极端天气现象 - 土耳其东北部黑海沿岸城市里泽市的内陆山区4日出现罕见"七月飞雪"现象 降雪区域绵延约100公里 积雪厚度显著高于历史记录[1][2] - 当地居民反映该地区过去仅在3月出现降雪 七月飞雪现象上次发生是在30-40年前 但本次降雪规模更大[2] - 同期土耳其西部遭遇极端高温 伊兹密尔省预计最高气温将突破40摄氏度 过去一周全国发生624起野火[2] 野火灾害影响 - 土耳其西部野火已造成3人死亡 约200栋房屋损毁 约5万人被迫疏散 伊兹密尔省切什梅地区3个村庄人员撤离[2][4] - 灭火工作投入9架飞机 22架直升机和1100辆各类车辆 火势主要由电线故障引发 强风导致快速蔓延[2] - 全国约64%森林位于野火易发区 电力企业私有化后电缆维护不足加剧火灾风险[2] 气候变暖关联 - 专家指出全球变暖导致极端天气频率和强度增加 表现为高温季提前与寒潮频发并存现象[3] - 七月飞雪与野火同时出现被视作气候异常典型案例 需加强预警并推动减排措施[3]

欧洲极端高温天气 - 欧洲多地正经历极端高温天气，导致空气污染激增、野火风险加大，居民日常生活受到严重影响 [1] - 西班牙南部记录到46摄氏度高温，法国多地气温超过40摄氏度，奥地利、波黑、塞尔维亚和斯洛文尼亚发布高温红色警报 [2] - 6月欧洲多地出现创纪录高温，异常性体现在强度和时间上，极端高温通常出现在盛夏时节 [2] 野火事件 - 希腊首都雅典周边及克里特岛爆发严重野火，超过5000名游客、酒店员工及当地居民被迫紧急撤离 [3] - 德国戈里施海德地区林火过火面积约1000公顷，图林根州南部萨尔费尔德霍厄地区林火为1993年以来最大规模 [4][5] - 勃兰登堡州于特博格林火过火面积165公顷，火势已得到控制 [5] 高温对基础设施和交通的影响 - 德国不来梅附近高温导致部分高速公路路面软化，带来安全隐患 [6] - 意大利佛罗伦萨、贝加莫等多地供电中断，可能是用电高峰致负荷过重或电缆受热损坏 [9] - 意大利北部维琴察至维罗纳之间高速公路因高温导致沥青路面开裂，车辆拥堵绵延30公里 [9] 高温对人体健康的影响 - 意大利全国18个城市进入"高温红色警报"状态，健康成年人也可能在户外活动中面临健康风险 [7] - 意大利发生多起与高温天气相关的死亡事件，包括建筑承包商中暑身亡、游客海滩猝死等 [9] 高温成因分析 - 本次热浪源自非洲大陆，高压系统形成"热穹顶"效应，将空气压缩至地表附近，导致气温升高 [10] - 稀薄或缺失的云层使太阳辐射直达地表，加剧高温现象，城市热岛效应使极端高温对人类健康影响更明显 [10] - 地中海海水升温是导致极端天气的关键因素，西地中海海水温度比正常年份显著升高 [12] 气候变化背景 - 受人类活动引发的气候变化影响，极端高温正变得越来越频繁和强烈 [12] - 地中海已成为全球升温最快区域之一，若不尽快采取减排措施，未来夏天可能更难过 [12] - 气候变化使热浪季节提前、频率升高且愈发普遍，未来几十年这种趋势将持续 [12]

欧洲高温现象 - 2025年夏季欧洲多国气温持续突破40摄氏度，夜间温度居高不下，导致铁路停运、学校停课及公共交通瘫痪 [2] - 西班牙巴塞罗那6月平均气温达26摄氏度，创1914年以来新高，南部韦尔瓦省最高气温达46摄氏度 [4] - 法国巴黎7月1日气温逼近40摄氏度，教育部要求1300余所学校关闭，埃菲尔铁塔顶部区域暂停开放 [4] - 德国西部小镇安德纳赫7月2日气温达39.3摄氏度，为该国年内最高值 [4] 欧洲空调普及率现状 - 欧洲家庭空调普及率仅约20%，远低于美国（90%）、日本（90%）和中国（60%） [6] - 德国仅3%家庭配有空调，英国为5%，南欧国家中意大利最高（48.8%），西班牙41%，法国仅25% [2][6] - 