股东持股变动 - 惠陶集团股东于10月17日将持股从宏智证券转移至致富证券 [1] - 此次转仓涉及市值264.01万港元 [1] - 转仓股份占公司已发行股份总数的6.19% [1] 公司资本运作 - 公司于10月15日公告拟进行配售 [1] - 计划配售最多1741.6万股股份 [1] - 配售股份相当于经扩大后已发行股份总数约16.66% [1] - 配售价定为每股0.34港元 [1] - 配售价较10月15日收市价0.425港元折让约20% [1] 融资用途 - 配售事项最高所得款项总额约为592万港元 [1] - 扣除费用后最高所得款项净额约为540万港元 [1] - 所得款项净额拟用于当前业务营运、发展及一般营运资金支出 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月17日完成 [1] - 成功配售2070万股新H股，配售价为每股75.58港元 [1] - 配售股份占配售后已发行H股总数约3.94%，占已发行股份总数约2.26% [1] 配售参与方与资金用途 - 股份配售予不少于六名承配人 [1] - 配售所得款项净额约为15.504亿港元 [1] - 所筹资金将用于增强公司财务实力、市场竞争力和综合实力，促进长期健康及可持续发展 [1]

配售方案核心信息 - 公司于2025年10月17日交易时段前与独家配售代理订立协议，以每股10.98港元配售4592.1万股新H股 [1] - 配售股份数量约占公告日期已发行H股的3.19%及已发行股份总数的1.83% [1] - 配售价较2025年10月16日收市价每股11.92港元折价约7.89%，较前五个交易日平均收市价每股11.83港元折价约7.19% [1] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份全部获认购，所得款项总额预计为5.04亿港元，所得款项净额估计为5.004亿港元，每股净发行价约为10.90港元 [2] - 所得款项净额约70%将用于支持常熟新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [2] - 所得款项净额约10%将用于全固态电池中试线的建设，约10%用于研发活动，约10%用于营运资金及一般公司用途 [2] 配售影响与战略目标 - 配售完成后，所筹资金将增强公司财务实力、市场竞争力及综合实力，促进长期稳健可持续发展 [2] - 资金分配显示公司重点投入产能扩张（常熟工厂二期）和下一代电池技术（全固态电池）的研发与中试 [2]

配售方案核心信息 - 公司拟配售2420万股新H股，占经扩大后已发行股本约5.61% [1] - 配售价为每股14.50港元，较前一交易日收市价16.66港元折让约12.97% [1] - 配售所得款项总额及净额估计分别约为3.509亿港元及3.45亿港元 [1] 募集资金用途分配 - 约40%资金将用于在中国进行IMM2510及IMM27M的单一疗法及联合疗法研发以治疗实体瘤 [1] - 约20%资金将用于IMM01（替达派西普）的研发 [1] - 约10%资金将用于IMM0306的研发 [1] - 约30%资金将用于补充公司营运资金及一般企业用途 [1]

发售情况 - 全球发售股份10,436,900股H股，香港发售1,043,700股，国际发售9,393,200股[6] - 发售价每股H股102.23港元[6] - 所得款项总额1,066.96百万港元，净额919.12百万港元[13] - 香港公开发售有效申请108,368份，获接纳18,031份，认购529.79倍[14] - 国际发售承配人50名，认购3.72倍[15] 股权结构 - 上市后已发行股份149,991,249股（超额配股权未行使）[11] - 基石投资者获分配4546520股，占发售股份43.56%，占已发行股本3.03%[16] - 控股股东应先生等禁售股份47645581股，占31.77%，禁售至2026年9月30日[19] - 首次公开发售前投资者疌泉润东等禁售股份，占比6.71% - 5.17%不等，禁售至2026年9月30日[20] - 内资股和H股禁售股份91,908,768股，占61.28%[23] 上市安排 - 预计上市日期2025年9月30日[4] - 稳定价格行动10月25日内结束[3] - 股份代号2889，简称博泰车联[10] - H股2025年9月30日上午九时正开始在联交所买卖，每手20股[45] 股东情况 - 香港公开发售甲组获接纳14,773名，乙组3,258名[32][34] - 获配H股最大承配人获配2,142,060股，占国际发售22.80%[27] - 按上市后H股股东所持H股数排名，前10股东获配6,291,820股，占国际发售66.98%[28] - 按上市后股东所有类别股份数排名，最大股东持股47,645,581股，占31.77%[29] 合规与其他 - 公司就H股配售等遵守上市规则，获授向关连客户分配同意[37][38] - 发售股份根据美国证券法S规例在美国境外发售[42] - 紧随全球发售，55,647,847股H股（约37.10%）计入公众持股量[43] - 上市时股份由至少300名股东持有，三大公众股东持股不超50%[44]

配售完成情况 - 配售事项于2025年9月22日完成交割 所有条件均已达成 [1] - 配售股份总数3161.93万股 配售价格为每股5.61港元 [1] - 股份由配售代理成功配售予不少于六名承配人 [1] 股权结构变动 - 配售股份占配售前已发行股份总数20.0% [1] - 占配售完成后经扩大已发行股份总数约16.67% [1] - 存仓市值达2.27亿港元 占比20% [1] 股东结构特征 - 无承配人在交易完成后成为公司主要股东 [1] - 股份通过万基证券进行存仓操作 [1]

公司股权变动 - 股东于9月19日将股票存入Imagi Brokerage Limited 存仓市值达897.59万港元 占公司股份比例20% [1] - 公司完成配售事项 向不少于六名承配人配发及发行合共3095.15万股配售股份 [1] - 配售股份价格为每股0.35港元 配售股份数量相当于公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] 资本运作完成 - 配售协议所有条件均已达成 配售事项于2025年9月19日正式完成 [1] - 本次配售股份占公司现有股本显著比例 显示资本运作进入实施阶段 [1]

股东持股变动 - 股东于9月16日将股票由希望证券转入中国银行(香港) 转仓市值为372.61万港元 占公司股份比例8.45% [1] 股份配售安排 - 公司于9月11日与配售代理签订协议 以每股0.35港元配售3095.15万股新股 [1] - 配售股份占经扩大后已发行股份总数约16.67% 总面值为30.95万港元 [1] - 配售所得款项总额为1083.3万港元 净额约1032万港元 [1] 资金用途规划 - 净额约50%用于偿还贷款 另50%用于集团营运资金及一般企业用途 [1]

股票转仓 - 股东将股票由法国巴黎银行转入花旗银行 转仓市值5.25亿港元 占比3.89% [1] 配售完成 - 配售协议所有先决条件已获满足 包括获得上市批准 配售于2025年9月2日完成 [1] - 公司以每股29.28港元配售价向不少于6名独立专业或机构投资者配发及发行4002.56万股新H股 [1] - 配售股份相当于经扩大后已发行H股数目的9.02% [1]

配售协议 - 山东黄金于2025年9月2日与配售代理订立H股配售协议 [1] - 配售价格为每股28.58港元 [1] - 配售股份数量最多达1.365亿股H股 [1] 资金募集 - 预计配售事项所得款项净额约为38.9242亿港元 [1] - 假设所有配售股份均获成功配售 [1] - 配售事项所得款项净额将用于偿还公司债务 [1]