发行基本信息 - 公司拟在深交所创业板上市，股票简称为“湖南裕能”，代码为“301358”[22] - 本次发行新股18,931.3200万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为75,725.3070万股[20][23] - 发行价格确定为23.77元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为11.35倍、11.40倍、15.13倍、15.20倍[24][47][48] 战略配售情况 - 初始和最终战略配售数量均为5,679.3960万股，占本次发行数量的30.00%，无需向网下回拨[8][23][73] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,330.3827万股，占比7.03%[7][23][71] - 其他战略投资者最终战略配售股份数量为4,349.0133万股，占比22.97%[8][23][71] - 战略投资者获配股票限售期均为12个月[74] 发行流程安排 - 2023年1月17日初步询价，收到342家网下投资者管理的7936个配售对象报价[39] - 2023年1月30日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[26][27] - 2023年1月31日刊登《网上申购情况及中签率公告》[67] - 2023年2月1日刊登《网下初步配售结果公告》，获初步配售的网下有效配售对象需足额缴纳认购资金[31][80] - 2023年2月3日披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例[32] 网下发行情况 - 剔除无效报价后，340家网下投资者管理7876个配售对象符合条件，拟申购数量总和21489810万股[41] - 剔除137个配售对象，对应剔除拟申购总量215970万股，约占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.00498795%[43][44] - 网下发行有效报价投资者322家，管理配售对象7682个，有效申购数量总和21,068,510万股，约为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,987.30倍[17][50] - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[65] 网上发行情况 - 网上初始发行数量为2,650.3500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20.00%[24] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[64] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过26,500股[30] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[12][107]

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会核准， 本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"、"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"江瀚新材"，股票代码为"603281"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 湖北江瀚新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上 市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 35.59 元/股，发行数量为 66,666,667 股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 40,000,667 股，约占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 26,666,000 股，约占本次发行总量的 40.00%。回 拨机制启动后， ...

发行相关 - 发行股数不低于222,929,591股，不超过668,788,772股，占发行后总股本比例不低于10%且不高于25%[6][100][104] - 发行后的总股本不低于2,229,295,907股，不超过2,675,155,088股[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市的证券交易所为上海证券交易所[6] 股东锁定期 - 控股股东山东电工及其一致行动人、间接控股股东锁定期为36个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[7] - 其他持股5%以上股东工银投资、国新建信、建信投资锁定期为12个月[8] - 提交申请前12个月内新增股东镇江大照锁定期为36个月[9] 股价稳定措施 - 公司上市后36个月内，A股连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动股价稳定措施[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持[20] - 公司6个月内回购股份不超回购前公司股份总数的2%[22] - 控股股东增持股票数量不超公司股份总数的2%[24] - 非独立董事和高管增持资金不低于上一年度税后薪酬总额的10%，且在90日内完成[25] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对前五名客户销售额占主营业务收入比例分别为97.65%、95.50%、89.86%和86.87%，对第一大客户国家电网销售额占比分别为93.92%、90.23%、81.27%和73.27%[64][118] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司角钢平均采购单价（不含税）分别为4,269.01元/吨、3,943.10元/吨、5,203.69元/吨和4,990.34元/吨，锌锭平均采购单价（不含税）分别为17,557.98元/吨、16,012.02元/吨、19,602.68元/吨和22,980.54元/吨[65][114] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为13.11%、18.46%、7.77%和5.36%[67][133] - 2019 - 2022年1 - 6月，发行人归属于母公司股东的净利润分别为26,378.17万元、52,192.65万元、20,141.28万元和9,155.19万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为188.17万元、16,604.71万元、17,962.23万元和7,771.67万元[70][140] - 2022年1 - 6月营业收入为453,934.63万元，2021年度为716,236.80万元[96] - 2022年1 - 6月净利润为9,155.19万元，2021年度为20,593.39万元[96] 未来展望 - 公司将持续加强项目质量管理，提升运营效率和盈利能力[32] - 公司将完善治理结构，健全内部控制制度，引进专业性管理人才[35] 募集资金 - 全系列电压等级输电铁塔生产项目总投资额27,585.80万元，拟投入募集资金金额27,585.80万元[102] - 浙江盛达智能制造升级改造项目总投资额9,081.30万元，拟投入募集资金金额9,081.30万元[102] - 补充流动资金拟投入募集资金金额25,061.30万元[102] 风险提示 - 电网建设投资增长放缓或影响公司国内业务发展和经营业绩[113] - 原材料价格上涨会对公司生产成本和利润产生较大影响[114] - 市场竞争加剧可能使公司中标数量和价格下降，市场占有率和盈利能力降低[116] 公司历史沿革 - 公司成立于1985年6月27日，整体变更设立于2021年3月12日[86] - 2021年公司控股股东山东电工股权由国家电网划转至中国电气装备[90] - 2022年6月30日流动资产为739,314.26万元，2021年末为735,597.39万元[94] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,788.19万元，2021年度为32,151.93万元[98] - 2022年6月30日合并资产负债率为65.24%，2021年末为66.06%[99]