欧洲建筑传统注重冬季保暖，厚墙体和小窗户设计缺乏空调安装空间，且市政部门常限制外机安装 [10] 中国空调品牌在欧洲市场表现 - 2025年1-5月中国家用空调出口欧洲规模达1277.3万台，同比增长31.5%，南欧国家需求尤为突出 [2][17] - 美的集团PortaSplit空调在德法售罄，累计销量10万台，2024年欧洲业务营收同比增长12.01% [17][18] - 海尔智家欧洲空调销售额增长约30%，在意大利专业渠道和西班牙零售渠道占据领先地位 [18] 欧洲空调需求增长驱动因素 - 极端高温推动需求，英国住宅空调咨询量过去五年增长超两倍，部分消费者凌晨因高温无法入睡 [17] - 国际能源署预测，欧盟空调数量到2050年或达2.75亿台，较2019年翻倍 [16] - 欧洲能效和冷媒政策落地将催生替换市场，高能效产品如美的PortaSplit更受青睐 [17] 欧洲市场挑战与机遇 - 欧洲电价高企，德国、意大利等国每千瓦时电价超0.4美元，抑制空调普及 [11][13] - 建筑法规和文化观念（如空调被视为奢侈品）仍是普及障碍，但年轻一代观念逐渐转变 [10][16] - 中国企业通过便携式、高能效产品突破市场，如美的计划将PortaSplit扩展至西班牙、英国等国家 [18]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 7月3日硅铁2509合约收盘5390，上涨0.41%，现货端宁夏硅铁现货报5280，中央财经委员会第六次会议使市场情绪大幅改善，开工低位运行，成本端宁夏兰炭价格下跌，铁合金生产利润为负，钢材需求预期总体仍较弱，技术上4小时周期K线位于20和60均线之间，震荡运行对待 [2] - 7月3日锰硅2509合约收盘5712，上涨0.32%，现货端内蒙硅锰现货报5500，上涨20元/吨，中央财经委员会第六次会议使市场情绪大幅改善，厂家开工率低位连续6周回升，库存整体仍偏高，成本端本期原料端进口锰矿石港口库存+0.9万吨，下游铁水产量高位运行，钢厂采购谨慎，招标价格延续下跌，技术上4小时周期K线位于20和60均线之间，震荡运行对待 [2] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - SM主力合约收盘价5712元/吨，环比-14元/吨；SF主力合约收盘价5390元/吨，环比-46元/吨 [2] - SM期货合约持仓量589140手，环比+9004手；SF期货合约持仓量405479手，环比-5516手 [2] - 锰硅前20名净持仓-30962手，环比+2120手；硅铁前20名净持仓-46142手，环比+3302手 [2] - SM1 - 9月合约价差40元/吨，环比+4元/吨；SF1 - 9月合约价差-8元/吨，环比+6元/吨 [2] - SM仓单89598张，环比+1753张；SF仓单9678张，环比+169张 [2] 现货市场 - 内蒙古锰硅FeMn68Si18价格5480元/吨，环比0元/吨；内蒙古硅铁FeSi75 - B价格5300元/吨，环比+50元/吨 [2] - 贵州锰硅FeMn68Si18价格5550元/吨，环比+50元/吨；青海硅铁FeSi75 - B价格5200元/吨，环比+50元/吨 [2] - 云南锰硅FeMn68Si18价格5500元/吨，环比0元/吨；宁夏硅铁FeSi75 - B价格5280元/吨，环比+50元/吨 [2] - 锰硅指数均值5490元/吨，环比+25元/吨；SF主力合约基差-110元/吨，环比+96元/吨 [2] - SM主力合约基差-232元/吨，环比+14元/吨 [2] 上游情况 - 南非矿Mn38块天津港价格35元/吨度，环比0元/吨；硅石（98%西北）价格210元/吨，环比0元/吨 [2] - 