公司战略定位转型 - 公司定位从“送菜上门”工具转向“云冰箱+美食城”，重构都市人饮食生活圈，实现从“渠道逻辑”到“场景逻辑”的转变 [2] - 行业竞争从“拼速度”转向“拼温度”，理解中国家庭一日三餐成为赢得生鲜即时零售下半场的关键 [2] - 公司经过8年精细化运营，在一轮轮激烈竞争中生存下来并实现稳定盈利，已连续12个季度盈利 [2][18] 数字化与AI技术核心竞争力 - 公司自研“数智大脑”，实现预测、补货、品控全链路数字化，每晚为1000多个前置仓精准补货 [4] - 通过AI模型将端到端损耗率降低至个位数，最新全链路损耗率低至1.25%，为全球零售业领先水平 [4] - 利用AI综合分析平台热度搜索及社交媒体热搜开发商品，例如“啵啵脆蓝莓”水果杯2024年销量超150万杯 [6] - 通过算法和社区级数据积累，实现“附近”资源的再分配与可视化，使区域甚至小区饮食需求变得可视化 [7][8] 商品开发与供应链管理 - 公司正式发布“4G”战略：好用户、好商品、好服务、好心智，核心是从渠道思维转向产品经理思维 [10] - 实施“一寸窄、一公里深”策略，专注生鲜食品赛道，深耕供应链全链路 [12] - 进行组织架构变革，成立10个独立商品开发事业部，由核心高管直接带队，确保品类获得专业技术支持和资源投入 [12] - 果断淘汰平庸单品，资源集中在具有竞争力的“好商品”上，此类商品SKU占比已达40% [12] - 持续投资供应链源头，通过规模化直采和订单养殖，联合上游合作方成立黑猪养殖基地、数字渔仓，实现生鲜食材全链路管控 [13] - 推出“真安心鱼”体系，设立“吊水仓”让活鱼“带薪休假”5到10天，代谢有害物质并使肉质紧实 [13] 市场拓展与商业模式价值 - 平台200多亿元销售收入全部来自自营业务，确保对食品品质的全流程管控和建立消费者信任基础 [17] - 2024年启动出海战略，通过合作伙伴将供应链商品销售到30多个国家和地区，计划选择势差大、对中国产品需求高的市场与当地头部零售商合作 [17] - 公司通过数字化和精细化运营提高规模和渗透率，迎来健康、稳健的发展和成长 [21]

合作平台概况 - 上海立信会计金融学院与闵行区共建立信虹桥发展研究院和立信虹桥会计中心（暨虹桥现代会计产业园）两个平台 [1] - 两个平台由立信虹桥理事会统一领导，学校会计学院具体运营管理 [1] - 平台采用“功能+产业”的双轮驱动模式，服务虹桥国际商务中央区（闵行）的产业发展与人才培养升级 [1] - 平台计划在三年后逐步转向市场化方式运营 [1] 立信虹桥发展研究院功能 - 研究院旨在依托学校在会计、金融等学科领域的专业优势，服务上海市和闵行区地方经济社会转型发展 [2] - 将围绕虹桥商务区、大零号湾等重点区域发展需求，通过定向课题研究、举办政产学研对接等方式链接全球资源 [2] - 目标是为政府和企业提供智力支持，打造成为长三角地区具有重要影响力的区域战略发展智库和“数智大脑” [2] 立信虹桥会计中心功能 - 会计中心主要聚焦商务区总部经济与各类企业需求，分层定制财经人才培训体系，推动技能升级与复合型人才培训 [2] - 将在精准对接需求基础上，围绕会计法规与合规理念推广、会计和审计国际化交流合作，提供高质量的财务人员培训和专业服务 [2] - 通过举办财税合规研讨会、对接国际会计组织等方式，助力企业跨境发展，扩大闵行区在会计、审计和公司财务领域的影响力 [2] 产业发展与集聚目标 - 平台将强化三类服务业行业的聚集、企业招商引荐、投资融资对接等产业型服务 [1] - 虹桥现代会计产业园前期将依托会计中心的展示和培训功能，吸引新质服务机构集聚入驻，后续根据成效独立选址建设 [1] - 目标是吸引更多国内外知名企业、会计、税务、资产评估等新质服务机构和高端财经人才落地闵行区，加速人才与产业集聚 [2] - 最终目的是协同提升虹桥国际开放枢纽的影响力与经济活力，助力区域产业升级和高质量发展 [2]

