公司重大资本运作 - 公司正在筹划向特定对象发行股票事项 [1] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票自2025年7月22日上午开市起停牌 [1] 停牌安排 - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展情况履行信息披露义务 [1]

控制权变更事项 - 公司控股股东金智集团拟协议转让16.01%股份 可能导致控制权变更 [2] - 以当前市值44亿元计算 转让股份对应套现约7亿元 [2] - 公司目前无实际控制人 因金智集团股权分散 [4] 公司历史与业务 - 公司成立于1995年 2006年12月8日在深交所上市 是江宁区较早上市的民营企业 [3] - 上市初期实际控制人为以葛宁为代表的管理层团队 [3] - 当前业务分为智慧能源和智慧城市两大板块 涵盖智能发电、智能变电、新能源及低碳领域 以及能源、公安、交通等智慧化应用解决方案 [3] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入31.15亿元 同比下降22.56% [4] - 2024年全年营业总收入177.32亿元 同比增长9.70% [4] - 2024年全年归母净利润7226.72万元 同比增长19.46% [4] - 2023年归母净利润6049.59万元 同比大幅增长101.52% [4] 历史控制权转让尝试 - 2020年6月金智集团曾计划向齐鲁交通转让20%股份 涉及金额8.4亿元 转让单价10.3892元/股 [5] - 该交易因齐鲁交通与山东高速集团合并重组而终止 [5] 区域市场动态 - 江苏省今年以来已有14家公司披露控制权变更事项 包括扬电科技、中晟高科、长龄液压等企业 [6] - 公司所在地将军大道是上市公司集中区域 周边有寒锐钴业、大烨智能等A股公司 [3]

控制权变更 - 康华生物控股股东及实际控制人拟变更为万可欣生物，转让完成后万可欣生物拥有表决权比例达29.9893%，公司实际控制人将变更为无实际控制人[1][2] - 本次股份转让涉及2,846.6638万股，占剔除回购股份后总股本的21.9064%，转让价格为每股65.0266元，总价款18.51亿元[1][3] - 转让方包括王振滔(转让350.117万股，2.6943%)、奥康集团(转让1,630.5468万股，12.5478%)和康悦齐明(转让866万股，6.6643%)[3] 交易结构 - 万可欣生物支付结构为：向奥康集团支付10.60亿元，向王振滔支付2.28亿元，向康悦齐明支付5.63亿元[4] - 资金来源包括自有资金7.01亿元和银行并购贷款11.50亿元，拟质押不超过80%受让股份获取融资，贷款期限不低于7年[4] - 并购贷款还款来源预计为上海生物医药并购私募基金及上海医药集团的出资资金和万可欣生物合法收益[4] 股东结构变化 - 交易前王振滔持股10.7772%，奥康集团持股12.5478%，康悦齐明持股7.2445%[3] - 交易后王振滔保留8.0829%股份但表决权归零，奥康集团完全退出，康悦齐明保留0.5802%股份[3] - 万可欣生物为新设有限合伙企业，由上海生物医药并购私募基金持股80.209%，上海医药集团持股19.790%[6] 财务表现 - 公司净利润连续3年下滑：2021年8.29亿元，2022年5.98亿元，2023年5.09亿元，2024年3.99亿元[10] - 2025年一季度营收1.38亿元(同比-55.70%)，净利润0.21亿元(同比-86.15%)，经营活动现金流-0.17亿元(上年同期0.99亿元)[11] - 业绩承诺要求2025-2026年合计扣非净利润不低于7.28亿元，研发费用合计不低于2.6亿元[9] 公司背景 - 公司成立于2004年，是国内首家生产销售人二倍体细胞狂犬病疫苗的企业[12] - 原实际控制人王振滔为"温州鞋王"，同时担任奥康集团董事长和奥康国际实际控制人[13] - 前三大股东为奥康集团(12.26%)、王振滔(10.53%)和康悦齐明(7.08%)，其中王振滔和奥康集团部分股份存在质押[6]

控制权变更 - 成都康华生物制品股份有限公司控股股东及实际控制人拟变更为上海万可欣生物科技合伙企业，转让股份2846.6638万股，占剔除回购股份后总股本的21.9064%，同时原实控人王振滔将8.0829%股份表决权委托给万可欣生物，使其拥有表决权比例达29.9893% [1] - 本次交易完成后，公司实际控制人将变更为无实际控制人状态 [1] - 股份转让对价为18.51亿元，对应每股价格65.023元，较停牌前收盘价72.01元折价约9.7% [8] 新控股股东情况 - 上海万可欣生物科技合伙企业成立于2025年7月8日，距本次交易公告仅10天，注册资本7.6301亿元 [3] - 万可欣由上海上实生物医药管理咨询有限公司(持股0.001%)、上海生物医药并购私募基金合伙企业(持股80.209%)和上海医药集团(持股19.790%)共同出资设立 [4] - 上海生物医药并购私募基金的主要合伙人包括上海国投先导生物医药私募投资基金(持股45.34%)和上海医药集团股份(持股20.16%) [5] 交易资金来源 - 本次收购资金中7.01亿元为自有资金，11.5亿元拟通过银行并购贷款筹集，贷款期限不低于7年 [7] - 万可欣计划以本次受让股份的80%以内作为质押物获取银行贷款 [7] - 还款来源预计为上海生物医药并购私募基金及上海医药集团的出资资金以及万可欣的合法收益 [7] 公司经营状况 - 康华生物2021年净利润达8.2948亿元，2024年降至3.9865亿元，同比下降21.71%，2025年一季度净利润仅2071万元，同比下滑86% [9] - 公司营业总收入从2021年的12.9245亿元增长至2023年的15.774亿元，但2024年下降至14.3188亿元，2025年一季度同比下滑55.7% [10] - 原实控人王振滔控制的另一上市公司奥康鞋业连续三年亏损，2022-2024年分别亏损3.7435亿元、0.9328亿元和2.1574亿元 [11]

