股权激励相关 - 发放的347万股限制性股票，第一类、第二类均通过向激励对象定向发行公司A股普通股获取，两类均设置分批次解锁机制，需满足公司业绩目标及个人考核要求，具体见《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告 [1] 股东信息相关 - 截止2025年5月9日，公司股东户数为12,990户 [1] - 公司定期报告会按规定披露前十大股东名单及持股情况，需了解最新信息可关注指定信息披露媒体发布的定期报告 [2] 资金用途相关 - 简易程序定增募集资金用途围绕公司战略发展方向，旨在提升核心竞争力与可持续发展能力，具体使用安排及详细信息关注后续公告 [1][2] 业务拓展相关 - 公司秉持战略发展目标，持续关注行业整合机会与市场动态，积极探索包括并购在内的多种业务拓展方式，按规定履行信息披露义务，关注法定信息披露渠道公告 [2]

控股股东减持计划 - 润欣科技控股股东润欣信息持有公司105,854,500股 占总股本20.65% 计划在2025年6月3日至9月2日期间减持不超过15,377,250股 占总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 其中连续90日内通过集中竞价减持不超过总股本1%(5,125,750股) 大宗交易减持不超过总股本2%(10,251,500股) [1] - 减持原因为控股股东自身资金需求 股份来源包括IPO前股份和资本公积转增股份 [2] 公司历史融资情况 - 公司2018年非公开发行18,045,975股 发行价13.05元/股 募集资金净额229,266,927.77元 [3] - 2022年以简易程序向特定对象发行18,970,185股 发行价7.38元/股 募集资金净额130,804,396.93元 [3] - 两次定增合计募资3.75亿元 [3]

发行审核进展 - 天风证券向特定对象发行A股股票申请获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [1] - 该事项尚需中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资计划细节 - 本次发行募集资金总额不超过40亿元 用途包括财富管理业务 投资交易业务 偿还债务及补充营运资金 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 面值1元/股 [1] - 发行对象为控股股东宏泰集团 以现金方式认购 [1] 股权结构影响 - 发行数量不超过1,498,127,340股 未超过发行前总股本30%（2,599,727,239股） [2] - 发行后控股股东仍为宏泰集团 实际控制人仍为湖北省财政厅 不会导致控制权变化或股权分布不符合上市条件 [2] 发行相关方信息 - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为杨帆 杨辰韬 [2] - 因宏泰集团为关联方 本次发行构成关联交易 [2]

定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过6.76亿元，用于涠洲5-3油田开发项目和补充流动资金 [1] - 涠洲5-3油田开发项目拟使用募集资金5.56亿元，补充流动资金拟使用1.2亿元 [2] - 发行对象为不超过35名符合规定的机构投资者和自然人，均以现金方式认购 [2] 发行定价与规模 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过9600万股 [4] - 发行完成后，认购股份有6个月锁定期 [4] 股权结构影响 - 发行前控股股东周锦明及其一致行动人合计持股46.5% [4] - 公司将控制单一投资者认购上限以保证控制权稳定 [4] - 发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 财务表现 - 2024年营业收入4.86亿元同比增长1.1%，净利润亏损5281万元但同比减亏58.8% [5] - 2024年经营活动现金流1.44亿元，较上年-318万元大幅改善 [5] - 2025年一季度净利润477万元实现扭亏，但营收同比下降0.7% [6][7] - 2025年一季度经营活动现金流2695万元同比下降56.8% [7]

公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过6 76亿元 [1] - 募资用途包括涠洲5-3油田开发项目和补充流动资金 [1] 项目投资方向 - 涠洲5-3油田开发项目为募资主要投向之一 [1]

文章核心观点 公司2022年度向特定对象发行股票方案到期失效，不会对日常生产经营造成重大影响，未来将根据需求制定融资计划，同时公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项 [1][2][4] 2022年度向特定对象发行股票方案情况 - 2022年12月7日公司召开相关会议审议通过与本次发行相关议案 [1] - 2023年4月8日和4月24日公司分别召开会议审议通过修订发行方案等相关议案，发行决议有效期为12个月，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算 [1] - 2024年2月23日和3月11日公司分别召开会议审议通过延长发行股东大会决议有效期议案，延长至2025年4月24日 [2] - 截至公告披露日，发行方案到期自动失效 [2] - 本次发行股票数量为218,412,698股，发行价格为3.14元/股，募集资金总额为68,581.59万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款 [3] - 发行对象为新里程集团，其以现金认购全部股票，认购行为构成关联交易 [3] - 发行完成后，新里程集团将持有1,044,340,021股股份，占发行后总股本的28.78%，公司控股股东仍为新里程集团，无实际控制人状态不变 [3] 以简易程序向特定对象发行股票事项情况 - 2025年4月28日公司第六届董事会第三十三次会议审议通过提请股东大会授权董事会办理相关事项议案 [4] - 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，议案尚需提交2024年度股东大会审议通过 [4] - 发行采用简易程序，发行对象为不超过35名特定投资者 [4] - 发行对象认购股票有6个月或18个月的限售期 [4] - 发行决议有效期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [5]