发行与股本 - 本次公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过16000万股[6] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[22] 利润分配 - 连续盈利情形下，两次现金分红时间间隔不得超过24个月[13] - 当年可供分配利润为正数且无重大投资计划或重大现金支出时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[13] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人家族成员、发行人其他股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[23][25][30] - 公司董事、高管、监事自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[32][33][34] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[40] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持[42] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为126470.75万元、109258.13万元、150252.24万元和81266.18万元，净利润分别为12513.52万元、7667.72万元、7046.70万元和5147.15万元，近三年净利润逐年下滑[82][138][139] - 2022年1 - 6月公司营业收入812661794.09元，净利润51471523.91元[107] 市场与风险 - 印刷版材市场主要由日本富士胶片、美国柯达公司、比利时爱克发三大国际厂商以及强邦新材、乐凯华光两大国内领头企业占据[84] - 若原材料价格上涨因素短期内持续，公司将面临经营业绩持续下滑风险[82] 未来规划 - 公司计划通过引入资本等开拓新市场，优化业务结构提升盈利能力[55] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[56] 研发与技术 - 公司将实施研发中心建设项目，推动产品研发和技术升级[58] - 截至招股书签署日，公司拥有专利70项，其中发明专利16项，软件著作权16项[99] 股权结构 - 本次发行前，元邦合伙持股62100000股，占比51.75%；郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份[100][102] - 发行完成后郭良春家族持股比例为67.05%[137] 财务指标 - 2022年6月30日公司资产合计937633992.93元，负债合计528579664.96元，股东权益合计409054327.97元[105] - 2022年1 - 6月公司经营活动现金流量净额32127682.01元，投资活动现金流量净额 - 9033400.18元，筹资活动现金流量净额 - 5049799.09元[109]

发行信息 - 本次发行A股不超过4000万股，全部为新股发行，每股面值1元，拟上市上交所[5] - 发行后总股本不超过16000万股，本次发行股份占发行后总股本比例不低于25%[5][130] 股东股份锁定 - 控股股东香港运佳等自上市日起36个月锁定首发前股份，特定股价情况锁定期延长6个月[5][6][16] - 机构和自然人股东自2021年9月8日起36个月内及上市交易之日起12个月内（孰晚）锁定发行前股份[7][8][28][29] - 间接持股董高监等锁定期为上市之日起12个月，任职期间每年转让股份不超持股总数25%[8][32][33][37][38] 稳定股价预案 - 有效期为上市之日起三年，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动[43][44] - 稳定股价措施实施顺位依次为公司回购、控股股东等增持、董高监增持[46] 财务数据 - 2022年6月30日资产总额47611.01万元，负债总额18951.40万元[118] - 2022年1 - 6月营业收入24973.51万元，净利润9159.10万元[123] - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额3328.60万元[121] 募集资金 - 本次发行募集资金拟投入项目合计134304.00万元[128] - 外用药生产基地新建项目总投资65964.00万元，拟使用募集资金65964.00万元[128] 公司业务 - 主要产品为消化类、皮肤类、五官类等外用药，包括开塞露、炉甘石洗剂等[88][92] - 采用经销为主的销售模式，经销商网点遍布全国[152] - 开展了包括新产品研发等的研发项目[153] 风险提示 - 若无法续租土地，可能需搬迁生产场地影响经营[151] - 若不能有效管理经销商，会影响销售业绩和品牌形象[152] - 若研发效果不达预期等，将对公司经营效益和发展能力造成不利影响[153]

