发行概况 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐人（主承销商）[2] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为36.80元/股 [4] - 发行价格对应的2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为21.78倍 [3] - 该市盈率低于中证指数发布的“M74专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率35.72倍 [3][12] - 该市盈率亦低于同行业可比上市公司2024年扣非前后孰低归母净利润对应的平均静态市盈率（剔除极端值后）40.50倍 [3] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的“四个值”孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与战略配售 [5] 发行规模与结构 - 最终战略配售股份数量为163.0434万股，约占本次发行数量的10.00% [6] - 初始战略配售发行数量为244.5651万股，约占本次发行数量的15.00% [6] - 初始与最终战略配售的差额81.5217万股回拨至网下发行 [6] - 参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划 [6] 发行流程与时间安排 - 投资者申购日为2025年12月12日（T日）[5] - 网下申购时间为T日9:30-15:00，网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00 [5] - 网下投资者应于2025年12月16日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [7] - 网上投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金 [9] 限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月 [6] - 战略配售获配股票（天溯计量员工战配资管计划）限售期为12个月，自上市之日起计算 [6] 询价与配售 - 初步询价后，将拟申购价格高于38.41元/股的配售对象全部剔除 [3] - 同时剔除了拟申购价格为38.41元/股、申购数量为480万股且特定申购时间的20个配售对象 [3] - 以上共剔除84个配售对象，对应剔除拟申购总量39,560万股，占剔除无效报价后拟申购总量3,937,980万股的1.0045% [3] 回拨与包销机制 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于T日决定是否启动回拨机制，调节网上网下发行数量 [7] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销 [10] 发行中止条件 - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止本次发行 [10] 违约处理 - 提供有效报价的网下投资者若未参与申购、未足额申购或未及时足额缴款，将被视为违约并报中国证券业协会备案 [10] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与相关证券网上申购 [11]

发行主体与保荐机构 - 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（双欣环保）正在组织实施首次公开发行股票并在主板上市 [2] - 中国国际金融股份有限公司（中金公司）担任本次发行的保荐人（主承销商） [3] 发行方式与结构 - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [3] - 战略配售参与者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，以及与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 [4] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [5] 网下发行与询价安排 - 网下发行对象包括经中国证券业协会注册的专业机构投资者、符合条件的一般机构投资者以及个人投资者 [5] - 初步询价时间为2025年12月16日（T-3日）的9:30-15:00 [5] - 网下投资者最多可填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120% [6] - 每个配售对象只能有一个报价，申报价格最小变动单位为0.01元 [6] - 初步询价阶段，网下配售对象最低拟申购数量为300万股，拟申购数量最小变动单位为10万股 [6] - 每个配售对象的拟申购数量不得超过7,030万股，该上限约占网下初始发行数量的49.99% [6][7] 报价剔除规则 - 发行人和保荐人将根据所有符合条件的网下投资者报价，按价格由高到低排序，剔除拟申购总量中最高报价部分的3% [1] - 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除 [1] - 剔除部分的配售对象不得参与网下申购 [1] 投资者资质与资产规模核查 - 网下投资者需在2025年12月15日（T-4日）中午12:00前通过中金公司IPO网下投资者管理系统提交核查材料 [9] - 网下投资者申购金额不得超过其资产规模，具体为《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（2025年11月30日）的总资产与询价前总资产的孰低值 [8] - 对于成立时间不满一个月的配售对象，原则上以询价首日前第五个交易日（2025年12月9日，T-8日）的产品总资产计算孰低值 [8] - 网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象，其资金账户在2025年11月30日的资金余额不得低于其证券和资金账户总资产的1% [8] - 网下投资者需通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和建议价格或价格区间，未提交者不得参与询价 [10] 操作平台与流程 - 初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行 [3] - 网上发行通过深交所交易系统实施 [4] - 网下投资者在询价开始前一工作日（2025年12月15日，T-4日）上午8:30至询价日当日上午9:30前，需在电子平台提交定价依据并填报建议价格或价格区间 [5][10]

发行基本信息 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐人（主承销商） [2] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为36.80元/股 [4] - 发行价格对应的2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为21.78倍 [3] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的“M74 专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率35.72倍 [3] - 该市盈率亦低于同行业可比上市公司2024年扣非前后孰低归母净利润对应的平均静态市盈率（剔除极端值后）40.50倍 [3] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的“四个值”孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与战略配售 [5] 发行规模与结构 - 最终战略配售股份数量为163.0434万股，约占本次发行数量的10.00% [6] - 初始战略配售发行数量为244.5651万股，约占本次发行数量的15.00% [6] - 初始与最终战略配售数量的差额81.5217万股回拨至网下发行 [6] - 参与战略配售的投资者为发行人员工设立的专项资产管理计划 [6] 发行流程与时间安排 - 网上和网下申购日同为2025年12月12日（T日） [5] - 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00 [5] - 网下投资者需在2025年12月16日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [7] - 网上投资者需确保其资金账户在2025年12月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金 [9] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月 [6] - 战略配售投资者（员工资管计划）获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算 [6] 发行相关机制 - 发行设有回拨机制，将根据网上投资者初步有效申购倍数于T日确定是否启动 [7] - 当网下和网上投资者合计缴款认购股份数量不足扣除最终战略配售后发行数量的70%时，将中止发行 [9] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销 [9] 行业分类 - 公司所属行业为“M74专业技术服务业”之“M745质检技术服务”下的“M7452检测服务”和“M7453计量服务” [12]

