战略合作动态 - 海尔集团与阿里巴巴集团签署全面战略合作协议，聚焦全面AI合作，旨在结合海尔的全生态布局与阿里的全栈AI能力，共建数字产业新生态 [2] - 行业内外头部厂商合作频繁，例如谷歌与TCL合作内置Gemini AI的智能电视，阿里巴巴还与美的、TCL、松下家电（中国）、科沃斯达成合作，海信与美的在AI应用、全球制造、智慧物流领域协同，博西家电与小米达成产品生态融入 [3] - 海信集团与美的集团的战略合作延伸至绿色工厂、工业互联网、全球产能布局、核心技术攻坚及人才联合培养，旨在提质增效 [9] 行业背景与驱动力 - 家电市场自2017年后未经历超10%的增长，并在2020年与2022年经历两次大幅下滑，行业已从增量扩张转向存量竞争 [4] - 2024年“以旧换新”政策落地成为分水岭，政策补贴侧重智能化、绿色化产品，推动市场从“规模扩张”逻辑转向“价值重构”逻辑，价值向研发、服务、数据等高附加值环节转移 [7] - 家电企业在产品研发和生态构建层面面临多重挑战，包括智能技术基础薄弱、创新迭代慢、生态协同难度大、用户体验不连贯、场景化落地能力有限及商业模式不清晰 [4] 合作核心领域与目标 - 海尔与阿里的合作聚焦于AI+云、先进制造、电商及全球化四大领域，旨在探索从传统“制造”向“智造+服务”的转型路径 [8] - 合作的关键目的之一是解决全球化进程中的需求，包括数据合规与安全保障、对全球市场变化的实时响应、成本控制、技术整合及稳定的海外本地化服务 [11] - 通过整合双方在绿色制造、工业互联网、全球供应链及区域市场的优势，头部企业旨在提升全球化运营效率，并以“中国智造”联合体形式增强国际竞争力 [10] 竞争格局演变 - 行业竞争逻辑正从单一品牌与产品间的竞争，转向各大生态体系相互竞争的全新阶段，竞争焦点从硬件转向软硬件结合的体验 [12][13] - 大模型与AI的应用改写了生态协同底层逻辑，互联互通转变为整体智能家居场景的差异，未来主导者将是能主导开放、协同且智能生态系统的组织 [13][14] - 宏观层面正在推动统一标准，如中国家用电器协会整合《智能家居系统云云互联互通》系列标准，以及2024年国家政策提出构建跨终端共享的统一操作系统生态 [13]

核心观点 - 小米与格力因7月空调线上销量排名数据差异引发公开争议 双方高管均引用不同数据支持自身市场地位[1][2][5][6] - 第三方数据机构奥维云网被指统计口径变更导致数据前后矛盾 引发行业对数据真实性的讨论[5][6][9] - 小米空调业务呈现高速增长态势 第一季度空调出货量同比增长超65% 大家电业务收入同比增长113.8%[13][14] 市场排名争议 - 小米总裁卢伟冰引用奥维云网数据称小米7月线上空调销量以16.71%市占率位列全平台第二 超越格力的第三名[1][6] - 格力市场总监朱磊出示同期奥维数据显示格力排名第二 小米排名第三 强调格力线上市场保持领先[2][5] - 家电博主指出两份数据均为真实 差异源于奥维云网在不同时间段调整统计口径[9] 企业动态与战略 - 小米加速家电生态布局 西门子家电于8月18日宣布接入米家App 卢伟冰表示技术层面可支持格力接入[11] - 小米空调2023年7月全渠道销量占比13.7% 位列行业第三 同比增速53.9% 为前三品牌中增速最快[13] - 格力多次公开质疑小米技术能力与代工模式 强调自身在空调领域的技术主导地位[14] 行业竞争格局 - 美的以18.61%线上市占率保持空调行业第一 海尔 奥克斯分列第四 第五[6][13] - 美的集团董事长方洪波表示战略上不惧小米竞争 但战术上高度重视 已累计完成十余万字小米研究报告[13] - 传统家电企业普遍关注小米智能化生态的冲击 行业长期固化格局面临重塑[13][14]

小米与美的在家电行业的竞争态势 - 美的董事长方洪波对小米的竞争持战略重视态度 但认为小米进入家电行业是好事 可打破行业固化格局 促进创新 [2] - 小米提出大家电业务目标：三年内成为中国市场前三 空调业务目标2030年中国市场数一数二 [2][3] 小米家电业务增长表现 - 2024年小米空调出货量超680万台 同比增长超50% [2] - 冰箱出货量超270万台 同比增长超30% [2] - 洗衣机出货量超190万台 同比增长超45% [2] 白色家电行业竞争格局 - 2023年白电业务营收规模：海尔智家1893.78亿元 美的集团1749.71亿元 格力电器1775.87亿元 [4] - 2023年冰箱线上市场零售额占比：海尔34.6% 美的12.4% 容声8.0% [4] - 2023年空调线上市场零售额占比：美的28.1% 格力28.1% 海尔11.6% [5] 企业研发与生产能力对比 - 研发投入强度：海尔智家4.14% 美的集团3.92% 格力电器3.43% [4] - 家电产量：美的集团58094.73万台 海尔智家11927万台/套 格力电器未披露具体产量 [4] 小米的商业模式与战略定位 - 卢伟冰批评行业存在信息不对称 主张通过提高商业效率让利消费者 [7] - 雷军将家电智能化视为产业升级革命 米家品牌定位"高端产品 大众价格" 聚焦AIoT智能化 [7] 行业影响与应对策略 - 小米的进入促使传统企业加快创新步伐 美的已完成三份总计十几万字的小米研究报告 [2][7] - 小米智能制造工厂将于2024年内投产 实现全产品线布局和全栈自研 [3]