债券发行批准 - 深圳证券交易所确认公司面向专业投资者非公开发行总额不超过12亿元的公司债券符合挂牌转让条件 [1] - 深交所对本次债券在深交所挂牌转让无异议 [1]

公司债券发行批复 - 深圳投控湾区发展有限公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券 [3] - 批复自同意注册之日起24个月内有效 公司可在注册有效期内分期发行债券 [3] - 债券发行应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行 [3] 公司架构关系 - 深圳投控湾区发展有限公司为深圳高速公路集团股份有限公司控股子公司 在香港联合交易所有限公司上市 代码00737及80737 [3] - 深圳高速公路集团股份有限公司为A股上市公司 证券代码600548 股票简称深高速 [2] 存续债券情况 - 深圳高速公路集团股份有限公司目前存续多只公司债券 包括21深高01(188451) 22深高01(185300) G23深高1(240067)等10只债券 [2]

核心观点 - 公司拟申请注册发行不超过人民币20亿元公司债券 以满足经营发展需求并拓宽融资渠道 [1] 发行方案 - 注册发行主体为武商集团股份有限公司 [1] - 发行规模不超过人民币20亿元 具体以主管部门批复为准 [1] - 债券期限不超过10年 具体期限根据市场情况确定 [1] - 票面利率采用单利按年计息 到期一次还本 每年付息一次 [2] - 债券无担保安排 [2] - 募集资金用途包括偿还有息债务 补充营运资金 项目投资 股权投资 购买固定资产 子公司增资及并购等合规用途 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 发行方式可选择公开发行或非公开发行 [2] - 决议有效期自股东会审议通过之日起生效 覆盖债券注册发行及存续全过程 [2] 授权事项 - 提请股东会授权董事会及董事长全权办理债券发行事宜 [3] - 授权范围包括制定调整发行方案 决定发行规模 期限 利率 用途等具体条款 [4] - 授权聘请中介机构 签署相关法律文件 办理注册发行手续 [4] - 授权根据政策变化调整发行事项 并决定是否继续推进发行工作 [4] 审批程序 - 发行事项已通过第十届十六次董事会审议 尚需提交股东会审议及证监会注册批准 [5]

债券发行概况 - 公司获得公开发行不超过人民币200亿元公司债券的注册许可 [1] - 本期续发行债券计划发行面值金额不超过30亿元 实际发行面值金额为8亿元 [1] - 债券期限为3年（2025年8月7日至2028年8月7日） 票面利率设定为1.80% [1] 发行细节 - 最终发行价格为99.809元/张 债券面值维持人民币100元 [1] - 认购倍数达到2.51倍 显示市场认购需求高于发行规模 [1] - 发行时间窗口为2025年8月25日至26日 采用簿记建档方式确定发行价格 [1] 资金用途 - 本期续发行债券募集资金将全部用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟非公开发行总额不超过51.7亿元人民币的私募公司债券 [1] - 该事项已通过第十届董事会第四十次会议和第十届监事会第十五次会议审议 [1] - 发行计划尚需提交股东大会审议并经监管机构审核或注册后方可实施 [1]

融资计划 - 公司拟非公开发行总额不超过51.7亿元公司债券 [1] - 募集资金用途为存续公司债借新还旧 [1]

公司债券注册发行计划 - 公司拟注册发行总额不超过人民币10亿元的公司债券 具体规模以证监会批复为准 [1] - 债券仅面向专业投资者公开发行 发行对象范围根据证监会 证券交易所和证券业协会相关规定确定 [1] - 通过簿记建档方式公开发行 可一次或分期发行 债券期限不超过10年 [2] 债券具体条款 - 票面金额为人民币100元 按面值平价发行 [2] - 采用固定利率 利率根据网下询价簿记结果与主承销商协商确定 [2] - 采取单利按年计息不计复利 每年付息一次 到期一次还本 末期利息随本金支付 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债 补充流动资金 股权投资 固定资产投资项目或资产收购等合规用途 [2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理债券注册发行事宜 包括确定具体条款 发行时机 分期安排等 [2][3] - 授权范围包括聘请中介机构 签署法律文件 办理申报注册手续 根据监管意见调整方案等 [3] - 授权自股东大会审议通过之日起在债券注册有效期内持续有效 [2][3] 实施进度 - 该议案已通过第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议 [1] - 尚需提交股东大会审议 并经深交所审核通过及证监会注册后方可实施 [3]

债券发行基本信息 - 中国航空资本控股有限责任公司100亿元小公募债项目状态更新为"已受理" [1] - 债券名称为"中国航空资本控股有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券" [2] - 债券品种为小公募 [2] - 拟发行金额100亿元人民币 [2] - 承销商/管理人为中信证券股份有限公司 [2] - 项目更新日期为2025年8月22日 [1][2] - 项目受理日期为2025年8月11日 [2] 募集资金用途 - 不超过10亿元募集资金拟用于补充公司日常生产经营所需流动资金 [2] - 资金用途涵盖航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案及租赁业务 [2] - 不少于90亿元募集资金拟用于股权投资 [2] - 股权投资包括但不限于认购上市公司定向增发股票 [2] - 募集资金不用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易 [2] 公司股权结构 - 公司控股股东为中国航空集团有限公司 [3] - 公司实际控制人为国务院国资委 [3]

发行方案核心内容 - 拟申请注册非公开发行可续期公司债券总额不超过20亿元（含）[1] - 基础期限不超过5年（含5年）发行人有权行使续期选择权 可为单一或混合期限品种[1] - 募集资金用途包括偿还有息负债 补充流动资金 项目建设及股权投资[2] - 采用深交所面向专业投资者非公开发行方式 每张面值100元[2] - 债券利率在首个基础期限内为固定利率 单利按年计息不计复利[2] 发行授权与时效安排 - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理债券注册发行事宜[2] - 授权范围包括制定发行规模 期限 利率 担保事项及募集资金使用等[2] - 决议有效期24个月 若获无异议函则自动延长至函件有效期届满（出具后12个月）[3] 发行意义与合规状态 - 发行有助于提升权益资本 优化资本结构并促进经营发展[3] - 公司确认不是失信责任主体 重大税收违法案件当事人或金融严重失信主体[3] - 相关事宜尚需股东大会审议批准及深交所受理审核[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件发出 应出席董事11名 实际出席10名[1] - 董事长陆文超因工作原因委托董事赵骞主持会议 监事及董事会秘书列席会议[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见上海证券交易所网站[1] - 半年度报告同步披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定媒体[1] 利润分配方案 - 审计与风险管理委员会同意2025年半年度利润分配方案[2] - 方案需提交股东会审议批准 具体内容详见交易所公告[2] 公司债券发行计划 - 拟公开发行不超过30亿元公司债券 期限不超过7年[2][3] - 债券面值100元 采用固定利率按年付息 不设优先配售[2][3] - 募集资金将用于偿还负债、投资并购及补充流动资金[3] - 发行需经上交所审核及证监会注册 可分期发行[3][4] - 若出现偿债风险将采取暂停利润分配及暂缓资本支出措施[4] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理债券发行事宜 包括调整发行条款及募集资金用途[5] - 授权范围涵盖承销方式选择、上市安排及法律文件签署等[5][6] - 授权有效期自股东会批准起至债券发行完毕止[6] 其他决议事项 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案进展公告[6] - 同意向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠150万元用于医药行业政策研究及人才培养[6] - 决定于2025年召开第二次临时股东会审议相关议案[6]