发行相关 - 拟发行1700万股A股，占发行后总股本25%，每股面值1元，预计2023年3月28日发行，上市深交所主板[5] - 发行后总股本6800万股，保荐人为中信证券[5] - 发行前每股净资产按不同方式分别为8.20元/股、1.77元/股，发行后为1.32元/股[32] - 募集资金投资项目合计60046.11万元，含年产200吨阿托伐他汀钙等项目[66] - 承销保荐费为融资规模7.20%且不低于3880万元，还有其他费用[33] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为26681.79万元、28480.19万元、38898.50万元和21133.75万元，呈稳定增长[52] - 2022年营收42277.75万元，扣非后归母净利润10089.48万元，均同比增长[53] - 2022年1 - 12月营收较上年增8.69%，净利润增13.50%[56] - 预计2023年1 - 3月营收10500 - 11500万元，较2022年1 - 3月变动12.77% - 23.51%[60] 产品数据 - 报告期各期，四种主要产品营收合计分别为19574.00万元、22797.75万元、31056.16万元和17653.02万元[20] - 2022年全球硫糖铝贸易量2202.73吨，公司部分占43.94%[42] - 2019年国内安乃近制剂医院端和零售端销售渠道占比分别为58.58%和41.42%[44] 成本采购 - 公司向前五大原材料供应商采购金额占各期营业成本比例分别为37.26%、47.47%、51.97%和50.73%[24] - 公司主要十种原材料采购金额占各期营业成本比例分别为44.69%、53.66%、59.53%和60.14%[24] - 主营业务成本中直接材料占比分别为55.38%、58.86%、61.44%和60.93%[24] 研发情况 - 报告期内各期研发费用金额分别为942.02万元、1082.56万元、1206.82万元和580.10万元[71] - 截至招股意向书签署日公司在研产品14项，涉及原料药和制剂[71] - 截至签署日公司拥有发明专利20项、实用新型2项等[72] 股权结构 - 发行前公司总股本5100万股，海森控股持股43.94%，王式跃持股26.61%等[161] - 若发行1700万股，发行后海森控股持股比例32.96%，王式跃持股比例19.96%[160] - 王式跃、王雨潇及郭海燕合计控制公司93.18%股份，系实际控制人[142] 公司历史 - 公司设立于1998年2月18日，设立时注册资本200万元[100] - 2005年2月吸收合并浙江海森药业有限公司，注册资本增至1100万元[104] - 2015年12月公司分立，海森有限聚焦主营业务[117] 子公司情况 - 海森贸易2019 - 2021年和2022年1 - 6月净利润分别为0.86万元、 - 16.09万元等[137] - 杭州海森药物研究院2022年1 - 6月净利润为 - 379143.92元[138] 人员任职 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年[167] - 核心技术人员为艾林和楼岩军，分别任总经理和副总经理[182] 薪酬政策 - 在公司担任具体职务人员薪酬包括基本薪酬、福利补贴和绩效奖金[200] - 独立董事在公司领取津贴，参照市场一般水平确定[200]

公司概况 - 公司名称为浙江海森药业股份有限公司[3] - 成立于1998年2月18日，注册资本5100万元[28] - 是从事化学药品原料药及中间体研发、生产和销售的高新技术企业[33] 发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股），不超过1700万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过6800万股[7][31] - 每股面值1.00元，拟上市深交所主板，保荐机构为中信证券[7] - 募集资金投资项目包括年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目等[31] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为26681.79万元、28480.19万元、38898.50万元和21133.75万元[51] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6328.11万元、5769.02万元、9006.64万元和5176.81万元[51] - 2023年1 - 3月预计营业收入10500.00 - 11500.00万元，较2022年1 - 3月变动率为12.77% - 23.51%[57] 产品数据 - 主要产品硫糖铝等报告期各期营业收入合计数分别为19574.00万元、22797.75万元、31056.16万元和17653.02万元，占主营业务收入比例分别为73.50%、80.44%、80.29%和84.00%[20] - 安乃近报告期各期销售收入分别为8270.62万元、8378.38万元、10187.19万元和4729.17万元，占主营业务收入比例分别为31.06%、29.56%、26.34%和22.50%[21] - 2022年全球硫糖铝贸易量为2202.73吨，公司部分占全球贸易量的43.94%[41] 采购与成本 - 报告期各期向前五大原材料供应商采购金额占营业成本比例分别为37.26%、47.47%、51.97%和50.73%[24] - 报告期各期主要十种原材料采购金额占营业成本比例分别为44.69%、53.66%、59.53%和60.14%[24] - 报告期内主营业务成本中直接材料占比分别为55.38%、58.86%、61.44%和60.93%[24] 股权结构 - 截至招股书签署日，实际控制人直接、间接控制公司93.18%的股份，发行完成后将控制69.88%的股份[79] - 发行前海森控股持股2241.12万股，占比43.94%；发行后持股不变，占比32.96%[153] - 王式跃、王雨潇及郭海燕分别直接持有公司26.61%、3.41%及4.50%股份，通过海森控股间接控制43.94%股份，王雨潇通过泰齐投资间接控制14.71%股份，合计控制93.18%股份[135][136][137] 风险提示 - 募投项目新增产能消化存在一定风险[90] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[91] - 公司股票价格受多种因素影响可能发生较大波动[92]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数不超过1700万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过6800万股[7][30] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐机构为中信证券股份有限公司[7] - 