公司战略 - 叮咚买菜发布"4G"战略，专注家庭饮食场景，走差异化竞争路线，核心方略为"好用户、好商品、好服务、好心智" [2] - 公司明确在"多、快、好、省"四个维度中专注做"好"，采用"一寸窄、一公里深"策略，以商品和生态思维取代流量和平台思维 [2] - 通过调整生产关系和生产力打造差异化商品，吸引对食品品质和新鲜度有高追求的用户 [2] 商品策略 - 针对常规品类实现"人有我优"，针对细分场景空白开发"人无我有"的结构性差异商品 [2] - 过去半年汰换超4000款平庸商品，好商品SKU占比已达40% [2] - 生鲜品类持续往供应链源头走，投资上游如黑猪养殖基地、数字渔仓，实现全链路管控和差异化商品发掘 [3] - 非生鲜食品锚定低GI等健康化饮食市场，健康概念标签商品销售快速攀升 [3] 数字化能力 - 平台全链路实现极致降本提效，上下游环节线上精准咬合，AI形成升级版"数智大脑" [3] - "数智大脑"进行全链路精细化管理，辅助商品开发人员进行智能化商品生命周期管理 [3] - 消费洞察前置于商品开发和生产，"数智大脑"深度参与商品开发及打爆流程 [3] 业绩表现 - 今年上半年带有配料干净标签的商品销售额突破5亿元 [3] - 低GI商品从2023年上半年不足百万元增长至今年上半年近6000万元 [3]

公司战略 - 公司正式发布"4G"战略，核心方略为"好用户、好商品、好服务、好心智"，旨在保持行业竞争力并专注家庭饮食场景 [1] - 战略聚焦生鲜和食品赛道，深耕供应链全链路，打造差异化商品以形成独特消费者心智 [1] 生鲜供应链布局 - 公司通过直采和订单养殖投资上游，成立黑猪养殖基地和数字渔仓，实现全链路管控并挖掘差异化商品 [2] - 生鲜品类作为最刚需品类，公司通过源头投资提高品质确定性 [2] 健康食品探索 - 公司锚定低GI健康化饮食市场，目前该市场处于早期阶段，需求量巨大但开发成本高 [2][3] - 低GI商品销售额从2023年上半年不足百万元增长至今年上半年近6000万元，增速显著 [3] - 公司成立低GI项目组，参与标准制定和推广，推动供应链生态圈形成 [3] - 健康概念标签商品销售快速攀升，上半年配料干净标签商品销售额突破5亿元 [3] 数字化与供应链升级 - 公司通过数字化手段重构供需协同，实现全链路降本提效，并应用AI技术构建"数智大脑" [4] - 探索求真溯源系统，利用数字化和AI实现农产品全链路透明化 [4] - 计划拓展大型渠道合作，输出国内优质生鲜商品和供应链能力至海外市场 [4] 财务与运营表现 - 第一季度GMV达59.6亿元（同比+7.9%），营收54.8亿元（同比+9.1%），连续10个季度Non-GAAP盈利 [5] - 盈利改善因素包括：前置仓SKU克制化运营、行业供应链能力提升、供应链调度效率优化、数据驱动运营 [5] - 专家认为"4G"战略有助于差异化竞争，强化商品力和自有品牌，提升高价值用户复购率 [5] 未来展望 - 公司计划与生态合作伙伴共同全球化，通过供应链"出海"解决更大市场供需问题 [5]

