权益分派与可转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 因回购专用证券账户存在股份且可转债转股来源为回购库存股 根据深交所规定需暂停"大中转债"转股 [1] - 暂停转股期间为权益分派股权登记日至除权除息日 期间可转债正常交易 公司将在权益分派实施后申请恢复转股 [1][2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况时 将按公式调整转股价格 公式包含派送股票股利 增发新股 派现等不同情形的计算方式 [3] - 转股价格调整将在中国证监会指定媒体公告 明确调整日 调整办法及暂停转股时期 若调整日在转股申请日后 将按新转股价执行 [4] - 公司发生股份回购 合并分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 将视具体情况公平调整转股价格 调整办法依据法律法规制定 [4]

优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 证券代码：601009 证券简称：南 京 银 行 公告编号：2025-028 ? 调整前转股价格：人民币 8.22 元/股 ? 调整后转股价格：人民币 8.02 元/股 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南 京 银 行股份有限公司 关于根据 2024 年度利润分配方案调整 可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 ? 转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 23 日 因实施 2024 年度权益分派,公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股复 牌 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京银 行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20211582号）核 准，南 京 银 行股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月15日向社会公开发 行人民币 ...

权益分派期间海亮转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 根据可转债募集说明书规定 权益分派期间海亮转债（债券代码：128081）将暂停转股 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 公司特别提示债券持有人注意相关安排 [1] 转股价格调整机制 - 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不含可转债转股）、配股或派发现金股利等情况 将按公式调整转股价格（保留小数点后两位） [2] - 派送红股或转增股本公式：P1＝P0/（1+n） [2] - 增发新股或配股公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k） [2] - 现金股利派送公式：P1＝P0-D [2] - 复合情形下采用组合公式计算 [2] - 调整参数定义：P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股率 A为增发/配股价 k为增发/配股率 D为每股现金股利 [2] 转股价格调整执行规则 - 股份或股东权益变化时将依次调整转股价 并通过深交所网站及指定信披媒体公告 明确调整日、办法及暂停转股时段（如需） [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行 [2] - 发生股份回购、合并、分立等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将按公平原则调整转股价 具体依据届时法律法规制定 [3]

本期债券核准情况 - 中国证监会以证监许可20221239号文同意注册公司可转换公司债券发行额度为48,330万元 [2] - 上海证券交易所自律监管决定书2022214号文同意公司可转债于2022年8月12日挂牌交易债券简称"高测转债"代码"118014" [3] 高测转债基本情况 - 转股起始日调整为2023年1月30日 [3] 本期债券重大事项 转股价格调整依据 - 根据募集说明书约定若公司发生派送红股转增股本增发新股配股或派发现金股利等情况转股价格需相应调整 [3] - 2025年6月9日股东大会审议通过2024年度利润分配方案每10股派现1.80元含税并以资本公积每10股转增4股 [4] - 自2025年4月29日至公告日累计转股28股总股本增至546,769,034股 [5] 转股价格调整计算 - 调整公式为P1=P0-D/1+n其中P0=10.50元D=0.18元n=0.4 [7] - 调整后转股价为7.37元/股自2025年6月27日起生效 [7] - 可转债于2025年6月19日暂停转股6月27日恢复 [7] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏588800跟踪上证科创板100指数近五日下跌1.15%市盈率221.11倍 [9] - 最新份额34.3亿份减少1000万份主力资金净流入195万元 [9] - 估值分位49.88% [10]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股 [1] - 若实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例 [1] - 本次权益分派股权登记日为2025年6月26日，每股派发现金红利0.18000元（含税），每股转增0.40000股 [3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为10.50元/股，调整后转股价格为7.37元/股，调整实施日期为2025年6月27日 [1] - 转股价格调整依据为《募集说明书》约定，因公司发生派送现金股利及资本公积转增股本，转股价格相应调整 [1][2] - 转股价格调整公式为P1＝（P0-D）/（1+n），其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，n为转增股本率 [3][4] 可转债转股情况 - "高测转债"已进入转股期，自2025年4月29日起至公告披露日累计转股28股，公司股本总数由546,769,006股增加至546,769,034股 [2] - 可转债将于2025年6月19日停止转股，2025年6月27日起恢复转股 [1][4] 其他信息 - 投资者如需了解"高测转债"详细情况，可查阅公司于2022年7月14日披露的《募集说明书》 [4] - 公司联系部门为董事会办公室，联系电话0532-87903188-7013，联系邮箱zq@gaoce.cc [4]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,200,000张，每张面值100元，募集资金总额62,000万元 [1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码123239 [1] 转股价格调整规定 - 当公司发生配股、增发、送股、派息、分立等情形时，将按公式调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形 [1] - 公司需在信息披露媒体刊登转股价格调整公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] 转股价格历次调整 - 2024年5月21日，转股价格由24.75元/股调整为24.39元/股，因公司实施2023年度权益分派 [2] - 2024年11月27日，转股价格再次调整为24.39元/股，因公司实施2024年前三季度权益分派 [3] 本次转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股 [4] - 以剔除回购股份后的170,136,532股为基数，实际派发现金分红总额34,027,306.40元 [5] - 按公司总股本折算的每10股现金分红为0.1965345元 [5] - 调整后的转股价格为24.19元/股，自2025年6月27日起生效 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [5] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一日收盘价减去0.1965345元 [5]

