会议基本信息 - 会议时间为2025年8月22日14:30，地点位于广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室 [3] - 会议主持人为姚良松董事长或其他合法主持人 [3] - 会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、审议议案宣读、股东提问发言、投票表决、结果统计及决议宣布等10项流程 [3][4][5] 投票机制 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年8月22日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 议案采用非累积投票制，每股份享有一票表决权，股东需在"同意/反对/弃权"中单选，否则视为弃权 [3] 可转债转股价格修正议案 - "欧22转债"发行规模为2,000万张，面值100元，总规模20亿元，票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），存续期为2022年8月5日至2028年8月4日 [5][6] - 初始转股价125.46元/股，因权益分派及股票期权行权调整至118.48元/股 [7] - 触发修正条件：2025年7月17日至8月15日连续20个交易日收盘价低于当期转股价的80% [9][10] - 修正规则要求新转股价不低于股东大会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者，且不得低于最近一期每股净资产及股票面值 [7][10] - 董事会提议向下修正转股价以优化资本结构，并提请股东大会授权董事会办理具体事宜 [10][11]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月6日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室召开第四届董事会第二十五次会议，会议为紧急会议，通知于2025年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，董事长姚良松主持，应出席董事7人，实际出席7人（其中3名独立董事以通讯方式参与） [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案》，表决结果5票同意（关联董事姚良松、姚良柏回避表决），尚需提交股东会审议且需三分之二以上表决权通过 [3][4] - 修正后转股价格需满足不低于股东会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者、且不低于最近一期每股净资产及股票面值，若指标高于当前118.48元/股则无需调整 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果7票全票同意 [5] 可转债转股价格修正背景 - 2025年7月17日至8月6日期间，公司股价连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价80%（实施2024年权益分派后触发阈值为94.78元/股），触发"欧22转债"向下修正条款 [33] - "欧22转债"发行总额20亿元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），当前转股价118.48元/股（初始125.46元/股，经多次权益分派及股票期权行权调整） [29][30] 临时股东会安排 - 股东会定于2025年8月22日14:30在广州新总部召开，采用现场+网络投票（上交所系统）方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [9][10][11] - 主要审议转股价格修正议案，该议案为特别决议议案且需关联股东（持有"欧22转债"股东）回避表决 [13] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引，优化中小投资者参与便利性 [9][12] 转股价格修正程序 - 修正方案通过后，公司将公告修正价格、幅度、股权登记日等信息，转股价格修正日起恢复转股申请并执行新价格 [32] - 董事会提请股东会授权其全权办理修正相关事宜，包括确定最终转股价格、生效日期等，授权有效期至修正完成日 [34]

