股份发售 - 全球发售股份16,299,500股H股，香港发售1,630,000股，国际发售14,669,500股[9] - 香港公开发售占比约10.0%，国际发售占约90.0%[19] - 发售股份可从国际发售重新分配至香港公开发售，上限3,260,000股[17] - 超额配股权下，最多发行2,811,600股额外H股[18] 价格与费用 - 最高发售价每股120.5港元，另有多项费用[9] - 申请时付每股最高发售价及相关费用[20] 时间安排 - 上市日期预计2025年7月9日[7][10] - 稳定价格行动8月3日届满[6] - 香港公开发售6月30日开始[21] - 电子申请7月4日中午结束[26] - 预期定价日7月7日中午前[22] - 7月8日公布最终发售价等信息[23] - 7月8 - 14日可查香港公开发售分配结果[24] 其他 - 每股H股面值人民币1.00元，代号1304[9] - 采取全电子化申请程序，无招股章程印刷本[12] - 申请至少100股，为指定数目倍数[15] - 可申请香港发售股份上限占最初发售的50%[16] - H股每手100股[33]

公司H股发行计划 - 公司拟全球发售3999.47万股H股，其中中国香港发售399.95万股，国际发售3599.52万股 [1] - 招股期为2025年6月25日至6月30日，预期定价日为7月2日，预计7月4日开始联交所交易 [1] - 发售价不高于66.00港元/股，每手买卖单位为100股，联席保荐人为高盛及中金公司 [1] 行业地位与市场份额 - 公司是中国速冻食品行业龙头企业，2024年以6.6%市场份额位居行业第一 [1] - 在细分市场表现：速冻调制食品市场份额13.8%（行业第一，是第二名五倍） [1] - 速冻菜肴制品市场份额5.0%（超过第二名至第四名总和） [1] - 速冻面米制品市场份额3.2%（行业第四） [1] - 中国速冻食品行业集中度低，2024年前五大参与者合计市场份额仅15.0% [1] 基石投资者情况 - 已签订基石投资协议，总认购金额9000万美元（约7.06亿港元） [2] - 按最高发售价66港元计算，基石投资者将认购1070.37万股 [2] - 基石投资者包括上海景林、华泰资本投资、香港景林、Hosen Capital、Torus Fund等六家机构 [2] 募集资金用途 - 预计全球发售净筹资约24.96亿港元（假设超额配股权未行使且按最高价发行） [3] - 资金分配比例：销售网络扩张35% 供应链优化35% 数字化建设15% 产品研发5% 营运资金10% [3]

股份发售 - 全球发售股份数目为46,808,000股H股，香港发售4,680,800股，国际发售42,127,200股[9] - 香港公开发售占比约10.0%，国际发售占比约90.0%[19] - 香港公开发售可供认购最高总数为9,361,600股[17] 价格及面值 - 发售价为每股H股24.00港元，另加相关费用，每手100股合共2,424.20港元[9][18] - 每股H股面值为人民币1.00元[9] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年7月23日内结束，稳定价格期间预期同日届满[5][6] - 联席保荐人及整体协调人有权于2025年6月26日上午八时正前终止香港包销协议责任[7] - 香港公开发售于2025年6月18日上午九时正开始，至23日中午十二时正结束[20][25] - 白表eIPO服务电子申请截止时间为23日上午十一时三十分[20] - 白表eIPO申请付款及发出电子认购指示截止时间为23日中午十二时正[20] - 香港公开发售相关公告不迟于25日下午十一时正登载[21] - 公司预期不迟于25日下午十一时正公布发售相关情况[28] - 香港公开发售分配结果查询时间为25日下午十一时至7月1日午夜十二时[22] - 分配结果电话查询热线开放于特定日期上午九时正至下午六时正[22] - 寄发H股股票或记存于中央结算系统时间为25日或之前[22] - 寄发白表电子退款指示或退款支票时间为26日或之前[23] - H股于26日上午九时正开始在联交所买卖[23] 其他 - 公司已向联交所申请H股上市及买卖[10] - 香港公开发售采取全电子化申请程序，招股章程可于网站阅览[12] - 申请香港发售股份至少100股，并为指定数目倍数[15] - H股以每手100股买卖，代号为6168[30] - 截至18日，公司董事及拟任董事有相关人员[32]

公司上市计划 - 公司拟全球发售1058.54万股H股，其中中国香港发售105.86万股，国际发售952.68万股，另有15%超额配股权 [1] - 招股期为2025年5月30日至6月5日，预期定价日为6月6日，发售价区间为每股18.9-20.9港元 [1] - 预期股份将于2025年6月10日在联交所开始交易，每手买卖单位为200股，民银资本为独家保荐人 [1] 公司行业地位 - 公司是全球领先的食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，按2023年销量及销售收益计在全球食品级甘氨酸制造行业排名第一 [2] - 2023年公司食品级甘氨酸全球市占率分别为销量5.1%和销售收益3.1%，占全球食品添加剂市场约0.31% [2] - 公司拥有约150名客户，部分为跨国企业，业务关系维持10至20年，产品销往全球6大洲约40个国家 [2] 生产基地与供应链 - 公司在中国、印尼及泰国设有五间生产工厂，已建立国际供应链服务系统和全球销售网络 [2] 基石投资者情况 - 公司与The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited及合赢香江控股有限公司签订基石投资协议，认购金额不超过6000万港元 [3] - 按中位数发售价19.9港元计算，基石投资者拟认购298.48万股H股 [3] 募资用途 - 假设发售价为中位数19.9港元且超额配股权未行使，预计募资总额约2.106亿港元，净额约1.743亿港元 [4] - 募资净额计划分配：21.3%用于泰国工厂1.5万吨年产能异麦芽酮糖醇生产线建设 [4] - 55.3%用于未来两年生产海藻膳食纤维及丝氨酸，13.4%用于研发能力提升，10.0%用于营运资金及一般企业用途 [4]