公司资本运作 - 公司根据一般性授权新增发行H股，与配售代理于2025年12月9日订立配售协议 [1] - 公司将发行7000万股新H股，每股面值为人民币1元，总面值约为人民币7000万元（约合7694万港元） [1] - 配售股份经悉数发行后，将占公司公告日期已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24% [1] - 配售股份经悉数发行后，将占经发行配售股份扩大后已发行H股总数约16.60%及已发行股本总数约8.46% [1] 发行条款与资金用途 - 配售价定为每股32.26港元 [1] - 经扣除费用、佣金和开支后，配售事项所得款项净额预计约为22.29亿港元，配售价净值为每股约31.85港元 [1] - 公司拟将所得款项净额用于发展海外业务及集团的一般营运资金 [1]

核心融资与资本运作 - 公司于2025年12月9日与配售代理中金公司订立配售协议，以每股32.26港元的价格配售7000万股新H股 [1] - 配售股份占公告日已发行H股总数约19.91%，占已发行股本总数约9.24% [1] - 配售股份占发行后扩大已发行H股总数约16.60%，占扩大已发行股本总数约8.46% [1] 募集资金详情 - 假设悉数配售，预计所得款项总额约为22.58亿港元，所得款项净额约为22.29亿港元 [1] - 约80%的所得款项净额将用于发展公司的海外业务 [1] - 约20%的所得款项净额将用作集团的一般营运资金 [1] - 预计所得款项净额将于2026年12月获悉数动用 [1]

公司配售完成 - 配售协议条件已全部达成，配售事项已于2025年12月5日完成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人，按每股0.28港元的价格配售合共1400万股股份 [1] 配售股份占比 - 配售的1400万股股份相当于公司配售前已发行股本的约13.90% [1] - 配售股份相当于公司经配发扩大后已发行股本的约12.20% [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项总额为392万港元 [1] - 配售事项所得款项净额（扣除佣金及开支后）约为382万港元 [1] 资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额用于偿还到期债务 [1] - 公司拟将配售所得款项净额用于集团的一般营运资金 [1]

股价表现与交易情况 - 天成控股股价于午后放量闪崩，触及0.072港元的历史新低 [1] - 截至发稿时，股价下跌66.79%，报0.093港元 [1] - 当日成交额达4105.23万港元 [1] 股东存仓异动 - 11月21日，公司股东将股票存入元库证券，存仓市值为888.0万港元，占已发行股份的20.00% [1] - 此前10月24日，该股已发生存仓异动，存仓比例为12.8%，存入经纪商同为元库证券 [1] 公司近期资本运作 - 天成控股于11月21日宣布完成配售6000万股股份 [1] - 此次配售净筹集资金约693万港元 [1] - 所得款项净额计划全部用作集团的一般营运资金 [1]

配售完成情况 - 配售协议先决条件已全部达成并于2025年12月1日完成配售事项[1] - 合共配售2000万股股份相当于公司经扩大后已发行股本约6.31%[1] - 配售股份以每股0.78港元向不少于六名承配人配发[1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项净额约为1540万港元[1] - 约1200万港元将用于发展及扩大集团新能源业务特别是电动商用解决方案业务[1] - 约340万港元将用于补充集团一般营运资金[1]

配售方案核心信息 - 公司于2025年11月25日联交所交易时段前与配售代理订立配售协议 [1] - 拟发行3146.8万股新H股，配售价为每股98.80港元 [1] - 配售价较2025年11月24日收市价111.50港元折让约11.39% [1] - 配售事项净筹资额约为30.56亿港元 [1] 募集资金用途分配 - 75%资金用于投资或收购集团业务价值链中具潜力的上游或下游目标企业，或进行相关行业整合或成立合营实体 [1] - 15%资金用于集团的业务运营及发展，包括营运资金、一般公司用途、境内外投资以及工程建设及改造 [1] - 10%资金用于偿还集团公司相关金融机构授信业务项下的款项，包括本金及应计利息 [1]

融资方案核心信息 - 通过一般授权配售新股份融资，发行90,000,000股（约0.9亿股），募集资金约1570万港元，扣除费用后净得约1550万港元 [1] - 配售价定为0.1748港元，较前一交易日收市价0.210港元折让约16.8%，较前五个交易日平均收市价折让约19.1% [1] - 配售股份占现有已发行股本约13.33%，占配售完成后扩大股本约11.76% [1] 资金用途与业务发展 - 募集资金净额约1550万港元将用于发展中国汽车配件贸易业务，特别是根据合作协议购买汽车配件库存 [1] - 公司为投资控股公司，其附属公司主要于新加坡从事销售汽车配件及车辆以及乘用车皮革内饰及电子配件业务 [1] 方案执行安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 预计配售方案于2026年1月31日前完成 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理于2025年11月14日订立配售协议，将配售最多1000万股新H股 [1] - 配售价定为每股25.08港元，较协议日期联交所收市价29.50港元折让约14.98% [1] - 配售代理将作为公司代理，尽力促使不少于六名承配人认购股份 [1] 配售股份规模与占比 - 最多1000万股配售股份约占公告日期已发行H股总数的4.15%，约占已发行股份总数的2.63% [1] - 配售股份占经配发扩大后H股总数约3.98%，占扩大后已发行股份总数约2.57% [1] 募集资金情况 - 假定全部配售，所得款项总额预计约为2.508亿港元，所得款项净额预计约为2.4亿港元 [1] - 每股配售股份的净发行价预计约为24.0港元 [1]