内蒙古乌海二级冶金焦价格850元/吨，环比0元/吨；兰炭（中料神木）价格640元/吨，环比0元/吨 [2] - 锰矿港口库存422.40万吨，环比+0.90万吨 [2] 产业情况 - 锰硅企业开工率39.21%，环比+2.82%；硅铁企业开工率31.70%，环比-0.99% [2] - 锰硅供应179235吨，环比+2625吨；硅铁供应97500吨，环比-400吨 [2] - 锰硅厂家库存221800吨，环比+15900吨；硅铁厂家库存6.94万吨，环比+0.14万吨 [2] - 锰硅全国钢厂库存15.15天，环比-0.29天；硅铁全国钢厂库存15.20天，环比-0.24天 [2] 下游情况 - 五大钢种锰硅需求125881吨，环比+2164吨；五大钢种硅铁需求20354.20吨，环比+389.80吨 [2] - 247家钢厂高炉开工率83.84%，环比0%；247家钢厂高炉产能利用率90.85%，环比+0.04% [2] - 粗钢产量8654.50万吨，环比+52.60万吨 [2] 行业消息 - 美国总统特朗普考虑将对日关税提高至30%或35%，日本政府未作直接回应 [2] - 7月2日伊朗总统批准暂停与国际原子能机构合作，此前伊朗核设施遭美军袭击，伊朗议会议长称国际原子能机构沦为政治工具 [2] - 世界气象组织称初夏酷热天气危及北半球大部分地区，全球变暖将使人类更频繁面对类似高温 [2] - 欧盟外交政策高级代表敦促中国终止对稀土出口限制，并警告中国企业对俄支持威胁欧洲安全 [2] 利润情况 - 硅铁内蒙古现货利润-360元/吨，宁夏现货利润-320元/吨 [2] - 锰硅内蒙古现货利润-180元/吨，宁夏现货利润-250元/吨 [2]

欧洲极端高温趋势 - 世界气象组织指出欧洲极端高温事件的频率和强度正在显著增加 [1] - 初夏酷热天气已对北半球大部分地区造成危及生命的高温影响 [1] - 全球变暖持续将导致更频繁且更严重的极端高温事件 [1]

上市动态 - 镁信健康向港交所递交上市申请，联席保荐人为高盛、中金公司、汇丰[1] - 极智嘉计划在香港IPO发行约1.4亿股股票，每股发行价16.8港元，预计筹资至多23.6亿港元（3.01亿美元），预计7月9日挂牌上市[2] - 亿纬锂能向港交所提交上市申请，独家保荐人为中信证券[3] - 镁佳在港交所递交上市申请，联席保荐人为中金公司、花旗、德意志银行[4] - 蓝思科技H股基础发行股数为2.62亿股，发行价格区间为17.38港元至18.18港元，预计7月9日在香港联交所挂牌[5] - 同仁堂医养投资向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中金公司[6] 影视娱乐 - 《哪吒之魔童闹海》累计票房突破154.4亿，位列全球影史票房榜第5，打破113项纪录[7] 政策与人口 - 日本计划2026年4月起实施"儿童与育儿支援金"制度，每人每月最高需缴纳1650日元[8] 科技与消费电子 - 苹果考虑使用Anthropic或OpenAI的AI技术来支持新一代Siri，可能放弃自研AI模型[16] - 苹果iPhone17 Pro或将调整后盖苹果Logo位置，这将是iPhone11以来首次大调整[14] - 大疆发布旗舰级民用运载无人机DJI FlyCart 100，支持两款负载系统和多场景应用[19] 新能源与汽车 - 宁德时代成立时代电服科技新公司，经营范围包括新能源汽车整车销售等[13] - 小鹏汽车CEO何小鹏表示车企支付账期在下半年至明年会变好[10] 零售与电商 - 京东七鲜将在华北区域加速覆盖，计划在北京、天津、石家庄等地开设新店[10] - TikTok在日本推出"TikTok Shop"电商功能，用户可在应用内买卖商品[17] 人工智能 - 英伟达聘请两名中国年轻AI专家朱邦华和焦剑涛加入其研究团队[15] - 