市场表现与资金流向 - 周三（11月5日）A股市场成交额为1.87万亿元，较上一交易日缩量453亿元[4] - 沪指涨0.23%，深成指涨0.37%，创业板指涨1.03%[4] - 上证主力资金净流入275.25亿元，深证主力资金净流入197.26亿元[4] - 电力设备、煤炭商贸、环保等行业涨幅居前，计算机、非银、通信、传媒等行业小幅下挫[1] - 电力设备板块表现明确，包含储能、配电、锂电等细分领域[2] 宏观经济与政策 - 10月中国仓储指数为50.6%，较上月回升1个百分点[1] - 自2025年11月10日13时01分起，停止对部分原产于美国的进口商品加征关税[5] - 自2025年11月10日13时01分起，暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的税率[8] - 中国与多个太平洋岛国签署《提升经济伙伴关系框架协定》，旨在扩大双边贸易与投资合作[6][7] 行业与产业发展 - 京津冀计划到2027年打造超2000亿元产业规模的北斗时空产业集群，推广应用终端产品80万台（套）以上[10] - 大众中国将自研系统级芯片，应用于L3及以上级自动驾驶车型[12] - 宇树科技认为具身机器人发展阶段类似于ChatGPT发布前的1-3年左右[11] 基金市场动态 - ETF两市成交额报4972.52亿元，其中股票型ETF成交1121亿元，债券型ETF成交2460.57亿元[13][14] - 公募基金三季报显示TMT板块获加仓明显，龙头公司持股集中度回升[15]

行业整体表现 - 2025年10月份中国仓储指数为50.6%，较9月份回升1个百分点，重回扩张区间 [1] - 行业活跃度有所提升 [1] 业务活动分析 - 业务量指数为52.7%，较9月份上升2.2个百分点 [1] - 化工产品、煤炭、农副产品、棉麻等品种的业务量指数高于50% [1] - 钢材、医药等品种的业务量指数低于50% [1] - 设施利用率提高 [2] 库存状况 - 期末库存指数为49.4%，较9月份上升1.5个百分点，库存水平降幅收窄 [1][2] - 钢材、有色金属、煤炭等品种的期末库存指数高于50% [1] - 化工产品、食品、家电等品种的期末库存指数低于50% [1] - 为应对冬季用煤需求，煤炭库存水平上升明显 [1] 运营效率 - 平均库存周转次数指数为51.2%，较9月份上升3.8个百分点 [1] - 商品流转加快，库存周转效率同步回升 [1][2] - 日用品、家电等消费品在促销作用下，周转次数明显提高 [1] 企业预期与人力 - 业务活动预期指数为51.1%，较9月份下降3.4个百分点，但仍位于扩张区间 [1][2] - 企业员工指数为51.6%，较9月份下降0.4个百分点 [1] - 企业对未来信心较好 [2] 市场前景与驱动因素 - 市场需求有所回暖，供应链上下游衔接更趋顺畅 [2] - 企业补库意愿略有增强 [1][2] - 四季度稳增长政策效能加速释放，投资和消费相关活动保持积极变化 [2] - 预计仓储业务需求仍具备回升空间 [2]

行业整体表现 - 10月份中国仓储指数为50.6%，较上月回升1个百分点，重回扩张区间[1] - 行业活跃度有所提升，企业补库意愿略有增强，对后市预期稳中向好[1] 分项指数变化 - 业务量指数为52.7%，较上月回升2.2个百分点[1] - 设施利用率指数为51.6%，较上月回升0.6个百分点[1] - 期末库存指数和平均库存周转次数指数有所上升，升幅在0.6至3.8个百分点之间[1] - 企业员工指数和业务活动预期指数有所下降，但持续位于扩张区间[1][2] 业务需求驱动因素 - 化工产品、煤炭、农副产品、棉麻等品种的业务量指数高于50%[1] - 市场传统旺季来临、假日消费及电商促销带动仓储业务需求回升[1] - 业务量增加，设施利用率提高，库存周转效率同步回升[1] 市场前景展望 - 供应链上下游衔接更趋顺畅，商品流转加快[1] - 四季度稳增长政策效能加速释放，投资和消费相关活动保持积极变化[2] - 企业对未来信心较好，预计仓储业务需求仍具备回升空间[2]

核心观点 - 2025年10月份行业指数为50.6%，较上月回升1个百分点 [1] 分项指数表现 - 业务量指数较上月有所上升 [1] - 设施利用率指数较上月有所上升 [1] - 期末库存指数较上月有所上升 [1] - 平均库存周转次数指数较上月有所上升，各分项指数升幅在0.6至3.8个百分点之间 [1] - 企业员工指数较上月有所下降，降幅为0.4个百分点 [1] - 业务活动预期指数较上月有所下降，降幅为3.4个百分点 [1]