大中转债转股价格调整 - 公司公开发行可转换公司债券面值100元 发行总额15 20亿元 [1] - 调整前转股价格为10 96元/股 调整后转股价格为10 76元/股 [1][3] - 转股价格调整实施日期为2025年6月26日 [1] 转股价格调整依据 - 根据中国证监会规定及募集说明书条款 公司发生派送现金股利等情况时需调整转股价格 [2] - 现金股利调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利 [2] - 本次每股派送现金红利计算为0 1958887元/股（保留七位小数） [2] 转股价格调整原因及结果 - 调整源于2024年度利润分配方案 已获2025年5月9日股东大会审议通过 [2] - 股权登记日为2025年6月25日 除权除息日为2025年6月26日 [2] - 利润分配以总股本1,508,021,588股剔除已回购股份30,999,594股后实施 [2] - 调整后转股价格精确计算为10 96-0 1958887≈10 76元/股（保留两位小数） [3]

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2022年9月28日发行可转债334.89万张，每张面值100元，发行总额3.3489亿元[1] - 可转债于2022年10月25日在深交所挂牌交易，债券简称"泰福转债"，代码123160[1] - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派现等情形，具体包括四类计算公式[1] 历史转股价格调整记录 - 2023年通过董事会决议将转股价格向下修正至19.89元/股[2] - 2023年6月9日因2022年利润分配实施，转股价格从19.89元/股调整为19.82元/股[2] - 2025年6月16日因回购注销68.8万股限制性股票，转股价格从19.75元/股上调至19.84元/股[4] 2024年度利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派现0.75元（含税），不送红股不转增[4] - 现金分红总额为699.78万元，按总股本9517.78万股计算，每股派现0.0735233元[5] - 除权除息参考价=前一收盘价-0.0735233元/股，股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为6月27日[5] 本次转股价格调整结果 - 根据派现调整公式P1=P0-D，转股价格从19.84元/股降至19.77元/股[5] - 新转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效[5]

关于"小熊转债"转股价格调整公告的核心内容 - 调整前转股价格为53.20元/股 调整后转股价格为52.21元/股 调整幅度为-1.86% 生效日期为2025年6月26日 [1] - 转股价格调整依据为2024年度利润分配方案 每10股派发现金红利10元(含税) 采用P1=P0-D公式计算得出新转股价 [7][8] 可转债发行基本情况 - 公司于2022年发行5,360,000张可转债 每张面值100元 募集资金总额53,600万元 扣除发行费用后净额52,734.08万元 [1] - 债券于2022年9月7日在深交所挂牌交易 债券代码127069 债券简称"小熊转债" 期限6年 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [2] - 具体调整公式分为四种情况：送股/转增股本、增发/配股、派现及三项同时进行时的复合计算公式 [2] - 调整程序要求在中国证监会指定媒体公告 并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [3] 历次转股价格调整记录 - 2023年5月因2022年度分红(10派8元) 转股价从55.23元调整为54.44元 [3][4] - 2023年11月因股票期权行权286,800股 转股价从54.44元微调至54.41元 [4] - 2024年5月因2023年度分红(10派12元) 转股价从54.41元调整为53.22元 [5] - 2024年11月因股票期权行权206,100股 转股价从53.22元微调至53.20元 [6] 转股价格下修相关情况 - 2024年8-9月及2025年3月均触发下修条件(股价低于转股价85%达15个交易日) 但董事会决定均不向下修正 [6][7] - 两次下修弃权后均设定了6个月的不下修承诺期 [6][7]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2021年6月公开发行1500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整 [1] - 派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派送现金股利：P1=P0-D [1] - 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） [1] 转股价格历次调整情况 - 2022年8月24日起，"国微转债"的转股价格由137.78元/股调整为98.18元/股 [2] - 2024年6月24日起，"国微转债"的转股价格由98.18元/股调整为97.51元/股 [2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为：以843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金177,077,765.76元 [3][4] - 每股现金红利=177,077,765.76元/849,623,466股=0.2084191元/股 [4] - 本次权益分派实施后，"国微转债"的转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日起生效 [4]