回售条款与价格 - 本次回售为附加回售，因公司变更部分募投项目且调整相关资产用途，导致募集资金用途改变，从而触发附加回售条款 [3] - 回售价格为每张人民币100.73元，该价格包含当期应计利息及税项 [2][6][11] - 当期应计利息计算基于可转债票面金额100元、第四年票面利率1.50%以及计息天数177天（2025年8月5日至2026年1月29日），利息约为0.73元/张 [6] 回售安排与程序 - 回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日 [4][10] - 回售资金发放日为2026年2月9日 [4][12] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统以“卖出”方向进行申报，申报确认后不可撤销 [8] - 回售期内，“欧22转债”停止转股，但继续交易 [4][14] 可转债基本情况 - “欧22转债”于2022年8月5日公开发行，发行总额为20.00亿元人民币，共计2,000万张，每张面值100元 [3] - 本次回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [2][7] 回售期间交易处理 - 回售期内，若持有人同时发出卖出和回售指令，交易系统将优先处理卖出指令 [14] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3,000万元人民币，债券在回售期结束后将继续交易三个交易日，随后停止交易 [14]

公司可转债回售公告核心摘要 - 欧派家居集团股份有限公司发布关于“欧22转债”附加回售条款生效及实施安排的公告 触发回售的原因为公司变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途 该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途 [2] - 本次回售为附加回售 不具有强制性 持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转换公司债券 [1][6] 可转债发行基本信息 - “欧22转债”于2022年8月5日公开发行 发行总额为20.00亿元 共计2,000万张 每张面值100元 [2] 回售条款与价格计算 - 回售价格根据债券面值加上当期应计利息确定 具体为100.73元人民币/张 [3][10] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365 其中B为回售可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 本次回售适用第四年票面利率1.50% 计息天数为177天 自2025年8月5日至2026年1月29日 计算出利息约为0.73元/张 [5] 回售实施具体安排 - 回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日 [3][9] - 回售资金发放日为2026年2月9日 [3][11] - 回售期内“欧22转债”停止转股 但将继续交易 [3][13] - 持有人需通过上交所交易系统进行回售申报 方向为卖出 申报代码为“113655” 申报确认后不能撤销 [7] 回售期间交易处理规则 - 回售期内 若同一交易日同时发出转债卖出和回售指令 系统将优先处理卖出指令 [13] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币 债券在回售期结束后将继续交易三个交易日 随后停止交易 [13] 公告后续安排 - 回售期满后 公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响 [12]

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-019 转债代码：113655 转债简称：欧22转债 欧派家居集团股份有限公司 关于"欧22转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回售价格：100.73元人民币/张（含当期应计利息、含税） ● "欧22转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"欧22转债"持有人有权选择是否进行 回售，本次回售不具有强制性。 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.73元人民币/张（含当期应计利息、含税）卖出持有 的"欧22转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"欧22转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转 债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]1328号"文核准，欧派家居集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月5日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额2 ...

回售条款生效与背景 - 因变更部分募投项目并调整相关资产用途，触发了“欧22转债”的附加回售条款，该条款已生效[2] - 附加回售条款规定，若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被中国证监会认定为改变用途，债券持有人有权回售[2][4] 回售核心要素 - 回售价格为每张人民币100.73元，其中包含当期应计利息及税[1][3][8] - 当期应计利息约为每张0.73元，计算基于票面利率1.50%及计息天数177天（2025年8月5日至2026年1月29日）[5] - 回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日[3][7] - 回售资金发放日为2026年2月9日[3][9] 回售操作与交易安排 - 回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债[1][6] - 回售申报通过上交所交易系统以“卖出”方向操作，申报确认后不可撤销[6] - 回售期间“欧22转债”将继续交易，但停止转股[3][11] - 若同一交易日既有卖出指令又有回售指令，系统将优先处理卖出指令[11] 债券发行基本信息 - “欧22转债”于2022年8月5日公开发行，发行总额为20.00亿元人民币，共计2,000万张，每张面值100元[2]

