.60元[11] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份数量为114.3192万股[12] - 保荐人包销213237股，金额9979491.60元，发行费用总额12130.60万元[13][14] - 日期为2023年7月5日[23]

股本信息 - 发行前总股本为5888.89万股，拟发行1963万股[3] - 发行后总股本为7851.89万股，拟发行占比25%[3] 发行安排 - 网上初始发行500.55万股，网下初始发行1168万股[3] - 网下每笔申购下限50万股，上限550万股[3] - 初始战略配售294.45万股，占拟发行比15%[3] - 保荐人子公司初始跟投196.3万股，金额上限3400万元[3] 时间安排 - 初步询价日为2023年7月26 - 28日[3] - 网下申购日为2023年7月31日9:30 - 15:00[3] - 网上申购日为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网下和网上缴款日截止2023年8月2日16:00[3]

发行情况 - 发行价格53.09元/股，发行数量1650.00万股[2] - 初始战略配售82.50万股，占5.00%，最终75.3437万股，占4.57%[2] 发行分配 - 回拨前网下1104.4063万股，占70.14%，网上470.2500万股，占29.86%[2] - 网上初步申购倍数3153.12倍，回拨157.50万股[3] - 回拨后网下946.9063万股，占60.13%，网上627.7500万股，占39.87%[3] 中签与认购 - 网上发行最终中签率0.04233674%[3] - 网上投资者缴款认购6181833股，放弃95667股[6] - 网下投资者缴款认购9469063股，放弃0股[6] 战略配售与包销 - 中信证券投资获配753437股，金额39999970.33元，限售24个月[5] - 保荐人包销95667股，金额5078961.03元，占比0.61%、0.58%[6]