可转债付息公告 - 公司将于2025年8月18日支付"荣23转债"第二年利息，计息期间为2024年8月18日至2025年8月17日，票面利率为0.40%，每张面值100元的可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）[2][10] - 付息债权登记日为2025年8月15日，除息日和兑息日均为2025年8月18日[6][11] - 付息对象为截至2025年8月15日上海证券交易所收市后登记在册的全体"荣23转债"持有人[11] 可转债发行概况 - 公司于2023年8月18日发行可转换公司债券576万张，每张面值100元，发行总额5.76亿元人民币[2] - 债券期限为6年（2023年8月18日至2029年8月17日），票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2] - 可转债于2023年9月13日在上海证券交易所上市交易，债券简称"荣23转债"，债券代码"113676"[3] 转股价格调整 - 初始转股价格为15.74元/股，后因触发修正条件下调至12.06元/股[3] - 经过多次调整（包括2023年度权益分派、注销回购股份、2024年度权益分派等），最新转股价格为11.11元/股[3] - 可转债自2024年2月26日起可转换为公司股份[3] 付息安排 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日[8] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，如遇节假日则顺延至下一个工作日[8] - 付息债权登记日为付息日前一交易日，公司将在付息日后五个交易日内支付利息[8] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际派发利息为0.32元/张（税后）[14] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为0.40元/张（含税）[14] - 合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税，实际派发金额为0.40元/张（含税）[15]

可转债发行概况 - 公司于2023年8月18日发行可转换公司债券576万张，每张面值100元，发行总额5.76亿元[2] - 可转债期限为6年，从2023年8月18日至2029年8月17日[2] - 票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2] - 债券简称"荣23转债"，债券代码"113676"，在上海证券交易所上市交易[2] 转股价格调整 - 初始转股价格为15.74元/股[3] - 因触发修正条件，转股价格下调至12.06元/股[3] - 经过2023年度权益分派、回购股份注销及2024年度权益分派后，最新转股价格为11.11元/股[3] 本次付息安排 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年8月18日至2025年8月17日[5] - 票面利率0.40%，每张面值100元的可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）[5] - 付息债权登记日：2025年8月15日[5] - 除息日与兑息日均为2025年8月18日[5] 付息对象与方法 - 付息对象为截至2025年8月15日登记在册的全体债券持有人[5] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付[5] - 利息将在兑息日2个交易日前划付至指定账户[5] 税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税，实际派发0.32元/张（税后）[6] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发0.40元/张（含税）[6] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税，实际派发0.40元/张（含税）[7]

回售公告情况 - 回售期间为2025年7月2日至2025年7月8日 [1] - 公司于2025年6月25日披露可选择回售公告 后续分别于6月27日、7月2日补充披露相关公告 [1] 回售条款细节 - 可转债代码为113676 回售价格为100.35元/张（含当期利息） [2] - 回售申报于2025年7月8日上海证券交易所收市后结束 [2] 回售执行结果 - 有效申报数量为160张 回售总金额16,056元（含税及当期利息） [3] - 回售资金将于2025年7月11日发放 [2][3] 回售后续安排 - 未回售的"荣23转债"将继续在上海证券交易所交易 [2]

回售条款及价格 - 回售价格为100.35元/张（含当期利息），当期利息计算方式为100×0.4%×318/365 [1][3] - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定为改变用途 [2] - 债券持有人可选择回售全部或部分可转债，回售不具有强制性 [3] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日 [1][4] - 回售资金发放日为2025年7月11日 [1][4] - 回售期间"荣23转债"停止转股，但继续交易 [1][4] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行，方向为卖出，申报确认后不可撤销 [4] - 若当日申报失败，可在申报期内次日继续申报 [4] - 同一交易日同时发出卖出和回售指令时，系统优先处理卖出指令 [4] 回售影响 - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元，转债将继续交易至回售期结束，随后公司公告三个交易日后停止交易 [4]

回售条款及价格 - 回售价格为100 35元 张（含当期利息）[1][4] - 回售条款触发原因为公司变更部分可转债募集资金投资项目 被认定为改变募集资金用途[2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t 365 其中第二年票面利率0 4% 计息天数为318天（2024年8月18日至2025年7月1日）[3] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日[1][4] - 回售资金发放日为2025年7月11日[1][4] - 回售期间"荣23转债"停止转股 但继续交易 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[4] 回售操作 - 回售申报通过上交所交易系统进行 方向为卖出 代码113676 简称"荣23转债"[3][4] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[4] - 回售不具有强制性 持有人可选择部分或全部回售[1][3] 其他事项 - 若回售后可转债流通面值总额少于3000万元 回售期结束后公司将公告并在三个交易日后停止交易[4] - 公司联系方式为证券办 电话0573-85986681[5]