核心观点 - 2025年10月中国仓储指数为50.6%，较上月回升1个百分点，重回扩张区间，显示行业活跃度提升 [1] - 市场需求回暖，供应链上下游衔接更趋顺畅，商品流转加快，企业补库意愿略有增强 [1] - 企业对未来信心较好，叠加四季度稳增长政策，预计仓储业务需求仍具备回升空间 [1] 分项指数表现 - 业务量指数为52.7%，较上月上升2.2个百分点，化工产品、煤炭、农副产品、棉麻等品种业务量高于50% [1] - 设施利用率指数为51.6%，较上月上升0.6个百分点，有色金属、煤炭、机械设备、农副产品、棉麻等品种设施利用率高于50% [2] - 期末库存指数为49.4%，较上月上升1.5个百分点，钢材、有色金属、煤炭等品种期末库存高于50% [2] - 平均库存周转次数指数为51.2%，较上月上升3.8个百分点，煤炭、日用品、家电等品种库存周转次数高于50% [2] - 企业员工指数为51.6%，较上月下降0.4个百分点 [2] - 业务活动预期指数为51.1%，较上月下降3.4个百分点 [2] 行业品种分化 - 业务活跃品种：化工产品、煤炭、农副产品、棉麻、有色金属、机械设备业务量或设施利用率表现较好 [1][2] - 业务偏弱品种：钢材、医药、家电在业务量或设施利用率方面指数低于50% [1][2] - 库存分化：钢材、有色金属、煤炭库存水平较高，而化工产品、食品、家电库存水平较低 [2] - 周转效率分化：煤炭、日用品、家电周转效率较高，而钢材、有色金属周转效率较低 [2]

仓储指数总体表现 - 2025年9月份中国仓储指数为49.6%，较8月份回升0.3个百分点，但仍处于收缩区间 [1] - 三季度仓储指数均值为49.7%，比二季度均值下降1个百分点，但比去年同期均值回升0.9个百分点 [2] 分项指数表现 - 新订单指数为51%，较8月份上升1.5个百分点，重回扩张区间 [1] - 设施利用率指数为51%，较8月份下降0.1个百分点 [1] - 期末库存指数为47.9%，较8月份下降2.1个百分点，回落至50%以下 [1] - 企业员工指数为52%，较8月份上升3.6个百分点 [2] - 业务活动预期指数为54.5%，较8月份下降0.3个百分点，保持在扩张区间较高水平 [2] 分品种业务表现 - 新订单指数高于50%的品种包括有色金属、矿产品、医药 [1] - 新订单指数低于50%的品种包括钢材、化工产品、日用品 [1] - 设施利用率指数高于50%的品种包括钢材、有色金属、农副产品、棉麻 [1] - 设施利用率指数低于50%的品种包括化工产品、机械设备、食品、家电 [1] - 期末库存指数高于50%的品种包括有色金属、农副产品 [1] - 期末库存指数低于50%的品种包括钢材、化工产品、机械设备、矿产品、食品、家电 [1] 行业趋势与展望 - 9月份仓储指数小幅回升，表明随着天气影响因素减退及传统旺季到来，仓储业务活动有所回升 [1] - 期末库存指数回落显示行业整体仍处于去库存周期，企业备货意愿较为谨慎 [1] - 三季度行业受季节性短期因素冲击运行有所波动，但面对冲击的韧性有所提高 [2] - 企业对四季度信心良好，后市预期相对乐观，节假日、促销季及系列基础设施建设和重点项目发力将带动仓储业务需求进一步释放 [2]

行业整体表现 - 2025年8月中国仓储指数为49.3% 较上月回落0.8个百分点 连续九个月扩张后首次落入收缩区间[1] - 行业运行出现波动 主要受高温多雨天气及大宗商品市场淡季影响[1] - 业务活动预期指数为54.8% 较上月回升2.5个百分点 显示企业对后市信心充足[1][3] 需求与就业情况 - 新订单指数为49.5% 较上月回落0.5个百分点 显示业务需求相对不足[3] - 钢材新订单指数环比降幅明显 食品新订单指数连续两个月低于50%[3] - 企业员工指数为48.4% 较上月回落2.1个百分点 用工人数减少[3] 库存周转状况 - 平均库存周转次数指数为48.9% 持续位于50%以下[3] - 期末库存指数为50% 较上月下降1个百分点 库存水平保持平稳[3] - 有色金属库存上升明显 商品周转速度因天气因素和终端需求偏弱而减慢[3] 未来展望 - 随着9月高温多雨天气结束及中秋、国庆假期到来 户外施工作业将有序恢复[3] - 居民消费得到提振 仓储业务需求或将集中释放[3] - 行业有望恢复平稳向好的运行态势[3]

行业整体表现 - 8月中国仓储指数为49.3% 较上月回落0.8个百分点 处于收缩区间[1] - 受高温多雨天气与大宗商品市场淡季影响 仓储业务需求相对低迷 行业运行出现波动[1] - 业务活动预期指数达54.8% 较上月上升2.5个百分点 处于扩张区间且升幅明显[1] 细分领域表现 - 钢材仓储新订单指数环比降幅明显 受市场淡季影响显著[1] - 食品仓储新订单指数连续两个月位于50%以下 持续处于收缩状态[1] - 有色金属库存上升明显 库存水平保持平稳为后续需求恢复奠定基础[1] 运营效率与市场预期 - 天气因素制约出入库作业效率 叠加终端需求偏弱导致商品周转速度减慢[1] - 企业对后市信心保持乐观 预期指数在扩张区间继续上升显示信心充足[1] - 随着天气好转及节假日到来 户外施工恢复与居民消费提振将推动仓储需求集中释放[1]

行业整体表现 - 6月中国仓储指数为51% 较上月回升0.5个百分点 [1] - 指数连续八个月运行在扩张区间 [1] - 二季度行业延续一季度扩张趋势 呈现顺畅高效运行状态 [1] 业务需求表现 - 新订单指数为51.6% 较上月回升0.7个百分点 [1] - 消费品仓储需求表现亮眼 食品/家电/农副产品新订单指数涨幅显著 [1] - 业务利润指数为51.1% 较上月回升1.1个百分点 时隔五个月重回扩张区间 [1] 运营效率与预期 - 平均库存周转次数指数回升 商品周转效率保持高效 [1] - 业务活动预期指数回升 显示企业对市场前景信心充足 [1]

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