盈新发展跨界收购 - 盈新发展拟以现金5.2亿元收购广东长兴半导体科技有限公司60%股权，交易完成后长兴半导体将成为其控股子公司并纳入合并报表范围 [1][10] - 目标公司长兴半导体2024年、2025年分别实现营业收入4.06亿元、6.46亿元，净利润分别为220.88万元、7456.79万元 [1][10] - 转让方承诺长兴半导体2026年净利润不低于7500万元，2026-2027年累计净利润不低于1.55亿元，2026-2028年累计净利润不低于2.4亿元，并设有未达承诺90%的现金补偿及超额业绩奖励机制 [1][10] - 公司表示此次收购旨在向科技领域拓展，通过并购快速进入具有成长空间的存储芯片行业，目标公司深耕NAND Flash芯片封装测试，拥有成熟产能和工艺技术 [2][10] - 公司看好人工智能及存储芯片市场长期前景，收购旨在改善业务结构、分散现有主业经营风险，并预计将为公司营业收入和盈利能力带来贡献 [2][11] - 盈新发展主营业务为文旅景区开发运营、酒店管理、房地产开发等多产业布局，并于2025年4月成立深圳盈新数科具身智能有限公司，探索AI在智能景区等领域的应用 [3][12] - 2025年10月21日，公司曾公告筹划收购长兴半导体81.81%股权，公告发布后股价连续一字涨停，实现六连板 [2][11] 上市公司增持计划概览 - 截至1月27日，1月以来共有13家上市公司披露重要股东增持计划（剔除一致行动人内部转让），医药生物和汽车行业公司数量最多，各有3家 [5][14] - 披露增持计划的13家公司中，有12家披露了拟增持金额下限，合计金额达5.77亿元 [6][14] - 拟增持金额下限最高的三家公司为梅花生物（不低于3.04亿元）、普洛药业（不低于6000万元）和健之佳（不低于5000万元） [6][14] - 梅花生物增持计划涉及76名董事、高管及核心成员，拟增持金额介于3.04亿元至3.50亿元之间 [6][14] - 普洛药业的控股股东一致行动人禹山运动已于1月13日增持2869.6万元，并计划后续增持，总增持金额计划不低于0.6亿元、不超过1.2亿元 [6][14] - 从增持主体看，梅花生物、欧科亿等公司的增持方包括公司高管，云意电气和鹏翎股份的增持方为实际控制人 [6][15] 增持公司业绩与市场表现 - 在披露增持计划的13家公司中，有3家公司2025年归母净利润实现同比增长，北汽蓝谷实现减亏 [6][16] - 欧科亿预计2025年归母净利润为9600万元至1.1亿元，同比增长67.53%至91.96%，其业绩预告发布后累计涨幅超45% [6][16] - 惠城环保预计2025年归母净利润为5500万元至7000万元，同比增长29.11%至64.32% [7][17] - 受增持消息催化，截至1月27日，这13家公司股价1月以来平均上涨14.37% [7][17] - 凯普生物、欧科亿和安孚科技1月以来累计涨幅居前，均超过18%，其中凯普生物累计涨幅超60%，欧科亿累计涨幅超50% [7][17][18] - 凯普生物表示其自主研发了尼帕病毒核酸检测试剂盒，欧科亿则表示2026年在航空航天领域的业务收入占比将快速提升 [7][18] - 截至1月26日，振芯科技和北汽蓝谷等5家公司1月以来获得融资净买入，其中振芯科技净买入超1亿元，北汽蓝谷净买入0.71亿元 [8][19]

交易核心信息 - 美光科技签署意向书，拟以18亿美元现金收购力积电位于中国台湾苗栗县铜锣的P5晶圆厂的厂房及厂务设施（不含生产设备）[3] - 该交易预计将于2026年第二季度完成交割，仍需获得监管机构批准[6] - 收购预计将从2027年下半年起，显著提升美光科技的DRAM晶圆产量[3] 交易对美光科技的影响 - 收购将为美光科技新增约30万平方英尺的洁净室面积，使其能够在全球存储需求持续高于供给的背景下，分阶段提升DRAM产能[3] - 美光科技首席执行官预计存储芯片市场的紧张态势将持续到2026年以后[4] - 美光科技在中国台湾已运营超过30年，是其最大的外商直接投资企业，台中的厂区是DRAM和HBM产品的重要生产基地[5] 交易对力积电的影响 - 交易宣布后，力积电股价一度上涨近10%[3] - 出售铜锣厂可改善力积电的财务体质[4] - 美光科技将与力积电建立长期的代工合作关系，用于DRAM先进封装晶圆制造，并协助力积电提升其特殊型DRAM制程技术[3] - 美光科技也将协助力积电在新竹P3厂精进现有利基型DRAM制程技术[4] - 力积电在通过美光认证后将被纳入美光DRAM先进封装供应链[4] 力积电的战略转型 - 公司将瞄准AI供应链，重组原有三座12寸、二座8寸晶圆厂的生产资源，专注于AI应用所需的高附加价值晶圆代工产品[5] - 专注产品包括3D AI DRAM、Wafer on Wafer、硅中介层、硅电容、电源管理IC及功率元件（GaN/MOSFET）等[5] - 公司将逐步减少非AI相关的业务，优化产品组合以提升长期获利能力[5] - 公司将结合3D晶圆堆叠、中介层等先进封装技术和材料，转型跻身AI供应链重要环节[4] - 董事长黄崇仁指出，AI应用风潮带动全球DRAM景气上扬，可迅速扩充产能的铜锣新厂成为合作双赢的支点[4]

