专精特新中小企业发展政策 - 上海市人民政府办公厅印发《上海市促进专精特新中小企业发展壮大的若干措施》 [1] - 完善改制上市培育库 力争入库企业数量突破1000家 [1] - 加强专精特新专板建设 提升多层次资本服务能力 [1] 投融资与上市支持 - 开展专精特新中小企业"一月一链"投融资路演 强化资本赋能 [1] - 举办"浦江之光"改制上市系列培训活动 深化拟上市企业服务 [1] - 协调解决专精特新中小企业上市遇到的诉求问题 [1]

发行信息 - 拟公开发行股份不超10,434,783股（未考虑超额配售选择权），超额配售选择权不超未考虑时发行规模的15%（即1,565,217股），行使前发行后总股本为4,173.9130万股，全额行使后为4,330.4347万股[8] - 每股发行价格为13.28元/股，预计发行日期为2023年7月21日[8] - 预计募集资金总额为13,857.39万元（超额配售选择权行使前）、15,936.00万元（全额行使后）[39] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为442,409,858.35元、425,518,430.53元、379,836,088.18元[33] - 2022 - 2020年净利润分别为34,455,250.51元、22,257,145.64元、21,239,512.35元[33] - 2022 - 2020年毛利率分别为18.08%、15.02%、18.42%[33] - 2023年1 - 3月，营业收入为8,080.35万元，营业利润为622.24万元，归属于母公司股东的净利润为529.18万元[17] 财务指标 - 报告期内，外销收入分别为34,894.36万元、36,399.23万元和40,853.84万元，占公司营业收入的比例分别为91.87%、85.54%和92.34%[12] - 报告期内，主营业务毛利率分别为18.19%、14.83%和17.71%[13] - 报告期内，汇兑损益分别为768.95万元、257.57万元及 - 661.82万元[14] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为7,770.54万元、10,011.46万元及9,241.34万元，占同期流动资产比重分别为44.12%、53.83%及53.13%[15] 股权结构 - 京通投资直接持有公司57.50%股份，通过广盈投资间接持有9.58%股份，合计持有67.08%股份，为控股股东[28] - 游进和陈建波分别持有京通投资63.75%和36.25%股份，游进、陈建波、唐伟为一致行动人，合计控制公司24,000,000股，占发行前总股本76.67%[29] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有158项专利，含2项发明专利、119项实用新型专利、37项外观设计专利，正在申请中的发明专利5项[51] - 截至2022年12月31日，公司研发人员70人，占员工总数的12.20%[52] 募投项目 - 智能厨房电器制造基地建设项目投资总额10937.47万元，募集资金投入金额10937.47万元[62] - 研发中心建设项目投资总额4500.81万元，募集资金投入金额4500.81万元[62] - 补充流动资金3500.00万元[62] 未来策略 - 公司承诺增强业务竞争力，拓展客户提高收入、降低成本、增加利润，加强应收款催收，控制资金成本[191] - 公司将完善管理体制，构建流程管理体系，推进信息化升级改造，提高管理效率[191] 股价稳定 - 公司上市一个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价，或发行后第二个月至三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动股价稳定措施[197] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持[197]

业绩数据 - 2020 - 2022年外销收入分别为34894.36万元、36399.23万元和40853.84万元，占比分别为91.87%、85.54%和92.34%[11][63] - 2020 - 2022年向美国销售收入分别为5110.97万元、4191.28万元和4243.67万元，占比分别为13.46%、9.85%和9.59%[11][63] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为18.19%、14.83%和17.71%[12][73] - 2020 - 2022年汇兑损益分别为768.95万元、257.57万元及 - 661.82万元[13][74] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为7770.54万元、10011.46万元及9241.34万元，占流动资产比重分别为44.12%、53.83%及53.13%[14][75] - 2022 - 2020年资产总计分别为213989474.26元、225795824.22元、221293579.31元[32] - 2022 - 2020年股东权益合计分别为119866428.38元、99498134.02元、106436333.68元[32] - 2022 - 2020年营业收入分别为442409858.35元、425518430.53元、379836088.18元[32] - 2022 - 2020年毛利率分别为18.08%、15.02%、18.42%[32] - 2022 - 2020年净利润分别为34455250.51元、22257145.64元、21239512.35元[32] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为31.75%、21.29%、23.13%[33] - 2022 - 2020年研发投入占比分别为3.22%、3.44%、3.73%[33] - 2023年1 - 3月，营业收入为8080.35万元，营业利润为622.24万元，净利润为529.18万元[16] 发行相关 - 拟公开发行股份不超10434783股（未考虑超额配售）、不超12000000股（考虑全额行使），超额配售不超15%（1565217股）[7][36][38] - 发行股数占比不超25.00%（未考虑），不超27.71%（考虑全额行使）[38] - 每股发行底价18.00元/股，发行前净资产收益率31.75%[38] - 预计发行市值不低于2亿元，2021 - 2022年净利润分别为2007.31万元和3445.53万元[54] - 拟募集资金18938.28万元，投入制造基地、研发中心和补充流动资金[56][57] 研发情况 - 截至2022年12月31日，拥有158项专利，含2项发明专利等，申请中发明专利5项[47] - 截至2022年12月31日，研发人员70人，占比12.20%[48] - 参与起草多项标准[47] 市场与合作 - 凯马特在澳新有300多家门店，历德全球超10000家门店，森宝利占16%英国市场份额[22] - 进入松下、汉美驰等品牌商和凯马特、历德等零售商供应链体系[52] 股权结构 - 京通投资直接和间接持股67.08%，为控股股东[27] - 游进等三人合计控制24000000股，占76.67%，为实际控制人[28] - 截至招股书签署日，光明电器和广盈投资分别持股19.17%[111] 其他 - 公司围绕产品力和种类实施创新战略[50] - 募投项目投产后年增797.02万元折旧和摊销，减净利润677.47万元[79] - 未取得权属证明建筑占地7362.70m²，涉主要场所670m²，占1.02%[81] - 2020 - 2022年董监高薪酬总额分别为176.96万元、161.41万元、282.21万元，占比分别为7.01%、7.26%、7.29%[159] - 采取措施填补被摊薄即期回报，制定制度确保募资安全和完善利润分配[188][189] - 触发条件启动股价稳定措施，包括回购、增持等[195]