公司控制权变更 - 康华生物控股股东王振滔及其一致行动人拟向万可欣生物转让2846.66万股股份，占总股本21.91%，转让价格每股65.03元，合计18.51亿元 [1] - 王振滔将剩余8.08%股份表决权委托给万可欣生物，后者合计拥有29.99%表决权，公司控股股东变更为万可欣生物，实控人变更为无实控人 [1] - 万可欣生物成立于2025年7月8日，由上海生物医药并购私募基金(80.209%)和上海医药集团(19.790%)等组成 [1] 交易资金安排 - 本次股份转让对价18.51亿元，资金来源包括自有资金7.01亿元和银行并购贷款11.50亿元 [2] - 并购贷款期限不低于7年，拟以不超过80%受让股份质押融资，还款来源为基金及上海医药集团出资资金 [2] - 奥康集团及王振滔承诺康华生物2025-2026年扣非净利润合计不低于7.28亿元，研发费用合计不低于2.6亿元 [2] 公司业务与背景 - 康华生物主营人用疫苗，已上市产品包括冻干人用狂犬病疫苗和脑膜炎球菌多糖疫苗，在研产品含重组六价诺如病毒疫苗 [3] - 2024年公司净利润约4亿元，但利润表现逐年走低 [3] - 实际控制人王振滔为奥康集团创始人，旗下奥康国际(603001)近两年陷入亏损 [3] 交易动机 - 万可欣生物表示交易基于对康华生物主营业务、内在价值及行业前景的认可 [3]

控制权变更情况 - 公司控股股东王振滔及一致行动人奥康集团、持股5%以上股东康悦齐明与万可欣生物签署《股份转让协议》，拟转让合计2846.6638万股股份，占剔除回购股份后总股本的21.91% [1] - 转让股份包括王振滔个人持有的216.1153万股（1.6639%）、奥康集团持有的1630.5468万股（12.5486%）、康悦齐明持有的1000万股（6.6643%） [1] - 转让价格为每股65.0266元，总价款达185108.8682万元 [1] 表决权安排 - 王振滔将剩余持有的1050.3517万股（8.0829%）对应的表决权、提名权等权利独家无偿委托给万可欣生物行使 [1] - 交易完成后万可欣生物合计拥有公司29.9929%的表决权，成为控股股东 [2] - 公司实际控制人将由王振滔变更为无实际控制人状态 [2] 交易流程进展 - 公司股票因筹划控制权变更自2025年7月14日起停牌 [1] - 交易尚需通过反垄断审查（如适用）及深交所合规性审核后方可办理过户 [3] - 公司股票将于2025年7月21日复牌 [3] 信息披露 - 相关协议及控制权变更细节已通过巨潮资讯网披露 [1][2] - 公司将持续履行信息披露义务并督促股东履行披露责任 [3]

控制权变更 - 控股股东王振滔及其一致行动人奥康集团、持股5%以上股东康悦齐明拟向万可欣生物转让合计2846.6638万股股份，占剔除回购股份后总股本的21.9064% [1] - 转让价格为每股65.0266元，合计转让价款18.51亿元 [2] - 王振滔同时将其持有的剩余1050.3517万股股份（占8.0829%）表决权无偿委托给万可欣生物行使，委托期限36个月并可延长3年 [3] 交易结构 - 万可欣生物将通过自有资金7.01亿元和银行并购贷款11.5亿元支付对价，并以不超过受让股份80%向银行质押融资 [16] - 交易完成后万可欣生物将直接持有21.9064%股份并通过表决权委托控制29.9893%表决权 [5] - 公司控股股东将由王振滔变更为万可欣生物，实际控制人变更为无实际控制人状态 [15] 业绩承诺 - 王振滔和奥康集团承诺公司2025-2026年合计扣非净利润不低于7.28亿元，研发费用合计不低于2.6亿元 [23] - 若未达标将以现金补偿，并从交易对价中预留1亿元作为补偿保障 [23][24] - 业绩承诺排除不可抗力及未经转让方董事同意的并购项目影响 [25] 公司治理安排 - 交易完成后董事会将改组为9人，其中万可欣生物可提名4名非独立董事和2名独立董事 [25] - 万可欣生物将推荐董事长人选，在承诺期内可同意王振滔继续担任董事长 [25] - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接职能 [25] 交易方背景 - 万可欣生物成立于2025年7月，执行事务合伙人为上海上实生物医药管理咨询有限公司 [7][12] - 上海上实医药由上海上实资本和鹭布卡各持股50%，无实际控制人 [14] - 万可欣生物主要合伙人包括上海医药集团（19.79%）和上海生物医药并购基金（80.209%） [8]