转债市场动态 - 欧22转债提议下修转股价 [1] - 白电转债和游族转债公告强赎 白电转债现价131 596 转股价值132 50 剩余规模2 975亿元 游族转债现价153 100 转股价值150 50 剩余规模2 426亿元 [4][2] - 利扬转债公告不强赎 [4] - 金23转债公告不下修转股价 [4] 转债数据汇总 - 志特转债现价163 100 转股价值164 90 剩余规模0 025亿元 [2] - 飞鹿转债现价151 350 转股价值154 41 剩余规模0 064亿元 [2] - Z得转债现价139 299 转股价值140 93 剩余规模0 524亿元 [2] - Z永安转现价152 289 转股价值153 66 剩余规模0 074亿元 [2] - 齐鲁转债现价124 498 转股价值124 80 剩余规模6 375亿元 [2] - 楚江转债现价152 400 转股价值152 62 剩余规模1 518亿元 [2] - 联诚转债现价158 700 转股价值159 62 剩余规模0 702亿元 [2] - 博汇转债现价155 717 转股价值156 38 剩余规模2 012亿元 [2] - 大禹转债现价148 150 转股价值148 91 剩余规模1 582亿元 [2] - 漢耐转债现价178 580 转股价值179 29 剩余规模2 079亿元 [2] - 广大转债现价120 300 转股价值120 43 剩余规模2 302亿元 [2] - 应急转债现价140 200 转股价值133 71 剩余规模1 500亿元 [2] - 宏丰转债现价135 600 转股价值135 70 剩余规模1 335亿元 [2] - 明电转债现价134 540 转股价值134 72 剩余规模1 090亿元 [2] - 金铜转债现价145 929 转股价值146 29 剩余规模4 135亿元 [2] 强赎进度跟踪 - 东材转债还需1天满足强赎条件 现价139 996 转股价值140 85 溢价率-0 61% [8] - 豪鹏转债还需1天满足强赎条件 现价154 499 转股价值157 55 溢价率-1 93% [8] - 中旗转债还需1天满足强赎条件 现价279 501 转股价值279 74 溢价率-0 09% [8] - 信测转债还需2天满足强赎条件 现价152 000 转股价值140 67 溢价率8 05% [8] - 泰坦转债还需2天满足强赎条件 现价164 180 转股价值164 28 溢价率-0 06% [8] - 隆华转债还需2天满足强赎条件 现价146 343 转股价值146 72 溢价率-0 26% [8] - 奇正转债还需3天满足强赎条件 现价156 149 转股价值152 55 溢价率2 36% [8] - 开能转债还需3天满足强赎条件 现价139 900 转股价值136 57 溢价率2 44% [8] - 华懋转债还需4天满足强赎条件 现价158 123 转股价值133 26 溢价率18 65% [8] - 新化转债还需4天满足强赎条件 现价142 447 转股价值136 04 溢价率4 71% [8] - 景兴转债还需5天满足强赎条件 现价137 600 转股价值135 69 溢价率1 41% [8] - 利民转债还需5天满足强赎条件 现价269 900 转股价值271 11 溢价率-0 45% [8] 股东减持信息 - 皓元医药股东苏信基金拟减持不超过3%股份 [4] - 天能重工股东拟减持不超过3%股份 [4] - 立高食品股东拟合计减持不超过2 47%股份 [4] - 漱玉平民控股股东拟减持不超过2%股份 [4] 其他转债数据 - 合兴转债赎回价112 610 现价110 000 转股价值112 90 剩余规模2 755亿元 [6] - 晶瑞转债赎回价292 795 现价111 000 转股价值282 59 剩余规模0 522亿元 [6]

欧派家居转股价格修正 - 公司股价在2025年7月17日至2025年8月6日期间连续三十个交易日中有至少十五个交易日收盘价低于转股价的80% 触发"欧22转债"转股价格向下修正条款 [2] - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过向下修正"欧22转债"转股价格的提议 [2] - 转股价格修正方案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

"欧22转债"发行概况 - 公司于2022年8月5日公开发行20亿元可转换公司债券，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），票面利率第一年0.30%至第六年2.00%阶梯递增 [2] - 债券于2022年9月1日在上交所挂牌交易，代码"113655"，转股期为2023年2月13日至2028年8月4日 [2] - 初始转股价125.46元/股，经多次权益分派及股票期权行权调整后，当前转股价为118.48元/股 [3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的80% [4] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决 [4] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日股票交易均价、前一交易日均价较高者，且不低于最近一期每股净资产及股票面值 [4] 近期修正条款触发情况 - 2025年6月16日董事会决议不修正转股价，并设定1个月观察期（至2025年7月16日）内再次触发亦不修正 [5] - 2025年7月17日至7月30日期间已有10个交易日收盘价低于转股价80%（权益分派前阈值96.76元/股，分派后阈值94.78元/股） [6] - 若未来20个交易日内再有5日收盘价低于94.78元/股，将触发修正条件，公司将按规履行审议披露义务 [6]

