迷因股现象持续存在 - 迷因股近期回潮现象表明其驱动因素自2021年首次爆发以来从未真正消失[1] - 上周多只高空头头寸股票卷入新一轮狂潮 Opendoor Technologies盘中一度飙涨超120% 柯尔百货和Krispy Kreme等股票也纷纷上涨[1] - Opendoor涨幅过大导致公司推迟原定讨论拆股的会议[1] 迷因股历史表现数据 - 自2021年初暴涨月份算起至今年6月 有5个月最被做空的50只股票表现差距达到+10%或以上[1] - 2020年以前历史上只有两个月出现过+10%以上的表现差距[2] - 2021年1月后最被做空的50只股票有14个月表现落后大盘 平均每月跑输6%[2] 空头头寸比例数据 - Opendoor空头头寸占流通股比例达21.9%[2] - 柯尔百货空头比例高达46.3%[2] - Krispy Kreme空头比例为27.5% GoPro空头比例为9%[2] 市场结构变化 - 散户更容易接触市场 衍生品和在线聊天室永久改变了这类股票的游戏规则[2] - Kohl's在本轮热潮中可能吸引最多关注 但类似行为广泛出现在其他高空头股票中[2] - 迷因股社群流行"钻石手"概念 指无论风险与下跌都坚持不卖出的投资者[2] 机构投资策略 - Leuthold Group不会做空那些空头头寸高得离谱的股票[3] - 该机构引用2021年报告比喻"在危险水域游泳时不应走到最深的地方"[3]

对冲基金能源股抛售 - 对冲基金上周以2024年9月以来最快速度抛售能源股 过去10年中抛售速度排名第二 [1] - 抛售主要由于中东紧张局势缓解导致油价下跌 原油价格暴跌逾10美元 [1] - 抛售涉及所有主要地区 包括石油 天然气 石油消费品及能源设备与服务公司股票 [1] - 北美和欧洲是抛售集中区域 在欧洲对冲基金增加空头头寸并放弃多头头寸 [1] - 尽管增加空头押注 投机者在全球能源股上的总持仓仍以多头为主 [1] 油价波动情况 - 以色列与伊朗达成停火协议后油价暴跌 [1] - OPEC+可能增加供应的报道导致油价震荡 目前价格远低于近期约81美元的峰值 [1] 对冲基金杠杆率 - 对冲基金总杠杆率仍处于五年高位 [2] 对冲基金股票买入 - 上周出现五周以来最大规模股票买入 对冲基金在全球所有地区都买入公司股票 [3] - 买入最多的股票板块包括金融 科技和工业类公司 [4]

纳斯达克交易所空头头寸变化 - 截至6月中旬纳斯达克交易所空头头寸较5月底上升1 6% [1]

纳斯达克交易所空头头寸变化 - 截至6月中旬，纳斯达克交易所空头头寸较5月底上升1.6% [1]

市场动态 - 欧洲股指期货大跌0 7% 美元指数下滑0 4%至2023年7月以来最低水平 日元和瑞士法郎领涨 [1] - 黄金上涨0 6%至每盎司3 374 54美元 美债价格同步走高 10年期美债收益率下跌1个基点至4 41% [1][5] - 亚洲股市表现分化 日经225指数跌0 6% 韩国首尔综指涨0 4% 中国台湾加权股价指数跌0 8% [5] 原油市场 - 布伦特原油周三跳涨5%至70美元/桶 WTI原油触及4月以来最高 但周四回落约1% [1][2] - 中东局势升级推动油价波动 伊朗可能报复美国在伊拉克军事基地 美国撤离非紧急人员 [2] - 原油打破一个月窄幅震荡 中东地区产量占全球三分之一 地缘政治成核心驱动因素 [5] - 布伦特原油年内下跌7% 受需求预期疲软和OPEC+增产影响 [5] 汇率变动 - 欧元兑美元上涨0 4%至1 1528 日元兑美元上涨0 6%至143 76 韩元涨幅扩大至1% [5] - 英镑兑美元短线跌25点至1 3575 英国4月GDP环比萎缩0 3% 差于预期 [5] 地缘政治 - 以色列准备对伊朗军事行动 第六轮美伊核谈判将于周日举行 [1][2]

摩根大通增持哔哩哔哩空头头寸 - 摩根大通于6月4日将哔哩哔哩(BILI.O)的空头头寸从7.75%增至8.27% [1]

油价反弹的核心驱动因素 - 国际油价在6月2日出现暴力反弹，美国WTI原油期货收涨2.8%至每桶63美元附近，盘中一度暴涨5.1%，布伦特原油期货价格收涨3.88%至63.85美元/桶，盘中最高触及65.69美元/桶 [1] - 油价大涨由OPEC+克制性增产、地缘政治紧张局势升级以及极端空头头寸等多重基本面和技术面因素共同推动 [1] OPEC+供应动态 - OPEC+于5月31日同意7月份增产41.1万桶/日，该幅度远低于市场此前的悲观预期 [1] - 包括俄罗斯在内的部分成员国对此次增产表示反对，一些国家甚至游说暂停7月份的增产计划，这释放出OPEC+供应纪律远比外界想象严格的信号 [2] 地缘政治影响 - 俄乌紧张局势升级，乌克兰方面称在6月1日的行动中摧毁了俄41架战略轰炸机，俄罗斯主要机场中约34%的战略轰炸机遭到攻击 [3] - 伊朗核问题紧张，国际原子能机构报告显示，截至5月17日，伊朗拥有408.6千克丰度为60%的浓缩铀，大大高于2月时的274.8千克 [3] - 地缘政治局势的升级大幅降低了俄罗斯和伊朗这两个受制裁的OPEC+成员国向市场增加供应的可能性 [4] - 有消息称美国向伊朗提出新的核协议提议，允许伊朗进行有限的低浓度铀浓缩，该消息使油价在尾盘回吐部分涨幅 [4] 其他供应端事件 - 加拿大的野火正威胁着这个全球第四大石油生产国的产量，进一步收紧了全球供应预期 [7] 市场情绪与技术面 - 在OPEC+会议之前，布伦特原油的投机性空头头寸已达到10月份以来的最高水平，这种极端的空头配置为价格大幅反弹提供了燃料 [8] - 从技术角度看，美国WTI原油期货已突破50日移动平均线这一关键技术指标，意味着技术面阻力消失，为进一步上涨打开了空间 [8]