发行上市 - 公司拟发行不超过5000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行后总股本不超过20000万股[5] - 公司预计在深圳证券交易所上市[5] - 控股股东、实际控制人、董事长陈佩君等股东承诺不同期限内不转让或委托管理已持股份[5][6] - 董事、监事和高级管理人员每年转让公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%[5][6] 股价稳定措施 - 公司制定上市后三年内稳定股价的相关措施预案[22] - 股票连续10个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动预警机制[23] - 股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[24] - 控股股东/实际控制人增持股票总金额不低于500万元，连续12个月内增持不超过公司股份总额的2%[29] - 公司单次回购股份资金总额不低于上一会计年度经审计净利润的10%，单次回购股份数量不超过公司股份总额的2%，单一会计年度累计不超过上一会计年度经审计净利润的50%[30] 赔偿与回购 - 若招股说明书有虚假记载等影响发行条件，上市前公司按申购款加利息退款，上市后按方案回购全部新股[38] - 若公司欺诈发行上市，将在违法事实认定之日起5个工作日内启动股份回购程序回购全部新股[45] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为90,621.29万元、108,181.98万元、159,879.56万元和107,983.25万元[82] - 报告期内公司净利润分别为1,275.37万元、5,244.35万元、10,771.79万元和6,363.26万元[82] - 报告期内公司研发费用分别为1,812.22万元、2,480.12万元、2,834.55万元和1,135.90万元，占营业收入的比例分别为2.00%、2.29%、1.77%和1.05%[141] 财务指标 - 2022.6.30资产总额133256.18，2021.12.31为123641.96，2020.12.31为85246.46，2019.12.31为92400.13[108] - 2022.6.30负债总额83818.06，2021.12.31为74714.11，2020.12.31为42689.74，2019.12.31为55148.54[108] - 2022年1 - 6月应收账款周转率15.71，2021年度13.69，2020年度11.56，2019年度10.28[110] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率12.96%，2021年度23.19%，2020年度13.15%，2019年度3.53%[110] 股东结构 - 截至招股书签署日，陈佩君出资7100万元占比47.33%，众辉投资出资2900万元占比19.33%等[180][181] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额84918.39[113] - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60,969.00吨/年[153] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先采用现金分红[65] - 公司现金分红需满足当年可分配利润为正等条件[67] - 满足条件下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[68] 其他 - 公司位于广州、苏州、武汉3处用作仓库的租赁房产的出租方未能提供相关产权证明文件[148] - 公司产品以标准件为主，存在产品质量控制难题和相关风险[149]

发行相关 - 本次公开发行股票数量不超过4786.48万股，发行后总股本不超过19145.91万股[6] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行结合或其他认可方式，承销为余额包销[99][104] - 控股股东等相关人员有不同期限股份限售及减持规定[12][13][14][15][16][17][18][19] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入90213.61万元，2021年度为158604.65万元等[93] - 2022年1 - 6月净利润8510.10万元，2021年度为12393.64万元等[93] - 报告期内境外业务占主营业务收入比例分别为27.55%、31.03%、31.95%和38.66%[73][123] 资金与项目 - 拟投入总额63021.26万元用于项目建设，拟投入募集资金55458.26万元[102] - 万吨大豆组织拉丝蛋白等四个项目有具体投入资金安排[102] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[61] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[61] 风险提示 - 提醒关注食品安全、原材料价格波动等风险[70] - 大豆价格波动、汇率波动、疫情影响经营业绩[71][73][74] 公司历史 - 公司2003年10月设立，历经多次增资、股权转让等[136][146][161][167][171][172][174][180] - 万得福集团持股比例随公司发展变化[180][183][184][186][189][191][195]

索 引 号 bm56000001/2021-00253195 分 类 预先披露;预先披露 发布机构 证监会 发文日期 名 称 张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿 2018年12月17日报 送） 文 号 主 题 词 张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申 报稿 2018年12月17日报送） 根据《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的相 关规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿）在中国证监会网站预先披 露。 【打印】 【关闭窗口】 ...

其他新策略 - 浙江力诺流体控制科技股份有限公司于2019年9月5日报送创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿[1][2]

索 引 号 bm56000001/2017-00005237 分 类 预先披露;预先披露 【打印】 【关闭窗口】 博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 （申报稿2017年9月21日报送） 根据《证券法》第二十一条和《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十八条、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理办法》第四十条的规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿） 在中国证监会网站预先披露。 发布机构 证监会 发文日期 名 称 博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月21日 报送） 文 号 主 题 词 ...