行业趋势：分支机构持续收缩 - 2026年初，金融监管总局批复同意撤销中国人寿、太平人寿、英大泰和人寿、人保财险、大地财险等公司的40余家分支机构 [1][8] - 2025年全行业共有3156家保险公司分支机构退出，创近六年新高，其中人身险公司分支机构2297家（占比72.78%），财产险公司分支机构859家（占比27.22%） [2][10] - 近六年分支机构持续收缩，退出数量从2020年的971家攀升至2021年的2197家、2022年的2966家，2023年回落至2065家，2024年为2013家，2025年达到峰值3156家 [2][9] 收缩原因分析 - 核心驱动力是险企降本增效与数字化转型的耦合，粗放扩张遗留了大量低产能、高成本的冗余网点，线上化率提升导致线下网点边际效益递减，裁撤低效机构是优化资产负债表、提升经营质量的必然选择 [2][10] - 监管引导推动行业“清虚提质”，要求清理低效无效机构，同时渠道结构发生内在变革，传统代理人队伍收缩，依赖线下机构的个险渠道占比下降，而银保等对网点依赖度较低的渠道占比上升 [3][10] - 裁撤机构以层级较低的营销服务部与支公司为主，且多集中在三四线城市和乡镇地区，例如泰康人寿2025年共撤销了299家营销服务部，因这些地区市场容量有限，消费能力和意愿下降 [3][11] 未来展望与调整节奏 - 预计2026年分支机构出清趋势仍将延续，但在“报行合一”等政策持续作用下，步伐可能从集中清理过渡为更常态化的精细调整 [1][8] - 行业将不再单纯追求“做减法”，而是通过撤并低效产能与升级高价值网点相结合，推动渠道网络向集约化、高质量发展迈进 [4][11] - 未来的网点布局将彻底告别“摊大饼”式扩张，而是更精准地定位在核心城市或高价值区域，成为深度经营客户关系的战略支点 [7][14] 线下网点的转型与重新定位 - 线下网点不会被线上完全取代，其角色将更多转变为体验中心、服务中心，与线上渠道形成互补，共同构建全方位的客户服务网络 [6][13] - 数字化转型下，线下基层网点应加速去“销售化”，转型为以服务为核心的“专业支持节点”，聚焦提供面对面的深度咨询、复杂条款解读及理赔协助等高价值服务 [7][13] - 网点功能需从传统销售服务点升级为价值创造节点，具体包括：聚焦复杂型业务、构建连接健康管理及养老社区等的综合服务生态、成为线上线下融合枢纽并为银发等特殊群体提供有温度的服务 [7][14] 行业数字化转型进程 - “线上化”、“智能化”已成为理赔服务发展的核心趋势，AI技术实现了从购前信息获取、购中决策辅助到购后服务管理的全环节升级 [5][12] - 根据《2024年中国互联网保险消费者洞察报告》，有40%的消费者使用智能化、个性化的保险推荐辅助工具，有36%的消费者体验了智能化理赔工具带来的便利 [6][12]

行业趋势：保险分支机构大规模裁撤 - 2026年初，国家金融监督管理总局多地分局批复撤销阳光人寿、中信保诚人寿、大地财险等公司的分支机构 [1] - 2025年全年，保险行业共有3102家分支机构关停，2020年至2025年的6年间，累计裁撤的分支机构数量达13379家 [1][2] - 裁撤趋势在2022年达到峰值（3020家），2023-2024年步伐放缓（分别为2065家和2012家），但在2025年再次加速（3102家） [2][3] 裁撤结构与原因 - 从退出构成看，营销服务部占大多数，其次为支公司、中心支公司 [1] - 2025年共有1995家营销服务部被撤销，这些被裁撤的机构多位于三、四线非省会城市 [4] - 裁撤的直接原因是成本压力，许多基层机构的保费规模已难以覆盖其高昂的固定成本（如房租、人力、管理） [3][5] - 行业背景是代理人规模持续收缩、新单增长乏力以及利差损风险加剧，促使保险公司降本增效 [3] - 国家金融监督管理总局推动的“清虚提质”政策，要求淘汰低效机构，健全市场退出机制 [3] 数字化与功能替代 - 保险科技发展使得很多保险销售和标准服务工作可以在线上完成，大幅降低了对线下机构的依赖 [3] - 营销服务部的核心功能是线下销售，但在互联网保险高速发展下，标准化、简单化的寿险及部分财险产品销售可完全迁移至线上，削弱了其存在必要性 [5] - 营销服务部的售后服务功能也可以通过线上完成，增强了保险公司裁撤分支机构的动力 [5] 头部公司案例与未来布局策略 - 以中国人寿为例，2025年约有800家分支机构退出，但该公司本身分支机构数量庞大，截至2025年半年报期末拥有约1.8万个分支机构 [2] - 未来保险公司基层机构布局将告别“摊大饼”式扩张，更倾向于在核心城市、高价值区域或战略必争之地保留并升级网点 [7] - 布局策略从广覆盖转向精准定位，资源将重点投向能够产生规模效应、品牌效应或战略协同效应的地区 [7] 基层网点转型方向 - 单纯做保险营销的网点将逐渐失去生命力，转型方向是成为社区康养服务提供中心 [1][6] - 未来基层网点职能将聚焦于中高端医疗、社区和居家康养服务、财富管理与传承等复杂业务领域 [1][6] - 线下网点的价值将重新定义，从单纯销售终端转型为品牌宣传窗口、客户体验中心和综合服务平台 [7] - 具体转型形态可能包括养老咨询服务体验中心、健康管理中心或社区金融服务中心 [7] - 保留下的网点将聚焦高度依赖人际信任、服务复杂性强、数字化难以完全替代的领域，或成为连接保险与健康管理、养老社区等外部生态资源的枢纽 [7]

