MCP Apps提案核心观点 - MCP协议作为AI模型与数字生态连接的关键基础设施，其新增的MCP Apps提案旨在通过标准化交互式用户界面支持，显著提升AI智能体的交互能力，使MCP服务器能够直接提供可视化操作界面，从而推动更复杂应用场景的落地[1][2][4] - 该提案将MCP从仅限于文本和结构化数据交换的“命令行”式交互，升级为具备“图形化”交互能力的模式，类比于从“发短信”沟通的客服升级为能发送“小程序”的智能助理，使AI能够直接嵌入可视化仪表盘、表单等界面，实现类似操作系统图形界面的交互体验[6][11] - 提案由OpenAI和Anthropic的MCP核心维护者联手MCP-UI创建者及社区主力共同编写，其豪华的推手阵容和社区好评表明，MCP Apps极有可能成为未来AI交互行业的通用范式[7][9][10] 交互式界面标准化 - 当前MCP服务器仅支持文本和结构化数据交换，这在需要呈现可视化信息或收集复杂用户输入时会产生阻碍，例如数据可视化场景中，客户端开发者需自行解析JSON数据并渲染界面，带来沉重负担，且缺乏标准化会导致生态系统碎片化风险[13] - MCP Apps Extension引入标准化模式，用于声明UI资源、链接工具，并实现嵌入式接口与主机应用的双向通信，从而解决不同客户端之间的一致性问题和开发复杂性[4][13] 行业合作与生态构建 - MCP-UI项目由Ido Salomon和Liad Yosef创建，拥有活跃社区维护，已证明智能体应用能自然融入MCP架构，并被Postman、Shopify、Hugging Face等领先公司采用，凸显行业对丰富用户界面体验的迫切需求[15] - OpenAI Apps SDK进一步验证了对话式AI界面对交互式体验的需求，Anthropic、OpenAI和MCP-UI正合作开发官方MCP交互式界面扩展，以确保互操作性和生态系统一致性[15] 技术规范与设计决策 - MCP Apps Extension规范从核心模式入手，计划逐步演进为智能体应用运行时，为AI模型、用户和应用间的新交互奠定基础[18] - 关键技术设计包括：预先声明的UI资源（通过ui:// URI方案引用，支持预取和缓存）[20]、基于MCP JSON-RPC协议的通信机制（确保结构化和可审计）[21]、初始仅支持沙盒化iframe中的text/html内容（为未来扩展奠定基础）[22] - 安全措施采用多层防御：沙盒iframe限制权限、预先声明模板供主机审查、所有通信通过JSON-RPC记录、用户同意机制用于工具调用授权[23] 兼容性与社区参与 - MCP Apps为可选扩展，保持向后兼容性，现有实现无需更改即可运行，主机可逐步采用UI支持，服务器需为UI工具提供纯文本回退方案[24] - 社区已发布早期访问SDK（GitHub链接），鼓励开发者参与贡献，MCP-UI客户端和服务器SDK均支持新规范模式[26][27]

文章核心观点 - 中国信通院发布“2025政企数智化转型十大关键词” 涵盖“十五五”数字化规划、企业级AI+、智能体应用等方向 反映了产业各方的关注重点和未来发展方向 [1] - 技术与场景融合将是“十五五”期间数字化的主旋律 企业在关注新兴技术的同时 也应关注架构、流程、双化转型等转型范式 [1] 政企数智化转型十大关键词 - 十大关键词具体包括 “十五五”数字化规划 架构与流程治理 企业级AI+ 企业数据价值化 信创生态化攻坚 AI应用研发 智能体应用 政务数智治理 城市全域数字化转型 数智化成熟度 [1] - 能源、通信、交通等行业诸多央企已通过建设数智云、流程优化、信创统筹等方式为“十五五”数智转型积蓄力量 [1] 企业级AI+发展 - 落实“AI+”行动已成为各行业企业实现生产力革命性跃迁、提升生产经营能力、探索全新商业模式的重要举措 [2] - 各行业企业在智能问答、文本写作、智能巡检、代码生成等环节逐步实现“AI+场景”创新 驱动人工智能从领域应用迈向深化进阶 [2]

公司活动与培训 - 未可知人工智能研究院高级授课专家吴小楠受邀为浙江省科协系统培训班开展专题培训 主题为《DeepSeek提示词技巧与新闻宣传写作》 [1] - 培训覆盖全省120余名科协系统宣传骨干 内容聚焦AI辅助写作核心方法论 包括提示词工程优化 科学叙事逻辑重构和多场景宣传文案生成三大模块 [1] - 现场学员通过实时操作掌握精准控制AI输出风格和快速生成适配内容的实操技能 培训基于DeepSeek等智能工具提升新闻稿件传播效能 [1] 公司定位与业务 - 未可知人工智能研究院聚焦AI前沿趋势 商业落地与人才发展 致力于成为AI时代的认知基础设施 [2] - 公司开发DeepSeek职场应用 AI战略工坊等系列课程 将提示词工程 智能体应用和AI知识库部署等前沿技术转化为落地培训方案 [5] - 未来公司计划结合垂直行业应用 推动AI技术在各行各业的生根发芽 [5] 合作伙伴与资源 - 公司合作伙伴包括中国建设银行 深圳职业技术大学 杭州联合银行等机构 [6] - 其他合作资源涉及博物馆 RSM会计师事务所 山东广电传媒集团和山东广播电视台等 [7][8]