控制权变更核心信息 - 公司控股股东刘志坚及其一致行动人刘琪、股东刘绍宏与芜湖远大创投签署协议，转让合计7920万股（占总股本8.33%），其中刘志坚转让4000万股、刘琪转让3200万股、刘绍宏转让720万股 [1][2] - 刘志坚将剩余持有的120,415,980股（占总股本12.66%）表决权委托芜湖远大创投行使，期限为三年 [1][2] - 协议转让股份已于2025年7月16日完成过户登记，芜湖远大创投成为控股股东，芜湖市国资委成为实际控制人 [3][5] 股权结构变动详情 - 权益变更前：刘志坚持有160,415,980股（16.87%表决权），刘琪持有32,000,000股（3.36%表决权），刘绍宏持有28,800,000股（3.03%表决权） [4] - 权益变更后：刘志坚持股降至120,415,980股（12.66%持股但无表决权），刘琪持股清零，刘绍宏保留21,600,000股（2.27%表决权） [4][5] - 芜湖远大创投通过受让股份及表决权委托，实际控制表决权比例达20.99%（持股8.33%+受托12.66%） [5] 交易相关方信息 - 受让方芜湖远大创投成立于2009年4月23日，注册资本80亿元，法定代表人为伍运飞，经营范围涵盖创业投资、资产管理等 [5][6] - 芜湖远大创投承诺18个月内不转让本次受让股份 [5] - 本次交易已通过国家市场监督管理总局反垄断审查 [3] 交易合规性说明 - 本次协议转让符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》规定，未违反任何现有承诺 [5] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露官方渠道 [6]

股权拍卖结果 - 湖南赛乐仙以10.07亿元竞得启迪药业5860.7万股股份 占公司总股本的24.47% [2][3] - 拍卖过程持续24小时 吸引8家机构参与 两个竞买号轮番加价107次 [2][3] - 本次拍卖源于控股股东启迪科服与中国农业银行的金融借款合同纠纷 [2] 股权结构变化 - 若股份完成过户 启迪科服将彻底退出股东行列 表决权比例从26.37%降至1.90% [3] - 湖南赛乐仙将成为启迪药业第一大股东并取得公司控制权 [3] - 第二大股东衡阳弘湘国有投资集团仍持有19.11%股权 与新控股股东持股差距为5.36个百分点 [4] 竞买方背景 - 湖南赛乐仙成立于2025年6月19日 注册资本4亿元 [3] - 上海赛乐仙持股75% 其实控人江琎为湖南恒昌医药创始人 [3] - 恒昌医药是湖南省生物医药产业重点企业 三湘民营百强企业 [3] 历史纠纷 - 2025年3月启迪药业曾公开谴责恒昌医药冒用"古汉"商标及"中华老字号"标识 [5] - 启迪药业已向法院提起商标侵权诉讼 案件正在审理中 [5] - 控制权变更后是否继续推进诉讼或寻求和解尚不明确 [5] 后续程序 - 拍卖事项尚需完成缴纳余款、法院裁定、股权过户登记等环节 [4] - 公司表示尚未收到法庭正式确认文件 暂不能接受采访 [2]

停牌与复牌安排 - 公司股票自2025年7月10日上午开市起停牌，因实际控制人筹划股权转让及控制权变更事宜[1][2] - 公司股票将于2025年7月17日上午开市起复牌[1][3] 股权转让与控制权变更 - 实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水及5%以上股东晟捷投资、李郁丰、晟盈投资与长江航天签署《股份转让协议》[2] - 钱炳炯转让5,207,573股（占总股本3.71%），岑腾云转让3,033,047股（2.16%），季永聪转让3,033,047股（2.16%），王雪洲转让1,435,707股（1.02%），胡绍水转让1,435,707股（1.02%）[2] - 晟捷投资转让7,210,115股（5.14%），李郁丰转让1,244,081股（0.89%），合计转让27,619,091股（19.70%）[2] - 实际控制人同时承诺在交割日起36个月内放弃剩余51,198,147股（36.51%）的表决权[2] 控制权变动结果 - 长江航天将持有公司19.70%表决权股份，成为控股股东[3] - 实际控制人变更为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局[3] 交易进展与后续安排 - 股权转让需履行协议转让程序及国有资产监督管理审批[1] - 股份过户手续需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理[4]