授信额度概述 - 公司拟向2家银行申请新增授信总额不超过人民币21,000万元 [1] - 此前已获5家银行总额不超过人民币77,000万元授信额度 [1] - 本次新增授信额度无需提交股东大会审议 [1] 招商银行授信详情 - 向招商银行上海分行申请不超过人民币10,000万元授信额度 [2] - 授信用途包括流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票及国内保函等业务 [2] - 由实际控制人孙建鸣及其配偶、孙凯君及其配偶提供连带责任保证担保 [2][3] 交通银行授信详情 - 向交通银行上海杨浦支行申请不超过人民币11,000万元授信额度 [2] - 融资期限不超过7年且为一次性使用 [2] - 担保措施包括实际控制人连带责任保证及子公司股权质押：罗曼科技控股（香港）100%股权、Predaptive OD Limited 85.15%股权、Holovis International Ltd.100%股权质押 [2][5] 授信实施安排 - 实际融资金额将根据运营资金需求在授信额度内确定 [3] - 授权董事长孙凯君签署授信文件 [3] - 授权财务部办理具体手续 [3] - 授权有效期自董事会批准起12个月内 [3] 关联方及担保性质 - 关联自然人包括孙建鸣（持股18.03%）及其配偶王丽萍、孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN [3][4] - 关联方提供无偿连带责任担保 [6] - 公司无需支付担保费用或提供反担保 [6] 授信必要性及影响 - 新增授信为满足日常经营业务和发展需求 [6] - 有利于保证正常经营业务开展 [6] - 不对生产经营造成不利影响 [6] 内部决策程序 - 第四届董事会第三十一次会议于2025年8月5日审议通过 [7] - 第四届监事会第二十四次会议于同日审议通过 [7] - 监事会认为该事项符合经营需要且不存在损害股东利益情形 [7]

授信担保额度预计 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，其中子公司鑫源农机综合授信额度3亿元，子公司镁业科技综合授信额度5000万元 [1] - 综合授信额度占公司最近一期经审计归母净资产的48.02%，授信种类包括银行贷款、保函、信用证、承兑汇票等多种方式 [1] - 授信额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，可在合并报表范围内公司间调整，不同金融机构间循环使用 [2] 关联担保情况 - 公司拟为控股子公司鑫源农机提供不超过3亿元人民币担保，占最近一期经审计归母净资产的41.16%，担保范围涵盖融资类及履约类业务 [2] - 担保构成关联交易因控股股东东方鑫源及实际控制人龚大兴分别持有鑫源农机29.05%和19.95%股份且未按投资比例提供担保 [5] - 担保额度有效期为股东大会决议通过后12个月，额度可循环使用，关联董事及股东需回避表决 [3] 被担保人基本情况 - 鑫源农机注册资本1亿元，资产总额5.1亿元，负债总额3.46亿元，净资产1.64亿元 [4][5] - 2025年营业收入1.32亿元，净利润447万元，公司控股股东东方鑫源直接持有公司29.99%股份 [4][5] - 实际控制人龚大兴现任东方鑫源董事长兼总裁，最近三年主要职务包括公司董事长 [4] 累计担保情况 - 公司已为镁业科技提供6000万元担保，本次新增3亿元担保后累计对外担保达3.6亿元，占最近一期经审计归母净资产的49.39% [6] - 目前公司不存在逾期担保情形，本次关联担保需提交股东大会审议 [6]

担保情况概述 - 公司此前已批准2025年度为关联方安鹏中融及下属子公司提供不超过71.2亿元的担保总额，最高担保余额不超47.9亿元 [1] - 截至2025年7月10日，已使用担保额度12.78亿元，可用担保额度为58.4182亿元 [2] 追加担保原因及调整内容 - 由于安鹏中融2025年重卡、客车等业务客户投放量大幅增加，融资授信需求由143亿元上调至180亿元 [2] - 公司按49.09%持股比例，将连带责任担保额度从70.2亿元追加18.2亿元至88.4亿元，担保总额从71.2亿元调整为89.4亿元，最高担保余额从47.9亿元上调至68.1亿元 [2] - 担保业务类型包括流贷、保理、资产证券化等融资业务及1亿元诉讼保全担保 [2] 被担保方财务数据 - **北京安鹏中融汽车新零售科技**：2025年资产总额122.16亿元，负债率76.4%，净利润2666万元 [5] - **安鹏融资租赁（天津）**：资产总额18.52亿元，负债率73.7%，净利润38万元 [5] - **北京中车信融融资租赁**：资产总额88.93亿元，负债率81.6%，净利润199万元 [6] - **北京福田商业保理**：资产总额6.07亿元，负债率32.3%，净利润166万元 [6] 担保影响及授权事项 - 追加担保旨在促进福田汽车产品销售及供应链竞争力，安鹏中融将通过业务规模扩张和金融科技提升偿债能力 [7] - 授权经理部门在89.4亿元总额内办理担保，无需再单独提交董事会审议，相关数据将在定期报告中披露 [7] - 关联股东北京汽车集团需回避表决 [8]