港股市场表现 - 恒生指数跌1.19%报25215.1点，恒生科技指数跌1.08%报5515.77点，国企指数跌1.26%报9013.58点，红筹指数跌0.15%报4395.34点 [1] - 大型科技股普跌，阿里巴巴跌2.63%，腾讯控股涨0.76%，京东集团跌3.84%，小米集团跌1.69%，网易跌1.44%，美团跌3.14%，快手跌1.6%，哔哩哔哩-W涨1.01% [1] - 互联网医疗股大涨，叮当健康涨超26%；中资券商股走强，中州证券涨超13%；生物技术股多股大涨，银诺医药上市首日一度涨近300%；电力设备股涨幅居前，上海电气涨超8%；稳定币概念走弱，耀才证券金融跌超11% [1] 公司动态 - 阿里巴巴集团旗下智能信息事业群启动大规模AI人才招聘计划，社招与校招总规模近千人，聚焦大语言模型、多模态识别与理解、多模态训练工程以及智能体应用、AI硬件等前沿技术领域 [2] - 中国电信上半年收入2715亿元同比增加1.3%，净利润230亿元同比增加5.5% [3] - 长和上半年收入2406.63亿港元同比增长3.45%，净利润8.52亿港元同比减少91.65% [4] - 京东集团二季度收入3567亿元同比增加22.4%，净利润62亿元同比下滑约50.8% [4] - 网易上半年收入567.2亿元同比增长8.37%，净利润189.02亿元同比增长31.33% [5] 机构观点 - 中泰国际指出港股估值短期已大幅修复，恒指预测PE回归2018-2019年中枢，风险溢价处历史低位与AH溢价创近六年新低，8月进入港股季节性淡季 [6] - 国泰海通认为全年南向净流入规模有望超过1.2万亿元，或为港股资金蓄水池提供源源活水 [6] - 平安证券（香港）指出中国7月出口数据意外强劲，降息预期支撑下港股延续上涨势头，港股具备较低估值以及交易渐趋活跃等优势 [6] - 光大证券表示港股整体盈利能力相对较强，互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高 [6]

产品更新 - 百度搜索电脑端首页测试开放智能体应用入口 在登录状态下用户已使用或可能感兴趣的智能体会显示在搜索框下方"我的应用"栏[1] - 集成智能体主要来自文心智能体平台 搜索开放平台接入的外部优质AI应用以及部分百度自研应用[1] - 该功能处于灰度测试阶段 预计将很快全量开放[1] 技术布局 - 智能体入口整合内部文心平台与外部开放平台资源 形成AI应用生态体系[1] - 通过用户行为数据（已使用/可能感兴趣）实现个性化智能体推荐机制[1] - 电脑端首页直接嵌入智能体应用 提升AI服务触达效率[1]

模型架构与参数 - 采用混合专家（MoE）架构，提供两个版本：GLM-4-5总参数量3550亿，激活参数320亿；GLM-4-5-Air总参数1060亿，激活参数120亿 [1][4][6] - 训练数据覆盖15万亿tokens通用语料，另有8万亿tokens针对代码、推理、Agent任务的精调数据，辅以强化学习增强能力 [7] 性能与排名 - 综合性能全球第三，在MMLU Pro、MATH500等12项评测中位列国产和开源模型首位 [3] - 在真实代码智能体人工评测中表现国内最佳，综合能力达到开源SOTA水平 [4] - 在52个编程任务测试中，任务完成度与工具调用可靠性优于Claude Code、Kimi-K2等模型，接近Claude-4-Sonnet [8] 技术特点 - 支持两种模式：复杂推理的思考模式和即时响应的非思考模式 [4] - 参数效率显著优于DeepSeek-R1和Kimi-K2，SWE-bench榜单中性能/参数比更优 [8] - 高速版生成速率达100 tokens/秒，支持高并发部署 [12] 商业化与成本 - API调用价格低至输入0-8元/百万tokens，输出2元/百万tokens [1][10] 应用场景展示 - 发布多个Agent应用DEMO：模拟搜索引擎、弹幕视频平台模拟器、可玩Flappy Bird游戏、图文自动排版PPT工具 [14]

纪要涉及的行业和公司 行业：金融保险、股份行、公用事业发电及电网、新消费、军工、固态电池、AI、低空经济、TMT、建筑、交运 公司：恒华科技、贝特瑞、国轩高科、广和通、腾讯云、微软、谷歌 纪要提到的核心观点和论据 - **市场风格与配置方向** - 市场处于积极可为期，应寻找结构性机会，当前市场配置主要有科创 50 自主可控细分领域、以上证 50 为代表的传统核心资产、新消费领域三个维度[1][2][5][6] - 成长维度推荐内需为主的配置方向，包括科创 50 自主可控细分、鸿蒙操作系统催化、DeepSeek 产业链国产算力催化与智能体应用[1][7] - **公募基金新规影响** - 长期推动公募向被动投资转型，降低市场波动，促使持仓向业绩基准回归，65%的公募基金业绩基准为沪深 300 和中证 800[1][4] - 主动管理费率优势收窄，银行、非银金融和煤炭行业短期内流入强度最明显，分别达 40%、34%和 20%，建筑、公用事业及交运流入强度略弱，为 6%-7%[3][4][11] - 中长期高科技公司市值占比将逐步提高，TMT 方向为代表的成长方向值得重点挖掘[3][12] - **政策环境影响** - 海外市场风险偏好修复，美国降息预期推迟，中美贸易谈判进行中，全球权益市场延续震荡修复[1][5] - 国内政策托底，央行和银保监会推出支持政策，证监会推动中长期资金入市，市场下调空间有限[1][5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 军工航空产业链订单需求向好，2024 年年报订单金额为 240 亿，2025 年一季度提升至 500 多亿[8] - 内需成长重要主题包括固态电池、AI 和低空经济，相关技术展览会和行业峰会带来催化[1][9] - 科技型基金主要持仓中证 1,000、科创 50、创业板及中证 2000，北证 50 及微盘股占比不足 1%[3][13]