长鑫科技IPO及行业地位 - 长鑫科技拟进行IPO并接受上市辅导，辅导机构为中金公司和中信建投 [1][2] - 公司无控股股东，第一大股东合肥清辉集电持股21.67%，主营业务为DRAM研发设计 [2] - DRAM占全球存储市场61%份额，NAND Flash占36%，NOR Flash占2% [3] 全球DRAM市场竞争格局 - 全球DRAM市场由SK海力士(36%)、三星(33.7%)和美光(24.5%)主导，其他厂商份额不足1% [4] - 长鑫科技预计2024年占全球DRAM产能13%、出货量6%、收入3.7%，2025年产能或接近美光 [4] - 公司是中国最大DRAM厂商，但技术滞后导致比特生产效率比对手低42%，2025年差距或缩至32% [5] 公司技术与管理层背景 - 长鑫科技需突破HKMG技术以改善产品功耗和速度 [6] - 董事长朱一明为兆易创新实控人，2018年起领导长鑫存储，2021年兼任长鑫科技董事长 [7] - CEO曹堪宇曾主导长鑫存储研发战略，实现DRAM从无到有，2023年起任CEO [9] 公司估值变动与股东动态 - 2024年3月兆易创新以15亿元增持0.93%股权，对应估值1613亿元 [10] - 2024年12月碧桂园出售1.56%股权作价20亿元，对应估值1282亿元 [11] - 子公司长鑫存储2018年完成8GB DDR4工程样品试产 [8]

经济信息 - 1-5月规模以上互联网企业完成互联网业务收入7735亿元，同比增长0.9%，实现利润总额692亿元，同比下降2.2% [2] - 6月百城二手住宅均价13691元/平，环比下跌0.75%，同比下跌7.26%，市场延续"以价换量"行情 [3] - H酸价格涨至44000元/吨，较年初上涨8000元/吨，但距历史高点（10万/吨以上）仍有差距，多数染料上市公司保持停产状态 [3] 公司预警 - 昂利康披露在研创新药仅ALK-N001项目 [8] - *ST元成涉嫌年报财务数据虚假披露，公司及实控人被证监会立案调查 [8] - 金力泰被实施退市风险警示，股票简称变更为"*ST金泰" [4] - 天晟新材出售兴岳资本100%股权，退出证券相关业务 [8] - 石大胜华预计2025年上半年净亏损5200万-6000万元 [8] - 百川股份实控人郑铁江被留置 [8] 股东减持 - 杭州热电四股东拟合计减持4.09%股份 [8][10] - 复洁环保大股东拟减持不超过3%股份 [8][10] - 拉卡拉联想控股计划减持不超过3%股份 [8][10] - 康华生物股东宁波圣道拟减持不超过2.44%股份 [8][10] - 国科军工股东拟减持不超过1.8143%股份 [8][10] 大比例解禁 - 威腾电气7月3日解禁15.99%股本，预估金额7.84亿元 [10] - 五洲医疗7月7日解禁72.90%股本，预估金额15.77亿元 [10] - 普瑞眼科7月7日解禁52.69%股本，预估金额30.98亿元 [10] - 凌云光7月7日解禁48.54%股本，预估金额61.16亿元 [10] 海外市场 - 纳指跌0.82%，特斯拉跌超5%，KBW银行指数涨1.5%至2022年2月以来高位 [5] - 特朗普称不考虑延长7月9日对日关税谈判截止日期，或征收30%-35%关税 [5] - 特朗普与马斯克矛盾升级，暗示可能取消特斯拉政策支持 [6] - DDR4价格或于Q4触顶回落，DDR5价格预计2025年Q2-Q3季增3%-8% [7] 严重异动提醒 - 四方精创26日涨幅偏离值达154.39% [10] - 昂利康29日涨幅偏离值达185.05% [10] - 万里马8日涨幅偏离值达70.60% [10] - 国瑞科技9日涨幅偏离值达67.53% [10]