国脉科技发布三款自研AI智能体，用于居家养老场景[18] 金融与投资 - 美股三大指数集体上涨，纳指和标普500创历史收盘新高，苹果涨超2%[15] - 福州华科通用信息技术有限公司完成1000万元天使轮融资[20] 企业动态 - 小米集团董事长雷军宣布小米YU7锁单远超预期，将于7月2日晚8点做直播[11] - 胖东来与酒鬼酒推出联名产品"酒鬼酒自由爱"，并已申请多枚相关商标[12] - LG电子收购挪威热水储能公司OSO集团，进军欧洲暖通空调市场[17]

公司上市动态 - 镁信健康向港交所递交上市申请 联席保荐人为高盛、中金公司、汇丰[3] - 极智嘉计划在香港IPO中发行约1.4亿股股票 每股发行价16.8港元 筹资至多23.6亿港元（3.01亿美元） 预计7月9日挂牌上市 联席保荐人为摩根士丹利和中金公司[4] - 亿纬锂能向港交所提交上市申请 独家保荐人为中信证券[5] - 镁佳在港交所递交上市申请 联席保荐人为中金公司、花旗、德意志银行[6] - 蓝思科技全球发售H股基础发行股数为2.62亿股 发行价格区间为17.38港元至18.18港元 预计7月9日在香港联交所挂牌上市[7] - 同仁堂医养投资向港交所提交上市申请书 独家保荐人为中金公司[8] 行业热点 - 《哪吒之魔童闹海》累计票房突破154.4亿 位列全球票房第五位 打破113项纪录 包括中国内地影史总票房冠军和观影人次（3.24亿）冠军[10] - 日本政府计划2026年4月起实施"儿童与育儿支援金"制度 每人每月最高缴纳1650日元 以缓解人口危机 2024年日本新生儿数量跌破70万 出生率跌至1.2以下[11] - 中国民用航空局禁止乘客携带没有3C标识或标识不清晰的充电宝乘坐境内航班 部分商家公然兜售3C贴纸 律师表示使用伪造3C贴纸将面临行政拘留和罚款[12] - 金饰克价半月大跌超50元 周生生金饰品克价从1038元跌至985元 周大福从1035元跌至989元 老庙从1031元跌至984元[13] 公司业务拓展 - 京东七鲜加速华北区域覆盖 将在天津、北京、石家庄等地新增商场店和数十家卫星小店[14] - 小鹏汽车董事长何小鹏表示车企支付账期不超60天的风向将在下半年至明年变好[14] - 小米集团董事长雷军宣布小米YU7锁单远超预期 将于7月2日晚8点进行直播[14] - 胖东来与酒鬼酒联名推出"酒鬼酒自由爱" 并已申请注册多枚"自由·爱"相关商标[15] - 宁德时代成立时代电服科技新公司 经营范围包括新能源汽车整车销售和电动汽车充电基础设施运营[16] 科技与创新 - 北半球多国遭遇高温天气 专家表示全球变暖导致极端天气事件更频繁和强烈[17] - iPhone17 Pro或将调整后盖苹果Logo位置 这将是iPhone11以来苹果Logo第一次大调整[17] - 英伟达聘请两名中国年轻AI专家朱邦华和焦剑涛 分别担任首席研究科学家和应用研究职位[18] - 谷歌与联邦聚变系统公司签署首份核聚变商业购电协议 将购买200兆瓦电力[20] - 苹果考虑使用Anthropic或OpenAI的AI技术来支持新一代Siri 放弃自研AI模型[20] - TikTok在日本推出应用内购物功能"TikTok Shop" 用户可通过购物视频和直播直接购买商品[20] - LG电子收购挪威热水储能公司OSO集团 进军欧洲暖通空调市场[21] - 国脉科技推出居家养老场景AI智能体 包含三款自研AI智能体 负责用户接触、生活安排和健康保障[22][23] - 分析师郭明錤预计苹果将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品 目前至少有七个项目正在开发中[24] - 大疆发布旗舰级民用运载无人机DJI FlyCart 100 支持两款负载系统 适用于应急、消防、电力等多场景[24] 融资与投资 - 福州华科通用信息技术有限公司完成1000万元天使轮融资 将用于深化前沿技术研发和加速产品迭代[25]