发行情况 - 公司首次公开发行股票数量为2488.2922万股，占发行后总股本比例25%[2] - 每股发行价格为83.06元[2] 净资产与市净率 - 发行前每股净资产按2025年6月30日经审计计算为12.54元，按2024年度经审计计算为 -1.47元[2] - 发行后每股净资产按2025年6月30日经审计计算为28.82元，按2024年度经审计计算为 -1.11元[3] - 发行市净率为2.88倍[3] 募集资金 - 募集资金总额为206677.55万元，净额为193232.27万元[3] 费用情况 - 保荐及承销费用为11487.27万元，审计及验资费用为707.55万元，律师费用为849.06万元，信息披露费用为504.72万元，发行手续费及其他费用为96.69万元[3] 战略配售 - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售数量为1548157股，获配金额为128589920.42元，限售期限12个月[3] - 保荐人子公司参与战略配售数量为746487股，获配金额为62003210.22元，限售期限24个月[3] 其他 - 印花税税率为0.025%[3]

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"昂瑞微"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2348 号）。 发行人的股票简称为"昂瑞微"，扩位简称为"昂瑞微"，股票代码为"688790"。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、同行 业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者 有效申购 ...

公司上市进程 - 公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册 [1] - 本次拟公开发行新股4192.00万股，占发行后总股本的25.00% [1] - 初始战略配售数量为838.40万股，占本次发行数量的20.00% [1] 发行结构安排 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2347.55万股 [1] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为1006.05万股 [1] - 发行人和保荐机构广发证券将举行网上路演，时间为2025年12月12日14:00至17:00 [1] - 网上路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网 [1]

公司上市进程 - 上海维安电子股份有限公司于12月8日在上海证监局办理了辅导备案登记 拟首次公开发行股票并上市 辅导券商为中信证券 [1] - 公司曾于2023年6月申请上交所主板首次公开发行 但因市场环境变化 公司向上交所申请撤回上市申请 [1] - 2025年1月 上交所决定终止对公司首次公开发行股票并上市的审核 [1]

公司股价与市场表现 - 东鹏控股股价于12月8日收盘报6.84元，当日下跌1.01% [1] - 公司当前股价已跌破其首次公开发行价格11.35元/股，处于破发状态 [1] 首次公开发行概况 - 东鹏控股于2020年10月19日在深圳证券交易所上市 [1] - 首次公开发行总股数为14,300万股，占发行后总股本的12.19% [1] - 发行价格为11.35元/股，募集资金总额为16.23亿元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为14.80亿元 [1] - 保荐机构及主承销商为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为章志皓、潘志兵 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，公司拟将募集资金净额14.80亿元用于七个具体项目 [1] - 项目包括：年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目 [1] 发行费用构成 - 首次公开发行股票的总发行费用为1.43亿元 [1] - 其中，支付给保荐及承销机构的费用为1.00亿元 [1]

发行主体与监管依据 - 深圳天溯计量检测股份有限公司（天溯计量）正组织实施首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行依据中国证监会、深交所及中国证券业协会发布的多项管理办法、实施细则及自律规则 [1] 发行参与方与方式 - 招商证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及保荐人相关子公司跟投（如触发条件）组成 [3] 发行定价与流程 - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，不再进行累计投标询价 [5] - 初步询价时间为2025年12月9日（T-3日）的9:30-15:00 [6] - 网下投资者需在询价开始前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据及建议价格或价格区间，否则不得参与询价 [6] 网下发行对象与申购规则 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者，一般机构和个人投资者不得参与 [5] - 每个网下投资者最多可填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120% [7] - 初步询价阶段单个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股 [7] - 每个配售对象的拟申购数量不得超过480万股，该上限约占网下初始发行数量的49.48% [7][8] - 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元 [7]

公司上市进程与发行概况 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市委会议审议通过，并已获得中国证监会同意注册[1] - 本次发行已发布《招股意向书》，并披露于中国证监会指定网站[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为招商证券股份有限公司[1][23] 发行时间安排与申购方式 - 本次网下与网上发行申购日同为2025年12月12日（T日），网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00[2] - 投资者在申购日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金[2] - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行[2] 战略配售安排 - 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如有）组成[4] - 若发行价格超过规定值，保荐人相关子公司招商证券投资有限公司将按照相关规定参与战略配售[4] - 战略配售股份的限售期安排详见《初步询价及推介公告》[16] 网下发行与询价细则 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者，一般机构和个人投资者不得参与[5][6] - 初步询价时间为2025年12月9日（T-3日）9:30-15:00[6] - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 初步询价阶段单个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象的拟申购数量不得超过480万股[7] - 每个配售对象的申购股数上限480万股，约占网下初始发行数量的49.48%[8] - 网下投资者需在2025年12月8日（T-4日）12:00前通过招商证券系统完成信息录入及核查材料上传[9] 定价与配售机制 - 发行人和保荐人将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[4] - 初步询价结束后，将剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[12] - 有效报价是指不低于发行人和保荐人确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除的报价[13] - 发行人和保荐人按照原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] 投资者资产规模与市值要求 - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末（2025年11月30日）总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 以封闭方式运作的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上[17] - 其他参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上[17] - 网上投资者需持有10,000元以上（含）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值方可参与申购[18] - 每5,000元市值可申购500股，申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过4,000股[18] 股份限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[15] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月[15] 缴款、回拨与中止发行机制 - 网下投资者应根据初步配售结果，于2025年12月16日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金[19] - 网上投资者中签后，应确保其资金账户在2025年12月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金[19] - 发行人和保荐人将在网上网下申购结束后，根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节[19] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行将中止[21] 投资者违规责任 - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购，或未及时足额缴纳认购款，将被视为违约并承担违约责任[21] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自最近一次申报放弃认购的次日起6个月内不得参与相关证券的网上申购[22]