文章核心观点 漳州发展披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，介绍募集资金用途、发行对象、定价、数量等情况，还提及公司过往及2025年一季度业绩 [1][2][3][4] 发行基本情况 - 募集资金总额不超过119,500.00万元，净额用于漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目等四个项目及补充流动资金 [1] - 发行对象为包括控股股东漳龙集团在内不超过35名符合规定的特定对象，部分机构以多产品认购视为一个对象，信托公司以自有资金认购 [1] 漳龙集团认购情况 - 漳龙集团同意认购不低于发行总数10%，发行后持股比例不超发行前，最终数量协商确定 [2] - 漳龙集团不参与市场询价，接受询价结果并与其他对象同价认购 [2] 其他发行对象确定方式 - 其他发行对象在发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据授权按申购报价情况，以竞价方式与保荐机构协商确定 [2] 发行定价 - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产（除权、除息调整） [2] 发行数量 - 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算，不超过发行前总股本的30%，即不超过297,444,321股 [3] 股份限售 - 漳龙集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [3] 股权结构影响 - 发行前漳龙集团及其一致行动人持股374,427,348股，持股比例37.76%，发行不会导致控股股东、实际控制人变化及股权分布不具备上市条件 [3] 公司业绩情况 - 2023年和2024年，公司营业收入分别为3,649,163,695.71元和3,302,206,173.67元，归属上市公司股东净利润分别为78,447,059.49元和53,413,056.23元等 [4] - 2025年第一季度，公司营业收入527,892,306.55元，归属上市公司股东净利润17,130,442.82元等 [4]

发行股票预案 - 本次发行对象不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司等 所有发行对象均以现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过1486亿元 募集资金将用于动漫卡片设备投放及运营项目(1066亿元)和补充流动资金(42亿元) [2][3] 股权结构 - 公司控股股东为华立国际 持有4403%股份 实际控制人苏本立通过华立国际和直接持股共计控制4599%股份 [3] - 本次发行完成后预计苏本立持股比例将有所下降 但仍为公司实际控制人 不会导致公司控制权发生变化 [3] - 苏本立于2024年11月27日至12月10日期间通过集中竞价交易减持95万股 减持均价3597元 减持比例065% [6][7] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入1017亿元 同比增长2465% 归属于上市公司股东的净利润8465万元 同比增长6293% [8][9] - 2024年经营活动产生的现金流量净额214亿元 同比减少1483% [8][9] - 2021年6月首次公开发行股票募集资金净额2657亿元 较原计划少1343亿元 [4] 历史融资 - 2023年5月曾发布股票发行预案 拟募集资金不超过1275亿元 用于设备投放与运营等项目 [5] - 2021年6月IPO发行2170万股 发行价格1420元/股 募集资金总额308亿元 保荐机构为海通证券 [4]

文章核心观点 奇德新材披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，介绍发行相关情况、募集资金用途，分析发行对控制权影响，并提及公司过往上市、募资及2024年业绩情况 [1][2][3][4] 发行基本情况 - 发行对象不超过35名，包括符合条件的证券投资基金管理公司等，证券投资基金管理公司等以二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 发行股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元，将在深交所上市交易 [1] - 发行股票数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额的30%，即不超过25,039,170股 [1] 募集资金情况 - 募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于泰国复合材料及制品生产线建设项目、年产碳纤维制品4.5万套扩建项目、补充流动资金项目 [2] 控制权情况 - 截至预案公告日，公司尚无确定发行对象，总股本84,160,000股，实际控制人饶德生直接及间接持股42,945,000股，占比51.02% [3] - 假设按发行上限计算，发行后总股本增至109,199,170股，饶德生持股占比39.33%，仍为实际控制人，发行不会导致控制权变化 [3] 过往上市及募资情况 - 2021年5月26日在深交所创业板上市，公开发行股票2104.00万股，发行价格14.72元/股，保荐机构为东莞证券，募集资金总额3.10亿元，净额2.70亿元 [3] - 2021年5月19日披露招股书显示，募集资金中1.42亿元用于高性能高分子复合材料智能制造项目，9254.63万元用于精密注塑智能制造项目，3561.36万元用于研发中心建设项目 [3] - 发行费用总额3959.81万元，东莞证券获得承销及保荐费2512.73万元 [4] 2024年业绩情况 - 营业收入3.46亿元，同比增长22.20% [4][5] - 归属于上市公司股东的净利润868.70万元，同比增长8.13% [4][5] - 扣除非经常性损益后的净利润864.86万元，同比增长51.56% [4][5] - 经营活动产生的现金流量净额2562.61万元，同比增长173.91% [4][5]