融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票 [2] - 拟发行股份数量不超过2.18亿股 [2] - 预计募集资金总额为13亿元人民币 [2] 资金用途 - 募集资金主要用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目 [2] - 部分募集资金将用于研发中心建设项目 [2]

融资方案概述 - 公司拟非公开发行股票 发行数量不超过5365万股 发行价格为每股11.37元 [1] - 预计募集资金总额为6.10亿元 募集资金将主要用于补充公司流动资金 [1] 发行对象 - 本次非公开发行的对象为合肥鼎耘科技产业发展合伙企业(有限合伙) [1]

公司融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过92,027.14万元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金 [1] 发行对象与方式 - 本次发行的发行对象为西藏腾云和景源荟智 [1] - 发行对象以现金方式认购公司本次发行的股份 [1] - 本次发行对象为公司关联方，构成关联交易 [1]

融资计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 预计募集资金总额不超过13亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于指定项目 [1] 资金用途 - 资金将用于建设年产4,000万平方米高等级覆铜板项目 [1] - 资金将用于建设研发中心项目 [1]

发行方案核心信息 - 公司为皖通科技（股票代码002331 SZ）[1] - 本次发行方式为向特定对象发行股票[1] - 发行对象为西藏腾云和景源荟智[1] - 发行对象数量符合监管部门不超过三十五名的规定[1] 募集资金详情 - 募集资金总额不超过9 2亿元人民币（含本数）[1] - 募集资金净额在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[1]

融资方案核心信息 - 公司计划通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过150,000万元人民币 [1] - 本次发行方案已于2025年11月17日经公司董事会2025年第7次会议审议通过 [4] - 发行方案尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [4] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于四个风电场项目及补充流动资金 [1] - 四个风电场项目总投资额为299,175.79万元，拟使用募集资金金额合计105,000万元 [2] - 补充流动资金项目拟使用募集资金金额为45,000万元 [2] - 具体项目及拟使用募集资金金额为：桂东普洛风电场项目15,000万元、桂阳团结风电场项目15,000万元、通道县金坑风电场项目30,000万元、芷江县碧涌大树坳风电场项目45,000万元 [2] 发行对象与规模 - 发行对象为符合规定的法人投资者和自然人，总数不超过35名，均以现金方式认购 [2] - 发行股票数量不超过250,000,000股且不超过发行前公司总股本的30% [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] 股权结构与控制权 - 截至2025年9月30日，公司控股股东大唐集团及其一致行动人合计持股953,489,872股，持股比例为46.94% [4] - 按本次发行上限测算，发行完成后大唐集团及其一致行动人持股比例不低于41.80% [4] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，大唐集团仍为控股股东、实际控制人 [4] 历史融资情况 - 公司曾于2022年11月非公开发行A股250,000,000股，发行价格为3.36元/股，募集资金总额为84,000万元 [5]

融资方案概览 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括各类金融机构及合格投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的15%，即不超过124,773,176股 [2] - 募集资金总额不超过人民币260,000万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于三个项目：人工智能计算HDI生产基地建设项目（拟投入100,000万元）、智能制造高多层算力电路板项目（拟投入110,000万元）、补充流动资金和偿还银行贷款（拟投入50,000万元） [2][3] - 三个项目总投资金额为446,929.11万元 [3] 公司股权与控制权 - 发行前，生益科技持有公司62.93%股份，为公司控股股东，公司无实际控制人 [3] - 按发行上限测算，本次发行完成后公司控股股东的控制地位未发生变化 [3] 公司历史上市信息 - 公司于2021年2月25日在上交所科创板上市，当时发行数量为1.66亿股，发行价格为12.42元/股 [4] - 上市时募集资金总额为20.66亿元，募集资金净额为19.75亿元 [4] - 公司股价曾于上市当年10月29日创下历史最高点122.00元 [4] 近期财务表现 - 2025年第三季度报告期内，公司实现营业收入30.60亿元，同比增长153.71% [5][7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.84亿元，同比增长545.95% [5][7] - 年初至报告期末，公司实现营业收入68.29亿元，同比增长114.79% [6][7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为11.15亿元，同比增长497.61% [6][7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长144.17% [6][7]

发行方案核心信息 - 公司向特定对象发行股票（定增）的定价基准日为2024年11月14日 [1] - 公司于2025年10月24日才提交申报文件 [1] - 本次发行拟募集资金总额已从不超过1.9亿元调整为1.6亿元 [3] 定价与市场表现 - 自定价基准日以来 公司股价从4.91元/股上涨至2025年11月6日的6.03元/股 累计涨幅22.81% [1] - 公司股价表现弱于行业指数 但与天地科技、天玛智控等煤机业务同行业公司趋势一致 [1] 认购对象与资金安排 - 本次发行的唯一认购对象为实际控制人石良希100%控股的铨亿（杭州）科技有限公司 该公司为参与认购专门设立 尚未开展实际业务 [2] - 认购资金计划来源于实际控制人自有资金及银行并购贷款 并购贷款额度不超过1.6亿元 占总募资额比例最高达80% [2] - 铨亿科技已获得兴业银行上海分行的贷款意向函 [2] 延迟申报原因 - 定价基准日后长期未申报的主要原因是实际控制人需要时间落实认购资金的融资安排 并与金融机构进行多轮细节沟通和合规论证 [1] - 公司在此期间结合最新资本市场政策及自身战略规划 对发行节奏进行了适度调整 [1]

融资方案核心信息 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 本次发行募集资金总额预计不超过15亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于指定风电项目及补充流动资金 [1] 募集资金具体用途 - 资金将用于桂东普洛风电场项目 [1] - 资金将用于桂阳团结风电场项目 [1] - 资金将用于通道县金坑风电场项目 [1] - 资金将用于芷江县碧涌大树坳风电场项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年11月14日获得上海证券交易所审核通过 [1] - 该事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1] 发行方案核心要素 - 本次发行募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（5亿元） [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于公司及子公司偿还有息负债 [1] - 发行对象为公司控股股东水发集团有限公司 其将以现金认购全部股票 [1] - 本次发行构成关联交易 [1] 发行方股权结构与发行细节 - 水发集团及其一致行动人合计持有公司196,476,686股股份 合计控制公司42.80%的股份 [2] - 山东省国资委通过水发集团控制公司42.80%的股份 为公司实际控制人 [2] - 发行价格由5.29元/股调整为5.23元/股 [2] - 发行数量调整为不超过95,602,294股 不超过本次发行前公司总股本的30% [2] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为迟元行和宁文昕 [3]