日本7月制造业信心回升 - 日本7月制造业景气判断指数从6月的正6升至正7，主要得益于半导体行业复苏 [1] - 电子机械行业指数从6月的负16大幅升至7月的负4，化学品指数从正12升至正18，芯片需求好转是重要驱动因素 [1] - 运输机械行业指数从6月的正20降至正9，美国25%汽车关税对出口量和成本造成负面影响 [1] 服务业信心保持稳定 - 服务业景气判断指数连续第三个月保持在正30不变，整体表现平稳 [1] - 批发商信心改善，但房地产、零售、IT和运输行业信心较6月有所下降 [1] 行业分化明显 - 半导体相关行业（如电子机械、化学品）出现明显复苏迹象，部分企业指出芯片需求好转 [1] - 汽车等运输机械行业受美国关税冲击显著，出口量和成本压力增大 [1] - 服务业内部涨跌互现，批发业表现较好而部分消费相关行业走弱 [1]