中国邮政获准经营保险代理业务 - 金融监管总局于11月24日批复同意中国邮政集团有限公司经营保险代理业务 业务范围包括机动车辆保险 企业财产保险 货物运输保险 责任保险等财产险以及人寿保险 年金保险等人身险 [1] 中国邮政的网点资源优势 - 中国邮政拥有遍布城乡的5 4万个网点以及40多万个便民服务站 乡镇网点覆盖率和建制村通邮率均保持100% 仅北京地区官网可查询到的邮政所或邮政支局网点就超过700家 [2] - 公司以邮政 快递物流 金融 电子商务等为主业 坐拥近6万个营业网点 其庞大的网络将为保险代理业务提供显著渠道优势 [2][3] 此次入局的战略考量与行业背景 - 行业正处于强监管 报行合一 清虚提质的环境 上千家保险中介机构因各种原因退出市场 中国邮政此时逆向入局引发业内关注 [1][4] - 此次在总公司层面统一申请牌照 旨在响应监管部门对保险代理业务持牌经营的要求 解决过去部分邮政网点借用邮储银行兼业代理资格与监管要求不符的问题 [4][5] - 集团层面统一管理可解决分支机构各自申请资格导致的管理困难 避免与子公司邮储银行的同业竞争 形成邮政网点和邮储银行双轮驱动的兼业代理模式 [5] 业务运营模式的变化 - 批复明确代理保险业务的营业网点范围为代理营业机构 即仅限于已获得金融监管部门批准取得金融许可证的网点 并非全部邮政网点均可经营 [6] - 过去由中国邮政下属分支机构与保险公司订立代理协议 佣金支付主体分散 现在由总公司统一与保险公司签订代理协议 保险公司直接向总公司支付佣金 再由总公司决定向各分支机构分配 [7] - 邮储银行 中邮人寿虽为中国邮政子公司 但法律地位独立 相互间办理业务需签订协议并付费 [7] 业务协同与发展潜力 - 保险代理与邮政现有业务具有天然融合性 可依托遍布全国的代理营业机构网络开展服务 充分发挥覆盖城乡 贴近群众的优势 [8] - 网点覆盖面广 可大幅提升保险业务渗透率 尤其在下沉市场 如三四线城市及偏远地区 并能更直观地了解当地需求 挖掘如农业保险等适配性更高的保险服务 [8] - 行业正告别粗放式经营 迈向高质量发展 公司需提升保险代理网点的服务质量与效率 建立代理保险业务防火墙 保障消费者权益 [9]

