市场表现与资金流向 - 市场在观望情绪和外部消息催化下出现震荡回调，科技板块受到波及 [1] - 资金从前期涨幅较大的科技成长板块流出，转向银行、煤炭等防御性板块 [1] 后市展望与风格预判 - 展望四季度，重要会议及"十五五"规划等事件密集，未来指数预计或以阶梯式震荡向上为主 [1] - 四季度特别是11月容易出现风格切换，三季度大盘成长股涨幅巨大，四季度有可能切向其他板块 [1] - 切换方向可能为成长内大盘切向小盘，或大盘内成长切向价值 [1] 潜在投资机会 - 需密切关注10月底市场对"十五五"规划是否会形成新的共识 [1] - 如果市场重回小盘主题风格，将更看好商业航天及卫星等板块 [1]

宏观经济与政策环境 - 影响资本市场的国内国际政治经济环境维持三季度态势，但变数增加，四季度波动或加大[1] - 国内经济完成全年增长目标基本无虞，考虑到明年宏观格局，财政总量政策存在小幅发力可能[1] - 中美关税整体格局变化不大，但美国政府可能通过行业关税手段对中国出口形成新压力[1] - 美联储已启动新一轮降息周期，美元走弱有望带来全球资产重估[2] 资本市场展望 - 三季度权益市场涨幅较大，叠加后续不确定性因素增多，四季度波动可能加大[1] - 若市场风险偏好受到抑制，具备防御属性的红利板块有望迎来阶段性表现机会[1] 产业与投资机会 - 四季度需重点关注党的二十届四中全会及其重要议题“十五五”规划[1] - “十五五”规划将对未来中国产业格局产生深远影响，有望催生新的投资机会[1]

郑州市经济社会发展 - 中共郑州市委召开党外人士座谈会通报上半年全市经济社会发展情况并听取意见建议 [1] - 各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表充分肯定郑州市上半年经济社会发展成绩 [1] - 下半年工作考虑包括发展先进制造业、会展经济、跨境电商和韧性城市建设等领域 [1] 现代化产业体系建设 - 郑州市将聚焦构建现代化产业体系并在该领域奋勇争先 [2] - 重点发展领域包括区域性创新高地建设、提升枢纽能级和开放优势 [2] - 郑州都市圈建设将高水平推进并提速提质 [2] 城市规划与发展 - 郑州市计划在建设宜居韧性智慧城市方面扩大成效 [2] - 各民主党派将参与"十五五"规划科学编制工作 [2] - 目标是在中国式现代化进程中"挑大梁、走在前" [2]

会议概况 - 市政协于8月6日召开辖市区政协主席座谈会，市政协主席郭建出席会议并讲话 [1] - 各市、区政协和市政协镇江经开区工委、市政协镇江高新区委员联络委主要负责同志汇报交流上半年工作情况和下半年工作打算 [1] - 市政协副主席吴彤主持会议，市政协副主席马国进、秘书长张军参加会议 [3] 上半年工作成果 - 全市政协坚持旗帜鲜明讲政治，市县联动、协同共进格局进一步巩固深化 [1] - 全市政协工作成效持续彰显，为中国式现代化镇江新实践凝聚了智慧和力量 [1] 下半年工作重点 - 坚持党对政协工作的全面领导，确保正确政治方向 [1] - 围绕中心、服务大局，聚焦科学编制"十五五"规划、推动科技创新和产业创新深度融合、保障和改善民生等建言献策 [1] - 加强专门协商机构建设，着力提升协商质效，更好发挥专委会基础作用，不断加强和改进界别工作 [1] - 持续深化"五好"党建，建强"两支队伍"，推动全市政协工作高质量发展 [1] 项目调研 - 与会人员在会前调研了高新区哈电储能技术创新产业基地等项目 [2]