芯片板块市场表现 - 三大股指午后持续拉升，芯片板块表现突出，芯片ETF(159995)涨3 17% [1] - 成分股中寒武纪涨20 00%、海光信息涨3 84%、中芯国际涨2 73%，北方华创、兆易创新、豪威集团等小幅跟涨 [1] DeepSeek-R2发布预期 - 市场传出DeepSeek-R2发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日，预期推动相关概念股上涨 [1] - 寒武纪因DeepSeek-R2传闻午后拉升至涨停，成为市场标杆 [1] 半导体行业投资主线 - 中芯国际在成熟制程和特色工艺领域存在持续增长机会 [1] - 国产半导体设备及材料企业的配套发展机遇值得关注 [1] - 国内芯片设计公司供应链本土化将带来产业链协同效应 [1]

美国芯片关税政策与产业动态 - 美国总统特朗普宣布将对非美国本土生产的进口半导体芯片征收100%关税 但具体细节和"美国制造"定义尚未明确 [2] - 苹果公司表示三星电子将向其供应得克萨斯州工厂生产的芯片 包括iPhone产品 [3] - 特斯拉与三星签署165亿美元芯片采购协议 三星得州工厂将生产特斯拉下一代AI6芯片 [3] 半导体行业投资与生产布局 - 三星芯片代工业务预计2026年获得苹果iPhone 18s和特斯拉图像传感器芯片新订单 [3] - 台积电承诺在美国制造业投资达1650亿美元 英伟达计划未来四年构建5000亿美元AI基础设施 [3] - 自2020年以来美国已宣布130多个芯片制造项目 总额达6000亿美元 [4] - 2022年以来美国通过各种方式提振芯片制造 累计投资超过4000亿美元 [4] 半导体供应链现状与挑战 - 半导体供应链极其复杂 大部分国家只能实现部分自给自足 [4] - 美国试图将芯片制造本土化的过程将漫长且艰难 [4] - 台积电美国工厂今年年初刚投产 距离大规模生产尚需时日 [4]