公司战略与牌照获批 - 中国邮政集团有限公司于11月24日正式获得金融监管总局批复，获准经营保险代理业务 [1][3] - 获批业务范围包括机动车辆保险、企业财产保险等财产险，以及人寿保险、年金保险等人身险类别 [3] - 此次是在集团总公司层面统一申请保险兼业代理牌照，与此前分支机构各自申请或通过邮储银行代理的模式不同 [5][6] 公司资源与网络优势 - 中国邮政拥有遍布城乡的约5.4万个网点及超过40万个便民服务站，乡镇网点覆盖率和建制村通邮率均达100% [3][4] - 以北京为例，官网可查询到超过700家邮政所或邮政支局网点 [3] - 广泛的网点网络有助于提升保险业务渗透率，尤其是在三、四线城市及县城等下沉市场 [9] 入局背景与战略考量 - 行业正处于“强监管”、“清虚提质”阶段，大量保险中介机构退出市场，中国邮政选择此时“逆向”入局 [3][5] - 统一申请牌照旨在响应监管“持牌经营”要求，解决历史存在的资格不清问题 [5][6] - 从集团层面统一管理可解决内部管理困难，避免与子公司邮储银行的同业竞争，形成邮政网点与邮储银行“双轮驱动”的兼业代理模式 [6] 业务运营模式变化 - 并非所有邮政网点均可经营保险代理业务，仅限于已获得金融许可证的“代理营业机构” [7] - 牌照获批后，将改为由中国邮政总公司统一与保险公司签订代理协议，保险公司直接向总公司支付佣金，再由总公司进行内部分配 [8] - 此变化将改变过去由分支机构直接签约或通过邮储银行获取佣金的模式 [8] 业务协同与发展潜力 - 保险代理业务与邮政现有业务具有天然融合性，可依托其广泛网络为消费者提供便捷的保险产品咨询和购买渠道 [9] - 网点能更直观地了解当地市场需求，例如在农业发达地区挖掘财险、农业保险等服务需求 [9] - 行业正迈向高质量发展新阶段，公司需要提升专业化经营能力和网点服务质量 [9]

行业退出动态 - 近期保险中介市场出现密集“离场”现象，多地金融监管局依法注销多家保险中介机构的许可证 [1] - 2024年前10个月，全国已有至少21家保险专业中介公司退出市场，数量已达到2024年全年的退出机构总量 [1][2] - 除了法人机构，分支机构注销更为普遍，例如吉林省截至2025年6月末已有62家保险专业中介机构被注销，机构总数较年初下降11.7% [3] - 兼业代理机构也在“撤退”，今年以来全国已有超过100家农村商业银行、汽车销售服务公司等机构退出保险兼业代理市场 [3] 监管政策影响 - “报行合一”政策全面落地，旨在确保保险公司备案条款费率与实际销售执行完全一致，精准打击了行业过去依赖的高费用套利模式 [4] - 监管发布《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》，对中介机构行为提出更严格要求，强调手续费水平应与服务价值匹配，严禁账外经营 [5] - 监管部门通过“组合拳”引导市场发展，例如宁夏金融监管局实施分类监管办法，将机构分为A、B、C、D四类，建立“优胜劣汰”机制 [6] - 这些政策提高了行业的资本、专业能力及管理能力门槛，封堵了监管套利空间，导致缺乏核心竞争力的“作坊式”中介被淘汰 [5][6] 行业转型方向 - 行业正告别粗放式经营，迈向高质量发展新阶段，退出常态化将成为市场新生态 [1][7] - 未来能生存发展的机构需具备专业化与差异化，在特定领域拥有深厚专业知识 [7] - 数字化转型成为关键，需利用大数据进行精准营销，通过人工智能提升核保理赔效率，运用线上化工具增强服务能力 [7] - 合规风控能力成为“必修课”，机构需建立完善内控体系，培养专业合规人才，确保业务流程合规 [7] - 服务模式将向“顾问式”转变，从业人员需基于客户需求提供全生命周期服务，建立长期信任关系 [8]