公司重大事项决议 - 欧派家居集团股份有限公司于2026年1月15日至1月21日召开了“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，表决结果为同意100% [1][3][6][7] - 公司于2026年1月21日召开了2026年第一次临时股东会，审议并通过了包括《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》在内的多项议案 [11][12][14][15] - 两项会议的召集、召开程序及表决结果均经律师见证，被认为合法有效 [8][17] 募投项目变更与回售触发 - 公司基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，经审慎评估后拟变更募投项目、调整相关募投项目资产用途 [1] - 由于募投项目变更触发了可转债募集说明书中的附加回售条款，“欧22转债”持有人享有一次回售权利 [21][23] - 回售价格为每张人民币100.73元（含当期应计利息、含税），该价格根据债券第四年票面利率1.50%及计息天数177天（2025年8月5日至2026年1月29日）计算得出 [22][24] 可转债回售具体安排 - “欧22转债”回售期为2026年1月29日至2026年2月4日，回售资金发放日为2026年2月9日 [22][27][28] - 回售期间，“欧22转债”将继续交易但停止转股，若同一交易日同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [22][29] - 回售申报通过上海证券交易所交易系统进行，方向为卖出，申报代码为“113655”，申报经确认后不能撤销 [26] 可转债基本信息 - “欧22转债”债券代码113655，由欧派家居于2022年8月公开发行，发行规模为人民币20.00亿元，债券期限6年，到期日为2028年8月4日 [1][2] - 债券利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] 股东会议程与治理 - 2026年第一次临时股东会审议通过了多项议案，包括2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理、预计对外担保额度、为公司工程经销商提供担保预计，以及制定和修订部分公司治理制度 [14][15] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，部分董事因工作原因以视频方式出席或请假 [12][13]

市场整体表现 - 市场成交额显著萎缩，沪深两市成交额从39,414亿元降至29,055亿元，减少超过1万亿元，显示市场热度降温 [1][7] - 个股表现分化，上涨个股2,168只，下跌个股2,897只，个股涨幅中位数为-0.32% [4][9] - 市场宽度收窄，A股上涨比例从本月累计的80.93%降至当天的41.84%，下跌比例从18.39%升至55.91% [2][8] - 个股跌停数量（72只）超过涨停数量（65只），为近期罕见现象 [5][6][11][12] 主要指数表现 - 主要宽基指数涨跌互现，创业板指领涨0.56%，沪深300上涨0.20% [2][8] - 北证50领跌2.28%，中证2000下跌0.97% [2][8] - 本月累计表现中，科创50指数涨幅最大，达11.14%，中证500指数上涨10.15% [2][8] 行业板块表现 - 申万一级行业中，电子行业领涨1.67%，基础化工上涨1.40%，有色金属上涨1.37% [3][9] - 综合行业领跌3.35%，国防军工下跌2.80%，传媒下跌2.70% [3][9] 个股极端价格表现 - 236只个股盘中创一年新高，其中81只个股创历史新高，包括洛阳钼业、新华保险、中微公司、山东黄金等 [5][11] - 13只个股盘中创一年新低，包括中国移动、中国电信、北京银行等 [4][10] - 3只*ST个股盘中创历史新低，包括*ST立方、*ST奥维、*ST长药 [5][11] 可转债市场表现 - 全市场380只可转债平均上涨0.12%，对应正股平均上涨0.29% [6][12][13] - 按价格区间划分，150-170元区间的可转债表现最佳，平均上涨0.82%，其正股平均上涨1.49% [6][12] - 可转债市场整体转股溢价率为45.68%，其中价格低于110元的可转债转股溢价率高达127.97% [6][12] - 主仓持有的20只可转债平均上涨0.49%，表现优于市场平均，其对应正股平均上涨1.02% [6][12][13]