公司战略与商业模式 - 公司采用"一寸窄一公里深"战略，专注生鲜食品赛道，通过深耕供应链全链路打造差异化商品，形成独特竞争力[3] - 商业模式从流量平台思维转向商品生态思维，吸引对食品品质和新鲜度有高要求的用户群体[3] - 通过规模化直采和订单养殖建立黑猪养殖基地、数字渔仓，实现生鲜食材全链路管控，提高品质确定性[3] 数字化与AI技术应用 - 数字化覆盖种植养殖、集采、仓储、食品研发、物流运输等全环节，实现线上精准咬合[4] - AI将商品研发周期从传统以年/月为单位压缩至以天计算，实现上游快速反应[4] - 形成"数字化底色+AI增强"的数智大脑，重构决策链条并提升供需匹配度[4][5] 供应链创新 - 实现"田间到餐桌最快24小时直达"，从采摘到上架不足24小时[5] - 预测补货调拨SaaS系统已投入运营，供应商每日上传数据，系统完成分析后反馈预测[6] - 商品溯源能力以SaaS服务开放，消费者可查询完整商品溯源信息如施肥记录、质检报告等[6] 产品开发与测试 - 新品测试周期压缩至7天，1-2天上架+1-2天铺货+3天分仓测试即可判断市场反应[7] - 在上海地区将200个前置仓划分为实验组，3天内获得用户反馈数据[7] - "啵啵脆蓝莓"案例显示通过AI分析锁定18mm+、脆甜口感、方便携带等核心需求[8] 生态合作与开放平台 - 计划向产业链合作伙伴开放数字化能力，包括消费者行为分析、商品知识图谱等[5] - 核心AI能力以SaaS服务形式开放，涵盖预测补货、选品营销、智能调度等环节[5] - 未来可能开放门店管理系统、前置仓运营系统、供应链管理系统等整套数字化解决方案[6] 行业变革趋势 - 零售业竞争从流量争夺转向供给侧数据穿透力，数据闭环成为打破内卷的真正壁垒[1] - 传统零售核心要素从"人货场"转变为"AI+"的智能生态场[10] - 行业正在通过"数字化底色+AI增强"实现从种子到筷子的全链路把控[1]

核心战略调整 - 公司发布"4G"战略，聚焦"好用户、好商品、好服务、好心智"四大核心方向，旨在保持行业竞争力并坚持家庭饮食场景的初心[2] - 明确差异化竞争路径，避开行业价格战和流量争夺，专注提升商品品质与供应链建设[4] - 提出"一寸窄、一公里深"策略，用商品和生态思维取代流量平台思维，深耕生鲜食品赛道全链路[5] 商品开发策略 - 汰换超4000支平庸商品，好商品SKU占比已达40%，实施"人有我优"和"人无我有"双轨开发策略[7] - 重点布局低GI健康食品市场，专区销售额从2023上半年不足百万增长至2024上半年近6000万[13] - 配料干净标签商品上半年销售额突破5亿，健康概念商品销售快速攀升[13] 供应链升级 - 直投上游建立黑猪养殖基地和数字渔仓，实现生鲜全链路管控与品质提升[9] - 与中国食品发酵工业研究院合作制定低GI标准，推动供应链生态圈形成[11] - 计划将国内优质生鲜供应链能力输出至海外市场，参与全球供需平衡[17] 数字化能力建设 - 打造"数智大脑"系统，实现全链路智能化管理及商品生命周期管理[16] - 开发求真溯源系统，实现农产品种植/养殖到配送的全链路透明化[16] - AI技术深度参与商品开发流程，支持未来智能生态场建设[15] 行业趋势把握 - 观察到消费者饮食品质要求提升，健康化饮食场景需求巨大但供给不足[9] - 瞄准低GI等早期健康饮食市场，解决伪概念商品和标准混乱问题[10] - 零售渠道向智能生态化转型，生鲜产业呈现上游化趋势[17]