行业转型核心观点 - 保险代理人行业正经历从“人海战术”的规模扩张向“精准滴灌”的质量效益的历史性跨越，核心是“清虚提质”的供给侧改革[3] - 代理人角色发生根本性变化，从“推销员”转向提供综合解决方案的“风险顾问”，行业价值被重新认识[8][21] - 代理人数量的锐减并非行业衰败，而是一次“挤水分”和“练内功”的过程，留下的核心力量更具专业素养和服务能力[16][20] 代理人队伍结构变化 - 人身险公司保险营销员人数从2019年历史峰值的912万人降至2024年末的264万人，五年间锐减超七成[3] - 主要保险公司新人招募中，本科及以上学历占比从五年前的不足30%提升至近70%[6] - 团队规模精简但效能提升，例如某团队从200余人精简至25人，但年度业务总量逆势增长三成[2] - 2021年至2023年间，保险代理人年均脱落率超过50%，有的公司甚至高达80%[19] 营销模式变革 - 营销模式从“扫楼陌拜”的粗放模式转变为高度细分、精准触达的场景化营销，如企业主税务筹划私享会、女性健康管理沙龙等[4][11] - 科技工具成为标准配置，AI助手能快速分析客户需求、推荐产品组合，并自动提醒客户生日和保单续期[6][11] - 获客方式转向线上，有代理人企业微信沉淀超3000位好友，通过视频号输出知识短视频和固定直播，业务中约70%来自线上转化[6][7] 代理人专业能力与价值提升 - 代理人专业背景多元化，团队中汇聚了前主治医师、合规顾问、财富管理师等专业人才[6][11] - 专业化服务带来价值回报，有代理人客单价提高3倍，续保率达到95%，远高于行业平均水平的60%，收入比2019年提高40%[11][12] - 新一代代理人需具备四大核心能力：掌握各类人身险产品、分析客户生命周期需求、定制综合保障方案、提供动态调整建议[20] 香港保险市场对比 - 自2023年香港高才计划实施以来，近9.2万宗申请获批，其中约30%投身金融服务业，形成内地高学历人才“南下”的“人才虹吸”现象[25] - 香港保险佣金具有吸引力，同样一单百万保费，在香港可能拿到40万-60万港元佣金，在内地可能只有20万元人民币[25] - 内地中高产阶层成为香港保险主力军，看重其演示收益率（港元保单6.0%）以及美元资产的配置价值，用于分散财富风险[22][23]

行业收缩规模 - 前三季度保险公司共撤销2436家分支机构，数量同比增长21.07% [1] - 前三季度保险公司新设分支机构仅268家，净减少近2000家 [3] - 2020年至2024年五年间合计超过1.2万家保险机构被注销 [4] - 前三季度有163家保险中介机构退出市场，较往年多出近百家 [1][4] 收缩结构特征 - 被撤销的分支机构主要集中于人身险公司，且以支公司及营销服务部为主 [4] - 被裁撤机构大多分布在县域地区以及三、四线城市 [4] - 保险中介机构退出包括18家保险代理公司、3家保险经纪公司，保险经纪公司退出数量已超往年全年 [4][5] - 保险兼业代理机构有140家退出，包括农村商业银行、汽车销售服务公司等主体 [5] 收缩驱动因素 - 低利率环境下县域及三、四线城市基层机构保费规模难以覆盖年均超百万元的运营成本 [7][8] - 数字化技术普及降低对实体网点依赖，部分险企线上理赔率超99% [8] - 监管推动"清虚提质"，明确要求淘汰低效机构，健全退出机制 [7][8] - 消费者线上购险率从2023年73%升至2024年78%，线下购险率从85%降至79% [8] 行业影响与趋势 - 保险公司分支机构裁撤反映行业"人海战术"时代终结，倒逼渠道优化 [9] - 保险中介机构离场因准入门槛提升、"报行合一"压缩佣金空间及险企线上直销分流 [9] - 行业布局呈现"线下功能化+线上智能化"融合，线下转向体验中心、养老服务中心等专业场景 [10] - 布局需从"地理覆盖"转向"价值覆盖"，聚焦科技赋能与高潜能区域，强化代理人专业性与产品创新 [10]

保险中介机构清退潮 - 2025年以来吉林全省保险专业中介机构已注销62家，其中省级分支机构4家，其他分支机构58家，机构总数量较年初下降11.7% [1] - 全国保险专业中介机构数量连续6年下滑，2019年至2024年法人数量从2642家降至2539家，累计减少103家 [2] - 2025年已有29家机构被注销《保险中介许可证》，4家被注销《经营保险代理业务许可证》，部分非保险中介机构的兼业代理许可证也被注销 [3] 清退原因分析 - 监管趋严推动"清虚提质"行动，提高准入门槛并加强合规检查，淘汰实力弱、不合规的"空壳"机构 [3] - 互联网平台和大型险企自建渠道挤压传统中介生存空间，传统中介转型缓慢且服务模式落后 [3] - "报行合一"政策使全行业佣金水平降低30%，压缩利润空间并加速行业整合 [5][6] 行业转型方向 - 从"产品推销员"转向"风险管理顾问"，提升专业能力并建立定制化保障方案 [9] - 拥抱数字化技术如大数据和人工智能，优化运营流程并精准触达客户 [8][9] - 深耕细分领域走差异化路线，打造"小而美"专业品牌 [9] - 科技驱动的新型中介机构受资本青睐，2025年镁信健康、元保、i云保、手回集团等相继启动上市或融资 [8] 未来市场格局 - 市场集中度将显著提高，头部中介机构通过并购扩大份额，不创造价值的中介逐步退出 [4][6] - 服务质量、科技应用和客户关系成为核心竞争力，需通过专业化和数字化提升效率 [8][9]

