光伏行业表现 - 光伏玻璃、光伏逆变器、钙钛矿电池等板块领涨，涨幅分别为5.42%、4.82%、4.34% [2] - 光伏板块整体上涨3.95%，多股盘中直线涨停，包括阳光电源（10.49%）、拓日新能（10.06%）、亚玛顿（10.01%）等 [5][6] - 亚玛顿上演“地天板”行情，开盘触及跌停后快速拉升至涨停，收盘价24.62元，涨幅10.01%，换手率22.47%，市值149.0亿 [6][7] 政策与行业动态 - 国家发改委等四部门发布通知，推动大功率充电设施与配电网规划衔接，鼓励配建光伏发电和储能设施 [7][8] - 华西证券指出光伏产业供给侧过剩问题受重视，硅料环节有望率先受益，BC电池成本或进一步降低 [9] - 光伏玻璃企业计划7月减产30%，以缓解库存和价格压力 [9] 工业富联表现 - 工业富联涨停，总市值达5239亿元，封单超41万手 [10][11] - 消息面：iPhone中国销量同比增长8%，苹果折叠屏和AI眼镜新品推动创新预期 [11] - 工业富联为苹果AI服务器越南独家供应商，承接折叠屏关键组件试产任务 [11] 市场整体表现 - 上证指数涨0.58%至3493.16，深成指涨1.27%至10568.25，创业板指涨2.26%至2178.22 [3][4] - 沪深两市成交额8730亿元，较前一交易日放量1012亿元，超3900只个股上涨 [3]

光伏板块市场表现 - 光伏龙头ETF（516290）7月8日放量上涨4.47%，成交额达2129.58万元，超过前一日全天成交量，盘中最高涨幅达4.94% [1] - 标的指数成分股普涨：大全股份涨超14%，通威股份涨停，阳光电源涨9.47%，上能电气、钧达股份、天合光能等涨幅居前 [1] - 前十大成分股中电力设备类占主导，阳光电源（权重10.25%）、隆基绿能（权重10.14%）领涨，通威股份以10%涨停 [2] 行业供需动态 - 5月光伏新增装机量达93GW，同比激增388%，创历史单月新高 [2] - 光伏玻璃企业计划7月减产30%，主动调节供应端以缓解库存压力 [3] - 硅料环节因产能整合预期受关注，BC电池技术通过效率优化形成差异化溢价 [3] 政策与技术驱动 - 政策层面多次提及光伏供给侧过剩问题，市场预期具体措施将出台 [3] - BC电池通过贱金属方案降低成本，技术迭代推动盈利能力提升 [3] - 行业基本面修复预期增强，板块情绪出现右侧拐点信号 [4] 产品特征 - 光伏龙头ETF管理费率0.15%、托管费率0.05%，为同类产品费率的三分之一 [4] - 标的指数覆盖通威股份、隆基绿能等头部企业，电力设备行业权重占比超60% [2]

会议背景与核心观点 - 工信部召开第十五次制造业企业座谈会聚焦光伏产业高质量发展14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人参会交流[1] - 会议旨在落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署重点整治低价无序竞争引导企业提升产品品质推动落后产能有序退出[2] - 工信部强调光伏产业是中国制造靓丽名片需巩固技术、规模、应用市场等领先优势共建清洁美丽世界[2] 参会企业与行业表态 - 参会企业包括通威集团、TCL中环、隆基绿能、天合光能、晶科能源、协鑫集团等12家龙头企业负责人[2] - 企业表态支持政策导向：爱旭股份提出以技术创新"反内卷"晶科能源建议严控新增产能并探索规范出口措施隆基绿能认为政策将带来价格修复、技术溢价、行业整合三重利好[6] - 行业协会将加强自律履行社会责任发挥政企桥梁作用[4] 政策预期与市场反应 - 交银国际分析认为后续针对性政策有望出台光伏供给侧将迎转机[7] - 政策预期推动资本市场反应：亚玛顿、亿晶光电等A股光伏公司7月2日起连续多日涨停[7] 行业现状与建议 - 当前行业面临全产业链供需失衡导致内卷需通过前沿技术创新推动提质升级为落后产能退出创造条件[6] - 行业建议包括：严控新增产能、规范出口秩序、加快光储融合保障消纳[6] - 供给侧改革需协调去产能节奏与地方政府行为当前优先严控新增产能[7] 历史政策延续性 - 此次会议是2023年11月光伏专项座谈会的延续当时强调加强顶层设计、技术创新、行业自律[3] - 2023年11月会议后工信部同步召开知识产权座谈会行业协会发布《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》[3]