股票相关 - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 中程退、退市锦港、退市锦B等多只股票最后交易日为2025年7月18日[1] - 广生堂、扬电科技等多只股票出现严重异常波动情况[1] 基金相关 - 东方红睿轩定开基金终止上市日为2025年7月18日[4] 可转债相关 - 利柏转债上市时间为2025年7月22日[4] - 伟测转债、侨银转债等多只可转债转股价格调整生效日期不同[4] 债券相关 - 泉峰转债、联得转债等多只债券赎回登记日不同[6] - 合兴转债、好客转债等多只债券有最后交易日[6] - 立讯转债、22润资02等多只债券有回售申报期[6] - 22山路01债券提前摘牌日为2025年7月18日[6]

欧22转债转股价格调整公告 核心观点 - 公司因实施2024年度利润分配方案，对"欧22转债"转股价格进行调整，从120.95元/股下调至118.48元/股，调整生效日为2025年7月25日 [4][5] - 调整依据为可转债募集说明书条款，符合证监会规定 [1][3] 可转债发行基本信息 - "欧22转债"发行规模20亿元（2000万张×100元面值），期限6年（2022年8月5日-2028年8月4日），票面利率逐年递增从0.30%至2.00% [2] - 转股期为2023年2月13日至2028年8月4日，上海证券交易所挂牌交易代码113655 [2] 利润分配方案细节 - 2024年度分红方案为每股派发现金红利2.48元（含税），不送股或转增股本，实际参与分配股本6.057亿股（总股本6.092亿股扣除回购专户342.57万股） [2][5] - 差异化分红导致经摊薄调整后的每股现金股利为2.47元 [5] 转股价格调整机制 - 调整公式采用现金分红情形：P1=P0－D，其中P0原价120.95元/股，D为2.47元，计算结果118.48元/股保留两位小数 [3][5] - 转股暂停期为2025年7月17日至7月24日（股权登记日），7月25日恢复转股 [6] 信息披露 - 权益分派实施公告发布于2025年7月18日，披露于四大证券报及上交所网站 [2] - 本次调整公告编号2025-044，证券代码603833（欧派家居）、113655（欧22转债） [4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利2 48元（含税），不进行资本公积金转增股本或送股 [1] - 分配基数以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为准 [1] - 若因可转债转股等原因导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] - 该方案已于2025年5月28日经2024年年度股东大会审议通过 [2] 证券停复牌安排 - 自2025年7月17日（权益分派公告前一交易日）至股权登记日期间，"欧22转债"将停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年7月16日（含）前完成转股 [2] 转股价格调整 - 权益分派方案实施后，公司将依据可转债募集说明书条款对"欧22转债"当期转股价格进行调整 [2] - 转股价格调整公告将与权益分派实施公告同步于2025年7月18日披露 [2] 信息披露渠道 - 权益分派实施公告及转股价格调整公告将通过上海证券交易所网站及四大证券报披露 [2] - 公司证券事务部提供电话、传真及电子邮箱等联系方式供投资者咨询 [2]

评级结果 - 公司前次主体信用等级为"AA"，"欧 22 转债"前次债券信用等级为"AA"，评级展望为"稳定" [1][2] - 本次主体信用等级为"AA"，"欧 22 转债"债券信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，评级结果较前次无变化 [1][2] 评级机构与时间 - 前次评级时间为2024年6月18日，评级机构为中证鹏元 [2] - 本次评级由中证鹏元基于公司经营状况及行业综合评估完成 [2] 公告依据 - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定 [1] - 本次评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 债券信息 - "欧 22 转债"于2022年8月5日公开发行 [1]

广信科技申购 - 市场对广信科技申购预期较高 部分投资者认为需超400才能申购成功 [1] - 资金中介收购1+1户报价为400+一个户并给予0.19%收益 反推上市涨幅需达400%才能打平 [1] - 发行价为10元 市场预期上市价格需达50元以上 [1] 可转债动态 - 财通转债和瑞达转债董事会提议下修转股价 [1] - 益丰转债 欧22转债 双良转债宣布不下修转股价 [1] - 恒帅转债将于6月17日上市 [1] 公司公告 - 聚合顺因违规利用募集资金理财收到浙江证监局警示函 [1] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟增持公司股份 金额为5亿元-10亿元 [1] 新股申购 - 广信科技为北交所新股 即将申购 [1]