保险中介机构清退潮 - 2025年以来吉林全省保险专业中介机构已注销62家，其中省级分支机构4家，其他分支机构58家，机构总数量较年初下降11.7% [1] - 自2019年以来保险专业中介机构数量已连续6年下滑，2019年至2024年法人数量分别为2642家、2640家、2610家、2582家、2566家、2539家，过去6年已有103家退出市场 [3] - 2025年以来已有29家机构被注销《保险中介许可证》，4家机构被注销《经营保险代理业务许可证》，部分非保险中介机构的《保险兼业代理业务许可证》也被注销 [4] 清退原因分析 - 监管环境发生根本性变化，监管部门推动"清虚提质"，提高准入门槛、加强合规检查，主动淘汰实力弱、不合规的"空壳"机构 [4] - 市场竞争日趋白热化，互联网平台和大型险企自建渠道挤压传统中介生存空间 [4] - 传统中介转型缓慢，未能跟上数字化浪潮，固有服务模式难以满足现代客户需求 [4] - "报行合一"政策导致全行业相关渠道平均佣金水平较之前降低30%，大幅压缩利润空间 [7][8] 行业转型方向 - 从"产品推销员"转变为"风险管理顾问"，提升专业能力，提供量身定制的保障方案 [9] - 积极拥抱数字化，利用大数据和人工智能技术优化运营流程、精准触达客户 [9] - 走差异化路线，深耕细分领域或特定场景，打造"小而美"的专业品牌 [9] - 提升服务质量、强化科技应用和深化客户关系是关键，采用先进科技如大数据分析和人工智能提升业务处理效率和精准营销能力 [9] 市场新动向 - 瞄准科技赛道、风险管理服务的新型保险中介机构获得资本市场青睐，接连拟赴美或赴港上市 [10] - 上海镁信健康科技集团拟赴港上市，元保在纳斯达克挂牌上市，i云保完成C轮融资，小雨伞保险母公司手回集团登陆港股市场 [10]

比亚迪保险经纪公司注销事件 - 比亚迪保险经纪有限公司于2025年4月17日发布注销公告 决议解散 注销公告期截至2025年6月1日 [2][3][4] - 公司成立于2022年3月 由比亚迪汽车工业有限公司全资持股 注册资本5000万元 但未获得保险中介许可证 [5] - 注销主因是比亚迪已通过旗下全资子公司深圳比亚迪财产保险有限公司获得保险业务开展资质 可直接开发车险产品 [5] 新能源车企保险中介牌照布局模式 - 行业出现"先设立保险经纪公司－设立无果转收购—再注销原公司"的普遍现象 [7] - 蔚来汽车2022年新设保险经纪公司后 通过收购汇鼎保险经纪获得牌照 原公司于次年注销 [7] - 小鹏汽车2018年成立保险代理公司 2022年收购青岛妙保保险代理 原公司后续注销 [7] 保险中介牌照监管环境变化 - 保险中介牌照审批自2018年8月起长期停滞 2023年11月金融监管总局才重新批准宝马保险经纪和安顾方胜保险经纪两张牌照 [7] - 全国保险专业中介法人机构数量连续六年下降 截至2024年12月末仅剩2539家 [8] - 监管层开展清虚提质行动 要求用三年左右时间清理退出一批机构 优化市场布局 [8] 新能源车企布局保险业务动因 - 新能源汽车普及带动新能源车险市场快速增长 增速远超行业整体车险保费 [11] - 保险业务能增强用户黏性 实现车险产品开发 销售 理赔闭环 构建一站式汽车服务生态 [11] - 车险具有强刚需性和黏性 可为车企增加业务增长点 [11] 保险中介牌照交易市场趋势 - 牌照收购价格从2018-2019年峰值3000-4000万元逐步回落 [12] - 2023年北京共信赢保险经纪挂牌价885.74万元流拍 成都创展保险经纪以1000.18万元成交 [12] - 牌照价值取决于互联网销售资质 分支机构覆盖 管理水平及业务体量等综合因素 [13]