大公司动态 - 上海机场加强充电宝安检 不合规充电宝禁止携带 合规充电宝可暂存7天 [1] - 日产汽车要求供应商延迟付款 目标两年削减5000亿日元成本 全球裁员15%并关闭7家工厂 [1] - 德迈仕澄清未直接与小米汽车合作 但其生产的3款汽车零部件最终用于小米汽车 [1] 数字营销与品牌合作 - 鲸鸿动能亮相意大利零售峰会 展示中国高端市场精准营销策略 获欧洲奢侈品牌青睐 [2] - 胖东来申请"自由爱"酒类商标 与酒鬼酒推出联名产品 商标覆盖酒类/办公用品等类别 [5] 基建与新能源 - 中航沈飞新区建设项目年底产线贯通 2025年交付办公大楼 新旧厂区运营无缝衔接 [3] - 中国铁建在长沙成立新能源开发公司 注册资本500万元 业务覆盖太阳能/风力发电及储能 [9] 科技与产品创新 - 腾讯云与微盟启动"私域安全护航计划" 联合资源为私域运营/全渠道融合提供支持 [4] - 国脉科技发布3款居家养老AI智能体 采用自研轻量级协议 实现智能体间直接对话 [6][7] - 海光DCU深度合作文心4.5系列模型 支撑预训练模型FLOPs利用率达47% [10] - 大疆发布旗舰运载无人机DJI FlyCart 100 支持多场景应用及第三方负载适配 [11] - 袋鼠出海科技推出景区联名卡解决方案 覆盖95%消费场景 未来拟用区块链降低30%跨境支付成本 [12] 投融资与财务 - 新世界发展签订882亿港元再融资协议 覆盖现有境外无抵押债务 [8] 政策与市场观点 - 财政部推出税收优惠 境外投资者2025-2028年利润再投资可抵免10%税额 [14] - 欧洲央行副行长称欧元区市场估值过高 但整体保持乐观 [13] - 郭明錤预测苹果2027年推多款Vision系列及智能眼镜产品 目前7个项目在研 [14] 气候与环境 - 北半球多国遭遇极端高温 专家警告全球变暖将加剧极端天气频率 [15]

全球极端高温事件 - 北半球多国6月遭遇极端高温天气 意大利罗马等多个城市连续3日发布高温红色预警 德国西部和南部未来两周可能出现14天30℃以上高温 部分地区达35℃以上 [2] - 美国23日近40个城市创高温纪录 影响29个州约1.6亿人口 日本东京6月气温超30℃ 气象厅预测酷暑将持续至9月 [3] - 英国多地19日气温超30℃ 卫生部门向英格兰全境发布琥珀色警报 预计65岁以上及基础疾病人群健康风险显著增加 [2] 高温健康影响数据 - 法国2024年夏季高温导致3700人死亡 占同期全因死亡2% 其中75岁以上老人占比超75% [4] - 德国2024年约3000人死于高温相关原因 消防部门警告森林火灾风险持续上升 [2][4] 应对措施建议 - 专家建议增加城市绿植和遮阴区域 改善局地微气候 加强水资源管理和植树造林 [4] - 需建立早期预警系统和公共健康策略 重点保护老年人、慢性病患者等脆弱群体 [4] - 个人应补充水分盐分 户外工作者、儿童、孕妇等需特殊防护 旅游区需防范野火风险 [5] 气候变暖关联分析 - 全球变暖导致"热穹顶"效应增强 高压系统困住暖空气 造成持续炎热干燥天气 [6] - 2024年全球地表温度达1850年以来最高值 人类活动与厄尔尼诺现象共同驱动 [7] - 高温季节提前开始成为趋势 减少温室气体排放是缓解极端天气的关键路径 [6]

全球极端高温天气 - 6月以来北半球多国遭遇高温天气 各国气象和卫生部门发布防暑降温提醒 [1] - 专家指出全球变暖导致极端天气更频繁强烈 夏季高温提前且多地同步出现极端高温现象 [1] - 专家建议政府加强高温预警和应对措施 同时需长期推动减排以减缓全球变暖趋势 [1]