募集资金投资项目包括年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目、研发中心及综合办公楼建设项目、补充流动资金[30] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为26681.79万元、28480.19万元、38898.50万元和21133.75万元[50] - 报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6328.11万元、5769.02万元、9006.64万元和5176.81万元[50] - 2022年，公司营业收入42277.75万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10089.48万元，均实现同比增长[50] 产品数据 - 报告期各期，硫糖铝等四种产品营业收入合计数分别为19574.00万元、22797.75万元、31056.16万元和17653.02万元，占各期主营业务收入比例分别为73.50%、80.44%、80.29%和84.00%[19] - 报告期各期，公司安乃近销售收入分别为8270.62万元、8378.38万元、10187.19万元和4729.17万元，占各期主营业务收入比例分别为31.06%、29.56%、26.34%和22.50%[20] - 2021年全球硫糖铝贸易量为2178.37吨，公司部分占全球贸易量的44.69%[40] 成本数据 - 报告期各期公司向前五大原材料供应商采购金额占各期营业成本的比例分别为37.26%、47.47%、51.97%和50.73%[23] - 报告期各期公司主要十种原材料采购金额占各期营业成本的比例分别为44.69%、53.66%、59.53%和60.14%[23] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为55.38%、58.86%、61.44%和60.93%[23] 公司资质 - 公司为国家高新技术企业，证书有效期至2024年12月，享受15%的企业所得税优惠政策[26] - 公司已通过国家GMP认证、日本PMDA认证、韩国MFDS认证等多个国家和地区的认证[32] 公司架构 - 公司注册资本5100.00万元，报告期内股本或股东不存在变化情况[27][94] - 公司控股股东为海森控股，持有公司股份2241.12万股，持股比例为43.94%[134] - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年，独立董事连任不超六年[161] 子公司情况 - 东阳市海森贸易有限公司成立于2005年7月25日，注册资本100万元，发行人100%持股[130] - 杭州海森药物研究院有限公司成立于2021年8月11日，注册资本3000万元，实收资本2006.40万元，发行人100%持股[132] 风险提示 - 公司募投项目新增产能消化存在一定风险[90] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[91] - 公司股票价格受多方面因素影响可能发生较大波动[92]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟在深交所主板上市[7] - 发行股数不超1700万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超6800万股[7][29] - 保荐机构为中信证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 报告期各期营收分别为26681.79万元、28480.19万元、38898.50万元和21133.75万元，呈稳定增长[50] - 报告期各期扣非归母净利润分别为6328.11万元、5769.02万元、9006.64万元和5176.81万元，总体呈稳定增长[50] - 2022年营收42277.75万元，扣非归母净利润10089.48万元，均同比增长[50] - 2023年1 - 3月预计营收1.05 - 1.15亿元，同比增12.77% - 23.51%，净利润2450 - 2650万元，同比增0.53% - 8.74%[55] 产品数据 - 四种主要产品报告期各期营收合计分别为19574.00万元、22797.75万元、31056.16万元和17653.02万元，占比分别为73.50%、80.44%、80.29%和84.00%[19] - 安乃近报告期各期销售收入分别为8270.62万元、8378.38万元、10187.19万元和4729.17万元，占比分别为31.06%、29.56%、26.34%和22.50%[20] - 2021年全球硫糖铝贸易量2178.37吨，公司部分占全球贸易量的44.69%[39] 采购与成本数据 - 报告期各期向前五大原材料供应商采购金额占营业成本比例分别为37.26%、47.47%、51.97%和50.73%[23] - 报告期各期主要十种原材料采购金额占营业成本比例分别为44.69%、53.66%、59.53%和60.14%[23] - 报告期各期主营业务成本中直接材料占比分别为55.38%、58.86%、61.44%和60.93%[23] 公司资质与政策 - 公司为国家高新技术企业，2024年12月前享受15%企业所得税优惠政策[26] - 公司已通过国家GMP认证等多个国家和地区认证，主要产品获欧盟CEP证书等[31] 市场与行业情况 - 我国自2018年起开展多轮药品集中带量采购，阿托伐他汀钙片等制剂已执行[24] - 安乃近内销下游主要为口服片剂生产商，外销下游市场对安乃近制剂需求大、限制低，但政策升级或影响业务[22] 研发情况 - 报告期各期研发费用分别为942.02万元、1082.56万元、1206.82万元和580.10万元，占营收比例分别为3.53%、3.80%、3.10%和2.74%[65] - 截至招股书签署日，公司在研产品14项，拥有发明专利20项、实用新型2项等[65][66] 募集资金项目 - 募集资金投资项目总额60046.11万元，包括年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改等项目[60] 风险提示 - 募投项目新增产能消化存在一定风险[87] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险[88] - 公司股票价格受多种因素影响可能发生较大波动[89] 公司历史与架构 - 公司设立于1998年2月，注册资本5100万元[27][92] - 2005年2月吸收合并浙江海森药业有限公司，注册资本增至1100万元[95] - 2015年10月公司分立，海森有限注册资本从2500万元变为1700万元[107] - 截至招股书签署日，公司拥有2家控股子公司，无参股子公司[127][130] - 海森控股为控股股东，持股43.94%，王式跃等三人合计控制公司93.18%股份[131][133] 人员与薪酬 - 公司董事会7名董事，监事会3名监事，高级管理人员5人，任期均至2023年9月[159][166][169] - 2022年1 - 6月董监高及核心技术人员薪酬总额302.15万元，占利润总额4.58%[192]