可转债发行与条款 - 公司于2021年3月30日发行可转换公司债券16.38亿元（1,638万张，每张面值100元），债券简称"乐普转2"，代码"123108" [1] - 可转债于2021年4月19日在深交所挂牌交易，转股期为2021年10月8日至2027年3月30日（根据常规6年期限推算） [1] - 转股价设定为27.92元/股，回售触发条件为连续30个交易日股价低于转股价的70%（即19.54元/股） [1] 回售条款触发 - 2025年3月30日至5月15日期间，公司股票连续30个交易日收盘价低于19.54元/股，且债券处于最后两个计息年度，触发有条件回售条款 [1] - 2025年5月15日通过债券持有人会议和股东大会决议，变更部分募集资金用途，进一步触发附加回售条款 [2] 转股安排调整 - 深交所批准"乐普转2"于2025年5月19日至23日（共5个交易日）暂停转股，回售申报期结束后于5月26日恢复转股 [2] - 暂停转股期间债券仍可正常交易，不影响二级市场流动性 [2] 信息披露 - 回售具体细则详见同日披露的公告（编号2025-039），符合深交所《自律监管指引第15号》要求 [2]

可转换公司债券回售的法律意见 公司发行可转换公司债券的批准与授权 - 公司通过了多项议案包括《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等 [4][5] - 公司调整了发行方案并通过了修订稿议案包括《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等 [6] - 公司延长了发行决议有效期并通过了相关议案 [6] 深交所审核及证监会注册 - 公司发行可转换公司债券的申请于2022年5月27日经深交所上市委员会审核通过 [6] - 公司于2022年7月20日获得证监会出具的《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 [6] 可转换公司债券上市情况 - 公司39,700万元可转换公司债券于2022年9月2日起在深交所挂牌交易债券简称为"博汇转债"债券代码"123156" [7] 募集说明书中的回售条款 - 募集说明书约定若募集资金用途发生重大变化且被证监会或深交所认定为改变用途可转债持有人享有一次回售权利 [8] - 回售价格为面值加上当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365其中B为票面总金额i为票面利率t为计息天数 [9] 法律法规及监管指引 - 《管理办法》规定募集说明书可约定回售条款发行人改变募集资金用途时应赋予持有人一次回售权利 [9] - 《监管指引》规定可转债持有人可按约定条件回售上市公司应在股东会通过变更后20个交易日内赋予回售权利并发布至少3次回售公告 [9] 公司实施回售的具体情况 - 公司于2025年4月22日召开董事会和监事会会议于2025年5月7日至13日召开债券持有人会议于2025年5月13日召开股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案 [10] - 公司将原计划用于"环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金永久补充流动资金及偿还银行贷款 [10] - 公司将在股东大会批准后20个交易日内赋予可转债持有人一次回售权利并履行相关公告程序 [10] 结论意见 - 本次回售符合《管理办法》《监管指引》和《募集说明书》的规定 [11] - "博汇转债"持有人可按约定在回售申报期内进行回售申报 [11] - 公司需履行回售公告和回售结果公告程序 [11]

内地市场权益提示 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退和普利转退距最后交易日剩余5个交易日[1] 异常波动 - 多只股票如华胜天成、*ST声迅等出现异常波动情况[3] 可能终止上市 - *ST鹏博、300280紫天科技等公司可能面临终止上市[6][8] 可转债转股价格调整 - 杭氧转债、崇达转2等多只可转债转股价格调整，生效日期在2025年5月14 - 22日不等[9] 债券赎回 - 20万科04、22兴泰01等多只债券有赎回登记日安排，时间从2025年5月至6月[10] 债券回售 - 20保利04、21柳控02等多只债券有回售登记期安排，时间跨度为2025年5月[10] 债券摘牌 - 20中金G4、22株国03等多只债券有提前摘牌日安排，时间在2025年5月[10] 香港市场（港股通）权益提示 - 创维集团要约申报期为2025年4月30日至2025年6月4日[10]

新股上市 - 天工股份（证券代码920068）于2025年5月13日上市，发行价格3.94元[1] 要约收购 - ST新潮（证券代码600777）要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] 退市相关 - 普利退（证券代码300630）、普利转退（证券代码123099）距最后交易日剩余6个交易日[1] - *ST鹏博（证券代码600804）、*ST吉药（证券代码300108）、*ST银江（证券代码300020）等公司可能面临强制退市或终止上市[5][8] 异常波动 - 金力泰（证券代码300225）、华胜天成（证券代码600410）等多家公司出现股价异常波动情况[1][3] 其他公司动态 - 国芳集团（证券代码601086）、恒而达（证券代码300946）等公司发布相关公告[1] - 侨银股份（证券代码002973）、山东章鼓（证券代码002598）等公司有最新信息披露[1]

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-060 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回售期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日 ? 回售资金发放日：2025 年 5 月 27 日 ? 回售期内"美诺转债"停止转股 ? "美诺转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"美诺转 债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ? 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.60 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"美诺转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日， "美 诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请关注选择回售的投资风险。 召开了 2024 年年度股东大会、"美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议，均 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 ...

股票相关 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退和普利转退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 多只股票如*ST赛隆、*ST兰黄等有异常波动情况[3] 可转债相关 - 杭氧转债、荣23转债等多只可转债转股价格调整生效日期在2025年5月[10] - 嘉益转债转股期限从2025年5月13日起至2030年11月6日[10] 债券相关 - 20万科04、22兴泰01等多只债券有赎回登记日安排[10] - 20保利04回售登记期为2025年5月12日至2025年5月16日[10] 可能退市相关 - *ST鹏博、*ST通脉等公司可能面临终止上市[7][9] - 创意信息可能暂停上市[10]