担保情况概述 - 公司及子公司为关联项目公司提供担保的总额度不超过16,000万元，其中初始额度为6,000万元，后续增加额度不超过10,000万元 [2] - 担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [2] 关联担保进展情况 - 广州侨环向创兴银行申请贷款4,438万元，贷款期限不超过5年，并以应收账款（收费权）提供质押担保 [3] - 公司为广州侨环提供连带责任担保，不收取任何担保费用 [3] - 本次担保后，公司对广州侨环已使用担保额度为4,438万元，可用担保额度为6,562万元 [3] 交易对方基本情况 - 创兴银行有限公司广州开发区支行成立于2025年4月17日，经营范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理票据承兑与贴现等 [4][5] - 创兴银行与公司不存在关联关系，且不属于失信被执行人 [6][7] 被担保人基本情况 - 广州侨环环保科技有限公司为公司持股70%的合营企业，经营范围包括环保技术推广服务、城市水域垃圾清理、市政设施管理等 [9] - 广州侨环依法存续，正常经营，履约能力良好 [10] 合同主要内容 - 《固定资产贷款借款合同》授信金额为4,438万元，借款期限不超过60个月 [11][12] - 《最高额应收账款质押合同》以应收账款为质押标的，担保范围包括债权本金、利息、罚息等 [12] - 《最高额保证合同》担保的最高债权额为4,438万元，保证方式为连带责任保证 [12][13] 担保事项对公司的影响 - 本次担保是为了满足广州侨环日常经营和业务发展的资金需要，符合公司整体利益 [14] - 广州侨环有稳定的项目收入，具备偿还能力，公司承担的风险较低 [14] 累计对外担保金额 - 公司及控股子公司对外担保总余额为191,882.72万元，占公司2024年度经审计净资产的78.79% [15] - 对合并报表外主体提供的担保总余额为9,375.97万元，占公司2024年度经审计净资产的3.5% [15]

担保额度与审批 - 公司及子公司为关联项目公司提供担保总额度不超过16,000万元 其中初始额度6,000万元 新增额度10,000万元 [1] - 担保期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 本次担保事项在年度预计额度范围内 无需另行召开董事会及股东大会审议 [3] 具体担保事项 - 子公司广州侨环向创兴银行申请贷款4,438万元 贷款期限不超过5年 [2] - 广州侨环以其应收账款收费权提供质押担保 公司提供连带责任担保且不收取担保费用 [2] - 本次担保后 公司对广州侨环可用担保额度剩余6,562万元 [3] 被担保方财务与经营状况 - 广州侨环为公司持股70%的合营企业 注册资本4,486万元 [5] - 截至2025年3月31日 总资产16,195.71万元 净资产4,549.24万元 负债11,646.47万元 [6] - 2025年1-3月营业收入1,783.43万元 净利润亏损59.25万元 [6] - 项目处于运营期且有稳定收入 具备债务偿还能力 [7] 担保影响与风险控制 - 担保目的为满足广州侨环日常经营和业务发展资金需求 符合公司整体利益 [7] - 政府方不承担融资担保责任 故另一股东广州环投环境集团未提供同比例担保 [7] - 公司及控股子公司对外担保总余额中 对合并报表外主体担保余额9,375.97万元 占2024年经审计净资产3.5% [8] - 无逾期担保、诉讼担保及担保相关损失情况 [9] 交易对手方信息 - 贷款方创兴银行有限公司广州开发区支行为外国企业在华经营机构 成立于2025年4月17日 [3] - 与公司不存在关联关系 且不属于失信被执行人 [3]

担保情况概述 - 公司与控股股东豫光集团签订互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及全资子公司提供担保额度80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供担保额度25亿元 [1] - 互保期限为两年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 公司拟为豫光集团在华夏银行郑州分行的授信业务提供担保，担保额度为5000万元 [1] 内部决策程序 - 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过本次关联担保事项，全体独立董事一致同意 [2] - 公司第九届董事会第十七次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事回避表决 [2] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，关联股东将回避表决 [2] 被担保人基本情况 - 豫光集团成立于1997年4月9日，注册资本50,194.195842万元，法定代表人赵金刚 [2] - 豫光集团持有公司29.61%股权，为公司控股股东 [2] - 2024年12月31日经审计资产总额276.13亿元，2025年3月31日未经审计资产总额302.76亿元 [4] - 2024年12月31日经审计净资产61.62亿元，2025年3月31日未经审计净资产63.32亿元 [5] 担保协议主要内容 - 目前尚未签订具体担保协议，担保额度经董事会及股东大会审议通过后，将授权公司董事长或书面授权代表办理担保事宜 [5] 反担保安排 - 豫光集团以连带责任保证方式为公司提供反担保 [5] 担保必要性与合理性 - 通过互保关系增强整体融资能力，提升融资效率并降低融资成本 [5] - 豫光集团资信状况良好，无重大债务到期未清偿情况，担保风险可控 [5] 董事会意见 - 董事会认为担保基于互保关系，风险可控，不损害公司及股东利益 [6] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月4日，公司担保总额304.8亿元，占最近一期经审计净资产的55.33% [6] - 公司对控股子公司担保总额142.8亿元，占最近一期经审计净资产的25.92% [6] - 公司无逾期对外担保情况 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为担保事项履行了必要内部审批程序，符合法律法规规定 [7] - 保荐机构对担保事项无异议 [7]