股价表现 - 11月13日公司股价大幅高开13.73%至0.58港元，盘中最高冲至0.84港元，最大涨幅达64.7%，最终收报0.66港元，较前一交易日上涨29.41% [1] - 当日量能急剧放大，全天成交1532万股，较前一交易日增加约6.9倍，成交金额1121万港元，增加约10.3倍 [1] 配售计划分析 - 公司于11月12日公告拟最多配售1.56亿股新股，配售价每股0.455港元，较11月12日收盘价0.51港元折让约10.78% [4] - 若全部配售完成，所得款项总额约7098万港元，净额约6962万港元，其中不少于6000万港元将用于加强现有物流业务（含仓库扩张等），剩余资金补充一般营运资金 [4] - 本次配售股份占公司扩大后已发行股本的约16.67%，市场解读为优化资金结构、蓄力发展的积极举措 [4] 技术面分析 - 8月中下旬以来，公司股价主要在0.5-0.7港元区间震荡整理，形成稳固底部 [5] - 日线筹码峰显示90%的筹码集中于0.58-0.88港元，70%筹码集中于0.64-0.84港元区间 [5] - 11月13日跳空高开直接突破整理区间上沿及多条均线压制，有形成"均线多头排列"的短期技术形态趋势 [5] 资金面与多空博弈 - 11月13日全天资金呈现净流出11.46万港元，其中流入资金540.09万港元，流出资金551.56万港元 [7] - 盘口多空博弈激烈，开盘前30分钟波动剧烈，该时段总成交金额达618万港元，占全天成交金额55.1% [7] - 午后成交金额仅有206万港元，占全天成交金额18.4%，建银国际交易席位全天净流出207.2万港元 [9] 后续走势关键观察点 - 11月13日形成的跳空缺口（0.51-0.58港元）若能得到成交量支撑，将成为短期支撑位 [11] - 短期新筹码密集区为0.65-0.70港元，若能站稳且成交量维持在高位，行情有望向0.80-0.85港元延伸 [11] - 长期趋势反转需关注0.84港元压力位能否被突破，以及成交量能否持续放大 [11]

股价表现 - 11月13日公司股价大幅高开13.73%至0.58港元，盘中最高冲至0.84港元，最大涨幅达64.7%，最终收报0.66港元，较前一交易日上涨29.41% [1] - 量能急剧放大，全天成交1532万股，较前一交易日增加约6.9倍，成交金额1121万港元，增加约10.3倍 [1] 消息面分析 - 公司于11月12日公告拟最多配售1.56亿股新股，配售价每股0.455港元，较11月12日收盘价0.51港元折让约10.78% [4] - 若全部配售完成，所得款项总额约7098万港元，净额约6962万港元，其中不少于6000万港元将用于加强现有物流业务（含仓库扩张等），剩余资金补充一般营运资金 [4] - 本次配售股份占公司扩大后已发行股本的约16.67%，市场解读为优化资金结构、蓄力发展的积极举措 [4] 技术面分析 - 8月中下旬以来股价主要在0.5-0.7港元区间震荡整理，形成稳固底部 [5] - 日线筹码峰显示90%筹码集中于0.58-0.88港元，70%筹码集中于0.64-0.84港元区间 [5] - 11月13日跳空高开突破整理区间上沿及多条均线压制，有形成均线多头排列趋势 [5] 资金面与多空博弈 - 全天资金流入540.09万港元，流出551.56万港元，净流出11.46万港元 [7] - 盘口多空博弈激烈，开盘前30分钟波动剧烈，成交金额达618万港元，占全天成交金额55.1% [7] - 建银国际交易席位全天净流出207.2万港元，超过净买入前5大交易席位总和 [9] 后市展望 - 11月13日形成的跳空缺口（0.51-0.58港元）尚未闭合，若后续得到成交量支撑将成为短期支撑位 [11] - 0.65-0.70港元成为新筹码密集区，若能在该区间站稳且成交量维持在高位，行情有望向0.80-0.85港元延伸 [11] - 长期趋势反转需关注0.84港元高点能否被突破以及成交量能否持续放大 [11]