受托管理的公司债券概况 - 公司名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER CO., LTD. [1] - 获批文件和规模：根据中国证监会批复，公司于2023年8月18日发行576万张可转债，每张面值100元，发行总额5.76亿元，期限6年 [1] - 债券条款：票面利率逐年递增，从第一年0.20%到第六年2.00%，按面值发行，初始转股价格为15.74元/股 [1][2] - 转股期限：自2023年8月24日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月26日）至2029年8月17日止 [1] - 赎回条款：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [5] - 回售条款：在最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，债券持有人有权回售 [6][7] 发行人经营和财务状况 - 主营业务：以再生包装纸生产为主业，集废纸回收、热电联产、再生环保纸生产、纸板制造于一体，主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸等 [15] - 财务表现：2024年营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79% [15] - 现金流：2024年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比下降55.65% [15] - 资产负债：2024年末总资产47.06亿元，同比增长29.76%；资产负债率50.52%，较2023年上升12.08个百分点 [15] 募集资金使用情况 - 募集资金总额：5.76亿元，扣除发行费用后净额5.70亿元 [16] - 资金用途：主要用于年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）、绿色智能化零土地技改项目、生物质锅炉项目和补充流动资金 [12] - 使用进度：截至2024年末，累计投入募集资金3.15亿元，其中补充流动资金已全部使用完毕 [16] - 项目进展：生物质锅炉项目因土地招拍挂程序进度未达预期，直至2025年2月20日才取得土地权证 [16] 重大事项 - 转股价格调整：2024年1月将"荣23转债"转股价格由15.74元/股向下修正为12.06元/股 [8] - 人事变动：2025年5月董事长冯荣华辞职，补选冯晟宇为新任董事长 [21][22] - 实际控制人情况：2025年5月控股股东、实际控制人冯荣华被公安机关采取强制措施，后变更为取保候审 [22][23] 债券受托管理情况 - 受托管理人：广发证券股份有限公司 [1] - 职责履行：持续跟踪发行人资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况等，维护债券持有人权益 [13] - 信息披露核查：暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题 [19]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 01% [1] - 广联转债涨幅超过4% [1] - 豪美转债、福新转债、星球转债涨幅超过1% [1] - 正裕转债下跌2 7% [1] - 荣23转债、志特转债、游族转债跌幅超过1% [1]

股票相关 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退和普利转退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 多只股票如*ST赛隆、*ST兰黄等有异常波动情况[3] 可转债相关 - 杭氧转债、荣23转债等多只可转债转股价格调整生效日期在2025年5月[10] - 嘉益转债转股期限从2025年5月13日起至2030年11月6日[10] 债券相关 - 20万科04、22兴泰01等多只债券有赎回登记日安排[10] - 20保利04回售登记期为2025年5月12日至2025年5月16日[10] 可能退市相关 - *ST鹏博、*ST通脉等公司可能面临终止上市[7][9] - 创意信息可能暂停上市[10]

荣晟环保“荣23转债”2025年跟踪评级情况 - 前次评级结果为公司主体信用等级“AA - ”、评级展望“稳定”，“荣23转债”债券信用等级“AA - ” [2] - 本次评级结果为公司主体信用等级“AA - ”、评级展望“稳定”，“荣23转债”信用等级“AA - ”，较前次无变化 [2] 荣晟环保2024年年度股东大会情况 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月18日在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号会议室召开 [7] - 由公司董事会召集，冯荣华主持，采用现场和网络投票结合方式表决，程序等符合规定 [7] - 在任董事7人出席6人，独立董事蔡明灯委托黄科体代为出席并宣读述职报告；在任监事3人出席3人；董事会秘书出席，其他高管列席 [7] 议案审议情况 - 12项非累积投票议案均通过，包括2024年度董事会、监事会工作报告等 [8][9] - 对议案6、7、8、9、10、11、12进行中小投资者单独计票，议案11关联股东回避表决，听取了《公司2024年度独立董事述职报告》 [10] 律师见证情况 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为劳正中、金晶 [10] - 律师认为股东大会召集、召开等事宜符合规定，合法有效 [10]