公司核心决策与会议安排 - 欧派家居集团股份有限公司拟变更其公开发行的“欧22转债”部分募投项目并调整相关资产用途 基于公司发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判[1] - 公司经审慎评估后认为 此次变更预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响[1] - 债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司将为此召开“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议 会议适用简化程序 召开时间为2026年1月15日至2026年1月21日[1][4] 债券基本情况 - 债券名称为“2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券” 债券代码为113655 简称“欧22转债”[3] - 债券发行规模为20.00亿元人民币 债券期限为6年[3] - 债券起息日为2022年8月5日 到期日为2028年8月4日[4] - 债券利率采用累进利率 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[2] 持有人会议具体安排 - 会议名称为“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议 召集人为国泰海通证券股份有限公司 债权登记日为2026年1月14日[4] - 会议召开方式为线上 投票表决期间为2026年1月15日至2026年1月21日 表决方式不包含网络投票[4][5] - 会议审议的唯一议案为《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》 该议案已由公司第五届董事会第四次会议审议通过[7] 会议参与与表决机制 - 本次会议适用简化程序 参会人员无需进行出席会议登记[8] - 债券持有人如有异议 需在2026年1月15日至2026年1月21日这5个交易日内以书面形式回复受托管理人 逾期不回复则视为同意受托管理人公告的意见及审议结果[5][9] - 每一张未偿还债券拥有一票异议权 未填、错填或字迹无法辨认的异议函均视为同意审议结果[11] - 发行人及其关联方等存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利 且其持有的债券不计入表决权总数[12] - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的 受托管理人应当立即终止[12]

可转债转股情况 - 公司于2022年8月5日公开发行总额20.00亿元的可转换公司债券“欧22转债” [3] - 自2023年2月13日至2025年12月31日，累计仅有94,000.00元可转债转换为公司股票，累计转股数为913股，占转股前总股本609,151,948股的0.0001% [2][6] - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,999,906,000.00元，占发行总量的99.9953% [2][6] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日）期间，累计转股数为147股 [2][6] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为125.46元/股，当前转股价格为54.00元/股 [3] - 转股价格因历年权益分派及股票期权行权进行过三次下调：2023年7月26日调整为123.69元/股，2024年7月9日调整为120.95元/股，2025年7月25日调整为118.48元/股 [3][4] - 2025年8月26日，因触发转股价格向下修正条款，转股价格由118.48元/股大幅向下修正为54.00元/股 [4] 闲置募集资金管理 - 公司于2025年11月18日披露使用32,000万元闲置募集资金进行现金管理，该笔结构性存款已于2026年1月5日到期，本金及收益已全部收回 [9][10] - 公司于2024年7月25日审议通过，可使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年8月18日 [10] - 公司于2025年8月8日审议通过新的现金管理议案，可使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2025年8月19日至2026年8月18日 [11]

2025年中期权益分派方案 - 公司2025年中期分红方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份后的股份总数为基数向全体股东每股派发现金红利1.24元（含税）[1] - 若在股权登记日前因可转债转股等原因致使总股本变动公司将维持每股分配比例不变相应调整分配总额[1] - 该分红方案已由公司第五届董事会第三次会议于2025年12月1日审议通过[2] - 实施权益分派后公司将依据可转债募集说明书的相关规定对“欧22转债”的当期转股价格进行调整[2] 权益分派相关程序与授权 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月28日审议通过议案授权董事会在满足条件及金额上限的情况下择机论证、制定并实施中期分红方案[2] - 2025年中期权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告将于2026年1月5日披露于上海证券交易所网站及指定报刊[3] 可转债停止转股安排 - 自2025年中期权益分派公告前一交易日（2025年12月31日）至权益分派股权登记日期间公司可转换公司债券“欧22转债”将停止转股[1][3] - “欧22转债”将在股权登记日后的第一个交易日恢复转股欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年12月30日（含）之前进行转股[3]

2025年中期权益分派方案 - 公司2025年中期分红方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份后的股份总数为基数向全体股东每股派发现金红利1.24元含税 [3] - 若在股权登记日前因可转债转股等原因致使总股本变动公司拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额 [3] - 该方案已由2024年年度股东大会授权董事会并于2025年12月1日经第五届董事会第三次会议审议通过 [4] 可转债停止转股安排 - 自2025年中期权益分派公告前一交易日2025年12月31日至权益分派股权登记日期间公司可转换公司债券欧22转债将停止转股 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年12月30日含当日之前进行转股股权登记日后的第一个交易日起欧22转债恢复转股 [5] - 公司将于2026年1月5日披露2025年中期权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [5] 权益分派相关影响 - 本次权益分派方案实施后公司将依据可转换公司债券募集说明书的相关规定对欧22转债的当期转股价格进行调整 [4]