关联交易 - 公司拟与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司签订《购货合同（铅渣）》和《购货合同（铜渣）》[1] - 关联交易为公司正常生产经营所需，符合国家法律法规规定[1] - 交易遵循"公平、公正、公允"原则，定价公允合理，未损害公司及其他股东利益[1] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议，关联董事需回避表决[1] 关联担保 - 公司为控股股东提供担保基于双方互保关系，担保风险可控[2] - 担保事项不存在损害公司及股东利益的情形[2] - 独立董事一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决[2] 会议程序 - 第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年7月3日以通讯方式召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人，召集程序符合相关规定[1] - 会议对拟提交董事会的议案进行了会前审核[1]

担保情况概述 - 公司为子公司驿通国际提供最高额1,000万元的连带责任保证担保，担保比例为50%，其他股东提供同比例担保 [1] - 担保协议已通过独立董事专门会议、董事会及股东大会审议，批准为驿通国际提供总额2,000万元的担保 [1] - 担保对象驿通国际向银行申请融资授信4,000万元，由现有股东按出资比例分担担保责任 [1] 被担保人基本情况 - 驿通国际为有限责任公司，注册资本2,000万元，主营矿产资源开发、金属销售、物流服务及进出口业务 [2] - 截至2025年3月31日，驿通国际资产总额5,067.55万元，负债2,092.37万元，2025年1-3月净利润222.24万元 [2] - 因公司1名高管担任驿通国际监事，虽非直接关联方，但公司基于谨慎性原则认定其为关联人 [2] 担保协议主要内容 - 保证人为安徽众源新材料股份有限公司，债权人为华夏银行芜湖分行，债务人为驿通国际 [3] - 担保无反担保条款，风险处于公司可控范围内 [1][3] 担保必要性及合理性 - 担保系为支持子公司经营发展，符合公司整体战略，被担保方偿债能力良好 [3] - 驿通国际由公司与瑞源投资各持股50%，双方按股权比例分担担保责任 [3] 累计担保情况 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额154,027.28万元，占最近一期经审计净资产比例超过50% [1][4] - 公司无逾期担保记录，对合并报表外单位担保未达净资产30% [1][4]

授信申请与关联担保 - 公司向广发银行申请最高授信额度人民币6000万元用于日常经营和业务发展资金需要 [1] - 控股股东申东日及其配偶翁洁提供无偿保证担保 不收取担保费用且无需公司提供反担保 [1][4] - 该关联交易符合全体股东利益 对公司财务状况和经营成果无负面影响 [4] 公司基本情况 - 公司注册资本442,445,375元人民币 成立于2006年11月9日 注册地址位于北京市顺义区 [1] - 经营范围涵盖服装服饰零售/制造/批发 化妆品批发/零售 珠宝首饰制造/销售等多元业务领域 [1][2] - 2024年末经审计资产总额488,914.93万元 负债总额200,252.40万元 所有者权益288,662.52万元 [3] 财务表现数据 - 2024年度经审计营业收入141,254.71万元 利润总额19,645.80万元 净利润19,448.73万元 [3] - 2025年第一季度未经审计营业收入37,296.24万元 利润总额3,841.24万元 净利润3,276.54万元 [3] - 截至公告日 与关联方累计发生各类关联交易总金额5,276.72万元（未经审计） [4]

担保事项 - 公司与浦发银行、新疆银行、广发银行签署保证合同，为间接控股股东天富集团提供连带责任担保，总金额4.5亿元（浦发2亿元、新疆银行1亿元、广发1.5亿元）[1] - 担保范围涵盖主债权及利息、违约金、损害赔偿金、手续费等衍生费用，保证期间为主债务履行期满后三年[1] - 控股股东中新建电力集团及天富集团已提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证责任[1] 公司财务数据 - 2024年营业收入92.71亿元（同比-2.49%），归母净利润2.48亿元[1] - 2025年一季度末有息负债超130亿元，货币资金仅20亿元，利息费用显著侵蚀利润[1] - 对外担保余额达69.62亿元，占2024年末净资产的93.4321%，其中59.2亿元为天富集团及其关联方担保（含本次）[2] 控股股东情况 - 天富集团2024年营收402亿元，净利润648万元，2025年一季度营收71亿元，净利润8198万元[2] - 截至2025年一季度末总资产874亿元，净资产232亿元[2] 投资者关注点 - 投资者质疑公司担保额超净资产90%（超证监会50%监管红线）及高负债可能引发系统性风险[2] - 公司回应称担保均用于银行贷款等低风险融资，且控股股东长期提供无偿反担保，所有担保履行了审议及信披程序[2]